北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文 等新产品更多地应用于集成式房屋建设、草坪铺装、外墙节能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用等领 域 销售方面,报告期内公司加大力度进行产品市场的开拓,产品销量和销售收入实现较大规模的增长,分领域销售情况如 下:包装领域:报告期内公司克服各种不利因素影响,产品销售量和销售收入实现同比增长,同时因受原材料价格上涨和行 业竞争因素影响销售毛利降低。“大客户战略”下的目标取得成效:大客户的销售量提高、大客户中使用高盟产品的比重提高。 顺应环保大趋势,积极开拓“无溶剂”、“水胶”、“高浓度涂布”、“去环氧高温蒸煮胶”等环保系列产品市场,其中:无溶剂粘 合剂年销售量同比增长118%:高浓度涂布产品已占溶剂胶销售量的35%以上:同时积极开发高端功能新产品,其中耐苛性 粘合剂已经全面推向市场,市场反应良好。“非传统”领域市场有新突破:高科技防伪技术实现新突破,无溶剂“印钞”防伪技 术成功应用:新型建筑材料用粘合剂开发取得新进展,进入市场推广期;航天系列树脂通过客户认证,开始供货 交通运输领域:一些新型技术产品应用领域势头喜人,在汽车制造、售后维修等领域实现业务新突破,市场前景值得期 望,其中无溶剂环保型汽车密封胶系列产品取得重大突破,业绩提升显著。应用于轨道车辆产品已取得多家国内大型内装制 造公司的认可与批量使用,成功应用于复兴号、合肥2号线、苏州1号线、杭州4号线等项目,相比上一年销售收入大幅增长 报告期内公司在客车行业取得重大突破,国内排行TOP10中的客车客户已有大部分成为我公司的正式客户。汽车塑胶零部件 领域:公司拥有优质的客户资源如广汽集团、东风集团、自主品牌等近二十余家汽车整车厂客户,销售增长跑蠃整车市场 销售额及利润同比均有大幅提高。公司主要产品泡沫塑料的销售量及市场占有率明显提高,同时,公司加大力度致力于新能 源汽车零部件的市场开发与产品配套,未来发展前景广阔 建筑及节能领域:报告期内,建筑密封胶/结构胶方面公司已与国内pc集成房屋渠道完成初步布局,逐步扩大高盟品牌 市场占有率,打破重点项目行业外资品牌大份额的垄断。人造草坪胶产品报告期内年销售量增长突破100%,并且可预见在 2018年仍能够保持快速发展;在上一年国内原材料价格大幅上升的情况下,人造草坪胶产品仍能保持不低于25%的产品毛利 新能源领域:报告期内,公司新开发大客户和中小客户,其中大客户供应量有所增长,公司目前产能供应充足。 公司治理方面,报告期内公司根据国家相关政策的调整及公司实际治理状况,完善各项规章制度,包括公司章程、高级 管理人员薪酬与绩效考核管理制度的修订、公司会计政策的变更等,着重提升公司治理水平,加强公司内部控制,强化各项 内控制度的完善和有效施行,通过可视化管理等措施使公司各项运作环节得到了有效的监控和调节,公司治理水平和运行效 率得到进一步提升。报告期内公司完成第一期员工持股计划的实施,共有不超过77名董监高和骨干员工参加本次员工持股计 划,参加认购总金额不超过112,006,100元,公司董监高和员工自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划,有利于建立和完 善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 收入与成本 (1)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号—上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求: 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 等新产品更多地应用于集成式房屋建设、草坪铺装、外墙节能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用等领 域。 销售方面，报告期内公司加大力度进行产品市场的开拓，产品销量和销售收入实现较大规模的增长，分领域销售情况如 下：包装领域：报告期内公司克服各种不利因素影响，产品销售量和销售收入实现同比增长，同时因受原材料价格上涨和行 业竞争因素影响销售毛利降低。“大客户战略”下的目标取得成效：大客户的销售量提高、大客户中使用高盟产品的比重提高。 顺应环保大趋势，积极开拓“无溶剂”、“水胶”、“高浓度涂布”、“去环氧高温蒸煮胶”等环保系列产品市场，其中：无溶剂粘 合剂年销售量同比增长118%；高浓度涂布产品已占溶剂胶销售量的35%以上；同时积极开发高端功能新产品，其中耐苛性 粘合剂已经全面推向市场，市场反应良好。“非传统”领域市场有新突破：高科技防伪技术实现新突破，无溶剂“印钞”防伪技 术成功应用；新型建筑材料用粘合剂开发取得新进展，进入市场推广期；航天系列树脂通过客户认证，开始供货。 交通运输领域：一些新型技术产品应用领域势头喜人，在汽车制造、售后维修等领域实现业务新突破，市场前景值得期 望，其中无溶剂环保型汽车密封胶系列产品取得重大突破，业绩提升显著。应用于轨道车辆产品已取得多家国内大型内装制 造公司的认可与批量使用，成功应用于复兴号、合肥2号线、苏州1号线、杭州4号线等项目，相比上一年销售收入大幅增长。 报告期内公司在客车行业取得重大突破，国内排行TOP10中的客车客户已有大部分成为我公司的正式客户。汽车塑胶零部件 领域：公司拥有优质的客户资源如广汽集团、东风集团、自主品牌等近二十余家汽车整车厂客户，销售增长跑赢整车市场， 销售额及利润同比均有大幅提高。公司主要产品泡沫塑料的销售量及市场占有率明显提高，同时，公司加大力度致力于新能 源汽车零部件的市场开发与产品配套，未来发展前景广阔。 建筑及节能领域：报告期内，建筑密封胶／结构胶方面公司已与国内pc集成房屋渠道完成初步布局，逐步扩大高盟品牌 市场占有率，打破重点项目行业外资品牌大份额的垄断。人造草坪胶产品报告期内年销售量增长突破100%，并且可预见在 2018年仍能够保持快速发展；在上一年国内原材料价格大幅上升的情况下，人造草坪胶产品仍能保持不低于25%的产品毛利 率。 新能源领域：报告期内，公司新开发大客户和中小客户，其中大客户供应量有所增长，公司目前产能供应充足。 公司治理方面，报告期内公司根据国家相关政策的调整及公司实际治理状况，完善各项规章制度，包括公司章程、高级 管理人员薪酬与绩效考核管理制度的修订、公司会计政策的变更等，着重提升公司治理水平，加强公司内部控制，强化各项 内控制度的完善和有效施行，通过可视化管理等措施使公司各项运作环节得到了有效的监控和调节，公司治理水平和运行效 率得到进一步提升。报告期内公司完成第一期员工持股计划的实施，共有不超过77名董监高和骨干员工参加本次员工持股计 划，参加认购总金额不超过112,006,100元，公司董监高和员工自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划，有利于建立和完 善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求: 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号—上市公司从事医疗器械业务》的披露要求ε 否 营业收入整体情况 单位:元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 853608,371.88 527,717,78848 100% 61.75% 分行业 包装领域 491478.742.94 427,891,333 8108% 14.86% 建筑及节能领域 36.145.789.70 4.23% 19,226,752 交通运输领域 37025,85980 42.733.106.96 8.10% 45467% 新能源领域 55,321,442.2 648% 30,319,558 5.75% 其他 33,636,537.18 3.949 7,547,03 143% 34569% 分产品 聚氨酯胶粘剂 578879,10212 678%4891909 9284% l8.16% 光伏组件 55.32144226 30319,5586 塑胶密封件 72.694.526.08 8.52% 000% 100.00% 塑胶减震缓冲材 98,588,871.7 000% 100.00% 其他 48.12442965 542.43% 5,310,724.62 16.458.27 97,739,540.2 75,937,312 1439% 华北 14477941.76 1696%119592,14333 22.66% 277185873.55 32.47% 18523019 49.25% 华南 180.917,78945 794467629 15.05% 南 42.05425286 493%38,31728 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 17
北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 853,608,371.88 100% 527,717,788.48 100% 61.75% 分行业 包装领域 491,478,742.94 57.58% 427,891,333.40 81.08% 14.86% 建筑及节能领域 36,145,789.70 4.23% 19,226,752.61 3.64% 88.00% 交通运输领域 237,025,859.80 27.77% 42,733,106.96 8.10% 454.67% 新能源领域 55,321,442.26 6.48% 30,319,558.66 5.75% 82.46% 其他 33,636,537.18 3.94% 7,547,036.85 1.43% 345.69% 分产品 聚氨酯胶粘剂 578,879,102.12 67.82% 489,907,192.97 92.84% 18.16% 光伏组件 55,321,442.26 6.48% 30,319,558.66 5.75% 82.46% 塑胶密封件 72,694,526.08 8.52% 0.00 0.00% 100.00% 塑胶减震缓冲材 98,588,871.77 11.55% 0.00 0.00% 100.00% 其他 48,124,429.65 5.64% 7,491,036.85 1.42% 542.43% 分地区 东北 15,310,724.62 1.79% 16,458,271.56 3.12% -6.97% 海外 97,739,540.24 11.45% 75,937,312.36 14.39% 28.71% 华北 144,779,941.76 16.96% 119,592,143.33 22.66% 21.06% 华东 277,185,873.55 32.47% 185,723,050.19 35.19% 49.25% 华南 180,917,789.45 21.19% 79,444,676.29 15.05% 127.73% 华中 95,620,249.40 11.20% 12,245,053.62 2.32% 680.89% 西南 42,054,252.86 4.93% 38,317,281.13 7.26% 9.75% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否
北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 包装领域 49147874294405834526 17439 14.86 -1695% 交通运输领域|237025.859.0126731,49877 46.53% 5467% 7.94% 分产品 聚氨酯胶粘剂578.879,102.1346420544582 18.16% 1509% 塑胶减震缓冲材98.588874974022835 49.55% 100.00% 00.00% 49.55% 分地 海外 95402571,398,13823 13.38% 华北 144779417611747:1840 l8.86% 21.06% 49.339 15.36% 27,185873552962203706 17.16% .26% 华南 l8091778945113361,53299 127.73% 0.42% 华中 95620,24 5472481169 42.77% 680.89% 514.13% 15.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 销售量 3537083 聚氨酯粘合剂 生产量 3445975 31,212 库存量 4,137.4 销售量 6,674,281 100.00% 塑胶密封件 生产量 6,754,964 100.00% 库存量 954,362 100.00 销售量 18039.873 100.00 塑胶减震缓冲材生产量 055,125 10000% 库存量 211960 10000% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 2017年5月11日,公司完成对武汉华森塑胶有限公司资产过户的工商变更登记手续,公司自2017年6月1日起对华森塑胶 进行财务报表合并,上述“塑胶密封件”和“塑胶减震缓冲材”披露数据为华森2017年6-12月数据
北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 包装领域 491,478,742.94 405,834,526.38 17.43% 14.86% 44.53% -16.95% 交通运输领域 237,025,859.80 126,731,498.77 46.53% 454.67% 382.96% 7.94% 分产品 聚氨酯胶粘剂 578,879,102.13 464,205,445.82 19.81% 18.16% 45.56% -15.09% 塑胶减震缓冲材 98,588,871.77 49,740,228.35 49.55% 100.00% 100.00% 49.55% 分地区 海外 97,739,540.25 71,398,138.23 26.95% 28.71% 57.57% -13.38% 华北 144,779,941.76 117,477,818.40 18.86% 21.06% 49.33% -15.36% 华东 277,185,873.55 229,622,037.06 17.16% 49.25% 66.26% -8.48% 华南 180,917,789.45 113,361,532.99 37.34% 127.73% 129.27% -0.42% 华中 95,620,249.40 54,724,811.69 42.77% 680.89% 514.13% 15.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 聚氨酯粘合剂 销售量 吨 35,370.83 31,007.68 14.07% 生产量 吨 34,459.75 31,212.27 10.40% 库存量 吨 3,226.39 4,137.47 -22.02% 塑胶密封件 销售量 个 6,674,281 100.00% 生产量 个 6,754,964 100.00% 库存量 个 954,362 100.00% 塑胶减震缓冲材 销售量 个 18,039,873 100.00% 生产量 个 17,055,125 100.00% 库存量 个 211,960 100.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2017年5月11日，公司完成对武汉华森塑胶有限公司资产过户的工商变更登记手续，公司自2017年6月1日起对华森塑胶 进行财务报表合并，上述“塑胶密封件”和“塑胶减震缓冲材”披露数据为华森2017年6-12月数据
北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 15年6月5日,公司与安姆科软包装中国有限公司签订《直接材料采购主协议》,协议约定了安姆科中国及亚太地区 分子公司将向我公司及子公司采购胶粘剂产品的相关事项,总金额约为3亿元人民币(不含税),协议履行期限为2015年7 月1日-2018年6月30日,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订重大协议的公告》。报告期内,已履 行合同金额为24,148,130.77元(不含税):2015年7月1日起至报告期末,已履行合同金额为48636456.53元(不含税)。 (5)营业成本构成 产品分类 产品分类 2017年 2016年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 聚氨酯粘合剂材料费 40866609722 8804%258777431.38 83.92% 412% 光伏组件 材料费 35,793,86695 8642%26688276.35 89.34 2.929 塑胶密封件材料费 29,174,15420 80.74% 80.74% 塑胶减震缓冲材|材料费 40772,0658 81.97% 81.97% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 2017年5月11日,公司完成对武汉华森塑胶有限公司资产过户的工商变更登记手续,公司自2017年6月1日起对华森塑胶 进行财务报表合并 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 188,637,841 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料
北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 2015年6月5日，公司与安姆科软包装中国有限公司签订《直接材料采购主协议》，协议约定了安姆科中国及亚太地区 分子公司将向我公司及子公司采购胶粘剂产品的相关事项，总金额约为3亿元人民币（不含税），协议履行期限为2015年7 月1日-2018年6月30日，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订重大协议的公告》。报告期内，已履 行合同金额为24,148,130.77元（不含税）；2015年7月1日起至报告期末，已履行合同金额为48,636,456.53元（不含税）。 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 聚氨酯粘合剂 材料费 408,666,097.22 88.04% 258,777,431.38 83.92% 4.12% 光伏组件 材料费 35,793,866.95 86.42% 26,688,276.35 89.34% -2.92% 塑胶密封件 材料费 29,174,154.20 80.74% 0.00 0.00% 80.74% 塑胶减震缓冲材 材料费 40,772,065.18 81.97% 0.00 0.00% 81.97% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2017年5月11日，公司完成对武汉华森塑胶有限公司资产过户的工商变更登记手续，公司自2017年6月1日起对华森塑胶 进行财务报表合并。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 188,637,841.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料
北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 54.729631.05 641% 39,828,171.38 4.679 第三名 35650,10883 4.18% 第四名 30,213,754.38 3.549% 第五名 28,216,176.15 3.31% 18863794179 22.10% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 176,793,5253 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.99% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 67,113,69634 11.77% 第三名 31,823,32215 5.58% 第四名 22,693,49231 3.98% 第五名 18,234,630.97 320% 计 176,793,525.30 30.99 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 58,208,775.1 48.646.626.29 19.66% 管理费用 88679,72279 54.876.812.60 6160%主要原因系并购华森塑胶所致 主要原因系美元对人民币汇率下降 财务费用 5619,9921 6,98994788 汇兑损失增加所致 4、研发投入
北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 54,729,631.05 6.41% 2 第二名 39,828,171.38 4.67% 3 第三名 35,650,108.83 4.18% 4 第四名 30,213,754.38 3.54% 5 第五名 28,216,176.15 3.31% 合计 -- 188,637,841.79 22.10% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 176,793,525.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.99% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 67,113,696.34 11.77% 2 第二名 36,928,383.53 6.47% 3 第三名 31,823,322.15 5.58% 4 第四名 22,693,492.31 3.98% 5 第五名 18,234,630.97 3.20% 合计 -- 176,793,525.30 30.99% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 58,208,775.17 48,646,626.29 19.66% 管理费用 88,679,722.79 54,876,812.60 61.60% 主要原因系并购华森塑胶所致。 财务费用 5,619,999.21 -6,989,947.88 180.40% 主要原因系美元对人民币汇率下降， 汇兑损失增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用