青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 三、主营业务构成情况 单位 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 期增减 期增减 分行业 及酒精饮料业1347,154,98781415502,90174 69.16% 1266% 产品 中高档青稞酒 48375,810.73245420,20120 74.12% 701 0.819 普通青稞酒 39799830100169.82302764 57.33% 1983% 4.83% 葡萄酒 77,37608 25967290 6668% 100.00% 10000 100.00% 青海省内 975082,61471292696,716.0 6998% 943% 21.14% 4.45% 青海省外 372.07237310122:06,18564 6699% 1742 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 761.980.839.66 3045%1060020,21442 44.46% 14.01% 应收账款 25335519 0.10%1,530,48268 0.06% 546.870416.34 21.85%460,13894192 19.30%2.59 固定资产 508,015,14666 20.30%44,768218.10 166,054,02 664%85,509,50168 3.59%3.05% 收利息 1434066.59 0.06% 5,945,881.68 0.25% 其他应收款 2,963,898.19 627.117.50 0.03% 其他流动资产182.843,96700 7.31%46,349,334.95 5.37% 无形资产 171.28343605 684%72,305,55624 3.03% 381% 长期待摊费用 2,983,579.3 0.12% 0.01 0.11% 他非流动资产76,8545367 3.07%117,760,799 25 4.94% -1.87%

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 酒及酒精饮料业 1,347,154,987.81 415,502,901.74 69.16% -6.10% -12.66% 2.32% 分产品 中高档青稞酒 948,375,810.73 245,420,201.20 74.12% -4.08% -7.01% 0.81% 普通青稞酒 397,999,801.00 169,823,027.64 57.33% -10.75% -19.83% 4.83% 葡萄酒 779,376.08 259,672.90 66.68% 100.00% 100.00% 100.00% 分地区 青海省内 975,082,614.71 292,696,716.10 69.98% -9.43% -21.14% 4.45% 青海省外 372,072,373.10 122,806,185.64 66.99% 3.91% 17.42% -3.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 761,980,839.66 30.45% 1,060,020,214.42 44.46% -14.01% 应收账款 2,533,557.19 0.10% 1,530,482.68 0.06% 0.04% 存货 546,870,416.34 21.85% 460,138,941.92 19.30% 2.55% 固定资产 508,015,146.66 20.30% 444,768,218.10 18.66% 1.64% 在建工程 166,054,025.30 6.64% 85,509,501.68 3.59% 3.05% 应收利息 1,434,066.59 0.06% 5,945,881.68 0.25% -0.19% 其他应收款 2,963,898.19 0.12% 627,117.50 0.03% 0.09% 其他流动资产 182,843,967.00 7.31% 46,349,334.95 1.94% 5.37% 无形资产 171,283,436.05 6.84% 72,305,556.24 3.03% 3.81% 长期待摊费用 2,983,579.37 0.12% 193,336.00 0.01% 0.11% 其他非流动资产 76,854,153.67 3.07% 117,760,799.25 4.94% -1.87%

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 注:(1)报告期末应收账款较上年同期增长65.54%,主要原因系团购客户、经销商由于发货、收款时间性差异导致应收款增 (2报告期末在建工程较上年同期增长9419%,主要原因系互助绿色产业园新厂区项目新增项目工程支出增加。 2、负债项目重大变动情况 2014年 2013年 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说 金额 应付账款 128,00448487 511%165,7008196 184% 预收款项 10206.616.02 041%49.8316675 2.09% 应付职工薪酬31,597692.04 1.26%25,911712.07 1.09%0.17% 应交税费 41,877,722.71 167%589401460 247%-0.80% 其他应付款 44281,765.89 1.77%23924,29473 1.00%0.7% 以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、核心竟争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。 六、投资状况分析 对外股权投资情况 (1)对外投资情况 √适用口不适用 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 48.704.675.00 -9897% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 天钻德青酒销修有限公可/须包装食品兼散装食品、白酒啤酒 10000% 果露酒、散装酒的批发零售

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 注：(1)报告期末应收账款较上年同期增长 65.54%，主要原因系团购客户、经销商由于发货、收款时间性差异导致应收款增 加； (2)报告期末在建工程较上年同期增长 94.19%，主要原因系互助绿色产业园新厂区项目新增项目工程支出增加。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 应付账款 128,004,484.87 5.11% 165,700,819.69 6.95% -1.84% 预收款项 10,206,616.02 0.41% 49,831,666.75 2.09% -1.68% 应付职工薪酬 31,597,692.04 1.26% 25,911,712.07 1.09% 0.17% 应交税费 41,877,722.71 1.67% 58,940,014.60 2.47% -0.80% 其他应付款 44,281,765.89 1.77% 23,924,294.73 1.00% 0.77% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 500,000.00 48,704,675.00 -98.97% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司 预包装食品兼散装食品、白酒、啤酒、 果露酒、散装酒的批发零售 100.00%

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 (2持有金融企业股权情况 口适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 (3)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 (4持有其他上市公司股权情况的说 口适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)屡委托理财情况 适用口不适用 单位:万 酬|本期实际|计提减值 报告期 受托人名称关联是否米产品类型\财金额/起始日期终止日期确定收回本金准备金额 委托理 关系联交易 式金额 (如有)/收益实际损 益金额 招商银行股份有限 保本浮动 2014年042014年09协议 无|否 16.944 16.944 420.0345234 司兰州分行 收益型 01日|月22日约定 商银行股份有 保本浮动 无否 6,313 15255165 司兰州分行 收益型3014年042014年10协议 月11日月08日约定 商银行股份有限 公司兰州分行 收益型/2人014年042014年10协议 无否|保本浮动 月11日|月08日约定 5,70 13774148 国民生银行股份 保本浮动 2014年052014年1协议 无否 10.000 181225.11 有限公司拉萨分行 收益型 月26日月26日约定 招商银行股份有限 2014年052014年12协议 无 3.000 司兰州分行 否|保本固定 收益型/30 月30日|02日约定 招商银行股份有限 否本固定 2014年052014年07协议 2.000 5885.88 公司兰州分行 收益型 月30日月02日约定 招商银行股份有限 保本浮动 2014年072014年12协议 15000 15.00 373.56373.5 公司兰州分行 收益型 月02日|月29日约定 招商银行股份有限 保本浮动 014年092014年121协议 10.00 10000 10608110.54 公司兰州分行 收益型 月12日月09日约定 商银行股份有限无否保本浮动1501014年092014年12协议 15000 173917404 17

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 (2)持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 (3)证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (4)持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬 确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 (如有) 预计 收益 报告期 实际损 益金额 招商银行股份有限 公司兰州分行 无 否 保本浮动 收益型 16,944 2014 年 04 月 01 日 2014 年 09 月 22 日 协议 约定 16,944 420.03 452.34 招商银行股份有限 公司兰州分行 无 否 保本浮动 收益型 6,313 2014 年 04 月 11 日 2014 年 10 月 08 日 协议 约定 6,313 152.55 165 招商银行股份有限 公司兰州分行 无 否 保本浮动 收益型 5,700 2014 年 04 月 11 日 2014 年 10 月 08 日 协议 约定 5,700 137.74 148.98 中国民生银行股份 有限公司拉萨分行 无 否 保本浮动 收益型 10,000 2014 年 05 月 26 日 2014 年 11 月 26 日 协议 约定 10,000 221.81 225.11 招商银行股份有限 公司兰州分行 无 否 保本固定 收益型 3,000 2014 年 05 月 30 日 2014 年 12 月 02 日 协议 约定 3,000 76.59 76.9 招商银行股份有限 公司兰州分行 无 否 保本固定 收益型 2,000 2014 年 05 月 30 日 2014 年 07 月 02 日 协议 约定 2,000 5.88 5.88 招商银行股份有限 公司兰州分行 无 否 保本浮动 收益型 15,000 2014 年 07 月 02 日 2014 年 12 月 29 日 协议 约定 15,000 373.56 373.57 招商银行股份有限 公司兰州分行 无 否 保本浮动 收益型 10,000 2014 年 09 月 12 日 2014 年 12 月 09 日 协议 约定 10,000 106.08 110.54 招商银行股份有限 无 否 保本浮动 15,000 2014 年 09 2014 年 12 协议 15,000 173.9 174.04

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 公司兰州东口支行 收益型 月29日月29日约定 招商银行股份有限 保本浮动 014年092014年1协议 13.1113.63 公司兰州东口支行 无益型 月30日月21日约定 中国民生银行股份 2014年102015年04协议 无否 112.19 j限公司拉萨分行 保本浮动500 收益型 10日月10日约定 中国民生银行股份 无否 12001150协议 8l23 有限公司拉萨分行 攸益型 月11日月11日约定 2,0741,7459 合计 102,957 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 2014年03月11日 委托理财审批董事会公告技露日期(如有) 2014年04月25日 委托理财审批股东会公告技露日期(如有) 014年09月06 (2衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款 募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 11,184 已累计投入募集资金总额 673112 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 公司兰州东口支行 收益型 月 29 日 月 29 日 约定 招商银行股份有限 公司兰州东口支行 无 否 保本浮动 收益型 2,000 2014 年 09 月 30 日 2014 年 11 月 21 日 协议 约定 2,000 13.11 13.63 中国民生银行股份 有限公司拉萨分行 无 否 保本浮动 收益型 5,000 2014 年 10 月 10 日 2015 年 04 月 10 日 协议 约定 0 112.19 0 中国民生银行股份 有限公司拉萨分行 无 否 保本浮动 收益型 12,000 2014 年 12 月 11 日 2015 年 06 月 11 日 协议 约定 0 281.23 0 合计 102,957 -- -- -- 85,957 2,074. 67 1,745.9 9 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) 2014 年 03 月 11 日 2014 年 04 月 25 日 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) 2014 年 09 月 06 日 (2)衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 (1)募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 96,000 报告期投入募集资金总额 11,184.1 已累计投入募集资金总额 67,311.12 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1909号文《关于核准青海互助青 稞酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商民生证券股份有限公司(以下简称民生证券)采用网下向 配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,每股发行价1600元。截至2011年12月16日止,本 公司已实际向社会公开发行人民币普通股600000Q,每股发行价1600元,募股资金总额为人民币960,000 元,扣除发行费用人民币56052,200元,实际募集资金净额为人民币903,947,8000元,以上募集资金已由中磊会计师事 务所有限责任公司于2011年12月16日出具的中磊验资[201]第0110号《验资报告》验证确认 2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额截至2014年12月31日,公司募集资金累计使用金额为 67311923元,其中:以前年度使用金额为56127025498元,本报告期使用金额为1184.96425元。 截至2014年12月31日,尚未使用募集资金金额为230,836,580.77元,公司募集资金专户余额为210,75899245元。 募集资金专户余额与尚未使用募集资金余额的差异20,07,58832元,主要包括 (1)募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 (2青稞酒营销网络与物流配送建设项目、优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目节余募集 资金已履行程序后转入自有资金账户补充青青稞酒流动资金。 (2)寡募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否已 截至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募变更项 总额/本报告期/ 投资进度预定可使 是否达到性是否发 实现的 资金投向 分变总额()投入金额 目(含部 (3)=用状态日 计效益生重大变 益 (2)(1) 承诺投资项目 优质青稞原酒酿造技 否 1448614486 12,802648838%12月312,893.92否 否 改项目 2012年 优质青稞酒陈化老熟 和包装技改项目 2071948912月31155213否否 2014年 青稞酒研发及检测中否 心技改项目 440344031,8071641554994.38%09月30 吉稞酒营销网络与物否6986696 13年 6,973979982%12月31 配送建设项目 日 承诺投资项目小计 49229649,2961807164465153 -18.41523 超募资金投向 年产15万吨青稞原 否2946518294651893769410959593720% 015年 酒及陈化老熟技改项 12月3

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1909 号文《关于核准青海互助青 稞酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)采用网下向 配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，每股发行价 16.00 元。截至 2011 年 12 月 16 日止，本 公司已实际向社会公开发行人民币普通股 60,000,000.00 股，每股发行价 16.00 元，募股资金总额为人民币 960,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 56,052,200 元，实际募集资金净额为人民币 903,947,800.00 元，以上募集资金已由中磊会计师事 务所有限责任公司于 2011 年 12 月 16 日出具的中磊验资[2011]第 0110 号《验资报告》验证确认。 2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额为 673,111,219.23 元，其中：以前年度使用金额为 561,270,254.98 元，本报告期使用金额为 111,840,964.25 元。 截至 2014 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金金额为 230,836,580.77 元，公司募集资金专户余额为 210,758,992.45 元。 募集资金专户余额与尚未使用募集资金余额的差异 20,077,588.32 元，主要包括： (1)募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额； (2)青稞酒营销网络与物流配送建设项目、优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目节余募集 资金已履行程序后转入自有资金账户补充青青稞酒流动资金。 (2)募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 优质青稞原酒酿造技 改项目 否 14,486 14,486 12,802.64 88.38% 2012 年 12 月 31 日 2,893.92 否 否 优质青稞酒陈化老熟 和包装技改项目 否 23,354 23,354 20,719.43 88.72% 2012 年 12 月 31 日 15,521.31 否 否 青稞酒研发及检测中 心技改项目 否 4,403 4,403 1,807.16 4,155.49 94.38% 2014 年 09 月 30 日 否 青稞酒营销网络与物 流配送建设项目 否 6,986.6 6,986.6 6,973.97 99.82% 2013 年 12 月 31 日 否 承诺投资项目小计 -- 49,229.6 49,229.6 1,807.16 44,651.53 -- -- 18,415.23 -- -- 超募资金投向 年产 1.5 万吨青稞原 酒及陈化老熟技改项 否 29,465.18 29,465.18 9,376.94 10,959.59 37.20% 2015 年 12 月 31 否