2019年年度报告 座6层 签字的财务顾问张辉、樊灿宇、许曦、李兆宇 主办人姓名 持续督导的期间「2019年、2020年 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 江苏省无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融 报告期内履行持续督导职责的 中心5层03、04、05单元 财务顾问 签字的财务顾问王茜、刘光懿 主办人姓名 持续督导的期间2019年、2020年 七、近三年主要会计数据和财务指标 -主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2019年 018年 同期增减 2017年 营业收入 41,578,163284381735.10818605 13985 16,916,232,210.01 归属于上市公司股1,253,5697932 61,019,26649 1,954.37 329,386,78748 东的净利润 归属于上市公司股1,105672,16987 41405426.17 2.570.36 231.668.280.32 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现4620035505643,271,95060803 41.2 1,393,889,81280 金流量净额 本期末比上 2019年末 018年末 年同期末增 2017年末 减(%) 归属于上市公司股21,189373052843594617,31258 48948 ,538,802,949.06 东的净资产 总资产 65131,7519092216,92,191,51027 284.4 10.915.352841.85 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益(元/股) 1.76 0.1 1,6600.5 稀释每股收益(元/股 0 扣除非经常性损益后的基本每股 0.06 2.483.33 0.36 收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 1951 1.71 增加1780个百分点 9.49 扣除非经常性损益后的加权平均 1721 1.16 增加1605个百分点 净资产收益率(%) 6/261
2019 年年度报告 6 / 261 座 6 层 签字的财务顾问 主办人姓名 张辉、樊灿宇、许曦、李兆宇 持续督导的期间 2019 年、2020 年 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 江苏省无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融 中心 5 层 03、04、05 单元 签字的财务顾问 主办人姓名 王茜、刘光懿 持续督导的期间 2019 年、2020 年 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 营业收入 41,578,163,284.38 17,335,108,186.05 139.85 16,916,232,210.01 归属于上市公司股 东的净利润 1,253,563,979.32 61,019,266.49 1,954.37 329,386,787.48 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,105,672,169.87 41,405,426.17 2,570.36 231,668,280.32 经营活动产生的现 金流量净额 4,620,035,505.64 3,271,950,608.03 41.2 1,393,889,812.80 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 21,189,373,052.84 3,594,617,312.58 489.48 3,538,802,949.06 总资产 65,131,751,909.22 16,942,191,510.27 284.44 10,915,352,841.85 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 1.76 0.1 1,660 0.52 稀释每股收益（元／股） 1.76 0.1 1,660 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 1.55 0.06 2,483.33 0.36 加权平均净资产收益率（%） 19.51 1.71 增加17.80个百分点 9.49 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 17.21 1.16 增加16.05个百分点 6.68
2019年年度报告 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 三)境内外会计准则差异的说明 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份 营业收入 4.886381,192646.547,7558782110439603,9634419,704422509 归属于上市公司股东的 净利润 42,94960204153,248.5948033430070951723,065,07297 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 38,912,102.6 996430064336204242437605,07463643 净利润 经营活动产生的现金流 量净额 312,387,331.29853,88873403 20966750.523474,726,190.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额 附注(如 适用) 2018年金额2017年金额 非流动资产处置损益 338.615.624.21 1.015069.06 62,038,748.91 越权审批,或无正式批准文件 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 45,458,203.15 37.750.744.33 44,277,88681 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 [计入当期损益的对非金融企业收 622.90445 88736813 7/261
2019 年年度报告 7 / 261 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 4,886,381,192.64 6,547,755,878.21 10,439,603,963.44 19,704,422,250.09 归属于上市公司股东的 净利润 42,949,602.04 153,248,594.80 334,300,709.51 723,065,072.97 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 38,912,102.64 99,643,006.43 362,042,424.37 605,074,636.43 经营活动产生的现金流 量净额 312,387,331.29 853,888,734.03 -20,966,750.52 3,474,726,190.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 338,615,624.21 1,015,069.06 62,038,748.91 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 45,458,203.15 37,750,744.33 44,277,886.81 计入当期损益的对非金融企业收 - 2,622,904.45 8,873,668.13
2019年年度报告 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 63.513,223.81 15,288643.48 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 「与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除同公司正常经营业务相关的有 21,817,852.19 2,563,31534 8,953,158.31 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 30.463.609.10 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收 除上述各项之外的其他营业外收 62,588,55960 -4.81994942 69781869 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 [少数股东权益影响额 2,29680645 111.059.28 -32.465.74 8/261
2019 年年度报告 8 / 261 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 -63,513,223.81 -15,288,643.48 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 21,817,852.19 2,563,315.34 8,953,158.31 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 -30,463,609.10 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -62,588,559.60 -4,819,949.42 -697,818.69 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 2,296,806.45 111,059.28 -32,465.74
2019年年度报告 所得税影响额 103,731,28404 -4,340,659.24 25694.670.57 合计 47.89180945 19.613.840.32 7,718,507.16 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 衍生金融资产 384.3089038944308 交易性金融资产 1,49947476966149947476966 7926.073.15 其他权益工具投资 7507568713153.53540 l12402,778.53 其他非流动金融资 278.693.392.89 278,693,39289 1,605,626.77 [应收款项融资 100000 100.000.00 衍生金融负债 19746.602.06 19746602.06 750756871950112608911,949361852041953169992 十二、其他 口适用√不适用 9/261
2019 年年度报告 9 / 261 所得税影响额 -103,731,284.04 -4,340,659.24 -25,694,670.57 合计 147,891,809.45 19,613,840.32 97,718,507.16 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 衍生金融资产 38,944,308.90 38,944,308.90 交易性金融资产 1,499,474,769.66 1,499,474,769.66 17,926,073.15 其他权益工具投资 750,756.87 113,153,535.40 112,402,778.53 其他非流动金融资 产 278,693,392.89 278,693,392.89 1,605,626.77 应收款项融资 100,000.00 100,000.00 衍生金融负债 19,746,602.06 19,746,602.06 - 合计 750,756.87 1,950,112,608.91 1,949,361,852.04 19,531,699.92 十二、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司经营范围:电子软件产品的开发:生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、 数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方 可经营):研究、设计、开发和测试半导体技术软件、集成电路、电子元配件和其他电子产品; 生产和销售半导体、新型电子元器件:片式元器件(微小型表面贴装元器件:片式二极管、片式 三极管):销售自产产品,研究成果转让,上述产品的批发、进出口和佣金代理(拍卖除外), 并提供相关的技术咨询、技术服务、售后服务、仓储服务:房地产开发经营:物业管理:酒店投 资及酒店管理:对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资:销售纺织原料(不含棉 花、蚕茧)、服装、金属材料、化工原料(不含危化品)、建筑材料。(以上项目不涉及外商投 资准入特别管理措施)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动) 本公司提供的主要产品:移动通讯整机及移动通讯设备等移动通信产品,其中以智能手机为 主;半导体、新型电子元器件。 本公司提供主要劳务:移动互联网设备产品相关的技术研发 报告期内,公司通讯业务板块从事的主要业务系通讯终端产品的研发和制造业务:半导体业 务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务 经营模式是为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、智能手机、平板电脑、笔记本电 脑、智能硬件、loT模块等产品研发设计和生产制造服务,包括新产品开发、ID设计、结构设计、 硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理 行业情况:据市场调研机构 Counterpoint的统计数据,2019年全年中国智能手机市场销量同 比下降8%。下降幅度大于全球智能手机市场的3%。中国是全球5G手机市场的最大贡献者,占 据了2019年全球46%的5G市场。 据中国信息通信研究院的相关分析报告显示,2019年国内手机市场总体出货量、国产品牌手 机出货量、上市新机型数量同比均下降。2019年国内手机市场总体出货量389亿部,同比下降 62%。其中,2G手机1613.1万部;3G手机58万部;4G手机出货量为3.59亿部,占总出货量 的92.19%;5G手机出货量为1376.9万部,占总出货量的354%,呈明显增长趋势。 据TSIA发布的数据显示,2019年全球半导体产值4121亿美元,同比下降12.1%。从数量来 说,2019年芯片销售总量为9320亿颗,同比下降7.2%,平均每颗芯片价格为0.4424美元,同比 下降5.3%。中国大陆市场销售1446亿美元,同比下降8.7%。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用
2019 年年度报告 10 / 261 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司经营范围：电子软件产品的开发；生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、 数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方 可经营）；研究、设计、开发和测试半导体技术软件、集成电路、电子元配件和其他电子产品； 生产和销售半导体、新型电子元器件：片式元器件（微小型表面贴装元器件：片式二极管、片式 三极管）；销售自产产品，研究成果转让，上述产品的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外）， 并提供相关的技术咨询、技术服务、售后服务、仓储服务；房地产开发经营；物业管理；酒店投 资及酒店管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉 花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危化品）、建筑材料。（以上项目不涉及外商投 资准入特别管理措施）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动） 本公司提供的主要产品：移动通讯整机及移动通讯设备等移动通信产品，其中以智能手机为 主；半导体、新型电子元器件。 本公司提供主要劳务：移动互联网设备产品相关的技术研发。 报告期内，公司通讯业务板块从事的主要业务系通讯终端产品的研发和制造业务；半导体业 务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务。 经营模式是为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、智能手机、平板电脑、笔记本电 脑、智能硬件、IoT 模块等产品研发设计和生产制造服务，包括新产品开发、ID 设计、结构设计、 硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。 行业情况：据市场调研机构 Counterpoint 的统计数据，2019 年全年中国智能手机市场销量同 比下降 8％。下降幅度大于全球智能手机市场的 3％。中国是全球 5G 手机市场的最大贡献者，占 据了 2019 年全球 46%的 5G 市场。 据中国信息通信研究院的相关分析报告显示，2019 年国内手机市场总体出货量、国产品牌手 机出货量、上市新机型数量同比均下降。2019 年国内手机市场总体出货量 3.89 亿部，同比下降 6.2%。其中，2G 手机 1613.1 万部；3G 手机 5.8 万部；4G 手机出货量为 3.59 亿部，占总出货量 的 92.19%；5G 手机出货量为 1376.9 万部，占总出货量的 3.54%，呈明显增长趋势。 据 TSIA 发布的数据显示，2019 年全球半导体产值 4121 亿美元，同比下降 12.1％。从数量来 说，2019 年芯片销售总量为 9320 亿颗，同比下降 7.2％，平均每颗芯片价格为 0.442 美元，同比 下降 5.3％。中国大陆市场销售 1446 亿美元，同比下降 8.7％。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用