安道麦股份有限公司2019年年度报告全文

安道麦股份有限公司 019年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:千元 营业收入营业成本毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年 同期增减 同期增减 同期增减 分行业 化学原料及化工产品制 2756323918679,5123223% 2.59% 3.07% -0.96% 分产品 植保产品(此前称为农 业用药) 24,905,67416602,4843334% 3.20% 3.62% 080% 精细化工产品(此前称 为非农业务) 2,657,5 077,02821.84% 1.1 5.6% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近一年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 629,310 +5.3 产品(此前称 生产量 405.518 495,680 18.2% 业用药) 吨吨吨 库存量 213.387 216.895 -1.6% 相关数据同比发生30%以上变动的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:千 2019年 2018年 行业分类 项目 金额占营业成本比重金额占营业成本比重/比增减 化学原料及化工产品制造业原材料(采购成本)15453150843%147340 815%49% 化学原料及化工产品制造业人工成本 1050 化学料及化工产品制造业折旧 60812 35%753762 说明 受中国国内环保和安全监管持续趋严影响,部分原材料和中间体岀现全行业短缺。目前虽然有部分产能逐渐回归市场, 但相关产品供应总体仍然受限,采购成本与2018年相比居于高位。面对上述不利因素,公司通过差异化产品组合的强劲增长 chin乡 www.cninfocom.cn

安道麦股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：千元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 化学原料及化工产品制 造业 27,563,239 18,679,512 32.23% 2.59% 3.07% -0.96% 分产品 植保产品（此前称为农 业用药） 24,905,674 16,602,484 33.34% 3.20% 3.62% -0.80% 精细化工产品（此前称 为非农业务） 2,657,565 2,077,028 21.84% -2.76% -1.13% -5.6% 分地区 -- -- -- -- -- -- 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近一年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018年 同比增减 植保产品（此前称 为农业用药） 销售量 吨 662,752 629,310 +5.3% 生产量 吨 405,518 495,680 -18.2% 库存量 吨 213,387 216,895 -1.6% 相关数据同比发生 30%以上变动的原因说明： □ 适用 √ 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 单位：千元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化工产品制造业 原材料（采购成本） 15,463,150 84.3% 14,702,340 81.5% 4.9% 化学原料及化工产品制造业 人工成本 1,105,014 5.9% 1,073,544 5.9% 2.9% 化学原料及化工产品制造业 折旧 660,812 3.5% 753,762 4.2% -12.3% 说明： 受中国国内环保和安全监管持续趋严影响，部分原材料和中间体出现全行业短缺。目前虽然有部分产能逐渐回归市场， 但相关产品供应总体仍然受限，采购成本与2018年相比居于高位。面对上述不利因素，公司通过差异化产品组合的强劲增长

安道麦股份有限公司 019年年度报告全文 在市场需求支撑下显著上调销售价格、以及新成员公司的贡献,大幅抵消因荆州基地老厂区产品供应不足导致销售缺失对毛 利产生的554亿元人民币(8000万美元)的影响,以及采购成本上升和多国货币疲软的不利因素。另外,有2.76亿元人民币 (4000万美元)停工费用计入管理费用。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是囗否 报告期内集团完成了下列收购 1.江苏安邦电化有限公司(中国),属于同一控制下企业合并 2. Bonide products inc.(美国) 3. Agro Klinge s.A.(秘鲁) 4.SFP(法国与瑞士) (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(千元) 2,188,754 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.9% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.11% 公司前五大客户资料 客户 销售额(千元) 占年度销售总额比例 0.992 480,618 C 409,356 149% 合计 2,188,754 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(千元) 3,227,888 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.9% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 12.2% chin乡 www.cninfocom.cn

安道麦股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 在市场需求支撑下显著上调销售价格、以及新成员公司的贡献，大幅抵消因荆州基地老厂区产品供应不足导致销售缺失对毛 利产生的5.54亿元人民币（8000万美元）的影响，以及采购成本上升和多国货币疲软的不利因素。另外，有2.76亿元人民币 （4000万美元）停工费用计入管理费用。 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内集团完成了下列收购： 1. 江苏安邦电化有限公司（中国），属于同一控制下企业合并； 2. Bonide Products Inc.（美国）； 3. Agro Klinge S.A. （秘鲁）； 4. SFP（法国与瑞士）。 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（千元） 2,188,754 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.9% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.11% 公司前五大客户资料 客户 销售额（千元） 占年度销售总额比例 1 A 580,992 2.11% 2 B 480,618 1.74% 3 C 419,667 1.52% 4 D 409,356 1.49% 5 E 298,121 1.08% 合计 - 2,188,754 7.9% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（千元） 3,227,888 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.9% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 12.2%

安道麦股份有限公司 019年年度报告全文 公司前五名供应商情况 供应商 采购金额(千元) 该供应商采购金额占年度采购总额比例 BCDE 733 097 %%% 405,31 2.75% 93.000 199% 合计 3,227,888 219% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3.费用 千元人民币 千美元 2019年2018年同比增减2019年2018年同比增减 销售费用 4873,2564701,936 3.64% 707,156 710.909 -0.53% 管理费用 998,133 5652% 225,707 151,2594922% 财务(收入)费用 1,665,885 570392 242,331 87,60017663% 研发费用 436.325 442253 1.34% 63230 66.163 -443% 上述费用变化说明 注:由于公司记账本位币为美元,因此以下说明与分析均以美元计价数据为基础 1)销售费用 年全年销售费用略低于2018年同期销售费用,这主要体现了公司严控费用,物流成本因荆州基地老厂区生产运营尚 不平稳而降低,以及受美元走强影响费用金额减少:上述三项有利因素合力抵消并超越了新增新成员公司的相关费用,以及 与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销(详情请参见下文) 近年来,公司实施了多个包括并购在内的公司发展项目,销售费用因此计入多项一次性、非现金或与日常经营无关、但 影响公司报表金额的费用,主要包括 2011年中国化工集团收购 Solutions遗留的收购价格分摊的摊销:按照企业会计准则,自2017年三季度首次并表, 原先由中国化工集团承担的201年收购 Solutions产生的摊销费用转移至公司的合并报表层面。此笔费用按每季 度等额摊销,并将于2020年底基本摊销结束,自2021年起此笔费用彻底完结。2019年全年对列报业绩影响净额 为262亿元人民币(3800万美元)。 与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销(非现金):公司剥离数款作物保 护产品(此项剥离与此前欧盟委员会批准中国化工集团收购先正达事宜相关)而获得的实收款项扣除税款及交 易相关费用后的净额支付给先正达,以换取先正达在欧洲具有近似特质及经济价值的一系列产品。由于从先正 达收购的产品与剥离产品具有近似的特质和经济价值净额,本次产品剥离与转移从经营层面而言不会对公司 构成影响。2019年全年对列报业绩影响净额为242亿元人民币(3500万美元)。2020年此笔摊销预计将减少至 209亿元人民币(3000万美元)左右,2021年进一步下降到1.53亿元人民币(2200万美元)。 收购交易产生的收购价格分摊的非现金性摊销:收购项目产生的非现金无形资产的摊销对标的公司的日常经 营业绩不产生影响。2019年全年对列报业绩影响净额为4700万元人民币(700万美元) (2)管理费用 管理费用同比增加主要是因为下列事项: 在荆州基地老厂区逐渐恢复生产的过程中,老厂区全年276亿元人民币(4000万美元)相关停工费用计入公司 管理费用 公司位于湖北省荆州市以及江苏省淮安市的两个基地的生产与环保设施正处于搬迁及升级改造进程中,随着 项目接近尾声,新厂区队伍将提高技术水平,并精简人员,公司于四季度计入243亿元人民币(3500万美元) chin乡 www.cninfocom.cn

安道麦股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 公司前五名供应商情况 供应商 采购金额（千元） 该供应商采购金额占年度采购总额比例 1 A 1,111,309 7.54% 2 B 733,199 4.98% 3 C 685,063 4.65% 4 D 405,317 2.75% 5 E 293,000 1.99% 合计 - 3,227,888 21.9% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3. 费用 千元人民币 千美元 2019 年 2018 年 同比增减 2019 年 2018 年 同比增减 销售费用 4,873,256 4,701,936 3.64% 707,156 710,909 -0.53% 管理费用 1,562,317 998,133 56.52% 225,707 151,259 49.22% 财务（收入）/费用 1,665,885 570,392 192.06% 242,331 87,600 176.63% 研发费用 436,325 442,253 -1.34% 63,230 66,163 -4.43% 上述费用变化说明： 注：由于公司记账本位币为美元，因此以下说明与分析均以美元计价数据为基础。 （1） 销售费用 2019年全年销售费用略低于2018年同期销售费用，这主要体现了公司严控费用，物流成本因荆州基地老厂区生产运营尚 不平稳而降低，以及受美元走强影响费用金额减少；上述三项有利因素合力抵消并超越了新增新成员公司的相关费用，以及 与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销（详情请参见下文）。 近年来，公司实施了多个包括并购在内的公司发展项目，销售费用因此计入多项一次性、非现金或与日常经营无关、但 影响公司报表金额的费用，主要包括： • 2011年中国化工集团收购Solutions遗留的收购价格分摊的摊销：按照企业会计准则，自2017年三季度首次并表， 原先由中国化工集团承担的2011年收购Solutions产生的摊销费用转移至公司的合并报表层面。此笔费用按每季 度等额摊销，并将于2020年底基本摊销结束，自2021年起此笔费用彻底完结。2019年全年对列报业绩影响净额 为2.62亿元人民币（3800万美元）。 • 与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销（非现金）：公司剥离数款作物保 护产品（此项剥离与此前欧盟委员会批准中国化工集团收购先正达事宜相关）而获得的实收款项扣除税款及交 易相关费用后的净额支付给先正达，以换取先正达在欧洲具有近似特质及经济价值的一系列产品。由于从先正 达收购的产品与剥离产品具有近似的特质和经济价值净额，本次产品剥离与转移从经营层面而言不会对公司 构成影响。2019年全年对列报业绩影响净额为2.42亿元人民币（3500万美元）。2020年此笔摊销预计将减少至 2.09亿元人民币（3000万美元）左右，2021年进一步下降到1.53亿元人民币（2200万美元）。 • 收购交易产生的收购价格分摊的非现金性摊销：收购项目产生的非现金无形资产的摊销对标的公司的日常经 营业绩不产生影响。2019年全年对列报业绩影响净额为4700万元人民币（700万美元）。 （2） 管理费用： 管理费用同比增加主要是因为下列事项： • 在荆州基地老厂区逐渐恢复生产的过程中，老厂区全年2.76亿元人民币（4000万美元）相关停工费用计入公司 管理费用； • 公司位于湖北省荆州市以及江苏省淮安市的两个基地的生产与环保设施正处于搬迁及升级改造进程中，随着 项目接近尾声，新厂区队伍将提高技术水平，并精简人员，公司于四季度计入2.43亿元人民币（3500万美元）

安道麦股份有限公司 019年年度报告全文 一次性员工安置费用 除上述费用外,公司继续严格控费,同时受益于美元走强,管理费用总体得以有效减少 (3)财务费用 财务费用主要包含公司债券与贷款利息,以及公司未开展套期时债券及其他货币性资产与负债受汇率影响产生的汇兑 损益。2019年全年财务费用(套保前)为1666亿元人民币(242亿美元),2018年同期为57亿元人民币(8800万美元)。同 增加的主要原因是:(1)受以色列谢克尔对美元升值对 Solutions公司债券的主要影响,汇率走势对资产负债表头寸产生 负面影响(套保前):(2)利息费用随借款水平增加而增加。 鉴于集团的经营活动及资产/负债构成分布全球,集团在日常经营中长期利用外币衍生工具(一般为远期合同和期权) 针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。针对上述资产负债表敞口进行套期产生 的损益净额记入公允价值变动损益,并在处置时由该科目转入投资收益。公允价值变动损益与投资收益的综合影响在2019年 体现为5.74亿元人民币(8400万美元)净收益,2018年同期体现的负面影响净值为3.58亿元人民币(5300万美元) 因此,财务费用、公允价值变动损益和投资收益三项科目加总(以下简称“财务费用与投资收益净额”),可更为全面 地反映公司支持主营业务和保护货币性资产/负债所承担的财务成本。2019年财务费用与投资收益净额为10.92亿元人民币 (1.58亿美元),2018年同期为928亿元人民币(141亿美元)。财务费用与投资收益净额同比增加的主要原因是:(1)利 息费用随借款水平增加而增加:(2)人民币在2019年走软的趋势不及2018年,对资产负债表头寸产生影响:以及(3)《国 际财务报告准则第16号—租赁》/《企业会计准则第21号——租赁》变更带来的影响。另一方面,与以色列消费者价格指数 (CPI)挂钩、以以色列谢克尔发行的公司债券相关财务成本因CPI下降同比减少,一定程度上抵消了财务费用增加水平。 4.研发投入 √适用口不适用 为了充分利用农化市场的未来机遇,集团以为世界各地的农民提供增值解决方案为目标,以未来若干年专利到期的原药 为基础,着力打造领先业内的作物保护产品线。专利即将到期的各种原药将被开发成新的混剂和制剂,结合新的制剂技术和 给药技术,以更有效的方式将产品输入植物,从而为农民创造真正独特且差异化的增值解决方案。集团通过这一路径努力夯 实双重竞争优势:一是在原药专利到期后实现市场首发上市,二是利用集团布局全球的运营能力发挥后向整合优势实现成本 竞争力 公司研发投入情况 变动比例 2019年 2018年 研发人员数量(人) 5.91% 研发人员数量占比 3.47% 3.84% 研发投入金额(千元) 437,802 442253 1.01% 研发投入占营业收入比例 1.65% -0.06% 研发投入资本化的金额(千元) 资本化研究投入占研发支出的比例 研发投资总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

安道麦股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 一次性员工安置费用； 除上述费用外，公司继续严格控费，同时受益于美元走强，管理费用总体得以有效减少。 （3） 财务费用 财务费用主要包含公司债券与贷款利息，以及公司未开展套期时债券及其他货币性资产与负债受汇率影响产生的汇兑 损益。2019年全年财务费用（套保前）为16.66亿元人民币（2.42亿美元），2018年同期为5.7亿元人民币（8800万美元）。同 比增加的主要原因是：（1）受以色列谢克尔对美元升值对Solutions公司债券的主要影响，汇率走势对资产负债表头寸产生 负面影响（套保前）；（2）利息费用随借款水平增加而增加。 鉴于集团的经营活动及资产/负债构成分布全球，集团在日常经营中长期利用外币衍生工具（一般为远期合同和期权） 针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。针对上述资产负债表敞口进行套期产生 的损益净额记入公允价值变动损益，并在处置时由该科目转入投资收益。公允价值变动损益与投资收益的综合影响在2019年 体现为5.74亿元人民币（8400万美元）净收益，2018年同期体现的负面影响净值为3.58亿元人民币（5300万美元）。 因此，财务费用、公允价值变动损益和投资收益三项科目加总（以下简称“财务费用与投资收益净额”），可更为全面 地反映公司支持主营业务和保护货币性资产/负债所承担的财务成本。2019年财务费用与投资收益净额为10.92亿元人民币 （1.58亿美元），2018年同期为9.28亿元人民币（1.41亿美元）。财务费用与投资收益净额同比增加的主要原因是：（1）利 息费用随借款水平增加而增加；（2）人民币在2019年走软的趋势不及2018年，对资产负债表头寸产生影响；以及（3）《国 际财务报告准则第16号——租赁》/《企业会计准则第21号——租赁》变更带来的影响。另一方面，与以色列消费者价格指数 （CPI）挂钩、以以色列谢克尔发行的公司债券相关财务成本因CPI下降同比减少，一定程度上抵消了财务费用增加水平。 4. 研发投入 √ 适用 □ 不适用 为了充分利用农化市场的未来机遇，集团以为世界各地的农民提供增值解决方案为目标，以未来若干年专利到期的原药 为基础，着力打造领先业内的作物保护产品线。专利即将到期的各种原药将被开发成新的混剂和制剂，结合新的制剂技术和 给药技术，以更有效的方式将产品输入植物，从而为农民创造真正独特且差异化的增值解决方案。集团通过这一路径努力夯 实双重竞争优势：一是在原药专利到期后实现市场首发上市，二是利用集团布局全球的运营能力发挥后向整合优势实现成本 竞争力。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 （%） 研发人员数量（人） 269 254 5.91% 研发人员数量占比 3.47% 3.84% -0.37% 研发投入金额（千元） 437,802 442,253 -1.01% 研发投入占营业收入比例 1.59% 1.65% -0.06% 研发投入资本化的金额（千元） - - - 资本化研究投入占研发支出的比例 - - - 研发投资总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

安道麦股份有限公司 019年年度报告全文 5.现金流 单位:千 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 25613,708 25.316.658 1.17% 经营活动现金流出小计 24.770.221 23,017,50 7.61% 经营活动产生的现金流量净额 63.31% 投资活动现金流入小计 263,924 473.130 89.33% 投资活动现金流出小计 942,447 3397,934 13.40% 投资活动产生的现金流量净额 ,678,523 189.63% 筹资活动现金流入小计 912246 252.10% 筹资活动现金流出小计 3.424.071 4.087,90 筹资活动产生的现金流量净额 -212.026 3,175,660 93.32% 现金及现金等价物净增加额 2,026,289 -1.633.30 4.06% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量:全年经营活动现金流同比减少,主要原因是:受荆州基地老厂区生产运营尚不平稳影响,全年利 润同比减少,以及营运资金同比增加。营运资金同比增加是由于公司四季度销售额增长强劲导致应收账款增加:而另一方 受供应环境持续紧张影响,公司供应商枃成发生变化,应付账款天数略有下降。此外,如果剔除新成员公司新増存货,公司 库存金额因采购成本增长仅略高于上年同一时点水平。 投资活动产生的现佥流量:全年投资活动包括:荆州基地生产与环保设施搬迁及升级改造投资增加,以及当期开展的并购交 易。相较而言,2018年一季度,公司剥离部分产品产生的一次性实收款项超过接受近似产品支付的款项金额(与欧盟委员会 批准中国化工集团收购先正达( Syngenta AC)相关) 筹资活动产生的现金流量:2019年筹资活动产生的净现金流量反映了公司支付分红,偿还银行贷款的金额少于2018年,以及 借款水平增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 说明同上。 非主营业务分析 √适用口不适用 单位:千元 金额占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 231,205 51.20%请参见上文有关财务费用的说明 公允价值变动损益 要是汇率对金融资产和负债产生的影响。请参见 8255118281%上文有关财务费用的说明 资产减值 -413.816 主要是因荆州与淮安基地搬迁,计提运营资产减 91.64% 资产处置收益 127.073 2814%以色列土地征用收益 营业外收入 5.70% 营业外支出 103,854 23.00% chin乡 www.cninfocom.cn

安道麦股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 5. 现金流 单位：千元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 25,613,708 25,316,658 1.17% 经营活动现金流出小计 24,770,221 23,017,505 7.61% 经营活动产生的现金流量净额 843,487 2,299,153 -63.31% 投资活动现金流入小计 263,924 2,473,130 -89.33% 投资活动现金流出小计 2,942,447 3,397,934 -13.40% 投资活动产生的现金流量净额 -2,678,523 -924,804 189.63% 筹资活动现金流入小计 3,212,045 912,246 252.10% 筹资活动现金流出小计 3,424,071 4,087,906 -16.24% 筹资活动产生的现金流量净额 -212,026 -3,175,660 -93.32% 现金及现金等价物净增加额 -2,026,289 -1,633,306 24.06% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量：全年经营活动现金流同比减少，主要原因是：受荆州基地老厂区生产运营尚不平稳影响，全年利 润同比减少，以及营运资金同比增加。营运资金同比增加是由于公司四季度销售额增长强劲导致应收账款增加；而另一方面， 受供应环境持续紧张影响，公司供应商构成发生变化，应付账款天数略有下降。此外，如果剔除新成员公司新增存货，公司 库存金额因采购成本增长仅略高于上年同一时点水平。 投资活动产生的现金流量：全年投资活动包括：荆州基地生产与环保设施搬迁及升级改造投资增加，以及当期开展的并购交 易。相较而言，2018年一季度，公司剥离部分产品产生的一次性实收款项超过接受近似产品支付的款项金额（与欧盟委员会 批准中国化工集团收购先正达（Syngenta AG）相关）。 筹资活动产生的现金流量：2019年筹资活动产生的净现金流量反映了公司支付分红，偿还银行贷款的金额少于2018年，以及 借款水平增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 说明同上。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：千元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -231,205 -51.20% 请参见上文有关财务费用的说明。 否 公允价值变动损益 825,512 182.81% 主要是汇率对金融资产和负债产生的影响。请参见 上文有关财务费用的说明。 否 资产减值 -413,816 -91.64% 主要是因荆州与淮安基地搬迁，计提运营资产减 值。 否 资产处置收益 127,073 28.14% 以色列土地征用收益。 否 营业外收入 25,726 5.70% 否 营业外支出 103,854 23.00% 否