世界能源展望中国特别报告（中国能源展望2017）.pdf_P21-P25

目录 VII © OECD/IEA, 2017 图4.12·新政策情景中中国各来源的原油进口量 ..........................................................177 图4.13·新政策情景中中国液化天然气进口量和与各供应国签约采购量 .................181 图4.14·煤炭产量的自然减少情况和中国燃煤装机容量装机容量的退役速度 .........182 图4.15·新政策情景中中国各选定燃料和技术在全球累积投资中的比例 .................184 图4.16·各种情景中因中国的太阳能光伏电池板和蓄电池出口而产生的全球二氧化碳减排 .......................................................................................................... 185 表列表表1.1·2000—2016年中国的能源与经济选定指标 ...........................................................11 表1.2·2015年中国各地区和省份的人口、国内生产总值、能源使用及贸易选定指标 ............................................................................................................................ 19 表1.3·中国“十三五”规划的关键能源和环境指标 .......................................................34 表1.4·中国与能源相关的主要国有企业 ...........................................................................41 表1.5·中国能源生产和消费革命战略（2016-2030）主要目标 ....................................44 表2.1·中国在新政策情景下各类能源的一次能源需求（百万吨油当量） ..................51 表2.2·新政策情景下中国各行业终端能源消费（百万吨油当量） ..............................54 表2.4·2020年中国“十三五”规划指定行业相关目标 ..................................................59 表2.3·“中国制造2025”规划的关键要素 .......................................................................55 表2.5·中国及特定城市的交通部门特定政策 ...................................................................66 表2.6·中国建筑特定政策 ...................................................................................................75 表2.7·电力“十三五”规划的主要目标 ...........................................................................80 表3.1·新政策情景下未来中国一次能源产量 .................................................................102 表3.2·新政策情景下中国煤炭的需求、生产和净贸易量（百万吨标准煤） ............109 表3.3·中国石油需求、产量和净贸易（单位：百万桶/天） .......................................118 表3.4·2016年底中国在技术上可开采的石油资源（单位：十亿桶） ........................118 表3.5·新政策情景下的中国天然气需求、产量和贸易（单位：十亿立方米） ........133

VIII 世界能源展望中国特别报告 © OECD/IEA, 2017 表3.6·2016年末的各省份太阳能光伏装机总容量 .........................................................145 表3.7·2016年年底各省份的风能装机量 .........................................................................146 表3.8·新政策情景下2017年到2040年间中国能源供应投资（20160亿美元） ..........150 表3.9·新政策情景下2017年到2040年中国低碳技术供给投资（20160亿美元） .......151 表3.10·新政策情景下2017年到2040年中国能源供应投资（20160亿美元） ............152 表4.1·新政策情景中中国和发达国家的主要社会经济趋势 ........................................160 表4.2·与新政策情景相比，当前政策情景中国各种驱动因素的国内生产总值变化163 表4.3·可持续发展情景中中国各领域特定产品的性能水平 ........................................167 表4.4·可持续发展情景中中国各种燃料的一次能源需求（百万吨油当量） ............170 专栏列表专栏1.1·中国在境外的能源投资情况 ...............................................................................24 专栏1.2·回顾过去：《世界能源展望2007》聚焦中国 ...................................................30 专栏1.3·中国的“十三五”规划 .......................................................................................33 专栏2.1·为什么中国的能源需求增长将放缓？ ...............................................................49 专栏2.2·我骑自行车，你骑自行车，电动自行车 ...........................................................71 专栏2.3·中国居民户用生物质和煤炭是否会消失？ ......................................................77 专栏2.4·电力交易区域小时模型 .......................................................................................90 专栏2.5·提高中国燃煤电厂的灵活性 ...............................................................................92 专栏3.1·中国补贴改革之路 .............................................................................................115 专栏3.2·迄今为止对石油安全的追求 .............................................................................123 专栏3.3·中国小型天然气液化厂的发展 .........................................................................141 专栏4.1·展望2050：制定中国2050战略 .........................................................................172 专栏4.2·中国的页岩气发展势头良好会延长全球液化天然气行业的阵痛期 ............180

执行摘要中国正处在发展变革时期,其能源前景将与过去有着天壤之别。多年来, 大家对中国能源状况的描述主要是强调中国的发展步伐有多么惊人、中国是如何成功让亿万群众摆脱贫困,以及中国对各种能源,主要是煤炭和石油是多么的渴求。这些观点现在仍然有效,但是中国正在加快发展方式的转变,向以服务为基础的经济和更清洁的能源结构迈进。与早期的能源密集型发展相比,新的发展方向对中国和世界带来的影响同样重要。中国的经济发展和能源需求步入“新常态” 在新政策情景下,中国的能源需求增长速度下降到每年1%左右,不到该国自2000年以来的年平均水平的六分之一。这是经济结构转变、强劲能源效率政策实施和人口变化所带来的综合效应。到2040年,能源需求总量的增长水平将与2008年至2016年这八年期间的增长水平基本持平。由于经济继续快速增长,平均增长率为毎年4.5%,相当于能源强度每年改善3.4%,据我们预测,这是截至 2040年世界范围内最快的改善速度。到2040年,中国人均能源消费量也将增长四分之一,将在2035年左右超越欧盟中国日益增长的能源需求正越来越多地依赖可再生能源、天然气和电力;而煤炭需求有所回落。电力和可再生能源需求的增长与中国能源结构的多样化和清洁化密切相关。到2040年,煤炭在总发电量中所占份额将从2016年的三分之二降到40%以下。电力和天然气需求的增长与工业和民用部门是密切相关的,因为这些能源满足了轻工业部门的能源需求又契合了人们对空气质量日益增长的要求中国还将生物质能应用到工业中,将太阳能用于供暖以及运用生物燃料运输,从而增加终端消费行业对可再生能源的直接利用。到2040年,电力将在中国的终端能源消费中占据主导地位,到21世纪20年代后期超过煤炭,此后不久将会超过石执行摘要

执行摘要 1 © OECD/IEA, 2017 执行摘要中国正处在发展变革时期，其能源前景将与过去有着天壤之别。多年来，大家对中国能源状况的描述主要是强调中国的发展步伐有多么惊人、中国是如何成功让亿万群众摆脱贫困，以及中国对各种能源，主要是煤炭和石油是多么的渴求。这些观点现在仍然有效，但是中国正在加快发展方式的转变，向以服务为基础的经济和更清洁的能源结构迈进。与早期的能源密集型发展相比，新的发展方向对中国和世界带来的影响同样重要。中国的经济发展和能源需求步入“新常态” 在新政策情景下，中国的能源需求增长速度下降到每年1%左右，不到该国自2000年以来的年平均水平的六分之一。这是经济结构转变、强劲能源效率政策实施和人口变化所带来的综合效应。到2040年，能源需求总量的增长水平将与2008年至2016年这八年期间的增长水平基本持平。由于经济继续快速增长，平均增长率为每年4.5％，相当于能源强度每年改善3.4％，据我们预测，这是截至 2040年世界范围内最快的改善速度。到2040年，中国人均能源消费量也将增长四分之一，将在2035年左右超越欧盟。中国日益增长的能源需求正越来越多地依赖可再生能源、天然气和电力；而煤炭需求有所回落。电力和可再生能源需求的增长与中国能源结构的多样化和清洁化密切相关。到2040年，煤炭在总发电量中所占份额将从2016年的三分之二降到40％以下。电力和天然气需求的增长与工业和民用部门是密切相关的，因为这些能源满足了轻工业部门的能源需求又契合了人们对空气质量日益增长的要求。中国还将生物质能应用到工业中，将太阳能用于供暖以及运用生物燃料运输，从而增加终端消费行业对可再生能源的直接利用。到2040年，电力将在中国的终端能源消费中占据主导地位，到21世纪20年代后期超过煤炭，此后不久将会超过石

油。到2040年,天然气需求量将上升到6000亿立方米以上,使中国成为仅次于美国的全球第二大天然气市场,也是全球天然气需求增长的最主要来源:在此期间,天然气在中国主要能源结构中的份额将从不到6%上升至12%以上。与此同时,随着燃煤发电的发电量达到峰值,以及重工业用煤和居民供热用煤出现结构性下滑,中国的煤炭需求最终将远低于2016年的水平。煤炭在中国一次能源结构中的份额将缩减20个百分点,到2040年约为45%。中国成为世界上最大的石油消费国,但不再是世界石油需求增长的最主要来源。中国是石油市场的主力军,2016年1150万桶的日均需求量和400万桶的日均产量之间的差距,使中国成为世界上最大的石油进口国。到2030年,运输燃料需求的持续增长意味着中国将取代美国成为世界上最大的石油消费国。到那时,中国的石油需求增长将趋于平缓,预计到2025年以后,印度将成为全球石油消费增长的主要来源。到2040年,中国的乘用车保有量的增长将减缓,四分之一的汽车将是电动车,严格的燃油经济性指标将限制其他车辆对油品的消费。预计中国的乘用车油耗将在2030年后下滑。逐步转换到清洁发电强大的执行力和有力的政策支持了可再生能源成本的持续降低,而太阳能光伏将成为中国最经济的发电方式。以水力、风能和太阳能光伏引领的低碳装机容量迅速增长,到2040年将占总装机容量的60%。到2020年前后,中国普遍的太阳能光伏项目成本将比新建和已有的燃气电厂成本更具经济性,到2030年,比新建燃煤机组和陆上风电成本更具经济性。到2040年,新的太阳能光伏发电成本也将低于已有燃煤发电厂的预计运营成本。这种传统优势的颠覆有重要意义,但也需要重大的电力市场改革和强力的电网建设措施,提高风能与太阳能互补发电的市场份额。目前由于中国现有的电力系统的接纳能力不足,弃风、弃光率达到约15%。在我们的预测中,对新输电线路的一项重大投资缓解了这些制约因素, 使得中国内陆的可再生能源能够为更靠近海岸线的需求中心带来价格更低廉的电力。除可再生能源外,燃气发电量也翻了三倍,但其发电份额仍低于10%。核能的地位预计也会继续增长:到2030年,中国将超过欧盟和美国,成为全球核能发世界能源展望中国特别报告

2 世界能源展望中国特别报告 © OECD/IEA, 2017 油。到2040年，天然气需求量将上升到6000亿立方米以上，使中国成为仅次于美国的全球第二大天然气市场，也是全球天然气需求增长的最主要来源：在此期间，天然气在中国主要能源结构中的份额将从不到6％上升至12％以上。与此同时，随着燃煤发电的发电量达到峰值，以及重工业用煤和居民供热用煤出现结构性下滑，中国的煤炭需求最终将远低于2016年的水平。煤炭在中国一次能源结构中的份额将缩减20个百分点，到2040年约为45％。中国成为世界上最大的石油消费国，但不再是世界石油需求增长的最主要来源。中国是石油市场的主力军，2016年1150万桶的日均需求量和400万桶的日均产量之间的差距，使中国成为世界上最大的石油进口国。到2030年，运输燃料需求的持续增长意味着中国将取代美国成为世界上最大的石油消费国。到那时，中国的石油需求增长将趋于平缓，预计到2025年以后，印度将成为全球石油消费增长的主要来源。到2040年，中国的乘用车保有量的增长将减缓，四分之一的汽车将是电动车，严格的燃油经济性指标将限制其他车辆对油品的消费。预计中国的乘用车油耗将在2030年后下滑。逐步转换到清洁发电强大的执行力和有力的政策支持了可再生能源成本的持续降低，而太阳能光伏将成为中国最经济的发电方式。以水力、风能和太阳能光伏引领的低碳装机容量迅速增长，到2040年将占总装机容量的60％。到2020年前后，中国普遍的太阳能光伏项目成本将比新建和已有的燃气电厂成本更具经济性，到2030年，比新建燃煤机组和陆上风电成本更具经济性。到2040年，新的太阳能光伏发电成本也将低于已有燃煤发电厂的预计运营成本。这种传统优势的颠覆有重要意义，但也需要重大的电力市场改革和强力的电网建设措施，提高风能与太阳能互补发电的市场份额。目前由于中国现有的电力系统的接纳能力不足，弃风、弃光率达到约15％。在我们的预测中，对新输电线路的一项重大投资缓解了这些制约因素，使得中国内陆的可再生能源能够为更靠近海岸线的需求中心带来价格更低廉的电力。除可再生能源外，燃气发电量也翻了三倍，但其发电份额仍低于10％。核能的地位预计也会继续增长：到2030年，中国将超过欧盟和美国，成为全球核能发

电的领导者。中国的供给侧转型中国仍然主导全球煤炭市场,而中国煤炭行业的重组是影响全球能源未来发展的至关重要的因素。21世纪初的煤炭投资热潮,加之自2013年以来出现的需求量骤减,使中国的煤炭供应量明显过剩。当前正在进行煤炭价格的调整,目的是使大多数煤矿能够盈利(同时削减效率最低的产能),从而不会给中国的燃煤发电行业施加过高的经济压力。这个过程反过来决定了中国对进口煤炭的需求,并且在很大程度上决定了国际煤炭价格和贸易动态。我们在预测中假设,一旦过剩产能得到成功削减,中国的煤炭行业将逐渐变为市场驱动型产业,预计产量将逐渐减少。尽管煤炭需求从沿海地区向内陆地区(在这些地区,国产煤炭更有竞争力)的转移会多多少少对前景预测有所改善,对于这个直接雇用大约400万人口的行业来说,改革仍将是一个挑战市场改革、成熟的常规产量和前景不明的页岩气是决定中国石油和天然气供应情况的几个主要因素。虽然中国是世界第七大石油生产国,但自2014年以来中国石油价格的下跌使投资严重减少,且加速了成熟的常规油田产量下滑。根据我们的预测,尽管上游新参与者的进入及对提高石油采收率的关注有助于减缓下降速度,但一次石油产量持续缓慢下降的趋势将难以扭转。预计到2040年,石油产量将刚刚超过300万桶/天。尽管面临着日益改变的产品结构和日益严格的燃料油质量标准等主要挑战,中国的炼油行业仍将成为世界之首。天然气产量的前景比石油的更为乐观,将从2016年的1400亿方增加到2040年的3400亿方,我们预计这种增加几乎完全是由于非常规产量的扩张,这种扩张主要来自页岩资源。尽管中国页岩资源的质量和生产成本仍然存在很大的不确定性,但增加进入面积、增强管网建设的假设和拟议的天然气市场改革方案共同支持了我们的这一预测。即使国内产量增加,要满足中国的天然气需求也需要大幅度增加进口量:2040年, 通过管道(与俄罗斯新的管道加强了中国与中亚的联系)的进口量将达到1500亿立方米,以液化天然气形式的进口量达到1300亿立方米。执行摘要

执行摘要 3 © OECD/IEA, 2017 电的领导者。中国的供给侧转型中国仍然主导全球煤炭市场，而中国煤炭行业的重组是影响全球能源未来发展的至关重要的因素。21世纪初的煤炭投资热潮，加之自2013年以来出现的需求量骤减，使中国的煤炭供应量明显过剩。当前正在进行煤炭价格的调整，目的是使大多数煤矿能够盈利（同时削减效率最低的产能），从而不会给中国的燃煤发电行业施加过高的经济压力。这个过程反过来决定了中国对进口煤炭的需求，并且在很大程度上决定了国际煤炭价格和贸易动态。我们在预测中假设，一旦过剩产能得到成功削减，中国的煤炭行业将逐渐变为市场驱动型产业，预计产量将逐渐减少。尽管煤炭需求从沿海地区向内陆地区（在这些地区，国产煤炭更有竞争力）的转移会多多少少对前景预测有所改善，对于这个直接雇用大约400万人口的行业来说，改革仍将是一个挑战。市场改革、成熟的常规产量和前景不明的页岩气是决定中国石油和天然气供应情况的几个主要因素。虽然中国是世界第七大石油生产国，但自2014年以来，中国石油价格的下跌使投资严重减少，且加速了成熟的常规油田产量下滑。根据我们的预测，尽管上游新参与者的进入及对提高石油采收率的关注有助于减缓下降速度，但一次石油产量持续缓慢下降的趋势将难以扭转。预计到2040年，石油产量将刚刚超过300万桶/天。尽管面临着日益改变的产品结构和日益严格的燃料油质量标准等主要挑战，中国的炼油行业仍将成为世界之首。天然气产量的前景比石油的更为乐观，将从2016年的1400亿方增加到2040年的3400亿方，我们预计这种增加几乎完全是由于非常规产量的扩张，这种扩张主要来自页岩资源。尽管中国页岩资源的质量和生产成本仍然存在很大的不确定性，但增加进入面积、增强管网建设的假设和拟议的天然气市场改革方案共同支持了我们的这一预测。即使国内产量增加，要满足中国的天然气需求也需要大幅度增加进口量：2040年，通过管道（与俄罗斯新的管道加强了中国与中亚的联系）的进口量将达到1500亿立方米，以液化天然气形式的进口量达到1300亿立方米