2017年年度报告 “来伊份高山小核桃”等爆款单品,同时推岀了锁鲜装、咖啡、荼饮、冰激凌、轻食、米油刚需、 动漫衍生品等更加年轻态的产品,为消费者提供了更多元的选择 2、产品质量控制体系持续完善 产品品质是公司的生命线,美味、健康的产品是我们的不懈追求。2017年度,为了实现信息 的透明化,来伊份开发了质量安全溯源系统,实现了原料可追溯、流程可査证、去向可跟踪、生 产现场可监控,并通过产品包装的质量安全溯源码,消费者通过手机扫描二维码,即可了解产品 原料生长环境、质检、质量认证、全程检验、全程验证等商品信息,实现了消费者与企业的双向 良性互动,极大提升了商品认知度及公司品牌效应。目前,公司已有小核桃系列、鸭制品系列等 50款商品可进行质量安全溯源 公司检测中心通过了权威的CMAS认证,意味着检测中心达到了国家及国际认可的管理水平和 检测能力,检测结果能得到全球60多个国家和地区的认可。通过认证,实验室检测人员的技术能 力得到了提升,实验室的管理水平又上了一个新台阶 报告期内,公司对Top商品在人工增味剂、人工甜味剂等方面进行配料健康化升级,已完成 的配料健康化商品有12款。 公司始终保持对质量的严格、严谨把控。报告期内,公司入库检验产品53,211批次,入库检 验合格率为99.06%,;此外,第三方送检产品1,896次,第三方送检合格率为98.18%,入库检验 次数、入库合格率、第三方送检合格率均保持同业最高水平。 在加强对供应商日常管理的同时,积极推动供应商产品质量管理能力及水平的提升。报告期 内,公司组织供应商专业培训7次,对供应商进行365次巡查,完成250次对供应商飞行检查。 目前,合作供应商中,已获得第三方认证的供应商(第三方认证包括:IS09001质量管理体系 IS022000食品安全管理体系、 HACCP认证)占公司供应商总数的83.70%,较2016年底继续保持 增长 (三)供应链管理运营效率稳步提升 随着募投项目的实施,一个集供应链管理、新品研发、食品质量检测于一体,日吞吐量达20 万箱的高效、快捷、信息化、现代化的休闲食品基地已建成并投入使用,实现了供应商订单优化 整合,物流链管控科学化、透明化,配送体系效率进一步提升,保证了公司购、销、运、存等经 营活动过程的高效优质。 (四)信息化建设助推全渠道业务发展 报告期内,公司通过自主开发与外部委托相结合的方式,持续加强了信息系统的应用建设 利用移动终端开发技术、视频流技术,虚拟机技术,对公司的营运管理系统、供应链管理系统 移动办公、店铺管理、门店音视频监控管理平台以及企业管理协同平台等方面进行系统完善、迭 代升级,沉淀了大量有价值数据,为线下、线上全渠道一体化有效协同发展、供应链全渠道的资 源整合,实现全渠道供应链互通互联、消费场景互相补充,提供了坚实的信息系统支持与保障 (五)品牌形象全面提升,打造“伊仔”IP 以消费需求为导向,以休闲、快乐为核心,2017年公司全面推进“来伊份”品牌升级。通过 持续不断的第八代门店形象升级、生活馆成功开店、移动APP系统迭代升级、商品包装升级、对 伊仔”卡通形象视觉升级,赋予“来伊份”更加年轻、时尚、活力的品牌形象,从产品、服务、 体验、文化多维度丰富“来伊份”品牌内涵,传播、践行“全球好品质健康好生活”品牌内核 报告期内,“伊仔”系列动漫将完成制作,未来公司将围绕品牌IP化的发展思路,不断提升“来 伊份”品牌价值。来伊份给消费者的不再仅是美味的产品,更是有爱、有温度的休闲生活方式, 消费者首选的休闲食品领导品牌。 (六)品牌营销方式不断创新 报告期内,公司双十一、双十二取得了喜人业绩,双十一前“王者开黑夜”AG超玩会等活 动借力直播平台取得了良好品牌宣传效果,“最红高校生”助力来伊份校园市场开拓,让来伊份 更贴近了年轻客群。来伊份会员中,85后比例已经超过50%,85、90、95后已经成为客群的主力 军,他们对品质、新奇的追求,是我们不断努力的方向 15/165
2017 年年度报告 15 / 165 “来伊份高山小核桃”等爆款单品，同时推出了锁鲜装、咖啡、茶饮、冰激凌、轻食、米油刚需、 动漫衍生品等更加年轻态的产品，为消费者提供了更多元的选择。 2、产品质量控制体系持续完善 产品品质是公司的生命线，美味、健康的产品是我们的不懈追求。2017 年度，为了实现信息 的透明化，来伊份开发了质量安全溯源系统，实现了原料可追溯、流程可查证、去向可跟踪、生 产现场可监控，并通过产品包装的质量安全溯源码，消费者通过手机扫描二维码，即可了解产品 原料生长环境、质检、质量认证、全程检验、全程验证等商品信息，实现了消费者与企业的双向 良性互动，极大提升了商品认知度及公司品牌效应。目前，公司已有小核桃系列、鸭制品系列等 50 款商品可进行质量安全溯源。 公司检测中心通过了权威的 CNAS 认证，意味着检测中心达到了国家及国际认可的管理水平和 检测能力，检测结果能得到全球 60 多个国家和地区的认可。通过认证，实验室检测人员的技术能 力得到了提升，实验室的管理水平又上了一个新台阶。 报告期内，公司对 Top 商品在人工增味剂、人工甜味剂等方面进行配料健康化升级，已完成 的配料健康化商品有 12 款。 公司始终保持对质量的严格、严谨把控。报告期内，公司入库检验产品 53,211 批次，入库检 验合格率为 99.06%，；此外，第三方送检产品 1,896 次，第三方送检合格率为 98.18%，入库检验 次数、入库合格率、第三方送检合格率均保持同业最高水平。 在加强对供应商日常管理的同时，积极推动供应商产品质量管理能力及水平的提升。报告期 内，公司组织供应商专业培训 7 次，对供应商进行 365 次巡查，完成 250 次对供应商飞行检查。 目前，合作供应商中，已获得第三方认证的供应商（第三方认证包括：ISO9001 质量管理体系、 ISO22000 食品安全管理体系、HACCP 认证）占公司供应商总数的 83.70%，较 2016 年底继续保持 增长。 （三）供应链管理运营效率稳步提升 随着募投项目的实施，一个集供应链管理、新品研发、食品质量检测于一体，日吞吐量达 20 万箱的高效、快捷、信息化、现代化的休闲食品基地已建成并投入使用，实现了供应商订单优化 整合，物流链管控科学化、透明化，配送体系效率进一步提升，保证了公司购、销、运、存等经 营活动过程的高效优质。 （四）信息化建设助推全渠道业务发展 报告期内，公司通过自主开发与外部委托相结合的方式，持续加强了信息系统的应用建设， 利用移动终端开发技术、视频流技术，虚拟机技术，对公司的营运管理系统、供应链管理系统、 移动办公、店铺管理、门店音视频监控管理平台以及企业管理协同平台等方面进行系统完善、迭 代升级，沉淀了大量有价值数据，为线下、线上全渠道一体化有效协同发展、供应链全渠道的资 源整合，实现全渠道供应链互通互联、消费场景互相补充，提供了坚实的信息系统支持与保障。 （五）品牌形象全面提升，打造“伊仔”IP 以消费需求为导向，以休闲、快乐为核心，2017 年公司全面推进“来伊份”品牌升级。通过 持续不断的第八代门店形象升级、生活馆成功开店、移动 APP 系统迭代升级、商品包装升级、对 “伊仔”卡通形象视觉升级，赋予“来伊份”更加年轻、时尚、活力的品牌形象，从产品、服务、 体验、文化多维度丰富“来伊份”品牌内涵，传播、践行“全球好品质 健康好生活”品牌内核。 报告期内，“伊仔”系列动漫将完成制作，未来公司将围绕品牌 IP 化的发展思路，不断提升“来 伊份”品牌价值。来伊份给消费者的不再仅是美味的产品，更是有爱、有温度的休闲生活方式， 消费者首选的休闲食品领导品牌。 （六）品牌营销方式不断创新 报告期内，公司双十一、双十二取得了喜人业绩，双十一前“王者开黑夜” AG 超玩会等活 动借力直播平台取得了良好品牌宣传效果，“最红高校生”助力来伊份校园市场开拓，让来伊份 更贴近了年轻客群。来伊份会员中，85 后比例已经超过 50%，85、90、95 后已经成为客群的主力 军，他们对品质、新奇的追求，是我们不断努力的方向
来伊份 2017年年度报告 )主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 3,636,346,287.473,236,497,511.84 12.35 营业成本 2,025,180,297.381,757,232,877.31 15.25 销售费用 1,106,245,272.07 983,070,935.03 管理费用 338,739,747.98283,794,283.30 财务费用 7,353,899.80 1,603,856.34 -358.51 经营活动产生的现金流量净额 153,279,160.39 323,768,449.28 52.66 投资活动产生的现金流量净额 11,745,659.53-692,972,917.70 98.31 筹资活动产生的现金流量净额 16,978,214.00 665,745,000.00 -102.55 16/165
2017 年年度报告 16 / 165 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,636,346,287.47 3,236,497,511.84 12.35 营业成本 2,025,180,297.38 1,757,232,877.31 15.25 销售费用 1,106,245,272.07 983,070,935.03 12.53 管理费用 338,739,747.98 283,794,283.30 19.36 财务费用 -7,353,899.80 -1,603,856.34 -358.51 经营活动产生的现金流量净额 153,279,160.39 323,768,449.28 -52.66 投资活动产生的现金流量净额 -11,745,659.53 -692,972,917.70 98.31 筹资活动产生的现金流量净额 -16,978,214.00 665,745,000.00 -102.55 研发支出
2017年年度报告 口适用√不适用 ).主营业务分行业、分产品、分地区情况 位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%) 批发零售 3,574,973512.192,006,664,59959 15.49减少1.50个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%) 炒货及豆制品 169882,73444709341,10876 制品及水产品1.079.808062.4260804078294 4369 17.43减少2.15个百分点 及果 点及膨化食品487,625619256,429047.4147.41 1657减少073个百分点 341356771.90189360.672.60 02增加3.09个百分点 业务分地区情况 分地区 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%) 上海地区 2,276,385,778131,257,550,941.80 4476 176减少18个百分点 503,377.51 1366减少1.76个育分点 7,417,59800 270,15685 21.58增加027个百分点 安徽地区 11989562363,438.097.51 3引 3045减少086个百分点 深圳、重庆地区 1872,452.371,122,30976 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 报告期内公司的主营业务情况中,批发零售收入较上年同期增长12.40%,公司营业收入继续保持稳定增长态势,公司各类主要产品销售价格比较稳定,产品毛利 率有所波动下降的主要原因是:1)由于公司大力拓展第三方电商和来伊份APP的业务,线上渠道毛利率相对较低:2)公司开展促销活动的影响。 (2).产销量情况分析表 适用√不适用
2017 年年度报告 17 / 165 1. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 批发零售 3,574,973,512.19 2,006,664,599.59 43.87 12.40 15.49 减少 1.50 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 炒货及豆制品 1,169,882,734.44 709,341,108.76 39.37 7.12 12.01 减少 2.65 个百分点 肉制品及水产品 1,079,808,062.42 608,040,782.94 43.69 12.95 17.43 减少 2.15 个百分点 蜜饯及果蔬 496,300,331.47 243,492,987.88 50.94 7.53 9.71 减少 0.98 个百分点 糕点及膨化食品 487,625,611.96 256,429,047.41 47.41 14.95 16.57 减少 0.73 个百分点 其它 341,356,771.90 189,360,672.60 44.53 38.31 31.02 增加 3.09 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 上海地区 2,276,385,778.13 1,257,550,941.80 44.76 13.79 17.66 减少 1.82 个百分点 江苏地区 968,001,605.87 570,511,377.88 41.06 7.80 9.79 减少 1.07 个百分点 浙江地区 137,333,080.66 76,503,377.51 44.29 10.07 13.66 减少 1.76 个百分点 山东地区 17,417,598.00 9,270,156.85 46.78 22.19 21.58 增加 0.27 个百分点 安徽地区 119,889,516.23 63,438,097.51 47.09 28.33 30.45 减少 0.86 个百分点 北京地区 54,073,480.93 28,268,338.28 47.72 8.80 10.78 减少 0.93 个百分点 深圳、重庆地区 1,872,452.37 1,122,309.76 40.06 / / / 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司的主营业务情况中，批发零售收入较上年同期增长 12.40%，公司营业收入继续保持稳定增长态势，公司各类主要产品销售价格比较稳定，产品毛利 率有所波动下降的主要原因是： 1）由于公司大力拓展第三方电商和来伊份 APP 的业务，线上渠道毛利率相对较低；2）公司开展促销活动的影响。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用
(3).成本分析表 分行业情况 分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(3)上年同期金额/上年同期古总成本比例本期金额较上年同期变动比例情况 [发零售 采购成本2.00666459959 99.09|1,737,48972396 1549 分产品成本构成项曰本期金额本期占总成木比例(⑧上年同期金额上年同期古总成本比例本期金额较上年同期变动比例情况 炒货及豆制品屎购成才 709.238,493.35 3502633,258,115.0 肉制品及水产品采购成本 30.02517.7876640 2947 饯及果蔬 购成本 243,457,763.46 12.02221,933348.00 糕点及膨化食品采购成本 6.391.951.62 8962356921 9.3614452854978 8.22 成本分析其他情况说明
2017 年年度报告 18 / 165 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 情况 说明 批发零售 采购成本 2,006,664,599.59 99.09 1,737,489,723.96 98.88 15.49 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 情况 说明 炒货及豆制品 采购成本 709,238,493.35 35.02 633,258,115.03 36.04 12.00 肉制品及水产品 采购成本 607,952,821.95 30.02 517,788,766.40 29.47 17.41 蜜饯及果蔬 采购成本 243,457,763.46 12.02 221,933,348.00 12.63 9.70 糕点及膨化食品 采购成本 256,391,951.62 12.66 219,980,944.75 12.52 16.55 其它 采购成本 189,623,569.21 9.36 144,528,549.78 8.22 31.20 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用
2017年年度报告 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额9,174.17万元,占年度销售总额2.52%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额3,468.85万元,占年度销售总额0.95% 前五名供应商采购额50,272.54万元,占年度采购总额22.62%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。 其他说明 公司前五大客户情况: 序号客户名称销售额(万元) 占年度销售总额比例 是否关联方 第一名 2,455.60 0.68 第二名 2,205.46 0.61% 3第三名 2,163.55 9% 「第四名 1,263.39 0.35 否是否是否 5第五名 1,086.17 前五大供应商情况 序号供应商名称采购金额(万元) 占年度采购总额比例 是否关联方 1第一名 2第二名 13,022.35 5.86% 3第三名 8,177.97 3 68% 4第四名 5,707.90 2.57% 否否否 5第五名 5,679.03 2.55 注:其中关联方为关联加盟商 费用 √适用口不适用 项目 2017年 2016年 金额 金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例同比增减 销售费用]1,106,245,272.07 30.42%983,070,935.03 30.37%12.53% 管理费用338,739,747.98 9.32%283,794,283.30 8.77%19.36% 财务费用-7,353,89980 0.20%-1,603,856.34 0.05%-358.5 合计 1,437,631,120.25 39.54%1,265,261,361.99 说明:公司财务费用大幅减少主要是由于利息收入增加所致 3.研发投入 研发投入情况表 口适用√不适用 情况说明 口适用√不适用 19/165
2017 年年度报告 19 / 165 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 9,174.17 万元，占年度销售总额 2.52%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 3,468.85 万元，占年度销售总额 0.95 %。 前五名供应商采购额 50,272.54 万元，占年度采购总额 22.62%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 其他说明 公司前五大客户情况： 序号 客户名称 销售额（万元） 占年度销售总额比例 是否关联方 1 第一名 2,455.60 0.68% 否 2 第二名 2,205.46 0.61% 是 3 第三名 2,163.55 0.59% 否 4 第四名 1,263.39 0.35% 是 5 第五名 1,086.17 0.30% 否 前五大供应商情况： 序号 供应商名称 采购金额（万元） 占年度采购总额比例 是否关联方 1 第一名 17,685.28 7.96% 否 2 第二名 13,022.35 5.86% 否 3 第三名 8,177.97 3.68% 否 4 第四名 5,707.90 2.57% 否 5 第五名 5,679.03 2.55% 否 注：其中关联方为关联加盟商。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017 年 2016 年 金额 金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例 同比增减 销售费用 1,106,245,272.07 30.42% 983,070,935.03 30.37% 12.53% 管理费用 338,739,747.98 9.32% 283,794,283.30 8.77% 19.36% 财务费用 -7,353,899.80 -0.20% -1,603,856.34 -0.05% -358.51% 合计 1,437,631,120.25 39.54% 1,265,261,361.99 39.09% 13.62% 说明：公司财务费用大幅减少主要是由于利息收入增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用