天马微电子股份有限公司2017年年度报告全文

TIANMA 天马微电子股份有限公司2017年年度报告全文 832,9689507 59.61 5,378,281,260.01 55.31% 国外 5,659,531,53883 40.39%5,358,475,170.52 49.91% 5.62 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入比上营业成本比上年毛利率比上 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 同期增减 同期增减 分行业 电子元器件行业13,781,407,1002010,942,630.712.57 20.60% 2943% 2824% 0.74% 分产品 显示屏及显示模组13,781,407,1002010,942630,71257 20.60% 2943% 28.249 0.74% 分地区 8,121.875561376,180,80341849 23.90% 53.55% 43,449 536% 国外 5659,531538834761.827,294.08 15.86% 5.62% 12.74 531% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用V不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 销售量 251,635359 281,694,587 电子元器件行业生产量 244796,580 67,316,992 -8.42% 库存量 10,970,269 17,809.048 3840% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 库存量同比减少384%,主要系公司对库存进行严格管控,不断提升库存管理水平,以及产品结构转型 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类

天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 国内 8,352,968,950.77 59.61% 5,378,281,260.01 50.09% 55.31% 国外 5,659,531,538.83 40.39% 5,358,475,170.52 49.91% 5.62% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电子元器件行业 13,781,407,100.20 10,942,630,712.57 20.60% 29.43% 28.24% 0.74% 分产品 显示屏及显示模组 13,781,407,100.20 10,942,630,712.57 20.60% 29.43% 28.24% 0.74% 分地区 国内 8,121,875,561.37 6,180,803,418.49 23.90% 53.55% 43.44% 5.36% 国外 5,659,531,538.83 4,761,827,294.08 15.86% 5.62% 12.74% -5.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电子元器件行业 销售量 片 251,635,359 281,694,587 -10.67% 生产量 片 244,796,580 267,316,992 -8.42% 库存量 片 10,970,269 17,809,048 -38.40% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量同比减少38.4%，主要系公司对库存进行严格管控，不断提升库存管理水平，以及产品结构转型。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类

TIANMA 天马微电子股份有限公司2017年年度报告全文 单位:元 2017年 2016年 行业分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重 占营业成本比重 电子元器件行业/耗用的原材料和 低值易耗品等8190482701 74.93%6,066,573,508.37 35.15% 电子元器件行业折旧与摊销 783,578,961.31 76%81.70286571 9.59 电子元器件行业人力费用 1,059,83408875 969%819793058.7 9.61 电子元器件行业力费用 39316839556 359%364,789.807.92 电子元器件行业其他费用 507.000.996.84 463%462,938905.50 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 5,707,552,26886 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4141% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.52% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户A 1.60l.57169797 ll62% 898964899.59 6.52% 5,707,552,26886 41.41% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元 2,419,827397.9

天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件行业 耗用的原材料和 低值易耗品等 8,199,048,270.11 74.93% 6,066,573,508.37 71.10% 35.15% 电子元器件行业 折旧与摊销 783,578,961.31 7.16% 818,702,826.71 9.59% -4.29% 电子元器件行业 人力费用 1,059,834,088.75 9.69% 819,793,058.17 9.61% 29.28% 电子元器件行业 动力费用 393,168,395.56 3.59% 364,789,807.92 4.28% 7.78% 电子元器件行业 其他费用 507,000,996.84 4.63% 462,938,905.50 5.42% 9.52% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,707,552,268.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.41% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.52% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 1,601,571,697.97 11.62% 2 客户 B 1,331,238,994.22 9.66% 3 客户 C 1,084,116,186.81 7.87% 4 客户 D 898,964,899.59 6.52% 5 客户 E 791,660,490.27 5.74% 合计 -- 5,707,552,268.86 41.41% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,419,827,397.93

TIANMA 天马微电子股份有限公司2017年年度报告全文 「五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 lL.22% 公司前5名供应商资料 序号 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商A 1,068,093,686.0 l1.22% 供应商B 369,72646767 388% 供应商C 348,732,93265 3.66% 供应商D 345,007,960.63 362% 供应商E 288,266,350 3.03% 2,419,827,39793 25.41 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说 售费用 398,025,370.2 343,407,135.30 1590% 理费用 1,56,874219001,457430,15779 财务费用 22153.874581374425370增加36459813828元 研发投入 √适用口不适用 显示行业技术更新较快,若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级,或出现技术人员流失、技术失密等情况 会对公司的竞争力带来不利影响。为了保持领先的技术实力及提升公司产品市场竞争力,公司不断加大研发投入力度。目前, 公司已自主掌握LTPS、 AMOLED、触控一体化技术(On- cell, In-ce)、柔性显示、3D显示、透明显示等诸多国际先进、 国内领先的行业前沿及量产技术,奠定了公司在中小尺寸显示行业的领先地位。 公司研发投入情况 2017年 016年 变动比例 研发人员数量(人) 2.166 365% 发人员数量占比 13.09% 16.78% 下降369个百分点 研发投入金额(元) 1,056954,45769 1,07771.0639 -1.93% 发投入占营业收入比例 7.54% 1004% 下降25个百分点 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.009 0.00% 0.00%

天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 11.22% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 1,068,093,686.09 11.22% 2 供应商 B 369,726,467.67 3.88% 3 供应商 C 348,732,932.65 3.66% 4 供应商 D 345,007,960.63 3.62% 5 供应商 E 288,266,350.89 3.03% 合计 -- 2,419,827,397.93 25.41% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 398,025,370.25 343,407,135.30 15.90% 管理费用 1,562,874,219.00 1,457,430,157.79 7.23% 财务费用 227,153,874.58 -137,444,263.70 增加 364,598,138.28 元 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 显示行业技术更新较快，若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级，或出现技术人员流失、技术失密等情况， 会对公司的竞争力带来不利影响。为了保持领先的技术实力及提升公司产品市场竞争力，公司不断加大研发投入力度。目前， 公司已自主掌握LTPS、 AMOLED、触控一体化技术（On-cell、 In-cell）、柔性显示、 3D显示、透明显示等诸多国际先进、 国内领先的行业前沿及量产技术，奠定了公司在中小尺寸显示行业的领先地位。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 2,166 2,248 -3.65% 研发人员数量占比 13.09% 16.78% 下降 3.69 个百分点 研发投入金额（元） 1,056,954,457.69 1,077,714,026.39 -1.93% 研发投入占营业收入比例 7.54% 10.04% 下降 2.5 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00%

VITIANMA 天马微电子股份有限公司2017年年度报告全文 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2017年 016年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,938936,31621 11519,727,890.36 29.68% 经营活动现金流出小计 13,017,732,93421 10,539,120,90175 经营活动产生的现金流量净额 1,921,203,382.00 980.606.988.61 9592% 资活动现金流入小计 1855511 2,25332141 -99.17% 投资活动现金流出小计 7,350,365898.38 5267,750,02762 39.54 投资活动产生的现金流量净额 7,33:803527 304241781221减少4289,3882406元 筹资活动现金流入小计 6,360,00000 664,00034404 85783% 筹资活动现金流出小计 1,178,399,970.78 1,618.897,607.52 27.219 筹资活动产生的现金流量净额 5,181,600,02922 -954897263.48增加6,13649729270元 现金及现金等价物净增加额 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)投资活动现金流入减少,主要系上年以暂时闲置募集资金进行现金管理,本年无此类事项所致 (2)投资活动现金流出增加,主要系武汉天马第6代 LTPS AMOLED生产线项目购建资产增加,以及上年以暂时闲置募集资 金进行现金管理,本年无此类事项所致 (3)筹资活动现金流入增加,主要系为满足武汉天马第6代 LTPS AMOLED生产线项目建设资金需求,本年银行借款增加所 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 口适用V不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元

天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,938,936,316.21 11,519,727,890.36 29.68% 经营活动现金流出小计 13,017,732,934.21 10,539,120,901.75 23.52% 经营活动产生的现金流量净额 1,921,203,382.00 980,606,988.61 95.92% 投资活动现金流入小计 18,559,562.11 2,225,332,215.41 -99.17% 投资活动现金流出小计 7,350,365,898.38 5,267,750,027.62 39.54% 投资活动产生的现金流量净额 -7,331,806,336.27 -3,042,417,812.21 减少 4,289,388,524.06 元 筹资活动现金流入小计 6,360,000,000.00 664,000,344.04 857.83% 筹资活动现金流出小计 1,178,399,970.78 1,618,897,607.52 -27.21% 筹资活动产生的现金流量净额 5,181,600,029.22 -954,897,263.48 增加 6,136,497,292.70 元 现金及现金等价物净增加额 -301,771,534.25 -2,874,635,546.34 增加 2,572,864,012.09 元 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流入减少，主要系上年以暂时闲置募集资金进行现金管理，本年无此类事项所致。 （2）投资活动现金流出增加，主要系武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目购建资产增加，以及上年以暂时闲置募集资 金进行现金管理，本年无此类事项所致。 （3）筹资活动现金流入增加，主要系为满足武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目建设资金需求，本年银行借款增加所 致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元

TIANMA 天马微电子股份有限公司2017年年度报告全文 2017年末 2016年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 货币资金 4,29027164651447%4463195250.2 -6.12% 应收账款 3,330,300,8082311.23%1,966,606,321.3 2.16% 1,602,881,187.37541%1,082,076,944434.990.42% 投资性房地产 32,573,294180.1%34032691470.16%0.05% 长期股权投资313,407,7791106%330,350,850.9 -0.46% 固定资产 6622150571822.336268,13498932289%658% 主要系子公司武汉天马第6代LTPS 在建工程 9785253439223300%36887,156351702%1598 AMOLED生产线项目投入增加所致 短期借款 296000099 0000.00%9.98% 长期借款 373001258%1290000595%663% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用V不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 年末账面价值 受限原因 货币资金 132,7702720质押借款、向银行申请开具银行承兑汇票、信用证等所存入的保证金存 应收票据 673032,552.16 质押借款 在建工程 9,130.871,384 抵押借款 合计 9936,674,210.31 五、投资状况 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,304.0 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用√不适用

天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 4,290,277,164.65 14.47% 4,463,195,250.29 20.59% -6.12% 应收账款 3,330,300,808.23 11.23% 1,966,606,321.33 9.07% 2.16% 存货 1,602,881,187.37 5.41% 1,082,076,944.43 4.99% 0.42% 投资性房地产 32,573,294.18 0.11% 34,032,691.47 0.16% -0.05% 长期股权投资 313,407,773.91 1.06% 330,350,850.91 1.52% -0.46% 固定资产 6,622,115,057.18 22.33% 6,268,134,989.32 28.91% -6.58% 在建工程 9,785,253,439.22 33.00% 3,688,779,156.35 17.02% 15.98% 主要系子公司武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目投入增加所致 短期借款 2,960,000,000.00 9.98% 0.00 0.00% 9.98% 长期借款 3,730,000,000.00 12.58% 1,290,000,000.00 5.95% 6.63% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 132,770,274.00 质押借款、向银行申请开具银行承兑汇票、信用证等所存入的保证金存款 应收票据 673,032,552.16 质押借款 在建工程 9,130,871,384.15 抵押借款 合计 9,936,674,210.31 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 1,304,000,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用