广深铁路股份有限公司2017年年度报告

广深铁路股份有限公司2017年年度报告 货运收入(人民币万元) 189,359 10.2 货物发送 47.651 货物接运(含到达及通过) 126.612 110 14.57 货运其他收入 15,162 13.669 109 货运量(吨) 52,239,223 48,603,618 748 货物发送 15864237 15,356,341 3.31 货物接运(含到达及通过) 36,374,986 33,247,277 公里(亿吨公里 103.02 ●货运收入和货运量增长的主要原因为:随着供给侧结构性改革的深入、国内经济的稳步 向好以及公司货运营销力度的不断加大,通过铁路运输的货物尤其是铁矿石、煤炭等大宗货物的 运输量止跌回升,由此带来货运收入和货运量的增加。 (3)路网清算及其他运输服务业务 公司提供的路网清算及其他运输服务主要包括客货运路网清算、提供铁路运营、机客车租赁 乘务服务以及行包运输等服务项目。下表所列为本期路网清算及其他运输服务收入与上年同期之 比较: 2017年 2016年 同比增减(%) 路网清算及其他运输服务收入 人民币万元) 764.423 709,320 777 (a)路网清算服务 330,647 317,852 [(b)其他运输服务 433.776 391468 1081 -铁路运营服务 284,998 61426 9.02 其他服务 148778 130.042 1441 路网清算服务收入增长的主要原因为:报告为内公司提供的机车牵引服务工作量有所增 加,相关的清算收入随之增加 ●其他运输服务收入增长的主要原因为:报告期内公司提供的铁路运营和乘务服务工作量 增加,相关的收入随之增加 (4)其他业务 公司其它业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与 铁路运输有关的业务。2017年,其他业务收入为人民币10.37亿元,较上年同期的人民币11.10 亿元下降664% (5)主营业务分行业、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比|营业成本比毛利率比 (%) 上年增减上年增减|上年增减 主营业务17,29490147215612643372 9.73 6.95 8.98少168 个百分点 其他业务1.0365208181,012,508,790 2.32 195减少823 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入 营业成本毛利齿业收入比营业成本比毛利率比 上年增减上年增减|上年增减 (%) (%) (%) 中国183314229016625,152,16293 8.52减少204 11/113

广深铁路股份有限公司 2017 年年度报告 11 / 113 货运收入（人民币万元） 189,359 171,826 10.20 --货物发送 47,585 47,651 (0.14) --货物接运（含到达及通过） 126,612 110,506 14.57 --货运其他收入 15,162 13,669 10.92 货运量（吨） 52,239,223 48,603,618 7.48 --货物发送 15,864,237 15,356,341 3.31 --货物接运（含到达及通过） 36,374,986 33,247,277 9.41 总吨--公里（亿吨公里） 107.00 103.02 3.86  货运收入和货运量增长的主要原因为：随着供给侧结构性改革的深入、国内经济的稳步 向好以及公司货运营销力度的不断加大，通过铁路运输的货物尤其是铁矿石、煤炭等大宗货物的 运输量止跌回升，由此带来货运收入和货运量的增加。 (3) 路网清算及其他运输服务业务 公司提供的路网清算及其他运输服务主要包括客货运路网清算、提供铁路运营、机客车租赁、 乘务服务以及行包运输等服务项目。下表所列为本期路网清算及其他运输服务收入与上年同期之 比较： 2017 年 2016 年 同比增减（%） 路网清算及其他运输服务收入 （人民币万元） 764,423 709,320 7.77 (a) 路网清算服务 330,647 317,852 4.03 (b) 其他运输服务 433,776 391,468 10.81 --铁路运营服务 284,998 261,426 9.02 --其他服务 148,778 130,042 14.41  路网清算服务收入增长的主要原因为：报告为内公司提供的机车牵引服务工作量有所增 加，相关的清算收入随之增加。  其他运输服务收入增长的主要原因为：报告期内公司提供的铁路运营和乘务服务工作量 增加，相关的收入随之增加。 (4) 其他业务 公司其它业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与 铁路运输有关的业务。2017 年，其他业务收入为人民币 10.37 亿元，较上年同期的人民币 11.10 亿元下降 6.64%。 (5) 主营业务分行业、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务 17,294,901,472 15,612,643,372 9.73 6.95 8.98 减少 1.68 个百分点 其他业务 1,036,520,818 1,012,508,790 2.32 (6.64) 1.95 减少 8.23 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 中国 18,331,422,290 16,625,152,162 9.31 6.08 8.52 减少 2.04

广深铁路股份有限公司2017年年度报告 个百分点」 (6)成本分析表 币种:人民币单位: 分行业情况 上年同本期金额 成本构成项目 本期金额总成本上年同期金额期占总较上年问 比例(%) 例(%) 工资及福利 6,194157285396755492173503873 设备租赁及服务费44296883828374.2599423502974 3.98 主匚固定资产折旧 631,43319610451,485,989,249103 营匚物料及水电消耗1310.53263584013250093 (1.65) 业[维修及线路绿化费用8790419275636116140514274372 旅客服务费 674214629432607432,79042410.99 其他 493.575,313 3.16479,519029 2.93 15,6126433721000014,326,234,912 工资及福利 500.2042414940515,319,71251.89 (293) 其物料及水电消耗 31354796930973599606573624(128) 业 固定资产折旧 2711093526827,744553279(228) 务 其他 171.645645 1695 1,012,508,79010000993,154816100.00 16.625.152.162 15,319389728 8.52 主营业务成本增加的主要原因为:(a)提供铁路运营和乘务服务从业人员增加,以及行业 性工资上调,工资及福利支出随之增加:(b)广州(东)至潮汕的跨线动车组开行对数增加,以及 自2016年5月15日起组织开行深圳至乌鲁木齐和广州至岳阳的长途车,设备租赁及服务费随之 增加;(c)公司于2016年10月底收购了广梅汕铁路和三茂铁路的部分运营资产以及报告期内新增 购建固定资产,固定资产折旧随之增加;(d)动车组五级修工作量增加,列车维修费用随之增加。 (7)主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额301,362万元,占年度销售总额1644%:其中前五名客户销售额中关联方 销售额266,229万元,占年度销售总额14.52%。 前五名供应商采购额201,3万元,占年度采购总额3583%:其中前五名供应商采购额中关 联方采购额92,953万元,占年度采购总额16.54%。 2、费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 2017年 2016年 同比增减 主要变动原因分析 自2016年5月1日起,本公司其 税金及附加 334701252,316521(3602)他业务全部由营业税改征增值 税,因此营业税金同比下降。 [管理费用 261,400134261693,560 (0.11) 财务费用 (11672580)(2923508)不适用/银行存款利息收入减少及汇兑损 失增加所致。 营业外支出 80,32.123148,165900(4578)固定资产报废损失减少所致 12/113

广深铁路股份有限公司 2017 年年度报告 12 / 113 个百分点 (6) 成本分析表 币种：人民币 单位：元 分行业情况 分 行 业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 主 营 业 务 工资及福利 6,194,157,285 39.67 5,549,217,350 38.73 11.62 设备租赁及服务费 4,429,688,387 28.37 4,259,942,350 29.74 3.98 固定资产折旧 1,631,433,196 10.45 1,485,989,249 10.37 9.79 物料及水电消耗 1,310,532,635 8.40 1,332,520,093 9.3 (1.65) 维修及线路绿化费用 879,041,927 5.63 611,614,051 4.27 43.72 旅客服务费 674,214,629 4.32 607,432,790 4.24 10.99 其他 493,575,313 3.16 479,519,029 3.35 2.93 小计 15,612,643,372 100.00 14,326,234,912 100.00 8.98 其 他 业 务 工资及福利 500,204,241 49.40 515,319,712 51.89 (2.93) 物料及水电消耗 313,547,969 30.97 359,960,657 36.24 (12.89) 固定资产折旧 27,110,935 2.68 27,744,553 2.79 (2.28) 其他 171,645,645 16.95 90,129,894 9.08 90.44 小计 1,012,508,790 100.00 993,154,816 100.00 1.95 合计 16,625,152,162 - 15,319,389,728 - 8.52  主营业务成本增加的主要原因为：(a)提供铁路运营和乘务服务从业人员增加，以及行业 性工资上调，工资及福利支出随之增加；(b)广州（东）至潮汕的跨线动车组开行对数增加，以及 自 2016 年 5 月 15 日起组织开行深圳至乌鲁木齐和广州至岳阳的长途车，设备租赁及服务费随之 增加；(c)公司于 2016 年 10 月底收购了广梅汕铁路和三茂铁路的部分运营资产以及报告期内新增 购建固定资产，固定资产折旧随之增加；(d)动车组五级修工作量增加，列车维修费用随之增加。 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 301,362 万元，占年度销售总额 16.44%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 266,229 万元，占年度销售总额 14.52%。 前五名供应商采购额 201,333 万元，占年度采购总额 35.83%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 92,953 万元，占年度采购总额 16.54%。 2、 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 2017 年 2016 年 同比增减 （%） 主要变动原因分析 税金及附加 33,470,112 52,316,521 (36.02) 自 2016 年 5 月 1 日起，本公司其 他业务全部由营业税改征增值 税，因此营业税金同比下降。 管理费用 261,400,134 261,693,560 (0.11) - 财务费用 (11,672,580) (29,923,508) 不适用 银行存款利息收入减少及汇兑损 失增加所致。 营业外支出 80,332,123 148,165,900 (45.78) 固定资产报废损失减少所致

广深铁路股份有限公司2017年年度报告 「所得税费用333800390308957(1408)报告期利润总额减少所致。 3、现金流量 √适用口不适用 2017年,公司的资金来源主要为经营活动收入,资金运用主要为经营及资本性支出、缴纳税 款及支付股息。公司现金流量充足,公司认为有足够的营运资金、银行信贷及其他资金来源满足 经营发展的需要 单位:元币种:人民币 2017年 2016年 同比增 主要变动原因分析 经营活动产生的 现金流量净额 263483854164123930760.54/收到的运输进款以及提供铁 路运营服务款增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 (264647384)(1.935,703282)不适用 筹资活动产生的 现金流量净额 (569,332845) (566682,960)不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 币种:人民币单位:元 本期期末数 上期期末数/本期期末金 项目名称 本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的额较上期期 比例(%) 比例(%)末变动比例 货币资金 1,268,514,534 3.731467.656,179 应收账款 4,142,209,628 12193364,365,517 10.24 可供出售金融资产296413799 0.87 53825879 0.16 450.69 固定资产 23.615.744.099 694724,276446805 73.86 (2.72) 在建工程 1,430671,285 4.21 790,308,239 2.40 81.03 无形资产 1,981,672,460 5831,626,443,846 21.84 应付账款 3.539.624.089 10412,908,708617 预收款项 152011,005 045295088301 0.90 (48.49) 货币资金减少的主要原因为:银行存款余额减少所致。 应收账款增加的主要原因为:应收提供铁路运营服务款及经营性关联交易往来款增加所致 可供出售金融资产增加的主要原因为:本年度对部分可供出售金融资产改按公允价值入账所致。 固定资产减少的主要原因为:动车组及客车大修改造由固定资产转入在建工程所致 在建工程增加的主要原因为:动车组及客车大修改造由固定资产转入在建工程所致。 无形资产增加的主要原因为:本年度对以前年度暂时转入固定资产的工程办理竣工结算,将部分 可归集为土地使用权的成本重分类到无形资产所致 应付账款增加的主要原因为:应付工程及设备款、物资采购款增加所致。 预收款项减少的主要原因为:预收的运输服务款减少所致。 (四)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用口不适用 13/113

广深铁路股份有限公司 2017 年年度报告 13 / 113 所得税费用 335,363,800 390,308,957 (14.08) 报告期利润总额减少所致。 3、 现金流量 √适用 □不适用 2017 年，公司的资金来源主要为经营活动收入，资金运用主要为经营及资本性支出、缴纳税 款及支付股息。公司现金流量充足，公司认为有足够的营运资金、银行信贷及其他资金来源满足 经营发展的需要。 单位：元 币种：人民币 2017 年 2016 年 同比增 减（%） 主要变动原因分析 经营活动产生的 现金流量净额 2,634,838,584 1,641,239,307 60.54 收到的运输进款以及提供铁 路运营服务款增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 (2,264,647,384) (1,935,703,282) 不适用 - 筹资活动产生的 现金流量净额 (569,332,845) (566,682,960) 不适用 - (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 1,268,514,534 3.73 1,467,656,179 4.46 (13.57) 应收账款 4,142,209,628 12.19 3,364,365,517 10.24 23.12 可供出售金融资产 296,413,799 0.87 53,825,879 0.16 450.69 固定资产 23,615,744,099 69.47 24,276,446,805 73.86 (2.72) 在建工程 1,430,671,285 4.21 790,308,239 2.40 81.03 无形资产 1,981,672,460 5.83 1,626,443,846 4.95 21.84 应付账款 3,539,624,089 10.41 2,908,708,617 8.85 21.69 预收款项 152,011,005 0.45 295,088,301 0.90 (48.49) 货币资金减少的主要原因为：银行存款余额减少所致。 应收账款增加的主要原因为：应收提供铁路运营服务款及经营性关联交易往来款增加所致。 可供出售金融资产增加的主要原因为：本年度对部分可供出售金融资产改按公允价值入账所致。 固定资产减少的主要原因为：动车组及客车大修改造由固定资产转入在建工程所致。 在建工程增加的主要原因为：动车组及客车大修改造由固定资产转入在建工程所致。 无形资产增加的主要原因为：本年度对以前年度暂时转入固定资产的工程办理竣工结算，将部分 可归集为土地使用权的成本重分类到无形资产所致。 应付账款增加的主要原因为：应付工程及设备款、物资采购款增加所致。 预收款项减少的主要原因为：预收的运输服务款减少所致。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用

广深铁路股份有限公司2017年年度报告 报告期内,公司未进行股票、权证、可转换债券等证券投资,亦未持有或买卖其他上市公司、 非上市金融企业股权。有关报告期末公司对外股权投资的详细情况,已列载于财务报表附注五(7)、 附注五(9)和附注六。 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 √适用口不适用 位:万元币种:人民币 项目名称 项目金额项目进度本年度投入|累计实际投 入金额 匚州至坪石自闭联锁设备改造 72,651 32% 1032322990 京广线坪石至广州段牵引供电系统适 应性改造 58.499 24% 13,916 13,998 「CRHA动车组五级运用改造(10列)52,000 100%52,000 52.000 新建广州地区石牌职工公寓一期建设 45,915 33% 14,778 14,946 匚州北车辆段段修工艺扩能改造工程」37 3,939 3,939 广深三、四线广州东至新塘改建 36.383 64% 6.784 23.352 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 有关报告期内公司持有的以公允价值计量的金融资产的详细情况,已列载于财务报表附注五 (7)和(27) (五)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (大)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 司名称 业务 净资产负净利润亏 性质 主要产品或服务 总资产 东莞市常盛实业有限公司 运输业装卸、仓储 7.474.36 7,59891 36.33 深圳富源实业开发有限公司 商业 商业宾馆、写字楼出租、铁路运输 业务咨询 5,21935 4409.33 1,55477 深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输业|货物转运、装卸、仓储 1,753.90 962.54 深圳市南铁工程建设监理有限 公司 建筑业铁路、工业及民用建筑工程的监理 263.52 1.450.61 439.44 深圳市深铁物业管理有限公司服务业物业管理、园林绿化、高新技术产 品开发、国内商业、物资供销业 05.15 457.89 121.06 圳市深华胜储运有限公司 服务业代办货运包装、运输、仓储 778.39 392.86 188.96 深圳市广深铁路列车经贸实业服务业列车餐饮管理及食品、饮料、水果、 有限公司 百货、小家电销售 213744(5,161.15)(1,10756) 圳市火车站服务有限公司 服务业销售土产品、饮料等 200.76 (2.31) 14/113

广深铁路股份有限公司 2017 年年度报告 14 / 113 报告期内，公司未进行股票、权证、可转换债券等证券投资，亦未持有或买卖其他上市公司、 非上市金融企业股权。有关报告期末公司对外股权投资的详细情况，已列载于财务报表附注五(7)、 附注五(9)和附注六。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 广州至坪石自闭联锁设备改造 72,651 32% 10,323 22,990 京广线坪石至广州段牵引供电系统适 应性改造 58,499 24% 13,916 13,998 CRH1A 动车组五级运用改造（10 列） 52,000 100% 52,000 52,000 新建广州地区石牌职工公寓一期建设 45,915 33% 14,778 14,946 广州北车辆段段修工艺扩能改造工程 37,600 10% 3,939 3,939 广深三、四线广州东至新塘改建 36,383 64% 6,784 23,352 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 有关报告期内公司持有的以公允价值计量的金融资产的详细情况，已列载于财务报表附注五 (7)和(27)。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 司名称 业务 性质 主要产品或服务 总资产 净资产/(负 债) 净利润/(亏 损) 东莞市常盛实业有限公司 运输业 装卸、仓储 7,474.36 7,598.91 36.33 深圳富源实业开发有限公司 商业 商业宾馆、写字楼出租、铁路运输 业务咨询 5,219.35 4,409.33 1,554.77 深圳市平湖群亿铁路仓储装卸 运输有限公司 运输业 货物转运、装卸、仓储 1,753.90 962.54 - 深圳市南铁工程建设监理有限 公司 建筑业 铁路、工业及民用建筑工程的监理 263.52 1,450.61 439.44 深圳市深铁物业管理有限公司 服务业 物业管理、园林绿化、高新技术产 品开发、国内商业、物资供销业 605.15 457.89 121.06 深圳市深华胜储运有限公司 服务业 代办货运包装、运输、仓储 778.39 392.86 188.96 深圳市广深铁路列车经贸实业 有限公司 服务业 列车餐饮管理及食品、饮料、水果、 百货、小家电销售 2,137.44 (5,161.15) (1,107.56) 深圳市火车站服务有限公司 服务业 销售土产品、饮料等 476.59 200.76 (2.31)

广深铁路股份有限公司2017年年度报告 广州市广深铁路东群实业有限服务业日用百货的批发、零售 1,278.80 62042 315.21 H铁路黄埔服务公司 服务业装卸、搬运货物、仓储 0204 441.98 105.20 代办铁路货物运输、仓储、装卸业 增城荔华股份有限公司 服务业务:批发和零售贸易(国家专营专3309441(12,34010)(86769) 控项目除外):货物包装 州铁城实业有限公司 服务业房地产开发经营、物业管理等 43,915.75 2,86181,2245 深圳市广深铁路土木工程公司|建筑业|市政公用工程施工总承包等 79,225.55 194.73 三、关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 行业发展趋势:铁路作为国民经济的大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具,在国民 经济和社会发展中具有重要作用。自2004年《中长期铁路网规划》实施以来,我国铁路实现了快 速发展,目前从总体上看,我国铁路运能紧张状况基本缓解,瓶颈制约基本消除,基本适应经济 社会发展需要。但是,与经济发展新常态要求、与其他交通运输方式、与发达国家水平相比,我 国铁路仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高、结构性矛盾较突出等不足。为加快构建 布局合理、覆盖广泛、高效便捷、安全经济的现代铁路网络,2016年η月,国家发展改革委、交 通运输部、中国铁路总公司又联合修编了《中长期铁路网规划》(2016-2025),勾画了新时期“八 纵八横”高速铁路网的宏大蓝图。因此,可以预计在未来相当长的一段时期内,铁路运输行业仍 将快速发展,铁路客货运输能力和市场竞争地位将继续稳步提升。 行业竞争格局:国家铁路实行高度集中、统一指挥的运输管理体制,行业竞争主要来自外部, 包括公路、航空、水运等其他运输行业,且这种竞争关系将长期存在。但是,随着铁路市场化改 革(如投融资体制、运输管理体制、定价机制等改革)的逐步深入,铁路行业市场准入条件将逐 步放宽,铁路行业投资主体趋于多元化,以及“四纵四横”高铁网络和众多城际铁路的建成投产, 预计未来铁路运输行业的竞争结构将发生较大的变化,不仅与公路、航空、水运等行业外的竞争 将有所加剧,而且行业内的竞争亦会逐步增强。 (二)公司发展战略 适用口不适用 在公司董事会的正确领导和科学决策下,紧抓大规模铁路建设的历史性机遇,积极适应铁路 体制改革的政策导向,立足于大珠三角地区,完善和优化以铁路客货运输为主、以铁路延伸业务 为辅的业务组合,并围绕服务质量提升持续推进管理创新、服务创新和技术创新,力争将公司打 造成为国内一流的铁路运输服务企业,实现公司“做大做强”的发展目标 (三)经营计划 √适用口不适用 2018年3月28日,公司第八届董事会第五次会议审议通过2018年度财务预算,公司计划完 成旅客发送量8,260万人(不含委托运输),货物发送量1,587万吨。为实现上述目标,公司将重 点做好以下工作 1、生产安全方面:认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以安全优质标准线 建设为载体,健全完善安全管理机制,强化安全生产过程控制,加大安全问题攻关整治力度,加 大安全设施设备投入,增强安全综合保障能力。 2、客运业务方面:一是加强对广深城际列车、广州东至潮汕跨线动车组的客流分析,及时调 整运输组织,优化列车开行方案,努力提髙列车开行收益;二是加强对铁路客运市场的综合研究, 积极向行业主管部门申请增开公司管内各车站开往目前高速铁路尚未覆盖地区的长途车;三是继 15/113

广深铁路股份有限公司 2017 年年度报告 15 / 113 广州市广深铁路东群实业有限 公司 服务业 日用百货的批发、零售 1,278.80 620.42 315.21 广州铁路黄埔服务公司 服务业 装卸、搬运货物、仓储 502.04 441.98 105.20 增城荔华股份有限公司 服务业 代办铁路货物运输、仓储、装卸业 务；批发和零售贸易（国家专营专 控项目除外）；货物包装 33,094.41 (12,340.10) (867.69) 广州铁城实业有限公司 服务业 房地产开发经营、物业管理等 43,915.75 22,861.18 1,222.45 深圳市广深铁路土木工程公司 建筑业 市政公用工程施工总承包等 79,225.55 12,760.91 194.73 三、关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 行业发展趋势：铁路作为国民经济的大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具，在国民 经济和社会发展中具有重要作用。自 2004 年《中长期铁路网规划》实施以来，我国铁路实现了快 速发展，目前从总体上看，我国铁路运能紧张状况基本缓解，瓶颈制约基本消除，基本适应经济 社会发展需要。但是，与经济发展新常态要求、与其他交通运输方式、与发达国家水平相比，我 国铁路仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高、结构性矛盾较突出等不足。为加快构建 布局合理、覆盖广泛、高效便捷、安全经济的现代铁路网络，2016 年 7 月，国家发展改革委、交 通运输部、中国铁路总公司又联合修编了《中长期铁路网规划》（2016-2025），勾画了新时期“八 纵八横”高速铁路网的宏大蓝图。因此，可以预计在未来相当长的一段时期内，铁路运输行业仍 将快速发展，铁路客货运输能力和市场竞争地位将继续稳步提升。 行业竞争格局：国家铁路实行高度集中、统一指挥的运输管理体制，行业竞争主要来自外部， 包括公路、航空、水运等其他运输行业，且这种竞争关系将长期存在。但是，随着铁路市场化改 革（如投融资体制、运输管理体制、定价机制等改革）的逐步深入，铁路行业市场准入条件将逐 步放宽，铁路行业投资主体趋于多元化，以及―四纵四横‖高铁网络和众多城际铁路的建成投产， 预计未来铁路运输行业的竞争结构将发生较大的变化，不仅与公路、航空、水运等行业外的竞争 将有所加剧，而且行业内的竞争亦会逐步增强。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 在公司董事会的正确领导和科学决策下，紧抓大规模铁路建设的历史性机遇，积极适应铁路 体制改革的政策导向，立足于大珠三角地区，完善和优化以铁路客货运输为主、以铁路延伸业务 为辅的业务组合，并围绕服务质量提升持续推进管理创新、服务创新和技术创新，力争将公司打 造成为国内一流的铁路运输服务企业，实现公司―做大做强‖的发展目标。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过 2018 年度财务预算，公司计划完 成旅客发送量 8,260 万人（不含委托运输），货物发送量 1,587 万吨。为实现上述目标，公司将重 点做好以下工作： 1、生产安全方面：认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全优质标准线 建设为载体，健全完善安全管理机制，强化安全生产过程控制，加大安全问题攻关整治力度，加 大安全设施设备投入，增强安全综合保障能力。 2、客运业务方面：一是加强对广深城际列车、广州东至潮汕跨线动车组的客流分析，及时调 整运输组织，优化列车开行方案，努力提高列车开行收益；二是加强对铁路客运市场的综合研究， 积极向行业主管部门申请增开公司管内各车站开往目前高速铁路尚未覆盖地区的长途车；三是继