青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 投资设立西藏天佑德 12年 青稞酒业有限责任公否 0600 6,000005月31 否 还银行贷款(如有) 5,700100.00% 募资金投向小计 411651841,165189,3769422659 -90,3947890394.781184167,3111 18,415.23 2013年2月7日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募投项目延期及变更实 施地点的议案》,同意青稞酒研发及检测中心技改项目延期至2013年12月31日:青稞酒营销网络 与物流配送建设项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围,该募投项目的总金额保持不变,加 专卖店总数量亦保持不变,并同时将该项目延期至2013年12月31日 2013年11月29日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于青稞酒研发及检测中 心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》同意青稞酒研发及检测中心技改项目青稞酒中试车间 的实施地点变更到新厂区(青海省互助土族自治县威远镇安定村,该募投项目的总金额保持不变 并同时将该项目延期至2014年9月30日。2014年12月11日,公司第二届董事会第九次会议审 议通过了《关于年产15万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》,根据外部条件和项目实 际实施情况,公司董事会决定将年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至2015年12月 31日。 1、青稞酒研发及检测中心技改项目 (1)随着公司主要销售区域经济水平的持续增长和公司目标市场的逐步扩大,公司产品的市场需 求保持快速增长态势,为尽快提升青稞酒产量以满足市场需求,公司集中力量优先保障与生产直接 相关的募投项目实施进程,其中“优质青稞原酒酿造技改项目”较原计划提前投产,“优质青稞酒陈化 老熟和包装技改项目”按原计划投产。由于公司集中主要工程人员力量优先投入到与生产直接相关的 未达到计划进度或预募投项目,导致“青稞酒研发及检测中心技改项目”较原计划延迟,该项目延期至2013年12月3日 计收益的情况和原因(2)该项目原计划在老厂区(青海省互助土族自治县威远镇西大街6号)中央原职工食堂的地基 (分具体项目) 上,建设一座五层框架结构的研发及检测中心大楼:在老厂区3号酿造车间南侧,建设一座青稞酒 中试车间。目前研发及检测中心大楼已投入使用,为了更好地建设青稞酒中试车间,缓解老厂区工 业用地紧张,建筑密度过高的问题,将该项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区(青海省互助 士族自治县威远镇安定村),该募投项目实施的总金额保持不变,并同时将该项目延期至2014年9 月30日。 2、青稞酒营销网络与物流配送建设项目公司在巩固和重点发展青海、甘肃、宁夏、新疆、西藏 内蒙古等西北板块市场的基础上,为更好加强营销网络建设,扩大青稞酒的市场覆盖范围,将该项 目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围,该募投项目实施的总金额保持不变,加盟专卖店总数量 亦保持不变,并同时将该项目延期至2013年12月31日 3、年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目自公司超募资金投资项目“年产1.5万吨青稞原 酒及陈化老熟技改项目”规划建设以来,白酒行业收入增长出现明显下滑,随着高端尤其是次高端 牌的疲软,白酒平均成交价格下跌,全国白酒行业整体调整。为了降低募集资金的投资风险,提升 募集资金使用效率,避免因固定资产增加带来的折旧费用增加,影响公司整体收益,充分保障公司 及全体股东利益,公司本着谨慎的原则,调整部分生产工艺设计,延缓了部分设备的安装,从而致 使该项目的进度较原计划延期至2015年12月31日。 4、“优质青稞原酒酿造技改项目”、“优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目”未达到预计收益的原 因

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 目 日 投资设立西藏天佑德 青稞酒业有限责任公 司 否 6,000 6,000 6,000 100.00% 2012 年 05 月 31 日 否 归还银行贷款(如有) -- 5,700 5,700 5,700 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 41,165.18 41,165.18 9,376.94 22,659.59 -- -- -- -- 合计 -- 90,394.78 90,394.78 11,184.1 67,311.12 -- -- 18,415.23 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 2013 年 2 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募投项目延期及变更实 施地点的议案》，同意青稞酒研发及检测中心技改项目延期至 2013 年 12 月 31 日；青稞酒营销网络 与物流配送建设项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围，该募投项目的总金额保持不变，加盟 专卖店总数量亦保持不变，并同时将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。 2013 年 11 月 29 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于青稞酒研发及检测中 心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》，同意青稞酒研发及检测中心技改项目青稞酒中试车间 的实施地点变更到新厂区(青海省互助土族自治县威远镇安定村)，该募投项目的总金额保持不变， 并同时将该项目延期至 2014 年 9 月 30 日。2014 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第九次会议审 议通过了《关于年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，根据外部条件和项目实 际实施情况，公司董事会决定将年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至 2015 年 12 月 31 日。 1、青稞酒研发及检测中心技改项目 (1)随着公司主要销售区域经济水平的持续增长和公司目标市场的逐步扩大，公司产品的市场需 求保持快速增长态势，为尽快提升青稞酒产量以满足市场需求，公司集中力量优先保障与生产直接 相关的募投项目实施进程，其中“优质青稞原酒酿造技改项目”较原计划提前投产，“优质青稞酒陈化 老熟和包装技改项目”按原计划投产。由于公司集中主要工程人员力量优先投入到与生产直接相关的 募投项目，导致“青稞酒研发及检测中心技改项目”较原计划延迟，该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。 (2)该项目原计划在老厂区(青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号)中央原职工食堂的地基 上，建设一座五层框架结构的研发及检测中心大楼；在老厂区 3 号酿造车间南侧，建设一座青稞酒 中试车间。目前研发及检测中心大楼已投入使用，为了更好地建设青稞酒中试车间，缓解老厂区工 业用地紧张，建筑密度过高的问题，将该项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区(青海省互助 土族自治县威远镇安定村)，该募投项目实施的总金额保持不变，并同时将该项目延期至 2014 年 9 月 30 日。 2、青稞酒营销网络与物流配送建设项目公司在巩固和重点发展青海、甘肃、宁夏、新疆、西藏、 内蒙古等西北板块市场的基础上，为更好加强营销网络建设，扩大青稞酒的市场覆盖范围，将该项 目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围，该募投项目实施的总金额保持不变，加盟专卖店总数量 亦保持不变，并同时将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。 3、年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目自公司超募资金投资项目“年产 1.5 万吨青稞原 酒及陈化老熟技改项目”规划建设以来，白酒行业收入增长出现明显下滑，随着高端尤其是次高端品 牌的疲软，白酒平均成交价格下跌，全国白酒行业整体调整。为了降低募集资金的投资风险，提升 募集资金使用效率，避免因固定资产增加带来的折旧费用增加，影响公司整体收益，充分保障公司 及全体股东利益，公司本着谨慎的原则，调整部分生产工艺设计，延缓了部分设备的安装，从而致 使该项目的进度较原计划延期至 2015 年 12 月 31 日。 4、“优质青稞原酒酿造技改项目”、“优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目”未达到预计收益的原 因

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 优质青稞原酒酿造技改项目”、“优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目”未达到预计收益的主要 原因系:全国白酒行业深度调整仍在继续,加之生产成本及各项费用的持续增大,使前述项目的收 益受到影响,分别较预计收益低537%、2942% 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 适用 公司首次公开发行取得超募资金41,165.8万元。2012年1月13日,公司第一届董事会第七 会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,同意使用超募资金归还中国建设银行股份有 限公司青海互助支行3000万元的银行贷款:2012年4月24日,公司第一届董事会第九次会议审议 超募资金的金额、用 通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,同意使用超募资金归还国家开发银行股份有限公司 途及使用进展情况2700万元的银行贷款:2012年5月16日,公司董事会第一届董事会第十次会议审议通过《关于使 用超募资金设立全资子公司的议案》,同意使用超募资金投资6,000元在国家级西藏拉萨经济技术 开发区设立全资子公司(专户存储。2013年2月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产15万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目的议案》,同 意将剩余全部超募资金账户余额及产生利息投入到年产15万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,其 余项目资金由公司自有资金投入。 适用 以前年度发生 2013年2月7日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更 实施地点的议案》,为更好加强营销网络建设,扩大青稞酒的市场覆盖范围,同意青稞酒营销网络 募集资金投资项目实物流配送建设项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围,该募投项目的总金额保持不变,加盟专 施地点变更情况 卖店总数量亦保持不变,并同时将该项目延期至2013年12月31日 2013年11月29日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于青稞酒研发及检测中 技改项目延期及部分变更实施地点的议案》全体董事一致同意青稞酒研发及检测中心技改项目吉 稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区(青海省互助土族自治县威远镇安定村,该募投项目的总金 额保持不变,并同时将该项目延期至2014年9月30日。 不适用 募集资金投资项目实 方式调整情况 适用 截至2012年1月13日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民 币9,76463万元,其中:优质青稞原酒酿造技改项目已投入2,51595万元,优质青稞酒陈化老熟和 募集资金投资项目先包装技改项目已投56569万元,青稞酒研发及检测中心技改项目己投入76956万元,青稞酒营销 期投入及置换情况网络与物流配送建设项目已投入91344万元,公司于 年3月15日召开的第一届董事会第八 次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意用募集 资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为976463万元。公司独立 董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资适用

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 “优质青稞原酒酿造技改项目”、“优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目”未达到预计收益的主要 原因系：全国白酒行业深度调整仍在继续，加之生产成本及各项费用的持续增大，使前述项目的收 益受到影响，分别较预计收益低 5.37%、29.42%。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行取得超募资金 41,165.18 万元。2012 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第七次 会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金归还中国建设银行股份有 限公司青海互助支行 3,000 万元的银行贷款；2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第九次会议审议 通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金归还国家开发银行股份有限公司 2,700 万元的银行贷款；2012 年 5 月 16 日，公司董事会第一届董事会第十次会议审议通过《关于使 用超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金投资 6,000 万元在国家级西藏拉萨经济技术 开发区设立全资子公司(专户存储)。2013 年 2 月 27 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目的议案》，同 意将剩余全部超募资金账户余额及产生利息投入到年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目，其 余项目资金由公司自有资金投入。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2013 年 2 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更 实施地点的议案》，为更好加强营销网络建设，扩大青稞酒的市场覆盖范围，同意青稞酒营销网络与 物流配送建设项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围，该募投项目的总金额保持不变，加盟专 卖店总数量亦保持不变，并同时将该项目延期至 2013 年 12 月 31 日。 2013 年 11 月 29 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于青稞酒研发及检测中 心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》，全体董事一致同意青稞酒研发及检测中心技改项目青 稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区(青海省互助土族自治县威远镇安定村)，该募投项目的总金 额保持不变，并同时将该项目延期至 2014 年 9 月 30 日。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2012 年 1 月 13 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民 币 9,764.63 万元，其中：优质青稞原酒酿造技改项目已投入 2,515.95 万元，优质青稞酒陈化老熟和 包装技改项目已投 5,565.69 万元，青稞酒研发及检测中心技改项目已投入 769.56 万元，青稞酒营销 网络与物流配送建设项目已投入 913.44 万元，公司于 2012 年 3 月 15 日召开的第一届董事会第八 次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集 资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 9,764.63 万元。公司独立 董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 适用

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 金结余的金额及原因青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费308634元 质青稞原酒酿造技改项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费18.890966元:优质青稞酒陈 化老熟和包装技改项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费329678323元;青稞酒研发及检 测中心技改项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费)3,713605.33元。上述项目出现节余的主要 原因为:募集资金存放期间产生的利息收入:在募投项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发 严格管理,秉承节约、合理、有效的原则适用募集资金,合理配置资源,采取成本控制、优化生产 工艺流程等措施,节约了项目投资 014年5月16日,公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的议案》,同意使用优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包 项目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金包括利息收入扣除手续费)永久补充流动 资金。青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费350.80634元已 于2014年5月转入自有资金账户;优质青稞原酒酿造技改项目节余募集资金(包括利息收入扣除手 续费)18,890,96966元、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续 尚未使用的募集资金 费32,967,18323元已于2014年7月转入自有资金账户,并将上述募投项目专户注销 用途及去向 截至2014年12月31日止,公司其余尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内 014年12月30日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用青稞酒研发及检 测中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意使用青稞酒研发及检测中心技改项目 节余募集资金(包括利息收入扣除手续费)永久补充流动资金。青稞酒研发及检测中心技改项目节余 募集资金(包括利息收入扣除手续费713605330已于2015年1月转入自有资金账户,并将该募 投项目专户注销。 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 、主要子公司、参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司、参股公司情况 单位: 主要产品 公司名称公司类型所处行业或服多/注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 青海互助青稞 酒销售有限公子公司食品饮料青稞酒销 939767458335797,9761,061,542,138.927,93210830,616 85,866,000 08.84 青稞酒研 西藏天佑德青 354,827,47534.096,810266319,599125,470516123,5 稞酒业有限责子公司食品饮料 60000 1任公司 销售 出口贸易 北京互助天佑 子公司食品饮料 青稞酒销 13342522012685,01524.052,893-5634805-5,586,325 20000 德青稞酒销售 83

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 金结余的金额及原因 青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费)350,806.34 元；优 质青稞原酒酿造技改项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费)18,890,969.66 元；优质青稞酒陈 化老熟和包装技改项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费)32,967,183.23 元；青稞酒研发及检 测中心技改项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费)3,713,605.33 元。上述项目出现节余的主要 原因为：募集资金存放期间产生的利息收入；在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发， 严格管理，秉承节约、合理、有效的原则适用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产 工艺流程等措施，节约了项目投资。 尚未使用的募集资金 用途及去向 2014 年 5 月 16 日, 公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意使用优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改 项目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费)永久补充流动 资金。青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费)350,806.34 元已 于 2014 年 5 月转入自有资金账户；优质青稞原酒酿造技改项目节余募集资金(包括利息收入扣除手 续费)18,890,969.66 元、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续 费)32,967,183.23 元已于 2014 年 7 月转入自有资金账户，并将上述募投项目专户注销。 截至 2014 年 12 月 31 日止，公司其余尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。 2014 年 12 月 30 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用青稞酒研发及检 测中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用青稞酒研发及检测中心技改项目 节余募集资金(包括利息收入扣除手续费)永久补充流动资金。青稞酒研发及检测中心技改项目节余 募集资金(包括利息收入扣除手续费)3,713,605.33 元已于 2015 年 1 月转入自有资金账户，并将该募 投项目专户注销。 (3)募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青海互助青稞 酒销售有限公 司 子公司 食品饮料 青稞酒销 售 85,866,000 397,674,583 .94 335,797,976 .66 1,061,542,1 08.84 138,927,932 .17 108,530,616 .88 西藏天佑德青 稞酒业有限责 任公司 子公司 食品饮料 青稞酒研 发、生产、 销售；进 出口贸易 60,000,000 354,827,475 .90 334,096,810 .67 266,319,599 .71 125,470,516 .34 123,507,789 .17 北京互助天佑 德青稞酒销售 子公司 食品饮料 青稞酒销 售 20,000,000 133,425,220 .43 12,685,015. 11 24,052,893. 80 -5,634,805. 83 -5,586,325. 02

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 有限公司 主要子公司、参股公司情况说明 (1)青稞酒销售 总资产期末较期初减少3501%,主要原因系给母公司支付股利20000万元及期末消化库存存货减少、留抵税金被抵消 所致 (2)西藏天佑德 总资产期末较期初增长64.17%,主要原因系银行理财产品及固定资产增加所致 净资产本期较上期增长5865%,主要原因系本期净利润增加。 (3)北京天佑德 营业收入本期较上期增长188.22%,主要原因系省外销售较上年有所增长、孙公司 Koko nor房租收入增加 营业利润较上期减少136.58%,主要原因系维修费、税费等管理支出增加所致 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方对整体生产和业绩的影响 式 根据公司实际经营管理需要,从公司发展战略角 i利于增强公司的持续经营 甘肃天佑德度出发,充分利用公司在西北市场的品牌影响稞酒销售以现金出资人民币 能力,获得更大的发展空间, 青稞酒销售力,结合白酒行业趋势进一步巩固和发展甘肃以万元,占注册资本的100%, 有限公司及周边市场,优化营销结构,提升公司产品的影出资方式为货币出资。 将成为公司新的利润增长点。 促进公司的长远发展 响力和知名度 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用口不适用 单位:万元 资总额入金额计实际投入金额|项目进/项目收披露日期 项目名称计划投本报告期投截至报告期末累 披露索引(如有) 益情况(如有) 《关于使用部分超募资金及自有资 年产15万 青稞原酒 013年02金投资年产15万吨青稞原酒及陈化 7248316,878.57 31,35984327 及陈化老熟 月08日老熟技改项目的公告》(公告编号 013-007),详见巨潮资讯网 技改项目 ttp//www.cninfo.com.cn) 合计 72.48316,878.57 31,3 注:2013年2月7日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产1.5万吨青 稞原酒及陈化老熟技改项目的议案》,全体董事一致同意使用超募资金及自有资金72,483万元,投资建设“年产15万吨青 稞原酒及陈化老熟技改项目”。关于此项目其中募集资金使用情况详见“第四节董事会报告六、投资状况分析2、募集资 金使用情况(2)募集资金承诺项目情况

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 有限公司 主要子公司、参股公司情况说明 (1)青稞酒销售 总资产期末较期初减少 35.01%，主要原因系给母公司支付股利 20000 万元及期末消化库存存货减少、留抵税金被抵消 所致。 (2)西藏天佑德 总资产期末较期初增长 64.17%，主要原因系银行理财产品及固定资产增加所致； 净资产本期较上期增长 58.65%，主要原因系本期净利润增加。 (3)北京天佑德 营业收入本期较上期增长 188.22%，主要原因系省外销售较上年有所增长、孙公司 Koko Nor 房租收入增加； 营业利润较上期减少 136.58%，主要原因系维修费、税费等管理支出增加所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方 式 对整体生产和业绩的影响 甘肃天佑德 青稞酒销售 有限公司 根据公司实际经营管理需要，从公司发展战略角 度出发，充分利用公司在西北市场的品牌影响 力，结合白酒行业趋势进一步巩固和发展甘肃以 及周边市场，优化营销结构，提升公司产品的影 响力和知名度。 青稞酒销售以现金出资人民币 50 万元，占注册资本的 100%， 出资方式为货币出资。 有利于增强公司的持续经营 能力，获得更大的发展空间， 将成为公司新的利润增长点。 促进公司的长远发展。 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投 资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收 益情况 披露日期 (如有) 披露索引(如有) 年产 1.5 万 吨青稞原酒 及陈化老熟 技改项目 72,483 16,878.57 31,359.8 43.27% 2013 年 02 月 08 日 《关于使用部分超募资金及自有资 金投资年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化 老熟技改项目的公告》(公告编号： 2013-007)，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 合计 72,483 16,878.57 31,359.8 -- -- -- -- 注：2013 年 2 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产 1.5 万吨青 稞原酒及陈化老熟技改项目的议案》，全体董事一致同意使用超募资金及自有资金 72,483 万元，投资建设“年产 1.5 万吨青 稞原酒及陈化老熟技改项目”。关于此项目其中募集资金使用情况详见“第四节 董事会报告 六、投资状况分析 2、募集资 金使用情况 (2)募集资金承诺项目情况

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 七、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、从国内经济增速看,今年GDP增速计划为7%,低于去年的7.5%,我国经济GDP增长保持相对低增长率可能成为 常态,国内经济处于结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期,经济转型、结构调整、鼓励创新将成为经济发展的重点,但也 任重道远。从社会消费统计数据看,2014年10月社消总额增速小幅下滑至115%,2014年10城镇与农村社消总额增速分 别小幅下滑至114%与124%餐饮业社消总额增速维持在不到10%,均反映出社会消费稳定、潜力巨大,但属于弱复苏状 2、从政策方面看,“限制三公消费”对高端酒类产品形成了消费限制性政策环境,并将常态化和制度化。高端酒日常消 费大幅减少,但节假日送礼需求和喝好酒需求会形成脉冲式增长,不过与此同时高端白酒也出现品牌集中度提高的情况。 从行业发展看,目前行业处于弱复苏阶段,优秀企业将会率先实现增长,但也难以再现过去十年的利润收入双高增 长,行业发展从过去高速增长回归到理性,但仍优于很多其他行业。预计2015年将是白酒行业缓慢复苏的一年。 4、从产业结构调整看,白酒行业和经济调整一样处于结构调整期,需要从过去主抓政务消费向主抓商务消费和百姓消 费转型,消费者主权时代来临。并且,从宏观上讲,国家提出了收入倍增计划,未来中国会出现庞大的中产阶级,给白酒大 众酒和中档酒的发展带来新的增长机遇 5、从白酒企业的创新发展看,多品类经营和互联网思维成为创新主要方向。一方面,多家白酒企业开始酒类的相关多 元化,开始进行葡萄酒销售和预调酒产品研发导入:另一方面,互联网作为整个社会的趋势,由PC互联网向移动互联网转 变,酒企纷纷进行尝试,目前看来酒企O2O比纯电商更为有效、酒企B2B比B2C更为有效。 6、从白酒企业改革上看,大批国有白酒企业走上混合所有制改造的道路,在行业调整期完成混改,从体制上进一步提 升竞争力,行业集中度开始提升,小企业有被资本化或收购重组的趋势,成为上市公司一部分 (二)公司发展战略 1、发展战略 1)公司将进一步强化产品的价值回归,为消费者提供更具价值感的产品,通过对现有品牌进行深度分析,将最具价值 感的品牌形象深植于普通消费者心智之中。 伴随国家产业升级战略的展开,公司同样将针对产品创新、工艺流程创新、生产环节创新、销售管理创新等多个环节进 行创新性改善升级,公司将采用任何有助于产业升级的创新方式,不拘一格,与时俱进。 公司前期在青海青稞种植方面即有大范围布局,加之西藏工厂的顺利投产,企业辐射区域更广,同时,由于加强了与青 稞新品种培育及种植相关的权威科研人员的合作以及对青海贵南及西藏山南、日喀则地区大面积青稞种植土地的逐渐改良 公司对青藏高原青稞种植资源的掌控力达到了一定高度,这给我们提供了产品溯源体系建设更加有力的保障。从青稞种子 土壤条件、种植过程等等最为源头的信息管理开始,逐步建立将产品管理精细化的产品溯源体系。 (2)公司将放宽视野,站在全球一体化的高度,建立我们的葡萄酒事业。将原汁原味的优质美国葡萄酒带给中国和美国 消费者,葡萄酒产品的品牌打造与建设将以葡萄酒的营销规律为基础,以葡萄酒消费者的经营为核心,在充分营造了专属于 葡萄酒的认知、品鍳、消费、反馈等情境的基础上,顺势而为,带给消費者极具创新精神的新世界葡萄酒体验。 (3)随着中国文化国际认同感的日益强盛,中国传统企业及产品走出去成为必然,对于曾经在“走出去”发展战略上屡 次失败的中国白酒而言,将迎来其重要时刻。公司的青稞酒将要进入美国的烈酒流通渠道,引进来与走出去同步实施,通过 美国葡萄酒酒庄与产品的运作,通过与美国酒业主体完成对接,继而找到了真正进入美国烈酒市场的正规通路,将青稞酒推 入以美国为代表的国际市场 (4)整合社会资源、基于C端的传统企业互联网+模式探索 目前以阿里、腾讯、京东等为主的互联网消费模式已然形成垄断之势,但在电商交易额不断刷新历史新高的背后隐藏诸 多问题,众多传统产业受到强烈冲击,大批曾经强势的传统企业面临逐渐被淘汰的命运,同时看似高效的互联网电商模式 物质与人力资源浪费问题、社会各方资源整合的矛盾渐渐开始暴露出来,因此公司将在传统产业通过互联网工具融合上发 力,有效利用互联网电商打造属于传统白酒企业的直营平台,充分整合白酒产业线下各个环节的资源为我所用,以toB模

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 24 七、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、从国内经济增速看，今年 GDP 增速计划为 7%，低于去年的 7.5%，我国经济 GDP 增长保持相对低增长率可能成为 常态，国内经济处于结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，经济转型、结构调整、鼓励创新将成为经济发展的重点，但也 任重道远。从社会消费统计数据看，2014 年 10 月社消总额增速小幅下滑至 11.5%，2014 年 10 城镇与农村社消总额增速分 别小幅下滑至 11.4%与 12.4%。餐饮业社消总额增速维持在不到 10%，均反映出社会消费稳定、潜力巨大，但属于弱复苏状 态。 2、从政策方面看，“限制三公消费”对高端酒类产品形成了消费限制性政策环境，并将常态化和制度化。高端酒日常消 费大幅减少，但节假日送礼需求和喝好酒需求会形成脉冲式增长，不过与此同时高端白酒也出现品牌集中度提高的情况。 3、从行业发展看，目前行业处于弱复苏阶段，优秀企业将会率先实现增长，但也难以再现过去十年的利润收入双高增 长，行业发展从过去高速增长回归到理性，但仍优于很多其他行业。预计 2015 年将是白酒行业缓慢复苏的一年。 4、从产业结构调整看，白酒行业和经济调整一样处于结构调整期，需要从过去主抓政务消费向主抓商务消费和百姓消 费转型，消费者主权时代来临。并且，从宏观上讲，国家提出了收入倍增计划，未来中国会出现庞大的中产阶级，给白酒大 众酒和中档酒的发展带来新的增长机遇。 5、从白酒企业的创新发展看，多品类经营和互联网思维成为创新主要方向。一方面，多家白酒企业开始酒类的相关多 元化，开始进行葡萄酒销售和预调酒产品研发导入；另一方面，互联网作为整个社会的趋势，由 PC 互联网向移动互联网转 变，酒企纷纷进行尝试，目前看来酒企 O2O 比纯电商更为有效、酒企 B2B 比 B2C 更为有效。 6、从白酒企业改革上看，大批国有白酒企业走上混合所有制改造的道路，在行业调整期完成混改，从体制上进一步提 升竞争力，行业集中度开始提升，小企业有被资本化或收购重组的趋势，成为上市公司一部分。 (二)公司发展战略 1、发展战略 (1)公司将进一步强化产品的价值回归，为消费者提供更具价值感的产品，通过对现有品牌进行深度分析，将最具价值 感的品牌形象深植于普通消费者心智之中。 伴随国家产业升级战略的展开，公司同样将针对产品创新、工艺流程创新、生产环节创新、销售管理创新等多个环节进 行创新性改善升级，公司将采用任何有助于产业升级的创新方式，不拘一格，与时俱进。 公司前期在青海青稞种植方面即有大范围布局，加之西藏工厂的顺利投产，企业辐射区域更广，同时，由于加强了与青 稞新品种培育及种植相关的权威科研人员的合作以及对青海贵南及西藏山南、日喀则地区大面积青稞种植土地的逐渐改良， 公司对青藏高原青稞种植资源的掌控力达到了一定高度，这给我们提供了产品溯源体系建设更加有力的保障。从青稞种子、 土壤条件、种植过程等等最为源头的信息管理开始，逐步建立将产品管理精细化的产品溯源体系。 (2)公司将放宽视野，站在全球一体化的高度，建立我们的葡萄酒事业。将原汁原味的优质美国葡萄酒带给中国和美国 消费者，葡萄酒产品的品牌打造与建设将以葡萄酒的营销规律为基础，以葡萄酒消费者的经营为核心，在充分营造了专属于 葡萄酒的认知、品鉴、消费、反馈等情境的基础上，顺势而为，带给消费者极具创新精神的新世界葡萄酒体验。 (3)随着中国文化国际认同感的日益强盛，中国传统企业及产品走出去成为必然，对于曾经在“走出去”发展战略上屡 次失败的中国白酒而言，将迎来其重要时刻。公司的青稞酒将要进入美国的烈酒流通渠道，引进来与走出去同步实施，通过 美国葡萄酒酒庄与产品的运作，通过与美国酒业主体完成对接，继而找到了真正进入美国烈酒市场的正规通路，将青稞酒推 入以美国为代表的国际市场。 (4)整合社会资源、基于 C 端的传统企业互联网+模式探索： 目前以阿里、腾讯、京东等为主的互联网消费模式已然形成垄断之势，但在电商交易额不断刷新历史新高的背后隐藏诸 多问题，众多传统产业受到强烈冲击，大批曾经强势的传统企业面临逐渐被淘汰的命运，同时看似高效的互联网电商模式下 的物质与人力资源浪费问题、社会各方资源整合的矛盾渐渐开始暴露出来，因此公司将在传统产业通过互联网工具融合上发 力，有效利用互联网电商打造属于传统白酒企业的直营平台，充分整合白酒产业线下各个环节的资源为我所用，以 to B 模