北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P26-P30

北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润北京高盟燕山科技有限公司子公司化工 1000 万元 87,010,372.4 1 19,153,296.5 3 183,548,885. 00 1,543,281.11 1,531,862.36 南通高盟新材料有限公司子公司化工 27200 万元 409,172,994. 18 334,522,039. 33 439,206,151. 17 3,657,753.36 4,174,629.77 武汉华森塑胶有限公司子公司化工 6200 万元 267,590,197. 86 207,100,651. 60 187,035,074. 56 64,590,134.1 0 55,672,766.2 4 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响武汉华森塑胶有限公司收购提升公司交通运输领域业务规模主要控股参股公司情况说明武汉华森塑胶有限公司2017年1-12月合计实现营业收入31,484.80万，营业利润11,941.80万，净利润10,597.49万；2017 年5月公司完成华森塑胶的股权变更手续，按照企业会计准则的要求，从2017年6月开始华森塑胶的损益纳入公司合并报表范围，报告期内合并华森塑胶2017年6-12月营业收入18,703.51万，营业利润6,459.01万，净利润5,567.28万。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司不断优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做

北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文大”的企业发展之路。报告期内公司完成对武汉华森塑胶有限公司的收购,华森塑胶主要从事汽车用塑胶零部件制品的研发、生产和销售业务, 是国内生产汽车车门塑胶密封件、塑胶减震缓冲材的重要企业之一,作为国内19家整车厂商一级供应商,为多个整车厂的主力车型配套。实施完成该收购有利于公司汽车应用领域市场战略布局的实现,进一步推动公司交通运输领域业务的拓展,双方合作协同效应明显,将有利于公司技术和产品进一步延伸,推动公司在交通运输领域市场占有率的提升,加速公司经营业绩的提升。二)公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测存在差异的原因 2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润43,323,516.73元,该数据较《2017年度业绩快报》披露的51,164,51850元低15.3%,主要原因为随着审计工作的开展,会计师对公司资产进行了减值测试,认为需要对部分固定资产和存货计提减值准备 (三)公司未来发展战略公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展的经营理念,致力于努力提升公司品牌影响力和价值创造力。未来,公司将紧密围绕“国家十三五发展规划”,重新评估国内外新材料行业发展趋势,探寻新型胶粘剂应用领域发展机会,加大产品研发力度,不断补充完善公司产品结构,适应多层次发展需求:同时大力发挥公司多年胶粘剂经营优势,加深公司胶粘剂品牌宣传力度,严把产品质量和售后服务关,在做好产品生产的同时努力提升销售服务水平;稳中求进加深内生式发展和外延式扩张相结合发展方式的推行力度,不断致力于提升公司经营业绩,进一步巩固公司在胶粘剂行业优势地位,做好价值创造和价值传递,争取以更好的成绩回报广大投资者 (四)2018年度经营计划 1、产品研发计划公司基于市场对胶粘剂的需求状况及未来发展趋势的把握,将公司产品应用领域重新划分为四大类:软包装领域、交通运输领域、建筑及节能领域、新能源领域,未来公司将继续以软包装领域作为主业,冋时积极开拓其他应用领域市场,通过加大科技研发投入、引进高级科研类人才、产品设备和工艺的更新等,一方面根据市场和客户的需求对现有产品种类进行改进型研发,开发出更多种类产品迎合客户需要;另一方面将持续关注胶粘剂市场及下游市场发展趋势,做出及时准确判断把握市场潮流进行技术创新,为公司注入创新驱动力,增强公司可持续发展能力 2、市场拓展计划未来公司将继续推行大客户战略,一方面对现有合作客户进行维护,加强售后服务质量,通过举办学术交流讲座、研讨会等,实地解决客户使用过程中问题,深入了解客户需求,为客户提供最佳粘结解决方案:另一方面加大对新型客户开拓力度,通过参加国内外新材料相关领域展会,展现公司实力,宣传公司品牌,寻求市场合作机会。加大公司产品检测力度,对原材料入厂和产品出库各环节进行质量把控,确保公司产品严格符合国家标准,以过硬的产品质量获得客户的信赖。对销售人员和客服人员进行有针对性的培训,加深对产品技术了解的同时,培养其专业服务意识 3、人力资源计划公司将继续坚持“结志同之士、致高远之志”的用人理念,引进具有相同世界观和事业观的各类优秀人才,形成一支良好凝聚力的创新队伍。未来公司将引进优秀的经营管理人才、科技研发类人才和营销人才,为公司持续不断地注入创新活力同时建立完善各项培训和考核激励机制,提高员工专业素质,推动公司共同进步 4、公司治理计划公司将进一步完善各项制度,严格把控各项审议决策程序,在日常经营中形成良好的制度运行环境:完善股东大会、董事会、监事会和管理层的组织架构,充分发挥独立董事在公司战略发展规划、规范治理、科学决策中的重要作用,实施有效监督。加强对各个工作环节的把控,促使公司规范运行, (五)公司可能面对的风险 1、原材料价格剧烈波动的风险

北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 大”的企业发展之路。报告期内公司完成对武汉华森塑胶有限公司的收购，华森塑胶主要从事汽车用塑胶零部件制品的研发、生产和销售业务，是国内生产汽车车门塑胶密封件、塑胶减震缓冲材的重要企业之一，作为国内19家整车厂商一级供应商，为多个整车厂的主力车型配套。实施完成该收购有利于公司汽车应用领域市场战略布局的实现，进一步推动公司交通运输领域业务的拓展，双方合作协同效应明显，将有利于公司技术和产品进一步延伸，推动公司在交通运输领域市场占有率的提升，加速公司经营业绩的提升。（二）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测存在差异的原因 2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润43,323,516.73元，该数据较《2017年度业绩快报》披露的51,164,518.50元低15.33%，主要原因为随着审计工作的开展，会计师对公司资产进行了减值测试，认为需要对部分固定资产和存货计提减值准备。（三）公司未来发展战略公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展” 的经营理念，致力于努力提升公司品牌影响力和价值创造力。未来，公司将紧密围绕“国家十三五发展规划”，重新评估国内外新材料行业发展趋势，探寻新型胶粘剂应用领域发展机会，加大产品研发力度，不断补充完善公司产品结构，适应多层次发展需求；同时大力发挥公司多年胶粘剂经营优势，加深公司胶粘剂品牌宣传力度，严把产品质量和售后服务关，在做好产品生产的同时努力提升销售服务水平；稳中求进加深内生式发展和外延式扩张相结合发展方式的推行力度，不断致力于提升公司经营业绩，进一步巩固公司在胶粘剂行业优势地位，做好价值创造和价值传递，争取以更好的成绩回报广大投资者。（四）2018年度经营计划 1、产品研发计划公司基于市场对胶粘剂的需求状况及未来发展趋势的把握，将公司产品应用领域重新划分为四大类：软包装领域、交通运输领域、建筑及节能领域、新能源领域，未来公司将继续以软包装领域作为主业，同时积极开拓其他应用领域市场，通过加大科技研发投入、引进高级科研类人才、产品设备和工艺的更新等，一方面根据市场和客户的需求对现有产品种类进行改进型研发，开发出更多种类产品迎合客户需要；另一方面将持续关注胶粘剂市场及下游市场发展趋势，做出及时准确判断，把握市场潮流进行技术创新，为公司注入创新驱动力，增强公司可持续发展能力。 2、市场拓展计划未来公司将继续推行大客户战略，一方面对现有合作客户进行维护，加强售后服务质量，通过举办学术交流讲座、研讨会等，实地解决客户使用过程中问题，深入了解客户需求，为客户提供最佳粘结解决方案；另一方面加大对新型客户开拓力度，通过参加国内外新材料相关领域展会，展现公司实力，宣传公司品牌，寻求市场合作机会。加大公司产品检测力度，对原材料入厂和产品出库各环节进行质量把控，确保公司产品严格符合国家标准，以过硬的产品质量获得客户的信赖。对销售人员和客服人员进行有针对性的培训，加深对产品技术了解的同时，培养其专业服务意识。 3、人力资源计划公司将继续坚持“结志同之士、致高远之志”的用人理念，引进具有相同世界观和事业观的各类优秀人才，形成一支良好凝聚力的创新队伍。未来公司将引进优秀的经营管理人才、科技研发类人才和营销人才，为公司持续不断地注入创新活力；同时建立完善各项培训和考核激励机制，提高员工专业素质，推动公司共同进步。 4、公司治理计划公司将进一步完善各项制度，严格把控各项审议决策程序，在日常经营中形成良好的制度运行环境；完善股东大会、董事会、监事会和管理层的组织架构，充分发挥独立董事在公司战略发展规划、规范治理、科学决策中的重要作用，实施有效监督。加强对各个工作环节的把控，促使公司规范运行。（五）公司可能面对的风险 1、原材料价格剧烈波动的风险

北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文公司原材料主要为基础化工原料,原料价格受石油价格的影响较大,同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系等方面影响,原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系,也建立了原材料采购控制制度,但如果出现原材料价格快速上涨的情况,将会导致公司产品成本的快速上升, 而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性,势必降低公司产品的毛利水平,影响公司的效益公司原材料自2016年底以来价格持续上涨,致使公司成本上升压力巨大。公司将加强与长期合作供应商的价格谈判磋商力度,严格控制原材料的采购,根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、努力降低产品成本、加大技术创新投入力度提高产品技术水平,同时适时调整公司产品销售价格,保持公司较好的经营效益。 2、募集资金投资项目的风险随着公司募集资金投资项目的逐步建成,产能逐步释放,扩大了公司产能,丰富了公司产品结构,拓宽了公司产品的应用领域,为公司业绩的增长提供了有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中,已对相关技术、市场、投资收益等方面进行了审慎的研究和论证,公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究,但不排除由于政策影响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因,造成投资风险的可能性公司将重视并关注募投项目的生产及市场变化情况,合理规划、有序调度,确保募集资金投资项目的实施为公司带来目标贡献。 3、研发方面的风险胶粘剂应用市场领域广泛,随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断加深,胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势, 提高安全、环保技术创新能力成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展趋势、发生核心技术人才变动等情况,将会导致公司竞争力受到影响,使公司技术研发水平丧失领先地位公司将紧密关注行业技术和市场变动情况,紧跟市场变化趋势进行研发和改进:不断完善用人机制,优化激励制度,确保公司持续进行技术创新,增强核心竞争力。 4、运营管理的风险随着公司业务领域拓展,公司人员规模、组织架构等更加复杂,公司面临的经营决策、风险控制、内部管理的风险也进一步提升,如果公司管理水平和效率降低,将会影响企业内部高效运营公司将根据内部组织变化,加大管理力度,谨慎决策,合理进行资源配置和组织架构调整,优化管理结构,加大风险控制力度 5、市场竞争和产品迭代的风险虽然公司所处聚氨酯胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高,但当前仍然较为分散,竞争激烈:同时,又面临新进入者的竞争压力,以及国际跨国企业在高端产品市场仍然优势明显的局面。此外,随着政府和市场对安全、环保的要求越来越高公司也同时面临产品迭代的风险,溶剂型产品市场正在逐年下降,无溶剂产品市场正在逐年扩大。公司将紧密关注市场变化,重视前瞻性研究,及时作出应对决策,积极布局和实施更加安全、环保型产品的研发和应用。 6、股票市场的风险公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩,同时受到国际、国内政治经济形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等多种因素影响,因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。公司一直致力于努力提升公司经营业绩,做好价值创造和价值传递工作,希望投资者获得好的投资收益,努力维护中小股东的合法权益。同时公司提醒投资者正确对待股价波动及股市存在的风险,谨慎投资。 7、宏观经济环境变化及政策影响的风险国内经济增长放缓,国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将直接对公司业绩产生影响,无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现公司将紧密关注外部环境变化,分散市场风险,做好相关决策工作,加大应收账款控制力度,保障资产安全。 8、商誉减值的风险报告期内公司发行股份及支付现金购买武汉华森塑胶有限公司100%股权,根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果华森塑胶未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风

北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。公司原材料自2016年底以来价格持续上涨，致使公司成本上升压力巨大。公司将加强与长期合作供应商的价格谈判磋商力度，严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、努力降低产品成本、加大技术创新投入力度提高产品技术水平，同时适时调整公司产品销售价格，保持公司较好的经营效益。 2、募集资金投资项目的风险随着公司募集资金投资项目的逐步建成，产能逐步释放，扩大了公司产能，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，为公司业绩的增长提供了有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、市场、投资收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。公司将重视并关注募投项目的生产及市场变化情况，合理规划、有序调度，确保募集资金投资项目的实施为公司带来目标贡献。 3、研发方面的风险胶粘剂应用市场领域广泛，随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断加深，胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势，提高安全、环保技术创新能力成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展趋势、发生核心技术人才变动等情况，将会导致公司竞争力受到影响，使公司技术研发水平丧失领先地位。公司将紧密关注行业技术和市场变动情况，紧跟市场变化趋势进行研发和改进；不断完善用人机制，优化激励制度，确保公司持续进行技术创新，增强核心竞争力。 4、运营管理的风险随着公司业务领域拓展，公司人员规模、组织架构等更加复杂，公司面临的经营决策、风险控制、内部管理的风险也进一步提升，如果公司管理水平和效率降低，将会影响企业内部高效运营。公司将根据内部组织变化，加大管理力度，谨慎决策，合理进行资源配置和组织架构调整，优化管理结构，加大风险控制力度。 5、市场竞争和产品迭代的风险虽然公司所处聚氨酯胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高，但当前仍然较为分散，竞争激烈；同时，又面临新进入者的竞争压力，以及国际跨国企业在高端产品市场仍然优势明显的局面。此外，随着政府和市场对安全、环保的要求越来越高，公司也同时面临产品迭代的风险，溶剂型产品市场正在逐年下降，无溶剂产品市场正在逐年扩大。公司将紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，及时作出应对决策，积极布局和实施更加安全、环保型产品的研发和应用。 6、股票市场的风险公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等多种因素影响，因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。公司一直致力于努力提升公司经营业绩，做好价值创造和价值传递工作，希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小股东的合法权益。同时公司提醒投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。 7、宏观经济环境变化及政策影响的风险国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。 8、商誉减值的风险报告期内公司发行股份及支付现金购买武汉华森塑胶有限公司100%股权，根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果华森塑胶未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风