金科地产集团股份有限公司2015年年度报告

金科地产集团股份有限公司2015年年度报告全文 光伏发电项目,获得山东日照市发改委登记备案,该项目总装机容量为2万千瓦,项目总投资1.53亿元 目前这两个新能源发电项目机组正在筹建过程中 报告期,华冉东方发电47,935万度,其中上网电量为24,796万度,限电损失电量为23,139万度,限 电损失比率48.27%。截止报告期末,华冉东方总资产为166,482万元,净资产为38,306万元,2015年营 业收入为12,197万元 (2)经营业绩不及预期的主要原因 金科新能源公司自完成收购华冉东方后,其管理团队兢兢业业、勤勉尽责,致力于进一步提升华冉东 方的经营业绩,但由于2015年全社会用电量增长乏力,尤其是新疆电网大力建设外送通道及全疆环网建设, 全网的电力输送受到影响:再加上国网新疆电力公司电力调度控制中心多次发布关于电网振荡扰动源分析 试验、电网重要设备和天中直流检修、电网调峰的通知等公司不可抗力因素,导致华冉东方在报告期限电 严重,限电损失比率48.27%(其2014年平均限电损失比率2.03%),致使报告期业绩低于预期。 (3)公司应对措施 鉴于上述客观情况,公司与华冉东方原股东招商昆仑反复磋商和谈判,最终通过调减原收购价款、原 股东关联方增资、共同岀资新能源产业基金、取消业绩承诺等一揽子交易,对原收购事项进行了相应调整。 随着新疆电网新的外送通道及全疆环网建设完成,华冉东方限电情况将会得到明显改善。同时,为了 有效控制投资风险,公司适时调整新能源投资进度以及主要投资模式,稳步推进新能源发展。2015年12 月,公司与招商昆仑等合伙人共同投资设立金科新能源产业基金。截止本报告日,该基金(即新疆金科新 能股权投资合伙企业(有限合伙))已注册成立,全体合伙人认缴出资4.01亿元已出资到位,基金相关 工作均在正常开展中。未来基金总规模将根据投资需要以及执行事务合伙人后续募集资金的情况予以增加 通过设立产业基金的模式,公司不仅能拓宽发展新能源的资金和项目渠道,与公司现有新能源业务产 生协同效应,还能依托合伙人的资源优势和行业投资经验,孵化新能源领域优质项目,并通过优先购买权 的方式予以锁定,以助推公司做大做强新能源产业。 主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 光伏发电项目，获得山东日照市发改委登记备案，该项目总装机容量为 2 万千瓦，项目总投资 1.53 亿元。 目前这两个新能源发电项目机组正在筹建过程中。 报告期，华冉东方发电 47,935 万度，其中上网电量为 24,796 万度,限电损失电量为 23,139 万度,限 电损失比率 48.27%。截止报告期末，华冉东方总资产为 166,482 万元,净资产为 38,306 万元，2015 年营 业收入为 12,197 万元。 （2）经营业绩不及预期的主要原因 金科新能源公司自完成收购华冉东方后,其管理团队兢兢业业、勤勉尽责，致力于进一步提升华冉东 方的经营业绩,但由于 2015 年全社会用电量增长乏力，尤其是新疆电网大力建设外送通道及全疆环网建设, 全网的电力输送受到影响；再加上国网新疆电力公司电力调度控制中心多次发布关于电网振荡扰动源分析 试验、电网重要设备和天中直流检修、电网调峰的通知等公司不可抗力因素，导致华冉东方在报告期限电 严重，限电损失比率 48.27%（其 2014 年平均限电损失比率 2.03%），致使报告期业绩低于预期。 （3）公司应对措施 鉴于上述客观情况，公司与华冉东方原股东招商昆仑反复磋商和谈判，最终通过调减原收购价款、原 股东关联方增资、共同出资新能源产业基金、取消业绩承诺等一揽子交易，对原收购事项进行了相应调整。 随着新疆电网新的外送通道及全疆环网建设完成，华冉东方限电情况将会得到明显改善。同时，为了 有效控制投资风险，公司适时调整新能源投资进度以及主要投资模式，稳步推进新能源发展。2015 年 12 月，公司与招商昆仑等合伙人共同投资设立金科新能源产业基金。截止本报告日，该基金（即新疆金科新 能股权投资合伙企业（有限合伙））已注册成立，全体合伙人认缴出资 4.01 亿元已出资到位，基金相关 工作均在正常开展中。未来基金总规模将根据投资需要以及执行事务合伙人后续募集资金的情况予以增加。 通过设立产业基金的模式，公司不仅能拓宽发展新能源的资金和项目渠道,与公司现有新能源业务产 生协同效应，还能依托合伙人的资源优势和行业投资经验，孵化新能源领域优质项目,并通过优先购买权 的方式予以锁定,以助推公司做大做强新能源产业。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元

金科地产集团股份有限公司2015年年度报告全文 014年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 19,398,573,320 100%17,323.507,266.17 1198% 分行业 房地产销售 18,03959,311.54 9296%15,826,213,813.90 9136% 1395% 物业管理 588,93495761 3.04 434,578,287.971 2.51% 35.52% 酒店经营 201,973,043.37 1.04% 145,435,930.10 0.84% 38.87% 新能源 121968.406.24 0.63% 园林及其他 451,737,60214 917,279,2342 529% 50.75% 分产品 房地产销售 18.033,959,311.54 92.96%15826,213,813.901 91.36% 13.95% 物业管理 588,934,957.61 3.04% 434,578,28797 2.51% 35.52% 酒店经营 01,973,043.37 145,435930.10 0.84% 38.87% 121,968,406.24 0.63 园林及其他 451,737,602.14 2.33 917,279,234.20 529% 15698844051 7769%12,737,670,545.39 73.53% l8.31% 江苏 910,015,09900 1500%2,514.342,10242 14.51% 15.74% 其他区域 1,418670,781.39 7.31%2,071,494,618.36 1196% 31.51% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 单位: 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同期 年同期增减年同期增减 增减 分行业 房地产销售18.033.9593115413097,536021972737% 13.95% 742%增长442个百分点 分产品 房地产销售18,033959,311.413097,536,021972737% 13.95% 742%增长442个百分点 分地区 重庆 15,069,88740.511,015,797,91543269 1397%增长278个百分点 江苏 2,910.015099002,238,106415 15.74%10.31%增长3.78个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 19,398,573,320.90 100% 17,323,507,266.17 100% 11.98% 分行业 房地产销售 18,033,959,311.54 92.96% 15,826,213,813.90 91.36% 13.95% 物业管理 588,934,957.61 3.04% 434,578,287.97 2.51% 35.52% 酒店经营 201,973,043.37 1.04% 145,435,930.10 0.84% 38.87% 新能源 121,968,406.24 0.63% 园林及其他 451,737,602.14 2.33% 917,279,234.20 5.29% -50.75% 分产品 房地产销售 18,033,959,311.54 92.96% 15,826,213,813.90 91.36% 13.95% 物业管理 588,934,957.61 3.04% 434,578,287.97 2.51% 35.52% 酒店经营 201,973,043.37 1.04% 145,435,930.10 0.84% 38.87% 新能源 121,968,406.24 0.63% 园林及其他 451,737,602.14 2.33% 917,279,234.20 5.29% -50.75% 分地区 重庆 15,069,887,440.51 77.69% 12,737,670,545.39 73.53% 18.31% 江苏 2,910,015,099.00 15.00% 2,514,342,102.42 14.51% 15.74% 其他区域 1,418,670,781.39 7.31% 2,071,494,618.36 11.96% -31.51% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 房地产销售 18,033,959,311.54 13,097,536,021.97 27.37% 13.95% 7.42% 增长 4.42 个百分点 分产品 房地产销售 18,033,959,311.54 13,097,536,021.97 27.37% 13.95% 7.42% 增长 4.42 个百分点 分地区 重庆 15,069,887,440.51 11,015,797,915.43 26.90% 18.31% 13.97% 增长 2.78 个百分点 江苏 2,910,015,099.00 2,238,106,415.66 23.09% 15.74% 10.31% 增长 3.78 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

金科地产集团股份有限公司2015年年度报告全文 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 签约销售面积 万平方米 3.1% 房地产开发 签约销售金额 万元 221 210 524% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用V不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2015年 2014年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 房地产销售房地产开发|13.097,53602197 9431%12,193,291,958.81 9143% 物业管理物业管理 452,045,81868 348.305,539.15 2.61% 29.78% 酒店经营 酉店经营 63,023,80693 045% 35,794,78906 0.27% 76.07% 新能源 44,509,61298 0.32% 园林及其他园林及其他 298839642 166759,26623419 5.69% -69.72% 2015年 014年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售房地产开发13097,536021.97 94.31%12,193,291,95881 9143% 742% 物业管理物业管理 452,045,81868 326%348.,305,539.15 261% 29.78% 酒店经营 酉店经营 63023,80693 0.45% 35,794,78906 0.27 76.07% 新能源 新能源 44.509612.98 0.32% 园林及其他园林及其他 2988839642 1.66|759,266,23419 5.69% 69.72% (6)报告期内合并范围是否发生变动 详见公司财务报告及合并财务报表附注六

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 房地产开发 签约销售面积 万平方米 332 322 3.11% 签约销售金额 万元 221 210 5.24% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 房地产开发 13,097,536,021.97 94.31% 12,193,291,958.81 91.43% 7.42% 物业管理 物业管理 452,045,818.68 3.26% 348,305,539.15 2.61% 29.78% 酒店经营 酒店经营 63,023,806.93 0.45% 35,794,789.06 0.27% 76.07% 新能源 新能源 44,509,612.98 0.32% 园林及其他 园林及其他 229,888,396.42 1.66% 759,266,234.19 5.69% -69.72% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 房地产开发 13,097,536,021.97 94.31% 12,193,291,958.81 91.43% 7.42% 物业管理 物业管理 452,045,818.68 3.26% 348,305,539.15 2.61% 29.78% 酒店经营 酒店经营 63,023,806.93 0.45% 35,794,789.06 0.27% 76.07% 新能源 新能源 44,509,612.98 0.32% 园林及其他 园林及其他 229,888,396.42 1.66% 759,266,234.19 5.69% -69.72% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见公司财务报告及合并财务报表附注六

金科地产集团股份有限公司2015年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 286,571,344 五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 148% 公司前5大客户资料 序号 销售额(元) 占年度销售总额比例 121968.406.24 0.64% 客户二 60,000.000.0 0.31% 2345 客户三 39,56644850 客户四 33185498 户五 31,850,990.0 0.16% 86,571,344.69 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 「五名供应商合计采购金额(元) 3205,597,328.7 的五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1037,49569962 854% 供应商 869987,65345 7.17% 2345 供应商三 498,168,530.17 4.10% 44586748894 367% 供应商五 354,07795652 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 2014年 同比增减 重大变动说明

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 286,571,344.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.48% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 121,968,406.24 0.64% 2 客户二 60,000,000.00 0.31% 3 客户三 39,566,448.50 0.20% 4 客户四 33,185,499.86 0.17% 5 客户五 31,850,990.09 0.16% 合计 -- 286,571,344.69 1.48% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,205,597,328.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.40% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 1,037,495,699.62 8.54% 2 供应商二 869,987,653.45 7.17% 3 供应商三 498,168,530.17 4.10% 4 供应商四 445,867,488.94 3.67% 5 供应商五 354,077,956.52 2.92% 合计 -- 3,205,597,328.70 26.40% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明

金科地产集团股份有限公司2015年年度报告全文 售费用 693,511,364.2 63807131892 管理费用 922,63448407719,321,14566 2826%要系本期区域扩张及开发项目增 加,导致职工薪酬及管理成本增加 主要系本期项目竣工后利息费用化 财务费用 268251,96003162,979,83975 6459 金额增加所致 4、研发投入 适用√不适用 5、现金流 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 27149,50680223 24494383,530.50 10.84% 经营活动现金流出小计 26,737,236,774.52 32879,146,530.58 18.68% 经营活动产生的现金流量净额 412,270,0277 8,384,763,000.08 104.92% 投资活动现金流入小计 67,189,911.11 565,873,679.63 -88.13% 投资活动现金流出小计 1,032,413,76765 1,246,748,737.74 17.19% 投资活动产生的现金流量净额 -965,223,856.5 -680,875058.l1 -41.76% 筹资活动现金流入小计 3162219,87203 31.692592094.80 筹资活动现金流出小计 28,907,244.53275 21534,485,36370 筹资活动产生的现金流量净额 2,714,975,33928 10,158,106,731.10 金及现金等价物净增加额 2,162,02151045 1,092,468,672.91 9790% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额增加,主要系本期销售回款增加、土地款支出规模减少所致: 投资活动产生的现金流量净额减少,主要系本期收回投资收到的现金减少所致: 筹资活动现金流出小计增加,主要系本期偿还的借款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额减少,主要系本期偿还的借款增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 口适用√不适用

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 销售费用 693,511,364.21 638,071,318.92 8.69% 管理费用 922,634,484.07 719,321,145.66 28.26% 主要系本期区域扩张及开发项目增 加，导致职工薪酬及管理成本增加 财务费用 268,251,960.03 162,979,839.75 64.59% 主要系本期项目竣工后利息费用化 金额增加所致 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 27,149,506,802.23 24,494,383,530.50 10.84% 经营活动现金流出小计 26,737,236,774.52 32,879,146,530.58 -18.68% 经营活动产生的现金流量净额 412,270,027.71 -8,384,763,000.08 104.92% 投资活动现金流入小计 67,189,911.11 565,873,679.63 -88.13% 投资活动现金流出小计 1,032,413,767.65 1,246,748,737.74 -17.19% 投资活动产生的现金流量净额 -965,223,856.54 -680,875,058.11 -41.76% 筹资活动现金流入小计 31,622,219,872.03 31,692,592,094.80 -0.22% 筹资活动现金流出小计 28,907,244,532.75 21,534,485,363.70 34.24% 筹资活动产生的现金流量净额 2,714,975,339.28 10,158,106,731.10 -73.27% 现金及现金等价物净增加额 2,162,021,510.45 1,092,468,672.91 97.90% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期销售回款增加、土地款支出规模减少所致； 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期收回投资收到的现金减少所致； 筹资活动现金流出小计增加，主要系本期偿还的借款增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期偿还的借款增加所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用