北京银行股份有限公司2013年年度报告.pdf_P26-P30

北京银行股份有限公司 2013年年度报告 2、北银消费金融有限公司截至2013年12月31日,北银消费金融公司注册资本85,000万元,本行出资比例为35.29%。作为国内首批为境内居民提供以消费为目的的无担保贷款的非银行金融机构之一,北银消费为客户提供耐用消费品及一般用途个人消费贷款服务。报告期内,北银消费引入桑坦德消费金融有限公司、利时集团股份有限公司等9家股东,资本得到有效补充。截至报告期末,该公司经营发展状况良好。 3、中加基金管理有限公司 2013年3月15日,本行与其他发起人合资成立中加基金管理有限公司。截至2013年12月31日,中加基金管理有限公司注册资本30,000万元,本行出资比例为62%。作为第三批银行系试点中首家获批的基金公司,中加基金将逐步开展基金募集、基金销售、资产管理等业务。截至报告期末,该公司经营发展状况良好。 4、北京延庆村镇银行股份有限公司截至2013年12月31日,延庆村镇银行注册资本3,000万元,本行持股比例为33.33%。截至报告期末,该行经营发展状况良好。 5、浙江文成北银村镇银行股份有限公司截至2013年12月31日,浙江文成北银村镇银行注册资本5,000万元,本行持股比例为40%。截至报告期末,该行经营发展状况良好。 6、农安北银村镇银行股份有限公司截至2013年12月31日,农安北银村镇银行注册资本3,000万元,本行持股比例为51%。截至报告期末,该行经营发展状况良好 7、廊坊银行股份有限公司截至2013年12月31日,本行持有廊坊银行股份有限公司16,421万股, 持股比例10.53%。截至报告期末,该行经营发展状况良好 (四)近三年内募集资金的使用情况 2012年3月,本公司向特定对象非公开发行股票,共募集资金118亿元, 扣除发行费用后全部用于补充核心资本。截至报告期末,本次定向增发资金已按照募集说明书的承诺使用完毕,使用效果良好 4.3银行业务情况分析 43.1分支机构基本情况机构名称机构数量营业地址员工数资产规模 (人)(百万元) 北京市西城区金融大街甲17号首层天津地区天津市和平区承德道21号上海地区海市黄浦区河南南路16号(一楼、五楼六楼和地下库房) 513 103,910 10西安市碑林区和平路116号深圳地区深圳市福田区深南大道7006号富春东方大厦十七层 73,859 10杭州市江干区五星路66号 445 湖南地区长沙市开福区芙蓉中路一段163号新时代广南京地区 866 南京市建邺区江东中路289号 254 济南地区济南市市中区经十路21398号

北京银行股份有限公司 2013 年年度报告 24 2、北银消费金融有限公司截至 2013 年 12 月 31 日，北银消费金融公司注册资本 85,000 万元，本行出资比例为 35.29%。作为国内首批为境内居民提供以消费为目的的无担保贷款的非银行金融机构之一，北银消费为客户提供耐用消费品及一般用途个人消费贷款服务。报告期内，北银消费引入桑坦德消费金融有限公司、利时集团股份有限公司等 9 家股东，资本得到有效补充。截至报告期末，该公司经营发展状况良好。 3、中加基金管理有限公司 2013 年 3 月 15 日，本行与其他发起人合资成立中加基金管理有限公司。截至 2013 年 12 月 31 日，中加基金管理有限公司注册资本 30,000 万元，本行出资比例为 62%。作为第三批银行系试点中首家获批的基金公司，中加基金将逐步开展基金募集、基金销售、资产管理等业务。截至报告期末，该公司经营发展状况良好。 4、北京延庆村镇银行股份有限公司截至 2013 年 12 月 31 日，延庆村镇银行注册资本 3,000 万元，本行持股比例为 33.33%。截至报告期末，该行经营发展状况良好。 5、浙江文成北银村镇银行股份有限公司截至 2013 年 12 月 31 日，浙江文成北银村镇银行注册资本 5,000 万元，本行持股比例为 40%。截至报告期末，该行经营发展状况良好。 6、农安北银村镇银行股份有限公司截至 2013 年 12 月 31 日，农安北银村镇银行注册资本 3,000 万元，本行持股比例为 51%。截至报告期末，该行经营发展状况良好。 7、廊坊银行股份有限公司截至 2013 年 12 月 31 日，本行持有廊坊银行股份有限公司 16,421 万股，持股比例 10.53％。截至报告期末，该行经营发展状况良好。（四）近三年内募集资金的使用情况 2012 年 3 月，本公司向特定对象非公开发行股票，共募集资金 118 亿元，扣除发行费用后全部用于补充核心资本。截至报告期末，本次定向增发资金已按照募集说明书的承诺使用完毕，使用效果良好。 4.3 银行业务情况分析 4.3.1 分支机构基本情况机构名称机构数量营业地址员工数（人）资产规模（百万元）北京地区 180 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 6032 840,268 天津地区 14 天津市和平区承德道 21 号 407 55,566 上海地区 14 上海市黄浦区河南南路 16 号（一楼、五楼、六楼和地下库房） 513 103,910 西安地区 10 西安市碑林区和平路 116 号 361 61,025 深圳地区 11 深圳市福田区深南大道 7006 号富春东方大厦一、二、十一、十七层 390 73,859 浙江地区 10 杭州市江干区五星路 66 号 445 60,460 湖南地区 8 长沙市开福区芙蓉中路一段 163 号新时代广场 320 49,997 南京地区 6 南京市建邺区江东中路 289 号 254 35,483 济南地区 6 济南市市中区经十路 21398 号 268 29,827

北京银行股份有限公司 2013年年度报告南昌地区南昌市东湖区阳明路190号 FLAT/RM 5601, 56/F, THE CENTER, 99 香港代表办事处 QUEENS ENTRAL 香港皇后大道中99号中环中心56层5601室阿姆斯特丹代表办 Entrepotdok 197, Amsterdam, 1018AD 合计 91931,335,233 注:1.表中所列机构以截至2013年12月31日开业为口径,包含总行营业部。 2.除代表处外,表中所列地址为营业执照地址 43.2贷款资产质量情况 (一)本行贷款五级分类情况 (单位:人民币百万元) 2013年12月31日2012年12月31日本期变动余额占比(% 余额占比() 变动原因正常 2,90 98.10479,05896.9293,846贷款规模增长 2.48 4,940收回贷款次级 1,971 0.34 1,609 362部分贷款级次下调 782部分贷款级次下调 0.14 0.23 99收回及核销贷款 100.00 94,234100.0 89,750- 截至报告期末,本行口径不良贷款余额37.88亿元,较年初增长8.45亿元;不良贷款比例0.65%,较年初增长0.05个百分点 (二)重组及逾期贷款情况 (单位:人民币百万元) 期初余额期末金额本期变动(+、-)占比() 变动原因重组贷款1 0.10%个别客户延长贷款期限逾期贷款22 3,866 105 66%新增逾期贷款注:1、重组贷款指因借款人财务出现恶化或不能按期还款,而对原来的贷款条款进行调整,包括延长贷款期限,借新还旧和转化。 2、逾期贷款是指本金逾期的贷款的本金金额,利息逾期而本金未逾期的贷款未包括在内,就分期偿还的贷款而言,只要贷款出现逾期,未逾期部分本金金额也归入逾期贷款。报告期末,本行重组贷款中不良贷款为20,791万元 4.3贷款减值准备金计提和核销情况 (一)贷款减值准备金计提的依据和方法本行信贷资产减值准备按照单项评估和资产组合评估两种方法计提。公司类不良贷款及垫款采用单项评估方法计提准备,对于正常和关注类公司贷款及个人贷款采用资产组合评估方法计提准备。本行对损失类公司贷款计提准备比率为100%。 (二)报告期内,本行贷款减值准备金变动情况报告期末,本行口径信贷资产计提准备余额160亿元,不良贷款拨备覆盖率386%。准备金变动情况如下表所示 (单位:人民币百万元) 期初余额 13,239

北京银行股份有限公司 2013 年年度报告 25 南昌地区 6 南昌市东湖区阳明路 190 号 196 24,838 香港代表办事处 1 FLAT/RM 5601, 56/F, THE CENTER, 99 QUEEN'S ROAD, CENTRAL, HK 香港皇后大道中 99 号中环中心 56 层 5601 室 5 0 阿姆斯特丹代表办事处 1 Entrepotdok 197,Amsterdam,1018AD 2 0 合计 267 - 9193 1,335,233 注：1.表中所列机构以截至 2013 年 12 月 31 日开业为口径，包含总行营业部。 2.除代表处外，表中所列地址为营业执照地址。 4.3.2 贷款资产质量情况（一）本行贷款五级分类情况（单位：人民币百万元） 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日本期变动（+、-）变动原因余额占比(%) 余额占比(%) 正常 572,904 98.10 479,058 96.92 93,846 贷款规模增长关注 7,292 1.25 12,232 2.48 -4,940 收回贷款次级 1,971 0.34 1,609 0.33 362 部分贷款级次下调可疑 981 0.17 199 0.04 782 部分贷款级次下调损失 836 0.14 1,135 0.23 -299 收回及核销贷款合计 583,984 100.00 494,234 100.00 89,750 - 截至报告期末，本行口径不良贷款余额 37.88 亿元，较年初增长 8.45 亿元；不良贷款比例 0.65%，较年初增长 0.05 个百分点。（二）重组及逾期贷款情况（单位：人民币百万元）期初余额期末金额本期变动（+、-）占比(%) 变动原因重组贷款 1 496 612 116 0.10% 个别客户延长贷款期限逾期贷款 2 2,761 3,866 1,105 0.66% 新增逾期贷款注：1、重组贷款指因借款人财务出现恶化或不能按期还款，而对原来的贷款条款进行调整，包括延长贷款期限，借新还旧和转化。 2、逾期贷款是指本金逾期的贷款的本金金额，利息逾期而本金未逾期的贷款未包括在内，就分期偿还的贷款而言，只要贷款出现逾期，未逾期部分本金金额也归入逾期贷款。报告期末，本行重组贷款中不良贷款为 20,791 万元。 4.3.3 贷款减值准备金计提和核销情况（一）贷款减值准备金计提的依据和方法本行信贷资产减值准备按照单项评估和资产组合评估两种方法计提。公司类不良贷款及垫款采用单项评估方法计提准备，对于正常和关注类公司贷款及个人贷款采用资产组合评估方法计提准备。本行对损失类公司贷款计提准备比率为 100%。（二）报告期内，本行贷款减值准备金变动情况报告期末，本行口径信贷资产计提准备余额 160 亿元，不良贷款拨备覆盖率 386%。准备金变动情况如下表所示：（单位：人民币百万元）期初余额 13,239

北京银行股份有限公司 2013 年年度报告 26 本期计提 3,167 本期核销 -395 本期收回已核销 25 本期释放的减值准备折现利息 -36 汇率变化及其他调整 -11 期末余额 15,990 4.3.4 针对不良贷款采取的措施报告期内，为优化资产结构，提高资产质量，本行主要采取了以下措施： 1、继续推进总分支三级风险管理架构建设，逐步建立完善 1.5 道防线，推行全员风险管理文化，提高全员风险防范意识，强化新兴业务、产品创新等业务管理，提高增量业务质量。 2、密切关注宏观经济形势和行业景气变化，持续监测授信客户信用评级、财务状况、分期还款等情况，做好房地产、融资平台、产能过剩、表外业务等领域的风险预警，提前介入化解风险，避免资产质量向下迁徙。 3、完善授信前管理系统和授信后管理体系建设，加大风险排查、现场检查、非现场检查力度，提高风险预警能力，严密监控区域、行业或个别风险事件造成的风险，督导经营单位积极采取措施化解已发生或可能发生的风险，减少风险贷款形成的损失。 4、采取审慎态度进行资产风险分类，充分揭示授信业务风险，根据风险情况进行差异化管理；加大贷款减值准备提取力度，确保充分覆盖风险，提高风险抵御能力。 5、加大不良资产盘活处置力度，提高重点清收项目现金回收率，推动存量不良贷款的清收工作。 6、对符合核销条件的呆账贷款及时予以核销。 4.3.5 前十名贷款客户情况（单位：人民币百万元）户名期末余额客户 A 6,357 客户 B 4,332 客户 C 3,735 客户 D 3,300 客户 E 2,699 客户 F 2,000 客户 G 2,000 客户 H 1,900 客户 I 1,814 客户 J 1,800 合计 29,937 注：数据为本外币折算为人民币计算。 4.3.6 期末占贷款总额 20%（含 20%）以上贴息贷款情况 □适用 √不适用

北京银行股份有限公司 2013年年度报告 (三)报告期末,本行持有金额重大金融债券情况 (单位:人民币百万元) 匚金融债券类别面值年利率(%) 到期日 2001金融债券 310固定:4.23%-452% 2021-1-5到2032-1-12 2004金融债券 860浮动:CNYY+0.76%-1.3%:固定:3.51% 014-2-25到2014-4-16 2005金融债券 3,349浮动:CNY1Y+0.37%-0.72%定:3.4%-4.67% 2015-4-27到2037-11-26 2006金融债券 4,310浮动:CN1Y+0.47%-0.55%:固定:3.01%-3.79% 2016-2-28到2026-4-11 200金融债券10.034浮动:CNY1Y+0.35%-0.89%固定:3.82%94.94% 2014-4-3到2017-10-2 2008金融债券 2.380浮动:CNY+0.65%-0.76%固定:3.10%5.14% 2015-1-17到2018-11-18 2009金融债券 10.500 浮动: CNYIY+0.54%-1.65%;S3M_5A+0.25%-0.30% 固定:3.28%5.30% 2014-7-30到2029-11-4 2010金融债券浮动: CNY1Y+0.33%-0.59%;S3M10A+0.05%-0 固定:3.05%4.3% 015-2-3到2020-12-23 2011金融债券浮动: CNYIY+0.42%-0.91%;S3M5A-0.15%--0.10% 固定:3.60%-6.15% 2014-1-12到2021-10-21 2012金融债券 23,290 浮动:CNY1Y+0.42%-1.40%;S3M5A+0.05%; 固定:3.76%-4.70% 2015-1-12到2022-11-22 2013金融债券浮动: CNYIY+1.02%-1.45%;S3M5A+0.14%-0.7% 25,701 固定:3.9799%-5.66% 2014-8-26到2023-12-2 (四)报告期末,本行所持衍生金融工具情况 (单位:人民币百万元) 类别公允价值名义本金负债货币远期 5648.37 31.82 54.70 信用违约掉期合计 11525.19 89.88 103.87 43.10应收利息及其他应收款坏账准备的计提情况 (一)报告期末,本公司应收利息情况 (单位:人民币百万元) 期初余额本期增加数额本期收回数额期末余额损失准备金表内应收利息 57,881 表外应收利息 290 (二)报告期末,本公司其他应收款情况 (单位:人民币百万元) 类别期初余额期末余额本期变动其他应收款 09 57 坏帐准备 349 431l抵债资产情况报告期末,本行抵债资产原值4.8亿元,计提抵债资产减值准备3.82亿元,抵债资产净值0.98亿元。 (单位:人民币百万元类别期初余额期末余额减值计提金额

北京银行股份有限公司 2013 年年度报告 28 （三）报告期末，本行持有金额重大金融债券情况（单位：人民币百万元）金融债券类别面值年利率（%）到期日 2001 金融债券 310 固定：4.23%-4.52% 2021-11-5 到 2032-1-12 2004 金融债券 860 浮动：CNY1Y+0.76%-1.3%; 固定：3.51% 2014-2-25 到 2014-4-16 2005 金融债券 3,349 浮动：CNY1Y+0.37%-0.72%;固定:3.4%-4.67% 2015-4-27 到 2037-11-26 2006 金融债券 4,310 浮动：CNY1Y+0.47%-0.55%;固定：3.01%-3.79% 2016-2-28 到 2026-4-11 2007 金融债券 10,034 浮动：CNY1Y+0.35%-0.89%;固定：3.82%-4.94% 2014-4-3 到 2017-10-25 2008 金融债券 2,380 浮动：CNY1Y+0.65%-0.76%;固定：3.10%-5.14% 2015-1-17 到 2018-11-18 2009 金融债券 10,500 浮动：CNY1Y+0.54%-1.65%; S3M_5A+0.25%-0.30%; 固定：3.28%-5.30% 2014-7-30 到 2029-11-4 2010 金融债券 5,480 浮动：CNY1Y+0.33%-0.59%;S3M_10A+0.05%-0.08%; 固定：3.05%-4.3% 2015-2-3 到 2020-12-23 2011 金融债券 23,008 浮动： CNY1Y+0.42%-0.91%;S3M_5A-0.15%- -0.10%; 固定：3.60%-6.15% 2014-1-12 到 2021-10-21 2012 金融债券 23,290 浮动：CNY1Y+0.42%-1.40%;S3M_5A+0.05%; 固定：3.76%-4.70% 2015-1-12 到 2022-11-22 2013 金融债券 25,701 浮动：CNY1Y+1.02%-1.45%;S3M_5A+0.14%-0.7%; 固定：3.9799%-5.66% 2014-8-26 到 2023-12-23 合计 109,222 - - （四）报告期末，本行所持衍生金融工具情况（单位：人民币百万元） 4.3.10 应收利息及其他应收款坏账准备的计提情况（一）报告期末，本公司应收利息情况（单位：人民币百万元）项目期初余额本期增加数额本期收回数额期末余额损失准备金表内应收利息 7,005 57,881 57,266 7,620 0 表外应收利息 899 290 93 1,096 0 （二）报告期末，本公司其他应收款情况（单位：人民币百万元）类别期初余额期末余额本期变动其他应收款 909 757 -152 坏帐准备 345 349 4 4.3.11 抵债资产情况报告期末，本行抵债资产原值 4.8 亿元，计提抵债资产减值准备 3.82 亿元，抵债资产净值 0.98 亿元。（单位：人民币百万元）类别期初余额期末余额减值计提金额类别公允价值名义本金资产负债货币远期 5648.37 32.85 31.82 货币掉期 1976.28 7.79 17.35 利率掉期 3840.00 49.21 54.70 信用违约掉期 60.54 0.03 0 合计 11525.19 89.88 103.87