安道麦股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P21-P25

安道麦股份有限公司 019年年度报告全文 (2)衍生品投资情况 √适用口不适用新生品教簧关联是管生品生品设簧知始日期终止日期期初投货报告期内入报告期内出计提减值期求投资末投黄金占公司报报告果实际损操作方名称关系关联交易投资类型初始投资准备金额金告期末净资产比例如有否期权合约33629682019年11202306296827652849058 月19日月17日 2,078908 2% 744 否远期合约1,53423562019年92020年5 月10日月12日16342363486571 -26,698,167 无19.122540 85.50% 526,736 752,480 生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用) 不适用智生品投资审批事会公告被露日期(如有)2017年12月30日生品投审批东会公告日(如有)无上述交易为与银行进行的短期货币套期交易集团所做交易不在市场上公开交易。该交易仅在集团适用公司与适用银行之间进行期,因此不存在市场风险。关于信用风险和流动性风险,集团只选择重要、大型银行合作,此外集团与部分银国际掉期与衍生品〕协议。关于操作风险,目前集团使用相关电脑软件作为所有交易的后台系统。报告期衍生品排仓的风险分析及制指施说明不涉及法律风险 (包括但不限于市场风险、流动性风险、僧用进一步降低上述风险的控制措施包括风脸、操作风险、法风脸等) 相关子公司在集团政策下制定了非常详细的指南,经子公司董事会财务报表委员会批准。该指南主要详细规定了对冲政策、有权进行套期的被授权人、工具及区间等内容。当期集团内唯一进行套期的子公司是 Adama solutions及其子公司相关子公司采用管理设计程序和控制措施,监控工作流程和套期交易,并且开展季度审核和年度审计相关子公司的财务总监参与风险控制工作,监督套期交易的会计处理。相关子公司的内部审计部门每两到三年对所有流程进行审计已投资衙生品报告期内市场价格成产品公允价上述为相关子公司和银行进行的短期货币套期交易.职责分工如下所述值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应相关子公司通常聘用外部专家进行公允价值评估。相关子公司仅针对货币进行对冲,相关交易简单(包括期权合约和远期外汇合约)且期限不长。有具体使用的方法及相关假设与参数的设定关公允价值评估办法,请参见报告的第十一节“价值”。相关子公司的会计部门提供汇率,外部专家提供所有其他参数报告期公司衍生品会计政策及会计筷算具体原则与上一报告期相比是否发生置大变化的说明独立童事对公司衍生品投资及风险控制情况的公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务,与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的规定,且公司制定了《汇率项意见风险套期管理政策》,加强了风险管理和控制,有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况

安道麦股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 (2) 衍生品投资情况 √适用 □不适用单位：千元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额银行无否期权合约 3,362,968 2019 年 11 月 19 日 2020 年 2 月 17 日 3,362,968 2,776,528 -4,060,588 无 2,078,908 9.29% 225,744 银行无否远期合约 11,634,236 2019 年 9 月 10 日 2020 年 5 月 12 日 11,634,236 34,186,571 -26,698,167 无 19,122,640 85.50% 526,736 合计 14,997,204 -- -- 14,997,204 36,963,099 -30,758,755 -- 21,201,548 94.79% 752,480 衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） 2017 年 12 月 30 日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）无报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）上述交易为与银行进行的短期货币套期交易。集团所做交易不在市场上公开交易。该交易仅在集团适用公司与适用银行之间进行直至交易到期，因此不存在市场风险。关于信用风险和流动性风险，集团只选择重要、大型银行合作，此外集团与部分银行签署了由国际掉期与衍生品协会发布的协议。关于操作风险，目前集团使用相关电脑软件作为所有交易的后台系统。不涉及法律风险。进一步降低上述风险的控制措施包括： • 相关子公司在集团政策下制定了非常详细的指南，经子公司董事会财务报表委员会批准。该指南主要详细规定了对冲政策、有权进行套期的被授权人、工具及区间等内容。当期集团内唯一进行套期的子公司是 Adama Solutions 及其子公司。 • 相关子公司采用管理设计程序和控制措施，监控工作流程和套期交易，并且开展季度审核和年度审计。 • 相关子公司的财务总监参与风险控制工作，监督套期交易的会计处理。 • 相关子公司的内部审计部门每两到三年对所有流程进行审计。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定上述为相关子公司和银行进行的短期货币套期交易。职责分工如下所述：相关子公司通常聘用外部专家进行公允价值评估。相关子公司仅针对货币进行对冲，相关交易简单（包括期权合约和远期外汇合约）且期限不长。有关公允价值评估办法，请参见报告的第十一节“价值”。相关子公司的会计部门提供汇率，外部专家提供所有其他参数。报告期公司衍生品会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司制定了《汇率风险套期管理政策》，加强了风险管理和控制，有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况

安道麦股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 5. 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额 2017 非公开发行股份 155,999.99 40,008 71,737 40,008 40,008 25.65% 88,361 存放于募集资金专户 88,361 （注 1）合计 -- 155,999.99 40,008 71,737 40,008 40,008 25.65% 88,361 -- 88,361 募集资金总体使用情况说明 2017 年 12 月 27 日，公司收到募集资金。关于募集资金使用的详细信息，请参见公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2019 年 3 月 21 日、2020 年 4 月 28 日披露的年度《募集资金存放及实际使用情况专项报告》，以及 2018 年 8 月 28 日、2019 年 8 月 22 日披露的《上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。注 1：公司第八届董事会第 25 次会议审议通过了《关于终止将募集资金用于特定投资项目的议案》，待股东大会审议通过后，该等闲置募集资金将不再用于相关募投项目，详情请参见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《关于终止将募集资金用于特定投资项目的公告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（1）本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目支付江苏安邦电化有限公司股权转让款否 - 40,008 40,008 40,008 100% 2019 不适用不适用否淮安农药制剂中心项目是 24,980 - 0 0 0.00% 不适用不适用不适用是产品开发和注册登记否 93,507 93,507 0 13,103 14% 2019 不适用不适用是 ADAMA 固定资产投资是 66,204 51,176 0 5,913 12% 2019 不适用不适用是中介费用及交易税费否 13,600 13,600 0 12,713 （注 1） 93% 不适用不适用不适用承诺投资项目小计 -- 198,291 （注 2） 198,291 （注 2） 40,008 71,737 -- -- -- -- 超募资金投向不适用

安道麦股份有限公司 019年年度报告全文承诺投资项目和超事资是否已变更项目集资金承调整后投资本报告期截至期末累计截至期来投资进度项目达到预定可本报告期是否达到项目可行性是否金投向 (合部分变更)诺投资总额总额(1)投入金额投入金额(2)(3)= 使用状态日期实现的效益预计效益发生置大变化承诺投资项目淮安农药制剂中心建设项目:该项目的实施主体为安麦道农药(江苏)有限公司,该子公司为以色列 Adama Agricultural Solutions Ltd.,(" Solutions)下属三级子公司,公司需要先对 Solutions进行增资,再由 ons对下属荷兰子公司增资,此后再通过荷兰子公司对安麦道农药(江苏)有限公司进行增资,牵涉到资金出境再入境等相关审批流程,所需时间和流程较为复杂,为避免工程项目的延误,公司以自有资金投入到该项目。经公司2018 年度股东大会审议通过,该项目己变更为新募投项目“支付江苏安邦电化有限公司股权转让款” 品开发和注册登记项目:该项目实施主体为 ADAMA Makhteshim Ltd, ADAMA Agan Ltd和 ADAMA Brazil S/A,该等子公司为以色列 Solutions下子公司,同样涉及到资金出境审批流程。为避免产品开发和注册登记项目的延误,公司己经以自有资金投入到该项目 ADAMA固定资产投资项目 (1)战略性杀虫剂产品A产能扩建投资由于产品A是公司的新研发产品,所以市场的开拓需要一定时间投入。公司管理层经过审慎的研究,对原定的扩张计划在时间上作出了修改,暂停第二阶段的投入。在对第一阶段的产能扩张按照市场的需要进行调整的同时,对工艺流程进行优化,以进一步提升产品在市场的优势。基于上述情况,公司为降低募集资金的投资风险,决定该项目的后续投资需求将以自有资金作为投资方式未达到计划进度或预计()巴西市场杀菌剂产品B设备投资及芳香剂产品C产能扩张投资收的情况和原因(分公司从2017年开始启动这两个项目。该等项目均牵涉公司跨境投资,而跨境审批的本地流程需要一定时间,因此为尽快满足市场对该杀菌剂产品B 具体项目) 和芳香剂产品C的增量需求,公司决定由境外子公司通过自有资金和当地融资等方式来满足项目的投资需求。巴西市场杀菌剂项目按照原投资计划进行并在2020年1月份正式交付使用,芳香剂产品项目预计在2020年5月份完成 )液体产品包装设备投资该投资项目旨在提高液体包装能力应对未来预期的增量需求并使得存货管理更加灵活有效。但由于最近两年在欧洲和北美地区受到持续性的气候变化所影响,导致市场的增量需求有一定变化。基于谨慎性原则,公司推迟了该项目的投资进度,并拟不再将募集资金用于该项目以色列 Beer Shava工厂搬迁并与 Neot hova工厂进行整合所需投资该项目旨在通过两个工厂的生产经营上的整合和优化以提高总体的生产效率并提升产品质量。由于工厂的整合涉及的范围广泛,所以需要较长时间在以色列进行相关的总体规划等程序。目前项目处于规划和设计阶段,公司认为该项目的实施时间和募集资金使用进度计划将存在一定差异。公司拟终止以募集资金对此项目进行投资有关终止将募集资金用于产品开发和注册登记项日、 ADAMA固定资产投资项目的议案已经公司第八届董事会第25次会议审议批准,尚待股东大会进步批准。详情可参见公司于2020年4月28日披露的《关于终止将募集资金用于特定投资项目的公告》项目可行性发生重大变请参见上述未达到计划进度的原因说明化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况那集资金投资项目不适用施地点变更情况集资金投资项目实不适用方式调整情况

安道麦股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（1）本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1. 淮安农药制剂中心建设项目：该项目的实施主体为安麦道农药（江苏）有限公司，该子公司为以色列 Adama Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”)下属三级子公司，公司需要先对 Solutions 进行增资，再由 Solutions 对下属荷兰子公司增资，此后再通过荷兰子公司对安麦道农药（江苏）有限公司进行增资，牵涉到资金出境再入境等相关审批流程，所需时间和流程较为复杂，为避免工程项目的延误，公司以自有资金投入到该项目。经公司 2018 年度股东大会审议通过，该项目已变更为新募投项目“支付江苏安邦电化有限公司股权转让款”。 2. 产品开发和注册登记项目：该项目实施主体为 ADAMA Makhteshim Ltd., ADAMA Agan Ltd.和 ADAMA Brazil S/A，该等子公司为以色列 Solutions 下属子公司，同样涉及到资金出境审批流程。为避免产品开发和注册登记项目的延误，公司已经以自有资金投入到该项目。 3. ADAMA 固定资产投资项目 (1) 战略性杀虫剂产品 A 产能扩建投资由于产品 A 是公司的新研发产品，所以市场的开拓需要一定时间投入。公司管理层经过审慎的研究，对原定的扩张计划在时间上作出了修改，暂停第二阶段的投入。在对第一阶段的产能扩张按照市场的需要进行调整的同时，对工艺流程进行优化，以进一步提升产品在市场的优势。基于上述情况，公司为降低募集资金的投资风险，决定该项目的后续投资需求将以自有资金作为投资方式。 (2) 巴西市场杀菌剂产品 B 设备投资及芳香剂产品 C 产能扩张投资公司从 2017 年开始启动这两个项目。该等项目均牵涉公司跨境投资，而跨境审批的本地流程需要一定时间，因此为尽快满足市场对该杀菌剂产品 B 和芳香剂产品 C 的增量需求，公司决定由境外子公司通过自有资金和当地融资等方式来满足项目的投资需求。巴西市场杀菌剂项目按照原投资计划进行并在 2020 年 1 月份正式交付使用，芳香剂产品项目预计在 2020 年 5 月份完成。 (3) 液体产品包装设备投资该投资项目旨在提高液体包装能力应对未来预期的增量需求并使得存货管理更加灵活有效。但由于最近两年在欧洲和北美地区受到持续性的气候变化所影响，导致市场的增量需求有一定变化。基于谨慎性原则，公司推迟了该项目的投资进度，并拟不再将募集资金用于该项目。 (4) 以色列 Beer Shava 工厂搬迁并与 Neot Hovav 工厂进行整合所需投资该项目旨在通过两个工厂的生产经营上的整合和优化以提高总体的生产效率并提升产品质量。由于工厂的整合涉及的范围广泛，所以需要较长时间在以色列进行相关的总体规划等程序。目前项目处于规划和设计阶段，公司认为该项目的实施时间和募集资金使用进度计划将存在一定差异。公司拟终止以募集资金对此项目进行投资。有关终止将募集资金用于产品开发和注册登记项目、ADAMA 固定资产投资项目的议案已经公司第八届董事会第 25 次会议审议批准，尚待股东大会进一步批准。详情可参见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《关于终止将募集资金用于特定投资项目的公告》。项目可行性发生重大变化的情况说明请参见上述未达到计划进度的原因说明。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用