世界能源展望中国特别报告（中国能源展望2017）.pdf_P16-P20

II 世界能源展望中国特别报告 © OECD/IEA, 2017 2.3.1 工业 .............................................................................................. 56 2.3.2 运输业 .......................................................................................... 64 2.3.3 建筑 .............................................................................................. 72 2.4 电力行业 .................................................................................................. 80 2.4.1 背景 .............................................................................................. 80 2.4.2 新政策情景的趋势 ....................................................................... 81 2.4.3 电力行业改革 ............................................................................... 87 2.5 环境影响 .................................................................................................. 94 2.5.1 能源相关的二氧化碳排放量 ....................................................... 94 2.5.2 能源相关的大气污染 ................................................................... 97 第三章中国能源供应和投资展望.......................................................101 即将进入市场？ ............................................................................................. 101 要点 ........................................................................................................ 101 3.1 主要供应和投资趋势概述 ..................................................................... 102 3.2 煤炭 ........................................................................................................ 103 3.2.1 市场结构和监管 ......................................................................... 103 3.2.2 煤炭行业展望 ............................................................................. 109 3.3 石油 ........................................................................................................ 113 3.3.1 市场结构与改革 ......................................................................... 113 3.3.2 石油的展望 ................................................................................. 117 3.3.3 石油贸易和炼油 ......................................................................... 121 3.4 天然气 .................................................................................................... 127 3.4.1 市场结构与改革 ......................................................................... 127 3.4.2 天然气进口 ................................................................................. 138 3.5 可再生能源 ............................................................................................ 141 3.5.1 生物质能..................................................................................... 142 3.5.2 水能 ............................................................................................ 143 3.5.3 太阳能 ........................................................................................ 144

目录 III © OECD/IEA, 2017 3.5.4 风能 ............................................................................................ 146 3.5.5 地热能 ........................................................................................ 147 3.6 核能 ........................................................................................................ 148 3.7 投资 ........................................................................................................ 149 第四章中国能源政策改革的国际影响 ...............................................153 中国的选择以及对全球的影响 ...................................................................... 153 要点 ........................................................................................................ 153 4.1 前言 ........................................................................................................ 154 4.2 新政策情景中关键趋势概述 ................................................................. 155 4.2.1 需求趋势..................................................................................... 155 4.2.2 二氧化碳排放量趋势 ................................................................. 156 4.2.3 新政策情景中达到的关键里程碑 ............................................. 158 4.3 假如宏观经济转型速度放慢，又会怎么样呢？ ................................. 158 4.3.1 新政策情景中的宏观经济转型 ................................................. 159 4.3.2 经济转型速度放慢的影响 ......................................................... 163 4.3.3 结论 ............................................................................................ 166 4.4 如果清洁能源转型速度加快又会怎么样呢？ ..................................... 166 4.4.1 向更清洁的能源领域发展可能会采取的道路 ......................... 167 4.4.2 可持续发展情景中的中国投资需求 ......................................... 173 4.4.3 总结 ............................................................................................ 174 4.5 中国能源发展的全球影响 ..................................................................... 175 4.5.1 石油、天然气和煤炭市场 ......................................................... 175 4.5.2 低碳技术 ....................................................................................... 183 附件A 情景预测表 .............................................................................187 附件B 定义 ........................................................................................199 附件C 参考文献 .................................................................................213

IV 世界能源展望中国特别报告 © OECD/IEA, 2017 图列表图1.1·中国2000—2013年与2014—2016年选定指标的年均增长率对比 .........................8 图1.2·中国在全球选定指标中的占比 ................................................................................. 9 图1.3·2016年中国各类能源的一次能源需求量以及各领域的最终能源消费量与世界其他国家平均水平的比较 ............................................................................... 10 图1.4·中国各类能源的一次能源需求量 ...........................................................................12 图1.5·中国各类能源的年装机容量增长情况 ...................................................................14 图1.6·中国的发电结构 .......................................................................................................14 图1.7·中国的历史终端消费能源支出 ...............................................................................16 图1.8·中国各行业的终端能源消费总量 ...........................................................................17 图1.9·2015年中国各领域的最终能源消费 .......................................................................21 图1.10·各选定国家2016年的化石燃料总产量 ................................................................22 图1.11·2015年中国各类能源以及各地区的一次能源产量及最终能源消费总量 ........23 图1.12·2016年中国各种来源的煤炭进口情况 ................................................................26 图1.13·中国的炼油产能与石油产品需求 ........................................................................27 图1.14·中国2016年的太阳能光伏出口情况 ....................................................................28 图1.15·中国的经济结构变化（各行业的附加值比例） ................................................33 图1.16·中国能源供应投资 .................................................................................................38 图1.17·中国的国家能源管理结构 .....................................................................................39 图2.1·新政策情景下部分地区单位国内生产总值的一次能源需求 ..............................50 图2.2·新政策情景下中国部分终端消费行业的燃料能源需求 ......................................56 图2.3·2015年中国各地区部分工业产品产量 ...................................................................57 图2.4·新政策情景下全球范围内中国的工业发展轨迹和能源强度 ..............................60 图2.5·中国工业能源结构及新政策情景下相关行业产量 ..............................................62 图2.6·相对于新政策情景，中国钢铁和水泥生产减产延迟对总体能源需求的影响 ............................................................................................................................ 64 图2.7·2000—2016年中国运输部门石油需求 ...................................................................65

目录 V © OECD/IEA, 2017 图2.8·中国新政策情景下各种燃料和交通方式相关的能源需求 ..................................68 图2.9·中国客车燃料消费年均增长及车辆保有量按地区与新政策下电动汽车份额 ............................................................................................................................ 69 图2.10·中国特定省份私人客车拥有量、未来汽车拥有量和燃油需求量变化 ...........70 图2.11·中国城乡每户平均能耗，家电数量和房屋面积 ................................................73 图2.12·中国服务行业发展指标 .........................................................................................74 图2.13·新政策情景下中国建筑的燃料能源消费和终端能源消费 ................................76 图2.14·新政策情景下中国建筑终端使用和燃料的热量需求 ........................................79 图2.15·新政策情景下中国各技术新增发电装机容量 ....................................................82 图2.16·新政策情景下中国各类燃料发电量 ....................................................................83 图2.17·新政策情景下中国各类发电技术的历史和预期平准化电力成本 ...................84 图2.18·新政策情景下中国供电成本构成 ........................................................................85 图2.19·新政策情景下中国电厂和电网的年平均投资 ....................................................86 图2.20·中国风电和太阳能的总发电量及弃风弃光量 ....................................................88 图2.21·2030年中国西北、北部、东部、中部地区小时发电结构和电力贸易 ...........91 图2.22·2040年新政策情景下中国各地区电力市场每小时平均批发价格 ...................93 图2.23·在新政策情景下按照行业和年份划分的中国能源相关的二氧化碳排放量 ........................................................................................................................ 95 图2.24·新政策情景下中国电力行业二氧化碳的排放量 ................................................96 图2.25·新政策情景下中国各行业大气污染物排放量 ....................................................98 图3.1·所需投资与中国采煤实际投资对比 .....................................................................105 图3.2·2012—2017年中国国内煤炭价格评估* ...............................................................106 图3.3·2016年中国国内不同规模煤矿的动力煤生产成本曲线 ....................................107 图3.4·煤炭行业重组：新政策情景下中国部分省份的产量和产能 ............................108 图3.5·各个渠道所需的中国焦煤，以及各个生产途径的钢产量 ................................110 图3.6·在新政策情景下中国不同类型煤矿的煤炭生产 ................................................111 图3.7·部分国家的采煤生产率 .........................................................................................113

VI 世界能源展望中国特别报告 © OECD/IEA, 2017 图3.8·2016年底中国炼油能力构成 .................................................................................114 图3.9·新政策情景下的中国石油产量 .............................................................................119 图3.10·按产量等级划分，中国石油供应所需的年投资额 ..........................................121 图3.11·中国原油进口量和新政策情景下的相关进口费用 ..........................................122 图3.12·中国原油进口原产地和路线 ..............................................................................124 图3.13·新政策情景下中国的汽油和柴油需求 ..............................................................125 图3.14·新政策情景下中国主要炼油产品的贸易差额 ..................................................127 图3.15·中国天然气平均进口价格和平均城市门站基准价 ..........................................130 图3.16·新政策情景下中国天然气需求和各类天然气的产量 ......................................135 图3.17·2025年中国各种天然气的参考生产成本范围 ..................................................137 图3.18·新政策情景下中国天然气主要进口国及不同运输方式的进口量 .................139 图3.19·新政策情景下中国发电装机容量 ......................................................................142 图4.1·新政策情景中全球不同燃料的一次能源需求变化情况 ....................................155 图4.2·新政策情景中选定地区与能源有关的二氧化碳排放量和与能源有关的人均二氧化碳排放量 ............................................................................................. 157 图4.3·新政策情景中中国主要能源里程碑的历史和预测时间轴 ................................158 图4.4·新政策情景中中国选定领域的商品与服务增长 ................................................159 图4.5·新政策情景中中国在2016—2040年各行业的附加值对综合经济增长的贡献 .......................................................................................................................... 161 图4.6·新政策情景中各行业出口额在中国出口总额中的比例 ....................................162 图4.7·相对于新政策情景，当前2040年政策情景中由于中国经济和能源转型速度放慢而失去的各种益处 ................................................................................. 165 图4.8·可持续发展情景和新政策情景中的中国二氧化碳排放量 ................................168 图4.9·可持续发展情景中，中国低碳转型的关键指标 ................................................171 图4.10·可持续发展情景相对于新政策情景中，中国化石燃料进口额的年平均追加投资需求与变化 ............................................................................................. 174 图4.11·各种情景中中国的能源净进口以及在全球贸易中所占的比例 ......................176