中国能源领域的环保措施的步伐将更加稳健 中国的能源转型对与能源相关的排放有重要影响,二氧化碳排放量到2030 年将达到峰值,所有的主要空气污染物含量都将下降。中国近几十年来以煤和石 油为主的消费上升,使许多主要城市的空气质量下降,对环境和公众健康产生了 定影响,尽管兑现“让天空再次变蓝”的承诺将是一条漫长的道路,但是现在 这已成为政府政策的焦点。到2040年,中国几乎一半的人口将生活在空气质量符 合《环境空气质量标准》的地区,但由于城镇化和人口老龄化加速,中国人口面 对健康冲击时仍会比较脆弱。二氧化碳排放方面,只有交通运输行业的排放量在 2040年之前还没有达到峰值,电力行业将恰好在2030年之后实现这一里程碑,而 建筑和工业领域将更早实现。全国二氧化碳排放量峰值虽然并不明确,但在经济 持续强劲增长的背景下,反映出政府所做出的触及能源领域各方面意义深远而又 复杂的政策努力。 中国的前景有其他替代途径 政策和技术演变的动态背景意味着中国未来的能源路径具有相当大的不确 定性。我们通过替代方案和多个案例研究探讨了这种不确定性的一些关键因素。 例如,一套在中国城市限制汽车保有量增长和促进机动车电动化的雄心勃勃而又 合理的新政策,可能会在2040年将该国的石油需求量(和进口量)削减250万桶 /天,相当于促成到2030年全球石油消费量达到稳定的最高水平。中国经济转型 的步伐也是能源市场的一个主要不确定因素:我们的主要预测情景是以中国经济 朝着服务业和高附加值加工制造业的显著转变,以及《中国制造2025》规划为基 础的。如果将这一转变延迟10年,减缓经济从重工业部门转移出来的速度,将使 中国工业继续走在能源密集型和二氧化碳密集型的道路上。在这种情况下,中国 2040年的煤炭需求量可能会高于我们主要情景的预测水平:85亿吨标准煤(或者 高35%),而石油需求量将比主要情景预测高出270万桶厌天(或者高18%)。 我们预测的主要情景表明:中国能源转型的进程应更快地向前推进。尽管已 经取得了相当大的进展,但空气质量仍然是一个重大的公共卫生问题。对进口的8 依赖,尤其是对石油进口的依赖,到2040年将达到每年需要耗费近五千亿美元的 世界能源展望中国特别报告
4 世界能源展望中国特别报告 © OECD/IEA, 2017 中国能源领域的环保措施的步伐将更加稳健 中国的能源转型对与能源相关的排放有重要影响，二氧化碳排放量到2030 年将达到峰值，所有的主要空气污染物含量都将下降。中国近几十年来以煤和石 油为主的消费上升，使许多主要城市的空气质量下降，对环境和公众健康产生了 一定影响，尽管兑现“让天空再次变蓝”的承诺将是一条漫长的道路，但是现在 这已成为政府政策的焦点。到2040年，中国几乎一半的人口将生活在空气质量符 合《环境空气质量标准》的地区，但由于城镇化和人口老龄化加速，中国人口面 对健康冲击时仍会比较脆弱。二氧化碳排放方面，只有交通运输行业的排放量在 2040年之前还没有达到峰值，电力行业将恰好在2030年之后实现这一里程碑，而 建筑和工业领域将更早实现。全国二氧化碳排放量峰值虽然并不明确，但在经济 持续强劲增长的背景下，反映出政府所做出的触及能源领域各方面意义深远而又 复杂的政策努力。 中国的前景有其他替代途径 政策和技术演变的动态背景意味着中国未来的能源路径具有相当大的不确 定性。我们通过替代方案和多个案例研究探讨了这种不确定性的一些关键因素。 例如，一套在中国城市限制汽车保有量增长和促进机动车电动化的雄心勃勃而又 合理的新政策，可能会在2040年将该国的石油需求量（和进口量）削减250万桶 /天，相当于促成到2030年全球石油消费量达到稳定的最高水平。中国经济转型 的步伐也是能源市场的一个主要不确定因素：我们的主要预测情景是以中国经济 朝着服务业和高附加值加工制造业的显著转变，以及《中国制造2025》规划为基 础的。如果将这一转变延迟10年，减缓经济从重工业部门转移出来的速度，将使 中国工业继续走在能源密集型和二氧化碳密集型的道路上。在这种情况下，中国 2040年的煤炭需求量可能会高于我们主要情景的预测水平：8.5亿吨标准煤（或者 高35％），而石油需求量将比主要情景预测高出270万桶/天（或者高18％）。 我们预测的主要情景表明：中国能源转型的进程应更快地向前推进。尽管已 经取得了相当大的进展，但空气质量仍然是一个重大的公共卫生问题。对进口的 依赖，尤其是对石油进口的依赖，到2040年将达到每年需要耗费近五千亿美元的
水平,对能源安全构成了潜在的风险。在可持续发展情景中,我们根据中国“能 源革命”的战略精神,考虑变革步伐加快的假设。在这种情况下,更强大的能源 效率政策推动力,更大规模的清洁能源技术部署,以及天然气在更大程度上替代 煤炭(和石油),带来了能源相关排放量的大幅度减少,进口额也相应减少。与 我们预测的主要情景相比,煤炭和石油的消费量大大减少,到2040年,电力行业 的低碳发电份额将达到90%以上(相比之下,在我们预测的主要情景中是50%左 右)。到2040年,在可持续发展情景中,从今天的36%开始提升,几乎所有的人 口都生活在空气质量符合《国家空气质量标准》的地区。 中国的变革影响世界 中国走的道路将对全球市场、贸易和投资现金流、技术成本以及实现全球共 同目标产生深远的影响。到2040年,中国的政策选择和进口需求将对全球石油 天然气与煤炭贸易以及投资产生巨大影响:到2040年,在我们预测的主要情景 下,中国将占据近30%的国际石油贸易量,同时还将占据近四分之一的天然气远 程交易量。中国对解决全球气候变化的努力同样具有深刻的影响力:在我们预测 的主要情景中,中国在全球清洁能源技术和应用领域占有巨大的投资份额,其中 包括电动汽车、电池、碳捕获和储存、核能、太阳能和风能,每种情况下都有降 低全球成本的潜力。中国的清洁能源部署、技术出口和对外投资规模使其在加速 转型中更具影响力,该转型在可持续发展情景中有具体描述。 执行摘要
执行摘要 5 © OECD/IEA, 2017 水平，对能源安全构成了潜在的风险。在可持续发展情景中，我们根据中国“能 源革命”的战略精神，考虑变革步伐加快的假设。在这种情况下，更强大的能源 效率政策推动力，更大规模的清洁能源技术部署，以及天然气在更大程度上替代 煤炭（和石油），带来了能源相关排放量的大幅度减少，进口额也相应减少。与 我们预测的主要情景相比，煤炭和石油的消费量大大减少，到2040年，电力行业 的低碳发电份额将达到90％以上（相比之下，在我们预测的主要情景中是50％左 右）。到2040年，在可持续发展情景中，从今天的36％开始提升，几乎所有的人 口都生活在空气质量符合《国家空气质量标准》的地区。 中国的变革影响世界 中国走的道路将对全球市场、贸易和投资现金流、技术成本以及实现全球共 同目标产生深远的影响。到2040年，中国的政策选择和进口需求将对全球石油、 天然气与煤炭贸易以及投资产生巨大影响：到2040年，在我们预测的主要情景 下，中国将占据近30％的国际石油贸易量，同时还将占据近四分之一的天然气远 程交易量。中国对解决全球气候变化的努力同样具有深刻的影响力：在我们预测 的主要情景中，中国在全球清洁能源技术和应用领域占有巨大 的投资份额，其中 包括电动汽车、电池、碳捕获和储存、核能、太阳能和风能，每种情况下都有降 低全球成本的潜力。中国的清洁能源部署、技术出口和对外投资规模使其在加速 转型中更具影响力，该转型在可持续发展情景中有具体描述
第一章 中国能源现状 世界能源巨头现今如何? 要点 中国正在不断发生变化,中国经济逐渐从依赖重工业转变为依赖国内消费、 高附加值制造业和服务业。近年来,能源需求增长明显减缓,2000年到2010 年的年平均增长率超过8%,但自2010年以来增长不到3%。这反映出中国的 经济正面临结构转型,中国在能效方面采取了强有力的政策措施。 同时,以煤炭(在某种程度上来说,包括石油产品)为主的能源消费结构正 受到来自更加环保的能源的挑战。自2013年以来,煤炭消费量已连续三年下 降。中国已经成为全球最大的可再生能源投资者,也已成为能效政策、新 技术以及能源与数字经济挂钩的其他领域的领导者和全球最大的电动汽车 市场 中国在全球能源市场上的影响扩大到所有的能源和技术。中国在全球煤炭市 场中起着关键作用,其煤炭产量和消费量约占全球的一半;中国是全世界最 大的石油进口国;正在全球天然气市场强劲崛起;是全球最大的太阳能设备 出口国;并且在几乎所有低碳技术中均占据领先地位。中国的公司同样也成 为海外各大能源项目的主要投资者。 中国各省和地区在经济和人口趋势、资源可用性以及能源使用方面存在巨大 差异。中国的经济活动和能源需求主要集中在东部沿海各省,其人口几乎占 全国人口的35%。对政府而言,当务之急是解决中国的地区差异和改善基础 在过去四十年里,中国的经济飞速发展,这对其环境和公共卫生产生了重大 影响。政府很早就认识到这些问题的重要程度,并且采取了各种严格的政策 第一章|中国能源现状
第一章 | 中国能源现状 7 © OECD/IEA, 2017 第一章 中国能源现状 世界能源巨头现今如何？ 要点 · 中国正在不断发生变化，中国经济逐渐从依赖重工业转变为依赖国内消费、 高附加值制造业和服务业。近年来，能源需求增长明显减缓，2000年到2010 年的年平均增长率超过8%，但自2010年以来增长不到3%。这反映出中国的 经济正面临结构转型，中国在能效方面采取了强有力的政策措施。 · 同时，以煤炭（在某种程度上来说，包括石油产品）为主的能源消费结构正 受到来自更加环保的能源的挑战。自2013年以来，煤炭消费量已连续三年下 降。中国已经成为全球最大的可再生能源投资者，也已成为能效政策、新 技术以及能源与数字经济挂钩的其他领域的领导者和全球最大的电动汽车 市场。 · 中国在全球能源市场上的影响扩大到所有的能源和技术。中国在全球煤炭市 场中起着关键作用，其煤炭产量和消费量约占全球的一半；中国是全世界最 大的石油进口国；正在全球天然气市场强劲崛起；是全球最大的太阳能设备 出口国；并且在几乎所有低碳技术中均占据领先地位。中国的公司同样也成 为海外各大能源项目的主要投资者。 · 中国各省和地区在经济和人口趋势、资源可用性以及能源使用方面存在巨大 差异。中国的经济活动和能源需求主要集中在东部沿海各省，其人口几乎占 全国人口的35%。对政府而言，当务之急是解决中国的地区差异和改善基础 设施。 · 在过去四十年里，中国的经济飞速发展，这对其环境和公共卫生产生了重大 影响。政府很早就认识到这些问题的重要程度，并且采取了各种严格的政策
来阻止空气质量和水质下降,控制温室气体排放量增长。 ●2014年6月,中国国家领导人对中国能源政策的长期目标作出定义,呼吁中国 进行一场“能源革命”,这为中国的“能源发展五年规划”和其他政策以及 017年发布的《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》提供了广泛性指 南。其总体目标,是建设一个更安全、可持续、多样化和更具能效的未来。 1.1聚焦中国 鉴于中国幅员辽阔,能源领域的规模以及在全球能源事务中的权重,《世界 能源展望中国特别报告》不需要特别说明为何要聚焦中国。目前,中国的经济和 能源政策正经历着巨大变化,这不仅对中国产生重大影响,而且还影响着全球能 源市场:中国拥有近14亿人口,且位居世界第二大经济体,因此其能源领域的变 化事关重大。 多年来,大家对中国能源状况的描述主要是强调中国的发展步伐有多么惊 人、中国如何成功地让亿万群众摆脱贫困——包括能源贫困,以及中国对各种能 源主要是煤炭和石油的庞大需求(图1.1)。这种观点放到现在仍然有效,这个飞 速发展时期对其能源基础设施和环境产生的后果将在未来几十年伴随着中国。然 而,中国正在改变发展方向,与早期的能源密集型发展相比,新的发展方向对中 国和世界带来的影响将会只大不小。 图1.1·中国2000—2013年与2014—2016年选定指标的年均增长率对比 题2000-2013 2014-2016 国内生产总值人均能源二氧化碳煤炭石油需求量电力需求量 关键点·虽然2014-2016年经济持续强劲增长,但对能源需求和二氧化碳排放量的影响较前几年大 为不同 Nu=oouo 世界能源展望中国特别报告
8 世界能源展望中国特别报告 © OECD/IEA, 2017 来阻止空气质量和水质下降，控制温室气体排放量增长。 ● 2014年6月，中国国家领导人对中国能源政策的长期目标作出定义，呼吁中国 进行一场“能源革命”，这为中国的“能源发展五年规划”和其他政策以及 2017年发布的《能源生产和消费革命战略（2016—2030）》提供了广泛性指 南。其总体目标，是建设一个更安全、可持续、多样化和更具能效的未来。 1.1 聚焦中国 鉴于中国幅员辽阔，能源领域的规模以及在全球能源事务中的权重，《世界 能源展望中国特别报告》不需要特别说明为何要聚焦中国。目前，中国的经济和 能源政策正经历着巨大变化，这不仅对中国产生重大影响，而且还影响着全球能 源市场：中国拥有近14亿人口，且位居世界第二大经济体，因此其能源领域的变 化事关重大。 多年来，大家对中国能源状况的描述主要是强调中国的发展步伐有多么惊 人、中国如何成功地让亿万群众摆脱贫困——包括能源贫困，以及中国对各种能 源主要是煤炭和石油的庞大需求（图1.1）。这种观点放到现在仍然有效，这个飞 速发展时期对其能源基础设施和环境产生的后果将在未来几十年伴随着中国。然 而，中国正在改变发展方向，与早期的能源密集型发展相比，新的发展方向对中 国和世界带来的影响将会只大不小。 图1.1·中国2000—2013年与2014—2016年选定指标的年均增长率对比 -4% 0% 4% 8% 12% 2000—2013 2014—2016 国内生产总值 二氧化碳 排放量 人均能源 需求量 煤炭 需求量 石油需求量 电力需求量 关键点·虽然2014—2016年经济持续强劲增长，但对能源需求和二氧化碳排放量的影响较前几年大 为不同
中国的发展前景如何,取决于正在开展的一系列转变,为了支持这些转变, 中国出台各种政策,目的是以更加可持续的模式达到中国未来繁荣。中国的经济 开始逐步从依赖以出口为主的重工业领域转向依赖国内消费、高附加值制造业和 服务业。同时,以煤炭(以及在某种程度上包括石油产品)为主的能源消费结构 正受到来自更加环保的能源的挑战。中国2014年宣布开展新一轮“能源革命”已 初见成效(图1.2)。 图1.2·中国在全球选定指标中的占比 关键点·中国在全球能源的各类能源和技术方面占重要比例 为了对中国能源领域及其到2040年的前景展望进行此次深度评估,我们对影 响能源领域的现有政策、规定和规划以及各种指导意见进行了广泛调査。我们分 别评估了中国在每个领域的成果记录,并且调查了这种成果记录对未来的发展速 度意味着什么 这份报告得益于中国与国际能源署(IEA)之间具有强大且不断发展的关 系,包括国际能源署与中国签署三年合作方案,和在北京新设的国际能源署中国 联络办公室提供的支持。凹随着“十三五”规划中详细描述的各项主要改革的进 行,此特别报告并不是为了给中国设定一条发展道路,而是提供一种理论框架, 田该分析主要源自尤其是在2017年在北京举行的《世界能源展望》高级研讨会期间与中国官员、行业代表 和专家们进行的定期讨论以及借调到国际能源署的中国同事的意见。 第一章|中国能源现状
第一章 | 中国能源现状 9 © OECD/IEA, 2017 一 中国的发展前景如何，取决于正在开展的一系列转变，为了支持这些转变， 中国出台各种政策，目的是以更加可持续的模式达到中国未来繁荣。中国的经济 开始逐步从依赖以出口为主的重工业领域转向依赖国内消费、高附加值制造业和 服务业。同时，以煤炭（以及在某种程度上包括石油产品）为主的能源消费结构 正受到来自更加环保的能源的挑战。中国2014年宣布开展新一轮“能源革命”已 初见成效（图1.2）。 图1.2·中国在全球选定指标中的占比 10% 20% 30% 40% 50% 2000 2010 2016 2000 2010 2016 2000 2010 2016 2000 2010 2016 2000 2010 2016 2000 2010 2016 2000 2010 2016 2000 2010 2016 国内 人口 生产总值 能源 需求量 煤炭 需求量 石油 需求量 二氧化碳 排放量 可再生 电动汽车 能源储量 关键点·中国在全球能源的各类能源和技术方面占重要比例 为了对中国能源领域及其到2040年的前景展望进行此次深度评估，我们对影 响能源领域的现有政策、规定和规划以及各种指导意见进行了广泛调查。我们分 别评估了中国在每个领域的成果记录，并且调查了这种成果记录对未来的发展速 度意味着什么。 这份报告得益于中国与国际能源署（IEA）之间具有强大且不断发展的关 系，包括国际能源署与中国签署三年合作方案，和在北京新设的国际能源署中国 联络办公室提供的支持。[1] 随着“十三五”规划中详细描述的各项主要改革的进 行，此特别报告并不是为了给中国设定一条发展道路，而是提供一种理论框架， [1] 该分析主要源自尤其是在 2017 年在北京举行的《世界能源展望》高级研讨会期间与中国官员、行业代表 和专家们进行的定期讨论以及借调到国际能源署的中国同事的意见