2019年年度报告 了门诊报销限制。替莫唑胺胶囊取消了“限二线用药”的报销限制,为后续门诊使用开拓了増量 空间。他达拉非、吲达帕胺片积极参与国家带量采购,给企业带来新的増量和市场渠道网络的拓 展。全面达成各级市场的中标/挂网目标,有力保障市场销售。报告期多产品纳入《国家医保目录》 和“国家药品集中采购”,有利于持续带来市场增量,但同时也会对产品的价格带来压力,公司会 通过继续扩大市场渠道、终端的覆盖和销售放量,弥补价格所带来的损失 二〕医药商业业务保持稳定:天士营销通过加强应收账款指标管控、进行连锁运营价值评 估等举措,进一步强化资金管控,提升运营能力。报告期内,为进一步聚焦医药工业,公司拟将 医药商业板块相关业务进行资产出售,目前各项工作正在积极有序推动中 1、提升分销配送业务资金周转和运营能力:目前,天士营销分销配送业务已辐射陕西、北 京、辽宁、天津、山东、湖南、广东、山西等地区。报告期内,在已有业务规模的基础上,该公 司进一步加强了对应收账款的管控力度,持续推进客户分级管理体系落地,实施周跟进、月分析 提髙了资金周转率,有助于提升运营能力:天士营销积极开展新《药品管理法》、《GSP飞检案 例分享》等内容的培训,开展11次针对性专项飞检,进行风险防控,提升经营管理水平 2、加强零售连锁业务运营管控:目前,天士营销在辽宁省、天津市、山东省、广东省等区 域开办连锁药店,以自营药店为主、加盟药店为辅,并设有网上药店进行医药电商服务。报告期 内,公司建立连锁药店的运营价值评估体系,对地区和门店的销售数据进行分析评估,建立以门 店为单元的日、周、月经营质量评估体系,对其进行全程跟踪及业务指导,加强商品、库存、采 购和考核管理,坚持开源节流,提升经营效率。 3、稳步推进资产出售项目:公司于2019年12月17日披露了《关于筹划重大资产出售的提 示性公告》,拟将持有的天士营销的股权出售给重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重 庆医药”)。通过本次资产出售,公司将进一步聚焦医药工业,继续推进现代中药、生物药和化 学药的协同发展,构筑创新医药研发集群。同时,公司拟通过本次交易与重庆医药在医药商业领 域建立长期良好的合作关系,最终实现合作共赢的战略目标。截至目前,本次重大资产出售相关 事项与重庆医药进行商讨、论证;同时,相关中介机构对天士营销的审计、评估及尽职调査等各 项工作正在积极有序推动中 智舵造方面 全力打造生产制造流程标准化、工艺质量过程数字化、数据集成管理网络化和企业协同管理 智能化,不断提升技术工艺与产品质量:持续降本增效、深入精益管理、建立满足ICH(国际人 用药品注册技术协调会)指南要求的药物警戒数据管理系统,构建现代中药、生物药和化学药先 进制造平台。 1、现代中药板块:产业链标准化、数字化带动产业升级 继续深入完善全产业链标准化和过程质量控制体系,打造优质中药大品种,引领行业标准升 级。报告期内,公司“复方丹参滴丸标准化建设项目”与“复方丹参滴丸智能制造新模式”两项 21/206
2019 年年度报告 21 / 206 了门诊报销限制。替莫唑胺胶囊取消了“限二线用药”的报销限制，为后续门诊使用开拓了增量 空间。他达拉非、吲达帕胺片积极参与国家带量采购，给企业带来新的增量和市场渠道网络的拓 展。全面达成各级市场的中标/挂网目标，有力保障市场销售。报告期多产品纳入《国家医保目录》 和“国家药品集中采购”，有利于持续带来市场增量,但同时也会对产品的价格带来压力，公司会 通过继续扩大市场渠道、终端的覆盖和销售放量，弥补价格所带来的损失。 （二）医药商业业务保持稳定：天士营销通过加强应收账款指标管控、进行连锁运营价值评 估等举措，进一步强化资金管控，提升运营能力。报告期内，为进一步聚焦医药工业，公司拟将 医药商业板块相关业务进行资产出售，目前各项工作正在积极有序推动中。 1、提升分销配送业务资金周转和运营能力：目前，天士营销分销配送业务已辐射陕西、北 京、辽宁、天津、山东、湖南、广东、山西等地区。报告期内，在已有业务规模的基础上，该公 司进一步加强了对应收账款的管控力度，持续推进客户分级管理体系落地，实施周跟进、月分析， 提高了资金周转率，有助于提升运营能力；天士营销积极开展新《药品管理法》、《GSP 飞检案 例分享》等内容的培训，开展 11 次针对性专项飞检，进行风险防控，提升经营管理水平。 2、加强零售连锁业务运营管控：目前，天士营销在辽宁省、天津市、山东省、广东省等区 域开办连锁药店，以自营药店为主、加盟药店为辅，并设有网上药店进行医药电商服务。报告期 内，公司建立连锁药店的运营价值评估体系，对地区和门店的销售数据进行分析评估，建立以门 店为单元的日、周、月经营质量评估体系，对其进行全程跟踪及业务指导，加强商品、库存、采 购和考核管理，坚持开源节流，提升经营效率。 3、稳步推进资产出售项目：公司于 2019 年 12 月 17 日披露了《关于筹划重大资产出售的提 示性公告》，拟将持有的天士营销的股权出售给重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重 庆医药”）。通过本次资产出售，公司将进一步聚焦医药工业，继续推进现代中药、生物药和化 学药的协同发展，构筑创新医药研发集群。同时，公司拟通过本次交易与重庆医药在医药商业领 域建立长期良好的合作关系，最终实现合作共赢的战略目标。截至目前，本次重大资产出售相关 事项与重庆医药进行商讨、论证；同时，相关中介机构对天士营销的审计、评估及尽职调查等各 项工作正在积极有序推动中。 智能制造方面 全力打造生产制造流程标准化、工艺质量过程数字化、数据集成管理网络化和企业协同管理 智能化，不断提升技术工艺与产品质量；持续降本增效、深入精益管理、建立满足 ICH（国际人 用药品注册技术协调会）指南要求的药物警戒数据管理系统，构建现代中药、生物药和化学药先 进制造平台。 1、现代中药板块：产业链标准化、数字化带动产业升级 继续深入完善全产业链标准化和过程质量控制体系，打造优质中药大品种，引领行业标准升 级。报告期内，公司“复方丹参滴丸标准化建设项目”与“复方丹参滴丸智能制造新模式”两项
2019年年度报告 目先后顺利通过国家验收:其中“复方丹参滴丸标准化建设项目”提升了产业全流程技术规范与 控制标准,完善药材生产基地建设与管理,创新构建生产过程数字化管理模式,开发了全程质量 追溯体系,总计完成技术规范与标准27份,研究成果18项,论文15篇,专利8项;“复方丹参 滴丸智能制造新模式”是天津市首个通过国家验收的智能制造新模式项目,通过项目的开展,完 成了“信息化、智能化、集成化”的滴丸车间建设,大幅提高生产效率并有效降低运营成本。公 司的现代中药提取工厂、滴丸剂制造工厂、冻干粉针剂制造工厂分别获批2019年天津市智能制造 专项项目,通过积极推进实时数据采集( SCADA)、数据分析挖掘(PAT)、制造执行系统(MES) 和企业资源计划(ERP)等系统高度集成的、具有世界先进水平的中药智能工厂建设,提升智能 制造水平,持续加强全产业链流程化的无缝对接,实现在原料采购、生产计划、设备运行等环节 的精益改善。同时,公司经过自主开发设计,建立企业集群化的药材质量追溯云平台,涵盖种植 采收、饮片加工、仓储物流、提取、制剂等6大专业模块,从16个信息维度监控400余项质量属 性,实现了中药全产业链质量溯源,持续提升药品质量,为中药现代化进程起到了倡导者和先行 者的引领和示范作用。 2、生物药板块:大规模细胞连续培养平台,提供普佑克产能保障 天士力生物公司拥有行业领先的CHO细胞连续灌注培养平台,普佑克自上市以来,顺利通 过2次GMP认证以及多次飞行检查,并且连续7年一直持续稳定向市场供应高质量产品。报告 期内,天士力生物实现了WMS仓库管理系统上线,提升供应链运作效率:完成普佑克300L反应 器生产线安装、调试,300L生产线一次试生产符合工艺预期并递交了生产工艺的注册申报。未来 预计产能可达200万支年,保障普佑克产品快速增长的市场需求。 3、化学药板块:通过精益生产与经营核算,进一步提升生产效能 江苏天士力帝益公司持续深化阿米巴经营管理,通过提升车间经营管理,强化安全质量,结 合精益生产,实施全面成本控制(TCD)改善项目,稳步推动销售、采购、生产一体化。报告期 内,江苏天士力帝益引进全自动高速铝塑包装线,实现文飞、赖氢和阿贝他3个产品共线生产 极大提高了包装效率;公司坚持数据驱动,对制剂车间、无菌车间关键工艺设备、公用设备进行 在线数据采集,通过趋势分析、预警及报表等功能进行质量管控。帝益公司以两化融合为基础, 通过省工业互联网平台项目建设,开展关键设备联网数据采集,形成公司级工业大数据,实现生 产工艺、设备、质量、能源监测与预警。报告期内,帝益公司成功入选“国家工信部第四批绿色 制造工厂”名单。 二、报告期内主要经营情况 2019年公司营业收入较上年同期增长561%,其中医药工业收入下降12.79%,医药商业收入 增长17.99%2019年经营活动产生的现金流量浄额较上年同期增长1248% (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 22/206
2019 年年度报告 22 / 206 目先后顺利通过国家验收：其中“复方丹参滴丸标准化建设项目”提升了产业全流程技术规范与 控制标准，完善药材生产基地建设与管理，创新构建生产过程数字化管理模式，开发了全程质量 追溯体系，总计完成技术规范与标准 27 份，研究成果 18 项，论文 15 篇，专利 8 项；“复方丹参 滴丸智能制造新模式”是天津市首个通过国家验收的智能制造新模式项目，通过项目的开展，完 成了“信息化、智能化、集成化”的滴丸车间建设，大幅提高生产效率并有效降低运营成本。公 司的现代中药提取工厂、滴丸剂制造工厂、冻干粉针剂制造工厂分别获批 2019 年天津市智能制造 专项项目，通过积极推进实时数据采集（SCADA）、数据分析挖掘（PAT）、制造执行系统（MES） 和企业资源计划（ERP）等系统高度集成的、具有世界先进水平的中药智能工厂建设，提升智能 制造水平，持续加强全产业链流程化的无缝对接，实现在原料采购、生产计划、设备运行等环节 的精益改善。同时，公司经过自主开发设计，建立企业集群化的药材质量追溯云平台，涵盖种植、 采收、饮片加工、仓储物流、提取、制剂等 6 大专业模块，从 16 个信息维度监控 400 余项质量属 性，实现了中药全产业链质量溯源，持续提升药品质量，为中药现代化进程起到了倡导者和先行 者的引领和示范作用。 2、生物药板块：大规模细胞连续培养平台，提供普佑克产能保障 天士力生物公司拥有行业领先的 CHO 细胞连续灌注培养平台，普佑克自上市以来，顺利通 过 2 次 GMP 认证以及多次飞行检查，并且连续 7 年一直持续稳定向市场供应高质量产品。报告 期内，天士力生物实现了 WMS 仓库管理系统上线，提升供应链运作效率；完成普佑克 300L 反应 器生产线安装、调试，300L 生产线一次试生产符合工艺预期并递交了生产工艺的注册申报。未来 预计产能可达 200 万支/年，保障普佑克产品快速增长的市场需求。 3、化学药板块：通过精益生产与经营核算，进一步提升生产效能 江苏天士力帝益公司持续深化阿米巴经营管理，通过提升车间经营管理，强化安全质量，结 合精益生产，实施全面成本控制（TCD）改善项目，稳步推动销售、采购、生产一体化。报告期 内，江苏天士力帝益引进全自动高速铝塑包装线，实现文飞、赖氢和阿贝他 3 个产品共线生产， 极大提高了包装效率；公司坚持数据驱动，对制剂车间、无菌车间关键工艺设备、公用设备进行 在线数据采集，通过趋势分析、预警及报表等功能进行质量管控。帝益公司以两化融合为基础， 通过省工业互联网平台项目建设，开展关键设备联网数据采集，形成公司级工业大数据，实现生 产工艺、设备、质量、能源监测与预警。报告期内，帝益公司成功入选“国家工信部第四批绿色 制造工厂”名单。 二、报告期内主要经营情况 2019 年公司营业收入较上年同期增长 5.61%，其中医药工业收入下降 12.79%，医药商业收入 增长 17.99%。2019 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 12.48%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
2019年年度报告 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 18,998,310,342.7117,989,536,240.19 营业成本 13,051,713,33.3211472510,339.77 销售费用 2,764,816,761.492,790,392,668.32 0 管理费用 640,155,329.19571,343,596.01 12.04 研发费用 551,224,285.06591,761,071.19 6.85 财务费用 434,934,940.82 494,184,679.48 经营活动产生的现金流量净额1,680,149,978.991,493,789,72276 投资活动产生的现金流量净额 -492,982,259.99-641,.831,120.94 筹资活动产生的现金流量净额-2,389,510,984.54827,936,3990 388.61 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降主要系报告期内公司筹资净额低于上年同期所致, 2.收入和成本分析 √适用口不适用 2019年公司营业收入较上年同期增长561%,其中医药工业收入下降12.79%,医药商业收入 增长1799%。2019年公司营业成本较上年同期增加13.72%,其中医药工业成本下降9.59%,医 药商业成本增长1801% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比 (%)上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 中药 4,348,326,449.29 1,159,414,312.3873.34 18.8 11.23减少2.29个百分点 化学制剂药 1,606,254,340.31316,890,045.1980.27 7.08-8.71增加3.41个百分点 化学原料药 23,570,032.6646.70 318增加6.56个百分点 生物药 216,625,823.00 76,961,836.3064.47 -4,83 43减少6.24个百分点 「医药工业小计 6,215,424,195301,576,836,226.537463 少0.90 〖医药商业小计121717,059,105.851,41,182254610.02 17.99 l8.01 减少0.02个百分点 18932,483,301.1513,020,023,451.9931.235.7 13.80 减少487个百分点 主营业务分产品情况 营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 %)上年增减(%)年增减毛利率比上年增减(%) 心脑血管 4,257,741,238.85 1,057,16743.2675.17 14.28 5.90 减少2.21个百分点 「抗肿瘤 9441881635 171,796922081.8018.25-8.10增加5.22个百分点 感冒发烧 175,526,284.28 87,278,773.21 -47.93 减少8.57个百分点 肝病治疗 334,562,107.47 76,628,738,41 2271-16.35减少1.74个百分点 其他 503,406,401 减少3.03个百分点 药工业小计 6,215,424,195.30 L,576,836,226.5374.63 减少090个百分点 〖医药商业小计 12,717,059,105.851,43,187,2254610.02 7.9918.01减少0.02个百分点 18,932,483,301.1513,020,023,451.9931.235.7413.80减少4.87个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比本比上 (%)|上年增减(%)年增减|毛利率比上年增减(%) (%) 10715,049685.537,316,771,3990|31.72 13.19 减少3.21个百分点 北京市 减少1.75个百分点 189,541,886.91 l,068,075,237.23 10.21 l7.33 增加0.78个百分点 23/206
2019 年年度报告 23 / 206 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 18,998,310,342.71 17,989,536,240.19 5.61 营业成本 13,051,713,335.32 11,477,510,339.77 13.72 销售费用 2,764,816,761.49 2,790,392,668.32 -0.92 管理费用 640,155,329.19 571,343,596.01 12.04 研发费用 551,224,285.06 591,761,071.19 -6.85 财务费用 434,934,940.82 494,184,679.48 -11.99 经营活动产生的现金流量净额 1,680,149,978.99 1,493,789,722.76 12.48 投资活动产生的现金流量净额 -492,982,259.99 -641,831,120.94 23.19 筹资活动产生的现金流量净额 -2,389,510,984.54 827,936,399.90 -388.61 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降主要系报告期内公司筹资净额低于上年同期所致。 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 2019 年公司营业收入较上年同期增长 5.61%，其中医药工业收入下降 12.79%，医药商业收入 增长 17.99%。2019 年公司营业成本较上年同期增加 13.72%，其中医药工业成本下降 9.59%，医 药商业成本增长 18.01%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 中药 4,348,326,449.29 1,159,414,312.38 73.34 -18.85 -11.23 减少 2.29 个百分点 化学制剂药 1,606,254,340.31 316,890,045.19 80.27 7.08 -8.71 增加 3.41 个百分点 化学原料药 44,217,582.70 23,570,032.66 46.70 8.74 -3.18 增加 6.56 个百分点 生物药 216,625,823.00 76,961,836.30 64.47 -4.83 15.43 减少 6.24 个百分点 医药工业小计 6,215,424,195.30 1,576,836,226.53 74.63 -12.79 -9.59 减少 0.90 个百分点 医药商业小计 12,717,059,105.85 11,443,187,225.46 10.02 17.99 18.01 减少 0.02 个百分点 合计 18,932,483,301.15 13,020,023,451.99 31.23 5.74 13.80 减少 4.87 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 心脑血管 4,257,741,238.85 1,057,166,743.26 75.17 -14.28 -5.90 减少 2.21 个百分点 抗肿瘤 944,188,163.59 171,796,922.02 81.80 18.25 -8.10 增加 5.22 个百分点 感冒发烧 175,526,284.28 87,278,773.21 50.28 -56.91 -47.93 减少 8.57 个百分点 肝病治疗 334,562,107.47 76,628,738.41 77.10 -22.71 -16.35 减少 1.74 个百分点 其他 503,406,401.11 183,965,049.63 63.46 -3.37 5.35 减少 3.03 个百分点 医药工业小计 6,215,424,195.30 1,576,836,226.53 74.63 -12.79 -9.59 减少 0.90 个百分点 医药商业小计 12,717,059,105.85 11,443,187,225.46 10.02 17.99 18.01 减少 0.02 个百分点 合计 18,932,483,301.15 13,020,023,451.99 31.23 5.74 13.80 减少 4.87 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 天津市 10,715,049,685.53 7,316,771,399.90 31.72 -13.19 -8.90 减少 3.21 个百分点 北京市 779,376,940.26 758,705,332.41 2.65 -14.66 -13.09 减少 1.75 个百分点 广东省 1,189,541,886.91 1,068,075,237.23 10.21 17.33 16.32 增加 0.78 个百分点
2019年年度报告 38,317,207,81 减少0.08个百分点 陕西省 5,089,768,936.974,696,457,246.667.73 l8.85 增加0.08个百分点 1,146,331,472.58 1,045,985,941.87 8.75 741增加1.32个百分点 辽宁省 2,730,648,691.232,401,631,978.5012.05 7.01 8.99 减少1.60个百分点 「江苏省 129 310880973257.914.31-265增加3.97个百分点 96,644,591.86 69.43 21.54 4.30减少2.58个百分点 每市 218,97537060 79,367,353.2963.76 -4.84 8.29 减少7.09个百分点 省 1,648,468,97438 729,917.62 53.61 增加2.76个百分点 92,104,722.53 960469947950.00 68.224673增加7.32个百分点 25,633,324,271.55 19,666,513,168.57 4.24 减少2.47个百分点 「抵消 6,700,84097040 6,646,489,716.58 0.81 0.70-1049减少024个百分点 合并 18,932,483,301.15 13,020,023,451.99 减少4.87个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1.2019年公司营业收入较上年同期增长561%,其中医药工业收入下降12.79%,医药商 入增长1799% 2报告期内,公司排名前五的客户销售额为15406977万元,占营业收入的811% (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量销售量库存量 主要产品 单位生产量 销售量 库存量比上年比上年比上年 增减(%)增减 增减 (%) (%) 复方丹参滴丸(盒)盒 118,617,704120,125,76312,816,774-17.53-13.23 养血清脑颗粒(盒)盒 19,17,17221,2448691,361,089-18.25-2.3060.91 养血清脑丸(盒) 4,836,8064,751,.52884,783-5.68-5.4212.27 盒支瓶盒 注射用益气复脉(支)支 13,711,80010,402,6994,601,8565.62|-16.44248.27 蒂清(瓶) 576,882572,27167,32918.3618.761.77 水林佳(盒) 9,644,76510,0593655 44.74 166,565,129167,153,39020,287,050 产销量情况说明 以上主要药(产)品为报告期内占公司销售量、营业收入或净利润10%以上的产品,以及销 售量、营业收入、净利润、毛利润排名前五的产品 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同本期金额 分行业成本构成项目 本期金额 期占总较上年同 总成本上年同期金额成本比期变动比 比例(%) 「医药工业直接材料 884,762,534.1756.111,001,262,061.2557.41 医药工业直接人工 90,941,303.965 998,227.43 医药工业制造费用 601,132,388.4038.12642,927,652.2536.86 医药工业医药工业合计1,576,8362253110001,74418,940.9310 -9.59 医药商业采购成本 11,443,187,225.46100.009,696,833600861000 18.01 成本分析其他情况说明 2016-2019年主要原材料近年市场价格波动示意图 24/206
2019 年年度报告 24 / 206 山东省 463,283,597.03 388,317,207.81 16.18 -11.36 -11.28 减少 0.08 个百分点 陕西省 5,089,768,936.97 4,696,457,246.66 7.73 18.95 18.85 增加 0.08 个百分点 湖南省 1,146,331,472.58 1,045,985,941.87 8.75 8.96 7.41 增加 1.32 个百分点 辽宁省 2,730,648,691.23 2,401,631,978.50 12.05 7.01 8.99 减少 1.60 个百分点 江苏省 1,363,129,401.67 310,880,973.25 77.19 14.31 -2.65 增加 3.97 个百分点 河南省 96,644,591.86 29,543,585.24 69.43 -21.54 -14.30 减少 2.58 个百分点 上海市 218,975,370.60 79,367,353.29 63.76 -4.84 18.29 减少 7.09 个百分点 山西省 1,648,468,974.38 1,474,729,917.62 10.54 53.61 49.01 增加 2.76 个百分点 其他 192,104,722.53 96,046,994.79 50.00 68.22 46.73 增加 7.32 个百分点 小计 25,633,324,271.55 19,666,513,168.57 23.28 0.88 4.24 减少 2.47 个百分点 抵消 6,700,840,970.40 6,646,489,716.58 0.81 -10.70 -10.49 减少 0.24 个百分点 合并 18,932,483,301.15 13,020,023,451.99 31.23 5.74 13.80 减少 4.87 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1．2019 年公司营业收入较上年同期增长 5.61%，其中医药工业收入下降 12.79%，医药商业收 入增长 17.99%。 2.报告期内，公司排名前五的客户销售额为 154,069.77 万元，占营业收入的 8.11%。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 复方丹参滴丸（盒） 盒 118,617,704 120,125,763 12,816,774 -17.53 -13.23 -11.26 养血清脑颗粒（盒） 盒 19,177,172 21,244,869 1,361,089 -18.25 -2.30 -60.91 养血清脑丸（盒） 盒 4,836,806 4,751,852 884,783 -5.68 -5.42 12.27 注射用益气复脉（支） 支 13,711,800 10,402,699 4,601,856 5.62 -16.44 248.27 蒂清（瓶） 瓶 576,882 572,271 67,329 18.36 18.76 1.77 水林佳（盒） 盒 9,644,765 10,055,936 555,219 -25.27 -21.44 -44.74 合计 166,565,129 167,153,390 20,287,050 产销量情况说明 以上主要药（产）品为报告期内占公司销售量、营业收入或净利润 10%以上的产品，以及销 售量、营业收入、净利润、毛利润排名前五的产品。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 医药工业 直接材料 884,762,534.17 56.11 1,001,262,061.25 57.41 -11.64 医药工业 直接人工 90,941,303.96 5.77 99,998,227.43 5.73 -9.06 医药工业 制造费用 601,132,388.40 38.12 642,927,652.25 36.86 -6.50 医药工业 医药工业合计 1,576,836,226.53 100.00 1,744,187,940.93 100.00 -9.59 医药商业 采购成本 11,443,187,225.46 100.00 9,696,833,600.86 100.00 18.01 成本分析其他情况说明 2016-2019 年主要原材料近年市场价格波动示意图
2019年年度报告 三七 引 延胡索 决明子 数据来源:中药材天地网 2019年中药材大宗家种品种价格小浮下滑,受地方政府引导,中药材家种品种产地种植继续 延续,2020年预计行情平稳。公司生产主要原料药材包括丹参、三七、延胡索、当归、决明子、 钩藤等,其中主打产品主要原药材为丹参和三七,全部通过陕西商洛子公司和云南文山子公司向 公司供应。由上图可知,丹参、三七等药材价格略有下滑,这两种药材全部向控股子公司采购, 可以保证大规模的持续供应,原材料品质和价格方面均有保证 对于其他中药材原料,由于需求量相对较小,且均属于市场供应充足的大宗药材,野生品种 (降香)因货源稀缺,行情持续上涨。在芪参益气滴丸纳λ药典増补版后,降香药材储备将继续 按照满足后两年增长需求进行战略储备。 因此,公司主要按市场价格向供应商直接采购,并结合采购计划和市场价格变动等因素,适 时进行部分战略储备,减少价格波动对公司经营成本带来的不利影响 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额154,069.77万元,占年度销售总额8.1%:其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0 前五名供应商采购额83,72578万元,占年度采购总额5.85%:其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元,占年度采购总额0% 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 单位:元 25/206
2019 年年度报告 25 / 206 数据来源：中药材天地网 2019 年中药材大宗家种品种价格小浮下滑，受地方政府引导，中药材家种品种产地种植继续 延续，2020 年预计行情平稳。公司生产主要原料药材包括丹参、三七、延胡索、当归、决明子、 钩藤等，其中主打产品主要原药材为丹参和三七，全部通过陕西商洛子公司和云南文山子公司向 公司供应。由上图可知，丹参、三七等药材价格略有下滑，这两种药材全部向控股子公司采购， 可以保证大规模的持续供应，原材料品质和价格方面均有保证。 对于其他中药材原料，由于需求量相对较小，且均属于市场供应充足的大宗药材，野生品种 （降香）因货源稀缺，行情持续上涨。在芪参益气滴丸纳入药典增补版后，降香药材储备将继续 按照满足后两年增长需求进行战略储备。 因此，公司主要按市场价格向供应商直接采购，并结合采购计划和市场价格变动等因素，适 时进行部分战略储备，减少价格波动对公司经营成本带来的不利影响。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额 154,069.77 万元，占年度销售总额 8.11%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 83,725.78 万元，占年度采购总额 5.85%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用□不适用 单位：元