2019年年度报告 指定信息披露媒体 《中国证券报》和上海证券交易所网站 指(ttp:/w www.ssecomec 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 上海申达股份有限公司 公司的中文简称 申达股份 公司的外文名称 Shanghai Shenda Co, Ltd 公司的法定代表人 姚明华 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 骆琼 [联系地址 上海市江宁路1500号申达国际大厦 电话 传真 021-62317250 电子信箱 6006260sh-shenda. com 三、基本情况简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 公司注册地址的邮政编码 200126 公司办公地址 上海市江宁路1500号申达国际大厦 公司办公地址的邮政编码 200060 公司网址 http://www.sh-shenda.com 电子信箱 00626esh-shenda. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 噔载年度报告的中国证监会指定网站的网址ww.smcn 公司年度报告备置地点 上海市江宁路1500号申达国际大厦 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申达股份 600626 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 师事务所(境内)办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 谢骞、左虹 报告期内履行持名称 中信证券股份有限公司 续督导职责的保办公地址 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层 荐机构 签字的保荐代表人姓名陈淑绵、丁萌萌 持续督导的期间 2018年12月28日至2019年12月31日 6/221
2019 年年度报告 6 / 221 指定信息披露媒体 指 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海申达股份有限公司 公司的中文简称 申达股份 公司的外文名称 Shanghai Shenda Co., Ltd 公司的法定代表人 姚明华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 骆琼琳 无 联系地址 上海市江宁路1500号申达国际大厦 电话 021-62328282 传真 021-62317250 电子信箱 600626@sh-shenda.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 公司注册地址的邮政编码 200126 公司办公地址 上海市江宁路1500号申达国际大厦 公司办公地址的邮政编码 200060 公司网址 http://www.sh-shenda.com 电子信箱 600626@sh-shenda.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市江宁路1500号申达国际大厦 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申达股份 600626 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 谢骞、左虹 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 签字的保荐代表人姓名 陈淑绵、丁萌萌 持续督导的期间 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日
2019年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 营业收入 4,696,910,392.3416,331,01,948.33 10.0111,125,998,826.26 归属于上市公 司股东的净利 65,653,416.16 125,207,908.73 47.56193,362,640.71 归属于上市公 非经常性损-42812 18,984,945.54 不适用82,719,183.66 的净利润 「经营活动产生「 的现金流量净20,043,887.27235,856,8744 12.22 356,332,251.75 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 017年末 减(%) 于上市公 东的净资3,350,28362.763,291,214,246.06 1.792,567,013,578.46 总资 10,654,778,883.2711,135,610,643.83 4.3210,827,525,191.67 (二)主要财务指标 主要财务指标 019年2018年本期比上年同期增减()2017年 基本每股收益(元/股) 0770 0. 稀释每股收益(元/股) 0. 0770 563210.2722 扣除非经常性损益后的基本每股收一0437 益(元/股) -0.0267 不适用0.1165 加权平均净资产收益率(%) 1.98 4.85减少2.87个百分点8.03 扣除非经常性损益后的加权平均净-13.38 0.76 资产收益率(%) 减少12.62个百分点3.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 公司于2018年12月完成142,048,500股普通股股票的非公开发行后,公司总股本由非公开 发行前的710,242,816股变为发行后的852,291,316股。公司根据中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定,于发行 完成后次月按照新股本股数计算公司每股收益。具体可见本报告“第六节普通股股份变动及股东 情况”/“一、普通股股本变动情况”/“一普通股股份变动情况表”/“3、普通股股份变动对最 近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响”。 7/221
2019 年年度报告 7 / 221 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减(%) 2017年 营业收入 14,696,910,392.34 16,331,011,948.33 -10.01 11,125,998,826.26 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 65,653,416.16 125,207,908.73 -47.56 193,362,640.71 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的净利润 -412,248,477.12 -18,984,945.54 不适用 82,719,183.66 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 207,043,887.27 235,856,877.44 -12.22 356,332,251.75 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 3,350,288,362.76 3,291,214,246.06 1.79 2,567,013,578.46 总资产 10,654,778,883.27 11,135,610,643.83 -4.32 10,827,525,191.67 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.0770 0.1763 -56.32 0.2722 稀释每股收益（元／股） 0.0770 0.1763 -56.32 0.2722 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.4837 -0.0267 不适用 0.1165 加权平均净资产收益率（%） 1.98 4.85 减少2.87个百分点 8.03 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -13.38 -0.76 减少12.62个百分点 3.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司于 2018 年 12 月完成 142,048,500 股普通股股票的非公开发行后，公司总股本由非公开 发行前的 710,242,816 股变为发行后的 852,291,316 股。公司根据中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，于发行 完成后次月按照新股本股数计算公司每股收益。具体可见本报告“第六节 普通股股份变动及股东 情况”/“一、普通股股本变动情况”/“一普通股股份变动情况表”/“3、普通股股份变动对最 近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
2019年年度报告 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 3,721,650,22.263,558,590,514.5313,735,270,22.653,681,39,424.90 归属于上市公司 股东的净利润 466,162,944.82-71,540,362.81 25,696,211.37-303,272,954.48 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 52,284,334.65 61,787,826.09-27,355,669.23-270,820,647.15 经营活动产生的 现金流量净额 -260,527,780.8815,643,496.5886,716,325.39225,21,2846.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目2019年金额附注(如适用 2018年金额 2017年金额 期内转让上海第六 非流动资产处置损|6.31328168织厂有限公司 益 100%权益收益 11,.601,867.52123,164,093.42 68,808.85万元 其中2,064.81万 元系 Auria公司位 计入当期损益的政 于英国 Coleshill 府补助,但与公司 工厂因拆迁获得的 正常经营业务密切 补贴,具体内容请 相关,符合国家政4.957,35.21|详见本报告“第五 策规定、按照一定 节重要事项”/“十 60,062,11.18312,286,839.75 标准定额或定量持 六、其他重大事项 续享受的政府补助 的说明”。公司各 除外 企业收到财政扶持 资金合计896.18 万元,出口保险补 8/221
2019 年年度报告 8 / 221 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,721,650,229.26 3,558,590,514.53 3,735,270,223.65 3,681,399,424.90 归属于上市公司 股东的净利润 466,162,944.82 -71,540,362.81 -25,696,211.37 -303,272,954.48 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -52,284,334.65 -61,787,826.09 -27,355,669.23 -270,820,647.15 经营活动产生的 现金流量净额 -260,527,780.88 155,643,496.58 86,716,325.39 225,211,846.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损 益 689,782,313.28 期内转让上海第六 棉纺织厂有限公司 100% 权益收益 68,808.85 万元 113,601,867.52 123,164,093.42 计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 41,967,436.21 其中 2,064.81 万 元系 Auria 公司位 于英国 Coleshill 工厂因拆迁获得的 补贴，具体内容请 详见本报告“第五 节重要事项”/“十 六、其他重大事项 的说明”。公司各 企业收到财政扶持 资金合计 896.18 万元，出口保险补 60,062,114.83 12,286,839.75
2019年年度报告 贴437.22万 企业重组费用,如 主要系 auria公司 安置职工的支出、-11.,024,576.11支付企业重整职工 整合费用等 离职补偿金 除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外,持 有交易性金融资 产、交易性金融负 债产生的公允价值 变动损益,以及处 40,21,038.9610,260,934.91 置交易性金融资 产、交易性金融负 债和可供出售金融 资产取得的投资收 益 除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外,持 有交易性金融资 产、衍生金融资产 交易性金融负债、 衍生金融负债产生 的公允价值变动损6,114,486.52 主要系理财产品收 益,以及处置交易 益439.66万元 性金融资产、衍生 金融资产、交易性 金融负债、衍生金 融负债和其他债权 投资取得的投资收 益 除上述各项之外的 其他营业外收入和-2,103,180.02 -6,364,917.186,998,800.87 支出 其他符合非经常性 损益定义的损益项 提前终止金融负债 确认损失 少数股东权益影响 19,778,045.40 -12,051,475.1 -375,235.95 所得税影响额 -145,557,245.12 51,265,774.69-41,691,975.95 合计 477,901,893.28 14419,85427110,643,457.05 采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融工具一债务工具50,948,0000052,511000001,563,00001,549,481.46 交易性金融工具一权益工具 69,044.19 交易性金融工具一衍生金融 99,325.90 99,325.9099,325.90 资产 应收款项融资 46,213,966.1982,757,899.4036,543,93321
2019 年年度报告 9 / 221 贴 437.22 万元。 企业重组费用，如 安置职工的支出、 整合费用等 -119,024,576.11 主要系 Auria 公司 支付企业重整职工 离职补偿金 除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外，持 有交易性金融资 产、交易性金融负 债产生的公允价值 变动损益，以及处 置交易性金融资 产、交易性金融负 债和可供出售金融 资产取得的投资收 益 / 40,211,038.96 10,260,934.91 除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外，持 有交易性金融资 产、衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生 的公允价值变动损 益，以及处置交易 性金融资产、衍生 金融资产、交易性 金融负债、衍生金 融负债和其他债权 投资取得的投资收 益 6,114,486.52 主要系理财产品收 益 439.66 万元 / / 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 -2,103,180.02 -6,364,917.18 6,998,800.87 其他符合非经常性 损益定义的损益项 目 -13,055,386.88 提前终止金融负债 确认损失 少数股东权益影响 额 19,778,045.40 -12,051,475.17 -375,235.95 所得税影响额 -145,557,245.12 -51,265,774.69 -41,691,975.95 合计 477,901,893.28 144,192,854.27 110,643,457.05 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融工具－债务工具 50,948,000.00 52,511,000.00 1,563,000.00 1,549,481.46 交易性金融工具－权益工具 69,044.19 交易性金融工具－衍生金融 资产 99,325.90 99,325.90 99,325.90 应收款项融资 46,213,966.19 82,757,899.40 36,543,933.21
2019年年度报告 其他流动资产 47,000, 69,016,982.7022,016,982704,396,634.97 其他权益工具 5,687,85 156,342,935.85220,073,063.3163,730,127.466,114,486.52 注:交易性金融工具一权益工具系期内购买处置新股,期初期末均无余额。 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 申达股份是一家以进出口贸易、产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司,主要 业务包括以汽车内饰和纺织新材料业务为主的产业用纺织品业务、以及纺织品为主的进出口贸易 业务。其中: (一)产业用纺织品业务 1.汽车内饰及声学元件 公司目前规模最大的主营业务为汽车内饰及声学元件业务。该业务主要应用于降低车内噪音 的汽车声学解决方案,基于各类纤维材料通过加热、成型、发泡、焊接、水切割等多项生产线工 艺后,制造汽车地毯产品及其他纺织内饰产品,如:地毯总成、隔音隔热垫、减震器、后窗台、 轮拱内衬、行李箱饰件等 该行业具有明显的区域型特征,为降低运输成本、缩短供货期、提高协同生产能力,汽车内 饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域,亦或在几家整车厂大区域交汇集合处、进行就近销 售。根据行业特性,公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式,在境内分别于东、西、南 北、中五大区域进行产业布局,不仅拥有车厢踏垫、行李箱地毯和其他内饰件等成型毯的一配套 生产工厂,如:汽车地毯总厂、上海傲锐等;也具备供应链上游的坯毯和顶棚面料的二配套生产 工厂,如:江苏中联、新纺联等;境外核心企业 Auria公司是为数不多的大型跨国汽车软饰件及 声学元件供应商,其工厂分布美国、墨西哥、英国、德国、比利时、西班牙、捷克、南非、斯洛 伐克等国家。公司汽车软饰件业务的主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、菲亚特克莱斯 勒、丰田、本田、大众、宝马、吉利、比亚迪、沃尔沃等 除了上述汽车纺织内饰件(软饰)业务外,公司持股35%的NYX公司主营汽车塑料内饰件(硬 饰)业务,该企业是汽车内饰和引擎盖下产品解决方案的一级供应商,生产工厂主要集中在北美 地区,主要产品包括汽车门板、中心控制台、车顶控制系统、内部装饰、座椅组件等,主要客户 为通用和福特。 据世界汽车组织ICA数据统计,2018年全球汽车行业销售量遭遇近年来首次下跌,进入行 业结构调整期,2019年也成为了这下行趋势中相当艰难的一年。2019年全球新车总产量约为 9,178.7万辆,相比2018年下滑幅度超过5.2%;总销量约为9,129.7万辆,同比下降4% 2,.0000 m2019年产量 15000 2019年销量 1,0000 2018年产量 500.0 2018年销量 数据来源:oCA 10/221
2019 年年度报告 10 / 221 其他流动资产 47,000,000.00 69,016,982.70 22,016,982.70 4,396,634.97 其他权益工具 12,180,969.66 15,687,855.31 3,506,885.65 合计 156,342,935.85 220,073,063.31 63,730,127.46 6,114,486.52 注：交易性金融工具－权益工具系期内购买处置新股，期初期末均无余额。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 申达股份是一家以进出口贸易、产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司，主要 业务包括以汽车内饰和纺织新材料业务为主的产业用纺织品业务、以及纺织品为主的进出口贸易 业务。其中： （一） 产业用纺织品业务 1. 汽车内饰及声学元件 公司目前规模最大的主营业务为汽车内饰及声学元件业务。该业务主要应用于降低车内噪音 的汽车声学解决方案，基于各类纤维材料通过加热、成型、发泡、焊接、水切割等多项生产线工 艺后，制造汽车地毯产品及其他纺织内饰产品，如：地毯总成、隔音隔热垫、减震器、后窗台、 轮拱内衬、行李箱饰件等。 该行业具有明显的区域型特征，为降低运输成本、缩短供货期、提高协同生产能力，汽车内 饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域，亦或在几家整车厂大区域交汇集合处、进行就近销 售。根据行业特性，公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式，在境内分别于东、西、南、 北、中五大区域进行产业布局，不仅拥有车厢踏垫、行李箱地毯和其他内饰件等成型毯的一配套 生产工厂，如：汽车地毯总厂、上海傲锐等；也具备供应链上游的坯毯和顶棚面料的二配套生产 工厂，如：江苏中联、新纺联等；境外核心企业 Auria 公司是为数不多的大型跨国汽车软饰件及 声学元件供应商，其工厂分布美国、墨西哥、英国、德国、比利时、西班牙、捷克、南非、斯洛 伐克等国家。公司汽车软饰件业务的主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、菲亚特克莱斯 勒、丰田、本田、大众、宝马、吉利、比亚迪、沃尔沃等。 除了上述汽车纺织内饰件（软饰）业务外，公司持股 35%的 NYX 公司主营汽车塑料内饰件（硬 饰）业务，该企业是汽车内饰和引擎盖下产品解决方案的一级供应商，生产工厂主要集中在北美 地区，主要产品包括汽车门板、中心控制台、车顶控制系统、内部装饰、座椅组件等，主要客户 为通用和福特。 据世界汽车组织 OICA 数据统计，2018 年全球汽车行业销售量遭遇近年来首次下跌，进入行 业结构调整期，2019 年也成为了这下行趋势中相当艰难的一年。2019 年全球新车总产量约为 9,178.7 万辆，相比 2018 年下滑幅度超过 5.2%；总销量约为 9,129.7 万辆，同比下降 4%