在装机容量大力扩展的同时,尤其是在最近几年,电力需求增长放慢,至21 世纪的前十年,每年增长率为12%,此后下降为每年仅6%多一点。因此,中国发 现其燃煤发电产能过剩,从而导致使用率降低,2016年煤炭价格上升,从而使这 些发电厂的利润再度下降。同时,各种可再生能源的增长,尤其是风电的增长 促使人们关注中国电力系统的灵活性有限这个问题(尽管其水电占比较高)。 2016年,由于电力系统接纳能力不足,因此风电弃风率高达17%。在这种情况 下,中国继续大力支持低碳发电,包括采取各种新措施让可再生能源发电企业参 与市场并且减少上网电价补贴,这必然意味着中国着眼于电力行业改革的更广泛 问题(详见第二章)。 终端消费行业 中国各大主要行业(工业、运输业、建筑和农业)的终端能源消费结构继续 以工业为主,其水平远高于全球平均水平。自2000年起,工业增长促使终端能源 消费增长60%,这在很大程度上是由于钢材、水泥、化学品和其他能源密集型产 品制造的能源需求量增加。目前,中国的工业部门占终端能源消费总量的一半以 上。运输业和建筑的能源需求量远远落后于工业。这对中国的能源支出结构具 有重大影响(见“聚焦”)。 个万亿美元级的问题:中国的能源消费者将钱花在了什么地方? 在大多数主要发达和发展中国家,石油产品在能源终端消费支出中占 主要地位。然而,中国并非如此,中国的石油支出要低得多(虽然仍然很重 要),这意味着其电力在能源支出中占的比例最大(图1.7)。 建筑的能源需求包括住宅、商业建筑和公共设施建筑所使用的能源。 第一章|中国能源现状
第一章 | 中国能源现状 15 © OECD/IEA, 2017 一 在装机容量大力扩展的同时，尤其是在最近几年，电力需求增长放慢，至21 世纪的前十年，每年增长率为12%，此后下降为每年仅6%多一点。因此，中国发 现其燃煤发电产能过剩，从而导致使用率降低，2016年煤炭价格上升，从而使这 些发电厂的利润再度下降。同时，各种可再生能源的增长，尤其是风电的增长， 促使人们关注中国电力系统的灵活性有限这个问题（尽管其水电占比较高）。 2016年，由于电力系统接纳能力不足，因此风电弃风率高达17%。在这种情况 下，中国继续大力支持低碳发电，包括采取各种新措施让可再生能源发电企业参 与市场并且减少上网电价补贴，这必然意味着中国着眼于电力行业改革的更广泛 问题（详见第二章）。 终端消费行业 中国各大主要行业（工业、运输业、建筑和农业）的终端能源消费结构继续 以工业为主，其水平远高于全球平均水平。自2000年起，工业增长促使终端能源 消费增长60%，这在很大程度上是由于钢材、水泥、化学品和其他能源密集型产 品制造的能源需求量增加。目前，中国的工业部门占终端能源消费总量的一半以 上。运输业和建筑的能源需求量远远落后于工业。[2]这对中国的能源支出结构具 有重大影响（见“聚焦”）。 聚 焦 一个万亿美元级的问题：中国的能源消费者将钱花在了什么地方？ 在大多数主要发达和发展中国家，石油产品在能源终端消费支出中占 主要地位。然而，中国并非如此，中国的石油支出要低得多（虽然仍然很重 要），这意味着其电力在能源支出中占的比例最大（图1.7）。 [2] 建筑的能源需求包括住宅、商业建筑和公共设施建筑所使用的能源
图1.7·中国的历史终端消费能源支出 2000 2010 关键点·中国电力在终端消费能源支出中占主要地位,这与全世界石油产品占最大 比例的情况形成鲜明的对比 中国的经济结构和能源领域具有一些独特的特征,这就说明了石油支 出比其他主要国家相对较低的原因以及对中国终端消费能源支出模式产生的 影响。 关键的一点是,尽管中国正在进行结构转型,但工业仍然是中国能源使 用的主要领域,而煤炭仍然在工业能源使用中起着主导作用。这造成了 煤炭在中国终端能源消费总量中的整体比例(中国为35%,世界其他国 家则低于5%)偏高,石油所占比例(中国为26%,世界其他国家超过 40%)明显偏低。 工业在能源使用中占据主要地位,这同样对中国的整体能源支出模式有 着巨大的影响。与此不同的是,在发达国家,工业与家庭的能源支出比 例为1:2(家庭支出包括住宅和客运车辆能源消费支出,包括运输使用 的石油)。这种关系在中国恰好相反:在中国,工业与家庭的能源支出 比例为3:1。 由于煤炭的主导地位,石油在中国工业能源结构中的比例为全球平均水 平的一半。中国电力在能源结构中的比例略高于全球平均水平(比2%画 世界能源展望中国特别报告
16 世界能源展望中国特别报告 © OECD/IEA, 2017 图1.7·中国的历史终端消费能源支出 100 200 300 400 500 600 1990 1995 2000 2005 2010 2016 十 亿 美 元（2016） 电力 石油 煤炭 天然气 关键点·中国电力在终端消费能源支出中占主要地位，这与全世界石油产品占最大 比例的情况形成鲜明的对比 中国的经济结构和能源领域具有一些独特的特征，这就说明了石油支 出比其他主要国家相对较低的原因以及对中国终端消费能源支出模式产生的 影响。 · 关键的一点是，尽管中国正在进行结构转型，但工业仍然是中国能源使 用的主要领域，而煤炭仍然在工业能源使用中起着主导作用。这造成了 煤炭在中国终端能源消费总量中的整体比例（中国为35%，世界其他国 家则低于5%）偏高，石油所占比例（中国为26%，世界其他国家超过 40%）明显偏低。 · 工业在能源使用中占据主要地位，这同样对中国的整体能源支出模式有 着巨大的影响。与此不同的是，在发达国家，工业与家庭的能源支出比 例为1∶2（家庭支出包括住宅和客运车辆能源消费支出，包括运输使用 的石油）。这种关系在中国恰好相反：在中国，工业与家庭的能源支出 比例为3∶1。 · 由于煤炭的主导地位，石油在中国工业能源结构中的比例为全球平均水 平的一半。中国电力在能源结构中的比例略高于全球平均水平（比26%
的全球平均水平高出3%) 虽然中国对石油消费市场进行了市场化改革,但仍然存在石油消费补 贴。这并不一定会使石油更具吸引力,但的确会降低石油开支。另一方 面,与美国等其他国家相比,中国的电价实际上相当高。 从这个出发点来调整中国的消费结构使其向目前的全球平均水平靠拢, 意味着中国的石油需求会大幅度增加(主要是以降低煤炭使用量为代价) 这样会导致石油方面的支出赶超电力——尤其是如果石油价格在目前的水平 上上涨。但是还有另一种可能,那就是中国坚持走更广泛的终端消费电气化 道路,包括主要使用石油的运输行业,同时对供电进行低碳化。在这种情况 下 继续保持在终端消费支出的主导地位,甚至还会得到强化,从而 确立一种独特的能源消费模式。 图1.8·中国各行业的终端能源消费总量 m 100% 非燃料消费 建筑和农业 1200 工业比例(右轴) 2000 2005 关键点·工业的能源密集型部门导致中国的终端能源消费增加,但其他领域会成为未来增 长的来源 随着钢材和水泥产量下降,以及增长向技术革新、消费支出及服务业转变,8 有明显迹象表明终端消费模式将发生转变。过去五年,工业能源需求增长的年平言 第一章|中国能源现状 17◎
第一章 | 中国能源现状 17 © OECD/IEA, 2017 一 的全球平均水平高出3%）。 · 虽然中国对石油消费市场进行了市场化改革，但仍然存在石油消费补 贴。这并不一定会使石油更具吸引力，但的确会降低石油开支。另一方 面，与美国等其他国家相比，中国的电价实际上相当高。 从这个出发点来调整中国的消费结构使其向目前的全球平均水平靠拢， 意味着中国的石油需求会大幅度增加（主要是以降低煤炭使用量为代价）。 这样会导致石油方面的支出赶超电力——尤其是如果石油价格在目前的水平 上上涨。但是还有另一种可能，那就是中国坚持走更广泛的终端消费电气化 道路，包括主要使用石油的运输行业，同时对供电进行低碳化。在这种情况 下，电力会继续保持在终端消费支出的主导地位，甚至还会得到强化，从而 确立一种独特的能源消费模式。 图1.8·中国各行业的终端能源消费总量 20% 40% 60% 80% 100% 400 800 1 200 1 600 2 000 2000 2005 2010 2016 百 万 吨 油 当 量 工业 运输 建筑和农业 非燃料消费 工业比例（右轴） 关键点·工业的能源密集型部门导致中国的终端能源消费增加，但其他领域会成为未来增 长的来源 随着钢材和水泥产量下降，以及增长向技术革新、消费支出及服务业转变， 有明显迹象表明终端消费模式将发生转变。过去五年，工业能源需求增长的年平
均水平降至1.4%,而运输业和服务业的年平均需求增长均增加至4.6%。虽然运输 业的整体石油需求继续呈强劲増长势态,但更广泛的经济调整迹象也非常明显。 柴油主要用于货运,所以也就和工业活动相关,其需求在2016年下降。相比之 下,汽油需求继续迅速上涨,主要是用于私家车。2016年汽油车辆的销售量同比 增长16%。同样也是在2016年,中国的电动轿车销售量达到35万辆,电动公共汽 车销售量超过35000辆,突显了中国全球最大电动汽车市场的地位 1.2.2关注中国各地区及各省份的能源 对于中国这样的人口大国来说,全国各地存在较大的经济和人口趋势、资源 可用性以及能源使用的差异。这种差异对国家和省级政策的制定以及基础设施发 展具有重大影响。在本报告的本章节中,我们考虑了四个主要地区,这四个地区 与中国在规划和统计时所使用的四个经济区相对应 东部地区:包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东 和海南等富裕的省市。 中部地区:包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南。 西部地区:包括经济较为落后且人口比较稀少的广大内陆地区,但也包括四 川和重庆工业区以及内蒙古、广西、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青 海、宁夏和新疆。 东北地区:包括辽宁、吉林和黑龙江三大传统工业大省。 总的来说,中国三分之二的人口居住在中国东部和中部地区(五个人口最稠 密的省份中有四个位于这两个地区,即广东、河南、江苏和山东)。展示人口分 布不均的一种方法,是看一看著名的黑河一腾冲线,这条线从北边的黑河一直延 伸到南部的腾冲,将中国分成两部分。这条线以西(面积为中国总面积的60%) 只有6%的人口,而往东面积较小区域(面积为中国总面积的40%)居住着94%的 人口。 所有经济活动中的绝大部分也都发生在黑河一腾冲线以东。最发达的省份, 像广东、江苏、山东和浙江等全部位于沿海地区。相比之下,内陆省份远远落后 于靠近沿海的富裕地区,因此政府不得不采取一系列揹施来缩小这种差距。每 世界能源展望中国特别报告
18 世界能源展望中国特别报告 © OECD/IEA, 2017 均水平降至1.4%，而运输业和服务业的年平均需求增长均增加至4.6%。虽然运输 业的整体石油需求继续呈强劲增长势态，但更广泛的经济调整迹象也非常明显。 柴油主要用于货运，所以也就和工业活动相关，其需求在2016年下降。相比之 下，汽油需求继续迅速上涨，主要是用于私家车。2016年汽油车辆的销售量同比 增长16%。同样也是在2016年，中国的电动轿车销售量达到35万辆，电动公共汽 车销售量超过35000辆，突显了中国全球最大电动汽车市场的地位。 1.2.2 关注中国各地区及各省份的能源 对于中国这样的人口大国来说，全国各地存在较大的经济和人口趋势、资源 可用性以及能源使用的差异。这种差异对国家和省级政策的制定以及基础设施发 展具有重大影响。在本报告的本章节中，我们考虑了四个主要地区，这四个地区 与中国在规划和统计时所使用的四个经济区相对应： · 东部地区：包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东 和海南等富裕的省市。 · 中部地区：包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南。 · 西部地区：包括经济较为落后且人口比较稀少的广大内陆地区，但也包括四 川和重庆工业区以及内蒙古、广西、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青 海、宁夏和新疆。 · 东北地区：包括辽宁、吉林和黑龙江三大传统工业大省。 总的来说，中国三分之二的人口居住在中国东部和中部地区（五个人口最稠 密的省份中有四个位于这两个地区，即广东、河南、江苏和山东）。展示人口分 布不均的一种方法，是看一看著名的黑河—腾冲线，这条线从北边的黑河一直延 伸到南部的腾冲，将中国分成两部分。这条线以西（面积为中国总面积的60%） 只有6%的人口，而往东面积较小区域（面积为中国总面积的40%）居住着94%的 人口。 所有经济活动中的绝大部分也都发生在黑河—腾冲线以东。最发达的省份， 像广东、江苏、山东和浙江等全部位于沿海地区。相比之下，内陆省份远远落后 于靠近沿海的富裕地区，因此政府不得不采取一系列措施来缩小这种差距。每
个地区都有一个区域总体战略:西部地区是“西部大开发”战略;东北地区是 振兴东北老工业基地”;中部和东部地区的战略则是“中部崛起”和“率先发 展”。中央政府为经济欠发达的省份提供财政转移:中央政府基本上将一半以上 的财政资源提供给了这些省份。 在能源方面,每个地区的情况都独具一格(表1.2和图19)。能源需求的地 理位置大致与人口和国内生产总值的分布一致。东部地区的沿海工业省份—主 要是山东、河北和江苏的能源需求量最高,远远高于西部各省。尽管东部各省的 服务业也比较集中,或者制造业附加值更高(例如上海),其国内生产总值较 高,但这些行业对能源消费的影响与工业不同。从行业领域来看,几乎所有地区 的工业都在终端消费中占最大比例,北京除外。北京的建筑能源消费为最大的能 源消费领域。运输业的能源消费量也与国内生产总值有关,而且在东部以及一些 中部地区最高。 表12·2015年中国各地区和省份的人口、国内生产总值、能源使用及贸易选定指标 人口国内生产总值人均国内生产人均需电量终端能源消费能源盈余 (+)或不足 也区省份 (百万)(十亿美元)总值(美元)(千瓦时) 量(百万吨油 当量) (-)(百万 525.2 5247 17020 天津 5175 河北 479 277 137 5820 1126 14114 6413 55.4 12431 6416 38.4 10865 10273 广东 108.5 10776 2990 11 0 第一章|中国能源现状
第一章 | 中国能源现状 19 © OECD/IEA, 2017 一 个地区都有一个区域总体战略：西部地区是“西部大开发”战略；东北地区是 “振兴东北老工业基地”；中部和东部地区的战略则是“中部崛起”和“率先发 展”。中央政府为经济欠发达的省份提供财政转移：中央政府基本上将一半以上 的财政资源提供给了这些省份。 在能源方面，每个地区的情况都独具一格（表1.2和图1.9）。能源需求的地 理位置大致与人口和国内生产总值的分布一致。东部地区的沿海工业省份——主 要是山东、河北和江苏的能源需求量最高，远远高于西部各省。尽管东部各省的 服务业也比较集中，或者制造业附加值更高（例如上海），其国内生产总值较 高，但这些行业对能源消费的影响与工业不同。从行业领域来看，几乎所有地区 的工业都在终端消费中占最大比例，北京除外。北京的建筑能源消费为最大的能 源消费领域。运输业的能源消费量也与国内生产总值有关，而且在东部以及一些 中部地区最高。 表1.2·2015年中国各地区和省份的人口、国内生产总值、能源使用及贸易选定指标 地区/省份 人口 （百万） 国内生产总值 （十亿美元） 人均国内生产 总值（美元） 人均需电量 （千瓦时） 终端能源消费 量（百万吨油 当量） 能源盈余 （+）或不足 （-）（百万 吨油当量） 东部 525.2 5 988 11 402 5 247 973 -668 北京 21.7 370 17 020 4 388 36 -30 天津 15.5 266 17 164 5 175 46 2 河北 74.3 479 6 445 4 277 173 -137 上海 24.2 403 16 703 5 820 66 -48 江苏 79.8 1 126 14 114 6 413 153 -162 浙江 55.4 689 12 431 6 416 96 -84 福建 38.4 417 10 865 4 824 59 -22 山东 98.5 1012 10273 5197 188 -73 广东 108.5 1169 10776 4895 145 -114 海南 9.1 59 6526 2990 11 0