航天晨光股份有限公司2011年年度报告.pdf_P21-P25

航天晨光股份有限公司2011年度年报公司已建立了一整套相对完善、切实可行、合理有效的财务管理控制制度,为企业营造了较为健全的内部治理结构和良好的与财务核算相关的|控制环境。公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等规定内部控制制度的完进行会计核算,建立了可靠的内部凭证制度、完整的簿记制度、善情况严格的核对制度、合理的会计程序制度、科学的预算制度、定期的资产盘点制度等比较完善的企业内部会计控制制度。公司已按照现代企业制度以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,建立健全了各种内部管理机构和包括业务管内部控制存在的缺|理、财务管理、信息披露、内部审计等一系列制度在内的完整的陷及整改情况内部控制体系,并能够有效运行。报告期内未发现公司在内部控制方面存在缺陷。 (五)高级管理人员的考评及激励情况公司已建立绩效评价和激励约束机制,对董事、监事及高级管理人员均严格按照董事会决议、经营责任书、年薪分配办法及干部述职民主测评办法进考评与激励 (六)公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告:否 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见:否 3、公司是否披露施社会责任报告:否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况为了提高公司的规范运作水平,提高年报信息披露的质量和透明度,公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了相关组织机构和职责分工,对应当追究责任的情形,追究责任的形式和种类等做出了明确规定。 1、报告期内无重大会计差错更正情况。 2、报告期无重大遗漏消息补充情况 3、报告期无业绩预告修正情况

航天晨光股份有限公司 2011 年度年报 19 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况公司已建立了一整套相对完善、切实可行、合理有效的财务管理控制制度，为企业营造了较为健全的内部治理结构和良好的控制环境。公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，建立了可靠的内部凭证制度、完整的簿记制度、严格的核对制度、合理的会计程序制度、科学的预算制度、定期的资产盘点制度等比较完善的企业内部会计控制制度。内部控制存在的缺陷及整改情况公司已按照现代企业制度以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全了各种内部管理机构和包括业务管理、财务管理、信息披露、内部审计等一系列制度在内的完整的内部控制体系，并能够有效运行。报告期内未发现公司在内部控制方面存在缺陷。 (五)高级管理人员的考评及激励情况公司已建立绩效评价和激励约束机制，对董事、监事及高级管理人员均严格按照董事会决议、经营责任书、年薪分配办法及干部述职民主测评办法进考评与激励。 (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否 3、公司是否披露施社会责任报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况为了提高公司的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了相关组织机构和职责分工，对应当追究责任的情形，追究责任的形式和种类等做出了明确规定。 1、报告期内无重大会计差错更正情况。 2、报告期无重大遗漏消息补充情况。 3、报告期无业绩预告修正情况

航天晨光股份有限公司2011年度年报八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司整体经营情况回顾 (1)报告期内公司总体经营情况概述 2011年是公司“十二五”规划的开局之年,也是第四个三年发展规划的“强势而上”年,面对复杂多变的外部形势和公司发展的内在需求,公司全体员工在董事会和经理层的带领下,以增强机遇意识、风险意识、责任意识为己任,明确目标、团结心、抢抓机遇、顽强拼搏、迎难而上,内抓管理,外拓市场,较好地完成了2011 年的各项任务目标。 2011年,公司实现订货4005亿,同比增长3019%;回款35.62亿元,同比增长3821%;营业收入3461亿元,同比增长30.50%;归属于公司股东的净利润 7641.50万元,同比增长852%。截止2011年12月31日,公司总资产39.74亿元; 净资产1142亿元。2011年度,公司每股收益为020元,每股净资产为293元,净资产收益率为692% (2)报告期内公司主要经营成果和经营业绩营销管理活动扎实有效推进在行业开发与营销管理方面,修订完善了各项营销管理制度并监督执行。完善了大项目信息运作管理流程和部门职责,提髙了项目管理效率。组织开展了营销系统专题培训及营销系统精细化检査。开展了公司产品招投标信息数据库建设。建立了混凝土搅拌车项目销售队伍及管理考核体系。完善了国际贸易组织架构和管理流程,成立了国际贸易分公司,为“走出去”战略打下了扎实的基础。一技术创新工作取得新进展在新产品开发与技术管理方面,共组织实施了58项新产品开发项目,已完成46 项,新产品产值贡献率为46.14%。获得4项发明专利和11项实用新型专利授权。通过了国防科工局组织的“重型掘进机装备研制"项目验收,获得了国家财政部对大运载和核电项目资金支持810万元。“组合式过滤分离器”和“电脑配送加油车”新产品获得了江苏省高新技术产品认定。新增专用车辆新产品公告60个,取得专用车辆新产品3C证书40个。完成了高新技术企业复审评定工作和ASME"U”、“U2”换证、压力管道、压力容器产品设计许可证换证审核。完成了武器装备科研生产许可证的延续申请和换证工作。通过了新时代认证中心对公司HSE体系的再认证审核

航天晨光股份有限公司 2011 年度年报 21 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司整体经营情况回顾（1）报告期内公司总体经营情况概述 2011 年是公司“十二五”规划的开局之年，也是第四个三年发展规划的“强势而上”年，面对复杂多变的外部形势和公司发展的内在需求，公司全体员工在董事会和经理层的带领下，以增强机遇意识、风险意识、责任意识为己任，明确目标、团结一心、抢抓机遇、顽强拼搏、迎难而上，内抓管理，外拓市场，较好地完成了 2011 年的各项任务目标。 2011 年，公司实现订货 40.05 亿，同比增长 30.19%；回款 35.62 亿元，同比增长 38.21%；营业收入 34.61 亿元，同比增长 30.50%；归属于公司股东的净利润 7641.50 万元，同比增长 8.52%。截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 39.74 亿元；净资产 11.42 亿元。2011 年度，公司每股收益为 0.20 元，每股净资产为 2.93 元，净资产收益率为 6.92%。（2）报告期内公司主要经营成果和经营业绩 ——营销管理活动扎实有效推进在行业开发与营销管理方面，修订完善了各项营销管理制度并监督执行。完善了大项目信息运作管理流程和部门职责，提高了项目管理效率。组织开展了营销系统专题培训及营销系统精细化检查。开展了公司产品招投标信息数据库建设。建立了混凝土搅拌车项目销售队伍及管理考核体系。完善了国际贸易组织架构和管理流程，成立了国际贸易分公司，为“走出去”战略打下了扎实的基础。 ——技术创新工作取得新进展在新产品开发与技术管理方面，共组织实施了 58 项新产品开发项目，已完成 46 项，新产品产值贡献率为 46.14%。获得 4 项发明专利和 11 项实用新型专利授权。通过了国防科工局组织的“重型掘进机装备研制”项目验收，获得了国家财政部对大运载和核电项目资金支持 810 万元。“组合式过滤分离器”和“电脑配送加油车”新产品获得了江苏省高新技术产品认定。新增专用车辆新产品公告 60 个，取得专用车辆新产品 3C 证书 40 个。完成了高新技术企业复审评定工作和 ASME“U”、“U2”换证、压力管道、压力容器产品设计许可证换证审核。完成了武器装备科研生产许可证的延续申请和换证工作。通过了新时代认证中心对公司 HSE 体系的再认证审核

航天晨光股份有限公司2011年度年报科研安全生产保持平稳局面在科硏生产管理和安全保障方面,通过进一步优化物资采购管理流程,加强了对公司物资采购工作的实时监督指导。完成了武器装备科研生产许可证的延续申请和换证工作。全面开展了二级单位的HSE体系的管理评审,顺利通过了新时代认证中心对公司HSE体系的再认证审核。结合设备信息化工作,开展了设备资产核资工作, 初步建立起公司设备信息系统的产权登记管理数据库。通过了江苏省疾控中心对公司职业危害因素的年度监测,完成了各园区排污申报和排污许可证的换证工作。6S管理工作和看板管理已经达到常态化标准。公司保卫保密、节能降耗、设备、清欠等工作也较好地完成年度计划指标。多种方式筹集资金取得效果在财务管理方面,不断拓宽融资渠道,控制贷款规模,促进融资规模良性增长, 努力降低公司财务成本。在通过外部筹资来补充资金缺口,满足公司正常经营及扩张资金需求的同时,有效的控制融资规模。并且通过资金筹划,节省财务费用六百余万元,科学理财及筹资能力得到了进一步提高。 (3)公司主营业务及其经营状况 ①主营业务分产品情况单位:元币种:人民币分产品主营业务收入主营业务成本/六业分主营业分主营业分主营业务年增减年增减上年增减 124736149177994144.84650 30347353 2948773361547640451251300 容器类产品 70429800782486320,10804309519572184 艺术制像类 192602411621499559923112214561144903734 工程机械产品 14448892 67,8162555617.44 26312433 8.12 509,11630701492.57151180 2556175960451 109631452510,14991738742 合计 3,375973586002,748599,08284185818.582902 0.04 ②主营业务分地区情况单位:万元币种:人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年增(%) 华北地区 123,704.2 1311% 华东地区 95,62767 21.21% 华中地区 5992597 83.4 境内其他地区 40,63299 境外 17,70645 135929 合计 337,597.36 29.02%

航天晨光股份有限公司 2011 年度年报 22 ——科研安全生产保持平稳局面在科研生产管理和安全保障方面，通过进一步优化物资采购管理流程，加强了对公司物资采购工作的实时监督指导。完成了武器装备科研生产许可证的延续申请和换证工作。全面开展了二级单位的 HSE 体系的管理评审，顺利通过了新时代认证中心对公司 HSE 体系的再认证审核。结合设备信息化工作，开展了设备资产核资工作，初步建立起公司设备信息系统的产权登记管理数据库。通过了江苏省疾控中心对公司职业危害因素的年度监测，完成了各园区排污申报和排污许可证的换证工作。6S 管理工作和看板管理已经达到常态化标准。公司保卫保密、节能降耗、设备、清欠等工作也较好地完成年度计划指标。 ——多种方式筹集资金取得效果在财务管理方面，不断拓宽融资渠道，控制贷款规模，促进融资规模良性增长，努力降低公司财务成本。在通过外部筹资来补充资金缺口，满足公司正常经营及扩张资金需求的同时，有效的控制融资规模。并且通过资金筹划，节省财务费用六百余万元，科学理财及筹资能力得到了进一步提高。（3）公司主营业务及其经营状况 ①主营业务分产品情况单位：元币种：人民币分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率 (%) 主营业务收入比上年增减 (%) 主营业务成本比上年增减 (%) 主营业务利润率比上年增减 (%) 改装车产品 1,247,361,491.77 994,144,846.50 20.30 34.77 35.32 -1.60 管类产品 629,487,733.61 547,640,451.25 13.00 7.51 6.71 5.18 容器类产品 704,298,007.82 486,320,108.04 30.95 19.57 21.84 -4.00 艺术制像类 192,602,411.62 149,955,992.31 22.14 56.11 44.90 37.34 工程机械产品 82,144,488.92 67,816,255.56 17.44 26.31 24.33 8.12 汽车贸易 509,116,307.01 492,571,511.80 3.25 55.17 59.60 -45.19 其他 10,963,145.25 10,149,917.38 7.42 / / / 合计 3,375,973,586.00 2,748,599,082.84 18.58 18.58 29.02 30.04 ②主营业务分地区情况单位：万元币种：人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）华北地区 123,704.27 13.11% 华东地区 95,627.67 21.21% 华中地区 59,925.97 83.49% 境内其他地区 40,632.99 22.25% 境外 17,706.45 135.92% 合计 337,597.36 29.02%

航天晨光股份有限公司 2011 年度年报 23 ③主要供应商和销售客户情况单位：万元币种：人民币前五名供应商采购金额合计 37,699.0 占采购总额比重 24.19% 前五名销售客户销售金额合计 58,633.2 占销售总额比重 14.63% （4）报告期末公司资产、负债及权益构成情况单位：元币种：人民币项目期末余额年初余额增减额增减率资产类：应收票据 106,655,495.33 37,975,375.62 68,680,119.71 180.85% 在建工程 73,007,601.85 45,420,630.13 27,586,971.72 60.74% 长期待摊费用 11,333,609.00 5,609,546.84 5,724,062.16 102.04% 递延所得税资产 28,692,375.66 21,207,257.07 7,485,118.59 35.30% 负债类：短期借款 846,000,000.00 606,000,000.00 240,000,000.00 39.60% 应付票据 70,253,100.00 101,485,328.00 -31,232,228.00 -30.78% 应付利息 1,998,038.88 1,248,025.00 750,013.88 60.10% 应付股利 7,537,362.33 3,132,221.11 4,405,141.22 140.64% 长期借款 116,000,000.00 146,000,000.00 -30,000,000.00 -20.55% ①应收票据：期末比期初增长 180.85%，主要原因是报告期末公司收到的银行汇票同比有所增加所致； ②在建工程：期末比期初增长 60.74%，主要原因是报告期内公司工业园基础建设尚未竣工结算所致； ③长期待摊费用：期末比期初增长 102.04%，主要原因是报告期内控股子公司天津市陕重汽车销售服务有限公司新增房屋装修费用所致； ④递延所得税资产：期末比期初增长 35.30%，主要原因是报告期内资产减值准备增加所致； ⑤短期借款：期末比期初增加 39.60%，主要原因是报告期内公司规模扩大，增加的短期借款来满足生产经营的需要所致； ⑥应付票据：期末比期初减少 30.78%，主要原因是报告期内较多的兑现了前期银行结算票据，导致期末余额同比下降所致； ⑦应付利息：期末比期初增长 60.10%，主要原因是报告期内公司贷款规模增加，利率上浮，导致预提的借款利息同比增长所致； ⑧应付股利：期末比期初增长 140.64%，主要原因是报告期末子公司应付未付少