天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务 指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分) 455,937,731.081,735,656,295.99 1,788,048. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 106,386.233.36 1.365,958.0 25,110,125.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 134,844.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -481,884,754.02 -4,267 减:所得税影响额 -225,471.66 434,674,027.64 178,09929 少数股东权益影响额(税后) 651,31.89 -53,186.14 1,148,782 合计 80030.19:001:155302 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号—一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益的项目,应说明原因 口适用不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的 情形 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 5 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务 指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 455,937,731.08 1,735,656,295.99 1,788,048.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 106,386,233.36 1,365,958.02 25,110,125.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 134,844.08 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -481,884,754.02 -2,382,736.85 -4,267.52 减：所得税影响额 -225,471.66 434,674,027.64 178,099.29 少数股东权益影响额（税后） 651,311.89 -53,186.14 1,148,782.06 合计 80,013,370.19 1,300,153,519.74 25,567,025.27 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的 情形
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司报告期内主要从事汽车整车的制造和销售 报告期内,公司以整车相关土地、厂房、设备等资产及负债出资,南京博郡 新能源汽车有限公司以现金出资,在公司所在地成立天津博郡汽车有限公司,公 司持有天津博郡19.9%股权 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产主要是报告期内合资成立天津博郡,联营企业按权益法核算 固定资产主要是报告期内以部分房产设备等固定资产出资投资天津博郡及期末计提减值影响 无形资产主要是报告期内以士地等无形资产出资投资天津博郡及本期摊销影响 在建工程主要是报告期内以部分在建工程出资投资天津博郡及期末计提减值影响 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 核心竞争力分析 公司建立了规范的上市公司治理架构,重视投资者关系管理工作 公司坚持学习丰田精益生产方式,围绕安全生产、品质向上、成本低减和人 才育成,在工厂制造管理方面积累了较丰富的经验。 公司将在股东会和董事会的领导下,积极稳妥推进重组事宜,以彻底改善公 司资产状况和持续经营能力 6 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 6 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司报告期内主要从事汽车整车的制造和销售。 报告期内，公司以整车相关土地、厂房、设备等资产及负债出资，南京博郡 新能源汽车有限公司以现金出资，在公司所在地成立天津博郡汽车有限公司，公 司持有天津博郡 19.9%股权。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是报告期内合资成立天津博郡，联营企业按权益法核算 固定资产 主要是报告期内以部分房产设备等固定资产出资投资天津博郡及期末计提减值影响 无形资产 主要是报告期内以土地等无形资产出资投资天津博郡及本期摊销影响 在建工程 主要是报告期内以部分在建工程出资投资天津博郡及期末计提减值影响 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司建立了规范的上市公司治理架构，重视投资者关系管理工作。 公司坚持学习丰田精益生产方式，围绕安全生产、品质向上、成本低减和人 才育成，在工厂制造管理方面积累了较丰富的经验。 公司将在股东会和董事会的领导下，积极稳妥推进重组事宜，以彻底改善公 司资产状况和持续经营能力
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 概述 2019年,中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下 降7.5%和8.2%;其中:乘用车产销量分别为2136万辆和2144.4万辆,产销量 同比分别下降9.2%和9.6%。新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆, 同比分别下降2.3%和4.0%。(中国汽车工业协会数据) 报告期内,公司经管层在股东会和董事会的领导下,继续深化人事制度改革, 缩减组织机构和人员:推进以实物资产出资成立合资公司的工作;完善内部预算 控制机制实现降本增效。 报告期内,公司以整车相关土地、厂房、设备等资产及负债出资,南京博郡 新能源汽车有限公司以现金出资,在公司所在地成立天津博郡汽车有限公司,公 司持有合资公司19.9%股权。 报告期内,公司控股股东一汽股份与铁物股份就上市公司控股权无偿划转、 上市公司现有资产置出以及发行股份购买铁物股份下属资产等事宜达成了初步 意向。公司七届董事会第二十四次会议审议通过了重大资产重组的预案。本次重 组将有助于提升上市公司财务状况,加强上市公司业务多元化,充盈业务线,提 升上市公司整体抗风险能力和持续经营能力,实现持续稳定发展。目前,本次重 组工作正在积极稳步推进中。 报告期内,公司实现营业收入42907.28万元,同比下降61.85%,实现营业 利润-100138.71万元,归属于母公司股东的净利润-148052.14万元 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计「429072,81524 100%1,12483861072 分行业 175,56933.92 40.92%911950,717.91 商品流通业 134,182,517.91 31.27%107,088,875.25 物流业 84,146,737.00 1961%74,549,195.37 12.98% 5,174.224.41 8.20%31,24982219 2.78% 分产品 轿车销售 260,401,376.96 0.69%875,263043.49 备件销售 35,310,143.15 8.23%130,053,898.45 -3.339 提供劳 35,174,224.41 8.20%31,249,822.19 2.78% 分地区 国内 429,072,815.241 100%1,124,838610.72 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上 年同期增减年同期增减|年同期增减 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 7 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019 年，中国汽车产销量分别为 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下 降 7.5%和 8.2%；其中：乘用车产销量分别为 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量 同比分别下降 9.2%和 9.6%。新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆， 同比分别下降 2.3%和 4.0%。（中国汽车工业协会数据） 报告期内，公司经管层在股东会和董事会的领导下，继续深化人事制度改革， 缩减组织机构和人员；推进以实物资产出资成立合资公司的工作；完善内部预算 控制机制实现降本增效。 报告期内，公司以整车相关土地、厂房、设备等资产及负债出资，南京博郡 新能源汽车有限公司以现金出资，在公司所在地成立天津博郡汽车有限公司，公 司持有合资公司 19.9%股权。 报告期内，公司控股股东一汽股份与铁物股份就上市公司控股权无偿划转、 上市公司现有资产置出以及发行股份购买铁物股份下属资产等事宜达成了初步 意向。公司七届董事会第二十四次会议审议通过了重大资产重组的预案。本次重 组将有助于提升上市公司财务状况，加强上市公司业务多元化，充盈业务线，提 升上市公司整体抗风险能力和持续经营能力，实现持续稳定发展。目前，本次重 组工作正在积极稳步推进中。 报告期内，公司实现营业收入 42907.28 万元，同比下降 61.85%，实现营业 利润-100138.71 万元，归属于母公司股东的净利润-148052.14 万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 429,072,815.24 100% 1,124,838,610.72 100% -61.85% 分行业 汽车制造业 175,569,335.92 40.92% 911,950,717.91 81.07% -40.15% 商品流通业 134,182,517.91 31.27% 107,088,875.25 9.52% 21.75% 物流业 84,146,737.00 19.61% 74,549,195.37 6.63% 12.98% 其他 35,174,224.41 8.20% 31,249,822.19 2.78% 5.42% 分产品 轿车销售 260,401,376.96 60.69% 875,263,043.49 77.81% -17.12% 备件销售 35,310,143.15 8.23% 130,053,898.45 11.56% -3.33% 提供劳务 98,187,070.72 22.88% 88,271,846.59 7.85% 15.03% 其他 35,174,224.41 8.20% 31,249,822.19 2.78% 5.42% 分地区 国内 429,072,815.24 100% 1,124,838,610.72 100% -61.85% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 175,569,335.9 415,525,153.40-136.67% 商品流通业 134,182,517.91130,233,693.252.9%25.30% 16.81%7.05% 分产品 销售 260,401,376.96 479,819,471.30-84.26% 38.84 各件销售 35,310,143.1540.77.810.17-15.47% 72.85% 21.72 提供劳务 0.7 93048,167.795.23% 11.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报 告期末口径调整后的主营业务数据。 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2019年 2018 同比增减 销售量 辆 4,023 18.7 汽车制造 库存量 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内,受汽车市场销售整体下滑,以及公司产品品牌弱化、定位与配置 存在偏差、销售渠道弱化等诸多因素的影响,公司产品销量持续低迷。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位 行业分类项目 2019年 2018年 金额 古营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 直接材料25892018984 40.72%961,165,902.86 65.15 24.43% 汽车制造人工工资 170.365,965.74 26.79%151,107,574.96 10.241% 16.55 制造费用161549281.61 25.41%308598,271.26 20.92% 4.49‰ (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 74,760,400.00 「前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.43% [前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1保定市力宇商贸有限公司 33.624.200.00 7.84 2大方(天津)汽车贸易有限公司 14,271.100.00 3.33% 3青州亿降汽车贸易有限公 4菏泽鑫骏派汽车销售服务有限公司 9,254,900.00 5临沂市天骏汽车销售服务有限公司 合计 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 8 汽车制造业 175,569,335.92 415,525,153.40 -136.67% -80.75% -68.56% -91.73% 商品流通业 134,182,517.91 130,233,693.25 2.94% 25.30% 16.81% 7.05% 物流业 84,146,737.00 67,882,602.61 19.33% 12.87% 34.94% -13.19% 分产品 轿车销售 260,401,376.96 479,819,471.30 -84.26% -70.25% -62.30% -38.84% 备件销售 35,310,143.15 40,773,810.17 -15.47% -72.85% -66.56% -21.72% 提供劳务 98,187,070.72 93,048,167.79 5.23% 11.23% 4.72% 5.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报 告期末口径调整后的主营业务数据。 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 汽车制造 销售量 辆 4,023 18,791 -93.69% 生产量 辆 1,186 21,628 -81.40% 库存量 辆 95 2,932 -96.76% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，受汽车市场销售整体下滑，以及公司产品品牌弱化、定位与配置 存在偏差、销售渠道弱化等诸多因素的影响，公司产品销量持续低迷。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车制造 直接材料 258,920,189.84 40.72% 961,165,902.86 65.15% -24.43% 人工工资 170,365,965.74 26.79% 151,107,574.96 10.24% 16.55% 制造费用 161,549,281.61 25.41% 308,598,271.26 20.92% 4.49% 能源和动力 45,021,886.31 7.08% 54,435,428.71 3.69% 3.39% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 74,760,400.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 保定市力宇商贸有限公司 33,624,200.00 7.84% 2 大方（天津）汽车贸易有限公司 14,271,100.00 3.33% 3 青州亿隆汽车贸易有限公司 9,356,300.00 2.18% 4 菏泽鑫骏派汽车销售服务有限公司 9,254,900.00 2.16% 5 临沂市天骏汽车销售服务有限公司 8,253,900.00 1.92% 合计 -- 74,760,400.00 17.43% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 前五名供应商合计购金额(元) 184, 「前五名供应商合计釆购金额占年度采购总额比例 的五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 汽丰田汽车销售有限公司 107,48465093 32.8 2天津市华夏车辆制造有限公司 27,0665338 3天津晟海通物流有限公司 4天津华夏联盛汽车部件有限公司 15107,580.52 4.62% 5天津冈齐物流有限公司 15002,900.44 184,198,719.19 56.28 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 重大变动声明 销售费用79,237,342.84355587,681.83 7.723主要是受整车业务持续萎缩影响 管理费用732,534,19956528,644,60.02 38.57%庄要是本期人员安置支出增加影响 财务费用44859,671.23102,934,85512 56.42%主要是借款减少,利息支付减少影响 研发费用1,165,904.1627,825,550.82 -95.81%主要是受整车业务持续萎缩影响 4、研发投入 √适用口不适用 2019年,公司发生研发费用116.59万元,占公司最近一期经审计营业收入 的0.27%。 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 0.00‰ 研发投入金额(元) 1,165,90416 27,825,550. 95.81% 发投入占营业收入比例 2.47% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 799633,851.64 1,1662.08 墜经营活动现金流出小计 1,502,228,430 2,472,572,178.93 营活动产生的现金流量净额 702593,57914 -1,30594993485 投资活动现金流入小计 49,058,22914 311725970345-98.4 41,870,213.02 投资活动产生的现金流量净额 7,18016.12 筹资活动现金流入小计 1,100,000000 筹资活动现金流出小计 155812,372.28 3,91349583289-60.1431 筹资活动产生的现金流量净额 459,812,37228 1,013,497583.89 现金及现金等价物净增加额 1,155216,491.65 535,680.241. 315. 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 9 前五名供应商合计采购金额（元） 184,198,719.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.28% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 32.84% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 一汽丰田汽车销售有限公司 107,484,650.93 32.84% 2 天津市华夏车辆制造有限公司 27,066,533.88 8.27% 3 天津晟海通物流有限公司 19,537,053.42 5.97% 4 天津华夏联盛汽车部件有限公司 15,107,580.52 4.62% 5 天津冈齐物流有限公司 15,002,900.44 4.58% 合计 - 184,198,719.19 56.28% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动声明 销售费用 79,237,342.84 355,587,681.83 -77.72% 主要是受整车业务持续萎缩影响 管理费用 732,534,199.56 528,644,660.22 38.57% 主要是本期人员安置支出增加影响 财务费用 44,859,671.23 102,934,855.12 -56.42% 主要是借款减少，利息支付减少影响 研发费用 1,165,904.16 27,825,550.82 -95.81% 主要是受整车业务持续萎缩影响 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2019 年，公司发生研发费用 116.59 万元，占公司最近一期经审计营业收入 的 0.27%。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 0 0 0.00% 研发人员数量占比 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入金额（元） 1,165,904.16 27,825,550.82 -95.81% 研发投入占营业收入比例 0.27% 2.47% -2.20% 研发投入资本化的金额（元） 0 0 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 799,634,851.64 1,166,622,244.08 -31.46% 经营活动现金流出小计 1,502,228,430.78 2,472,572,178.93 -39.24% 经营活动产生的现金流量净额 -702,593,579.14 -1,305,949,934.85 46.20% 投资活动现金流入小计 49,058,229.14 3,117,259,703.45 -98.43% 投资活动现金流出小计 41,870,213.02 262,136,183.27 -84.03% 投资活动产生的现金流量净额 7,188,016.12 2,855,123,520.18 -99.75% 筹资活动现金流入小计 1,100,000,000.00 2,900,000,000.00 -62.07% 筹资活动现金流出小计 1,559,812,372.28 3,913,497,583.89 -60.14% 筹资活动产生的现金流量净额 -459,812,372.28 -1,013,497,583.89 54.63% 现金及现金等价物净增加额 -1,155,216,491.65 535,680,241.57 -315.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用