都市兴蓉环境股份有限公司2019年年度报告全文 售量 88875 81.906 8.51% 自来水供应 产量 105.803 98214 7.73% 销售量 98.840 95.44 3.55% 水处理 生产量 95.44 3.55% 销售量 23.53% 垃圾渗滤液处理 生产量 23.53% 销售量 140.609 148.827 5.52% 污泥处理 生产量 140.609 148.827 5.52% 销售量 8438 4.884 中水供应 生产量 l1243 6.805 65.22 销售量 46,732 31475 48.47% 圾焚烧发电量 生产量 46,732 31,475 48.47% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 中水供应:成都市第八污水处理厂再生水利用工程项目于报告期内投运,中水供应产销量增加 垃圾焚烧发电:彭州市隆丰环保发电厂于报告期内投运,发电量增加。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 产品分类 单位:元 年 2018年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 额 占营业成本比重 自来水制售 34019%936151,941 污水处理 808.488168.1 736%731,957422.37 29.72% 供排水管网工程 2222%422,035,126 说明 2019年 2018年 产品分类 成本项目 成本项目占比 成本项目占比 原材料 35.60% 35.32% 自来水制售人工 24.90% 23.57% 折旧 2743% 2702% chin乡 www.cninfocom.cn
成都市兴蓉环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 自来水供应 销售量 万吨 88,875 81,906 8.51% 生产量 万吨 105,803 98,214 7.73% 污水处理 销售量 万吨 98,840 95,449 3.55% 生产量 万吨 98,840 95,449 3.55% 垃圾渗滤液处理 销售量 万吨 84 68 23.53% 生产量 万吨 84 68 23.53% 污泥处理 销售量 吨 140,609 148,827 -5.52% 生产量 吨 140,609 148,827 -5.52% 中水供应 销售量 万吨 8,438 4,884 72.77% 生产量 万吨 11,243 6,805 65.22% 垃圾焚烧发电量 销售量 万度 46,732 31,475 48.47% 生产量 万度 46,732 31,475 48.47% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 中水供应：成都市第八污水处理厂再生水利用工程项目于报告期内投运，中水供应产销量增加。 垃圾焚烧发电：彭州市隆丰环保发电厂于报告期内投运，发电量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 说明 产品分类 成本项目 2019年 2018年 成本项目占比 成本项目占比 自来水制售 原材料 35.60% 35.32% 人工 24.90% 23.57% 折旧 27.43% 27.02% 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 自来水制售 1,004,999,586.10 34.01% 936,151,941.99 38.01% 7.35% 污水处理 808,488,168.11 27.36% 731,957,422.37 29.72% 10.46% 供排水管网工程 656,502,874.91 22.22% 422,035,126.19 17.14% 55.56%
成都市兴蓉环境股份有限公司2019年年度报告全文 人工 843% 15.16% 污水处理 能源动力 026% 折旧 34.05% 36.43% 原材料 47.88% 49.18% 供排水管网工程工及辅助 42.58% 3733% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1)新设立子公司岳池兴蓉公司 2019年3月,本公司与全资子公司水务建设公司合资设立岳池兴蓉公司,注册资本人民币 10,000.00万元,本公司持股比例98.00%、水务建设公司持股比例2.00% 2)新设立子公司空港水务公司 2019年7月,本公司与成都国际空港新城投资集团有限公司合资设立空港水务公司,注册 资本人民币20,000.00万元,成都国际空港新城投资集团有限公司持股比例为40%,本公司持 股比例为60% 3)新设立子公司简阳成环公司 2019年12月,本公司设立全资子公司简阳成环公司,注册资本人民币1,00.00万元 4)新设立茂县兴蓉公司 2019年1月,本公司下属阿坝兴蓉公司设立全资子公司茂县兴蓉公司,注册资本人民币 6,500.00万元 5)新设立理县兴蓉公司 2019年3月,本公司下属阿坝兴蓉公司与理县祥润供排水环境运营管理有限责任公司合资 设立理县兴蓉公司,注册资本人民币5,500.00万元,阿坝兴蓉公司持股比例95.00%。 6)注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司 2018年10月15日,本公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于清算注销 成都兴蓉拉豪环保技术有限公司的议案》。2019年7月25日,拉豪公司完成清算注销。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,803,869,707 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 3.72 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 17 chin乡 www.cninfocom.cn
成都市兴蓉环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 污水处理 人工 18.43% 15.16% 能源动力 20.26% 25.40% 折旧 34.05% 36.43% 供排水管网工程 原材料 47.88% 49.18% 人工及辅助 42.58% 37.33% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1）新设立子公司岳池兴蓉公司 2019年3月，本公司与全资子公司水务建设公司合资设立岳池兴蓉公司，注册资本人民币 10,000.00万元，本公司持股比例98.00%、水务建设公司持股比例2.00%。 2）新设立子公司空港水务公司 2019年7月，本公司与成都国际空港新城投资集团有限公司合资设立空港水务公司，注册 资本人民币20,000.00万元，成都国际空港新城投资集团有限公司持股比例为40%，本公司持 股比例为60%。 3）新设立子公司简阳成环公司 2019年12月，本公司设立全资子公司简阳成环公司，注册资本人民币1,000.00万元。 4）新设立茂县兴蓉公司 2019年1月，本公司下属阿坝兴蓉公司设立全资子公司茂县兴蓉公司，注册资本人民币 6,500.00万元。 5）新设立理县兴蓉公司 2019年3月，本公司下属阿坝兴蓉公司与理县祥润供排水环境运营管理有限责任公司合资 设立理县兴蓉公司，注册资本人民币5,500.00万元，阿坝兴蓉公司持股比例95.00%。 6）注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司 2018年10月15日，本公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于清算注销 成都兴蓉拉豪环保技术有限公司的议案》。2019年7月25日，拉豪公司完成清算注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,803,869,707.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.29% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 3.72% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
成都市兴蓉环境股份有限公司2019年年度报告全文 都市财政局 1,175,420,42532 24.30 国网四川省电力公司 18249.166.98 3.77% 2345 成都环境集团及其下属子公司 180.175,164.73 3.72% 成都市岷江自来水厂 161,949,699.79 3.35% 西安市水务局 103,875,250.54 1,803,869,707.36 37299 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 10,471,184.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 13.13% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 成都环境集团及其下属子公司 225,963,70461 都江堰水利产业集团有限责任公司 218,983,269.12 成都电业局 4新兴铸管股份有限公司 110.194.694.08 成都瑞杰净化器件有限责任公司 76,312616.94 4.43% 计 810,471,18466 47.09% 主要供应商其他情况说明 适用√不适用 费用 单位 18年 同比增减 重大变动说明 销售费用 119,142.84938 109,827520.16 8.48% 管理费用 319,849,544.84 285,401,022.50 财务费用 100,750,702.18 85.564.16984 主要系公司根据与清华大学签订的 研发费用 3,694531.18 7,603,851.98 5141%技术研发合同,按照研发进度确认研 发费用,本年确认费用同比减少 nf乡
成都市兴蓉环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 1 成都市财政局 1,175,420,425.32 24.30% 2 国网四川省电力公司 182,449,166.98 3.77% 3 成都环境集团及其下属子公司 180,175,164.73 3.72% 4 成都市岷江自来水厂 161,949,699.79 3.35% 5 西安市水务局 103,875,250.54 2.15% 合计 -- 1,803,869,707.36 37.29% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 810,471,184.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 13.13% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 成都环境集团及其下属子公司 225,963,704.61 13.13% 2 都江堰水利产业集团有限责任公司 218,983,269.12 12.72% 3 成都电业局 179,016,899.91 10.40% 4 新兴铸管股份有限公司 110,194,694.08 6.40% 5 成都瑞杰净化器件有限责任公司 76,312,616.94 4.43% 合计 -- 810,471,184.66 47.09% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 119,142,849.38 109,827,520.16 8.48% 管理费用 319,849,544.84 285,401,022.50 12.07% 财务费用 100,750,702.18 85,564,169.84 17.75% 研发费用 3,694,531.18 7,603,851.98 -51.41% 主要系公司根据与清华大学签订的 技术研发合同，按照研发进度确认研 发费用，本年确认费用同比减少
成都市兴蓉环境股份有限公司2019年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 2019年,公司继续大力开展科技研发工作,报告期内共开展科研课题研究20项,范围涵 盖给水、排水、垃圾焚烧发电等众多公司主营业务。同时,公司继续加强与清华大学在供排 水及渗滤液处理等领域的硏究合作,清华大学(环境学院)-成都市兴蓉环境股份有限公司水 务先进技术联合研究中心的多项课题持续向前推进,课题成果显著。随着研发项目的不断推 进,公司研发成果持续转化,公司的科研人才队伍不断壮大,公司在主营业务方面的技术实 力和竞争力不断提高。 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 2347% 研发人员数量占比 6.19% 0.99 研发投入金额(元) 3.694,531.18 7.603.85198 5141% 研发投入占营业收入比例 0.18% -0.10% 研发投入资本化的金额(元) 000 0.00% 本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 项目 2019年 018年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,860,481,732.75 5,560,557,74 经营活动现金流出小计 3,979,037,924.96 3649637585.86 9.03% 经营活动产生的现金流量净 1,881,443,807.79 1,910,920,157.74 -1.54% 投资活动现金流入小计 195,576,509.37 158,364,83975 投资活动现金流出小计 320683460232 230952626065 38.85% 投资活动产生的现金流量净 -3,01125809295 2,151,161,420.90 筹资活动现金流入小计 4,102,041,682.39 1,7474000 134.75% 筹资活动现金流出小计 2,315,940,58681 1,609,609,261.45 43.88 chin乡 www.cninfocom.cn
成都市兴蓉环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2019年，公司继续大力开展科技研发工作，报告期内共开展科研课题研究20项，范围涵 盖给水、排水、垃圾焚烧发电等众多公司主营业务。同时，公司继续加强与清华大学在供排 水及渗滤液处理等领域的研究合作，清华大学（环境学院）-成都市兴蓉环境股份有限公司水 务先进技术联合研究中心的多项课题持续向前推进，课题成果显著。随着研发项目的不断推 进，公司研发成果持续转化，公司的科研人才队伍不断壮大，公司在主营业务方面的技术实 力和竞争力不断提高。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 242 196 23.47% 研发人员数量占比 6.19% 5.20% 0.99% 研发投入金额（元） 3,694,531.18 7,603,851.98 -51.41% 研发投入占营业收入比例 0.08% 0.18% -0.10% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,860,481,732.75 5,560,557,743.60 5.39% 经营活动现金流出小计 3,979,037,924.96 3,649,637,585.86 9.03% 经营活动产生的现金流量净 额 1,881,443,807.79 1,910,920,157.74 -1.54% 投资活动现金流入小计 195,576,509.37 158,364,839.75 23.50% 投资活动现金流出小计 3,206,834,602.32 2,309,526,260.65 38.85% 投资活动产生的现金流量净 额 -3,011,258,092.95 -2,151,161,420.90 39.98% 筹资活动现金流入小计 4,102,041,682.39 1,747,400,000.00 134.75% 筹资活动现金流出小计 2,315,940,586.81 1,609,609,261.45 43.88%
成都市兴蓉环境股份有限公司2019年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净 1,786,101,095.58 137,790,738.55 1,19624% 金及现金等价物净增加额 656.286.81042 102,450,524.61 740.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 投资活动现金流出较上年同期增加38.85%,主要系本报告期内公司加大长期资产投资,在建项目增加,根据工程进度 支付的工程款同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加39.98%,主要系本报告期内公司投资活动现金流岀较上年同期增加 38.85%所致 筹资活动现金流入较上年同期增加134.75%,主要系本报告期发行18亿绿色企业债,导致取得借款收到的现金同比大幅 增加所致。 筹资活动现金流出较上年同期增加43.88%,主要系本报告期偿还“14兴蓉01”公司债11亿元,按期偿还借款,导致偿还 债务所支付的现金同比增加,以及本报告期内开展股票回购,导致支付其他与筹资活动有关的现金同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加1196.2↓%,主要系本报告期筹资活动现金流入较上年同期增加 连4.75%,筹资活动现金流出较上年同期增加43.88%,原因如上所述。 现金及现金等价物净增加额同比增加τ40.5%,主要系本报告期发行债券等导致筹资活动浄流λ增幅较大所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 占总资产 金额 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 比例 比例 货币资金 2,949,119659401164%2,289230,253.7010.94%0.70% 要系本报告期自来水售水等销售 应收账款 1,094,930,840.0 4.32%814.02299903.89%0.43%量同比增加,导致应收账款增加所 要系本报告期内本集团下属公司 存货 809,338,376863.19%507,781,247.782.43%0.76 已开工尚未结算工程项目增加所致。 chin乡 www.cninfocom.cn
成都市兴蓉环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 筹资活动产生的现金流量净 额 1,786,101,095.58 137,790,738.55 1,196.24% 现金及现金等价物净增加额 656,286,810.42 -102,450,524.61 740.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流出较上年同期增加38.85%，主要系本报告期内公司加大长期资产投资，在建项目增加，根据工程进度， 支付的工程款同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加39.98%，主要系本报告期内公司投资活动现金流出较上年同期增加 38.85%所致。 筹资活动现金流入较上年同期增加134.75%，主要系本报告期发行18亿绿色企业债，导致取得借款收到的现金同比大幅 增加所致。 筹资活动现金流出较上年同期增加43.88%，主要系本报告期偿还“14兴蓉01”公司债11亿元，按期偿还借款，导致偿还 债务所支付的现金同比增加，以及本报告期内开展股票回购，导致支付其他与筹资活动有关的现金同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加1196.24%，主要系本报告期筹资活动现金流入较上年同期增加 134.75%，筹资活动现金流出较上年同期增加43.88%，原因如上所述。 现金及现金等价物净增加额同比增加740.59%，主要系本报告期发行债券等导致筹资活动净流入增幅较大所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,949,119,659.40 11.64% 2,289,230,253.70 10.94% 0.70% 应收账款 1,094,930,840.03 4.32% 814,022,993.90 3.89% 0.43% 主要系本报告期自来水售水等销售 量同比增加，导致应收账款增加所 致。 存货 809,338,376.86 3.19% 507,781,247.78 2.43% 0.76% 主要系本报告期内本集团下属公司 已开工尚未结算工程项目增加所致