广东温氏食品集团股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P36-P40

广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 先已投入募集资金投资项目的自筹资金 93,000,039.41 元），补充流动资金 180,000,000.00 元，累计已使用募集资金 1,180,686,122.02 元，尚未使用的募集资金余额为 372,202,472.42 元（其中募集资金专户余额为 52,202,472.42 元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为 320,000,000.00 元）。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目否 10,000 10,000 8.81 9,362.66 93.63% 2014 年 12 月 31 日 6,602.38 是否家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目否 7,000 7,000 0 4,510.49 64.44% 2013 年 10 月 30 日 821.97 否否猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目否 7,000 7,000 0 5,694.6 81.35% 2013 年 06 月 30 日 3,024.64 否否年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目否 7,000 7,000 534.98 6,165.62 88.08% 2015 年 12 月 31 日 3,657.18 否否动物保健品营销网络建设及改造项目否 6,000 6,000 0 616.45 10.27% 项目已终止 0 项目已终止是动物疫苗工程研发中心技术改造项目否 6,000 6,000 77.03 4,747.46 79.12% 2014 年 12 月 31 日 0 不直接产生效益否承诺投资项目小计 -- 43,000 43,000 620.82 31,097.28 -- -- 14,106.17 -- -- 超募资金投向饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目否 9,002.94 9,002.94 0 9,176.67 101.93% 2014 年 12 月 31 日 4,204.11 是否广州营销中心建设项目否 1,464 1,464 0 972.22 66.41% 2012 年 10 月 31 日 0 不直接产生效益否综合大楼建设项目否 2,860 2,860 0 2,892.39 101.13% 2014 年 12 月 31 0 不直接产生效益否

广东温氏食品集团股份有限公司2017年年度报告全文收购佛山市正典生物 2013年技术有限公司60%股否 15,840|15,840 015840|1000%02月0136129是权项目 2016年动物药品研发与检测不直接产 1,95 952194451,914.19806%06月30 中心项目生效益补充流动资金 18,000100.009 超募资金投向小计 49,11894491941944548795 7.816.70 剩余超募资金及节余募集资金投向北票温氏农牧有限公项目未完 23,83023,8304673.8613680615741%12月31 东温氏畜牧有限公体化养猪项目 27,591.8827,591:883,215.8812,041.054364%08月312,91943是 2016年连州温氏乳业有限公 130213301.5287124542958:39%12月3150235否司奶牛场项目余超募资金及节余 72,751.8872,75189,4184438,17595 3421.78 集资金投向小计 164870.8164870.8 l18,0686 合计 10.233.71 25.344.65 募集资金项目未达到计划进度的情况和原因:北票温氏农牧有限公司一期项目由于前期办理证件时间较长,且北方的工程建设受季节影响较大,进入冬季之后土建工程几乎不能够施工,所以造成项目建设滞后。鉴于以上实际情况,2017年10月13日,公司第二届董事会第二十六次会议、第届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》,同意将该项目整体完工时间调整至2018年12月31日。 2、募集资金项目未达到预计收益的原因未达到计划进度或预收益的情况和原因 (1)家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目:主要为市场同类产品竞争日益激烈,再加上部分 (分具体项目)产品生产批文尚在申报过程中,因此,该项目暂未达到预计收益 2)猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目:2017年1月1日开始农业部取消蓝耳活疫苗的强制免疫,市场需求下降,导致该项目未达到预计收益。 (3)年生产800吨中兽药产业化技术改造项目:第二期中药材深加工粉碎车间8月份才投产,同时中药原料价格大幅上涨、导致成品制剂毛利率下降。因此,该项目暂未达到预计收益 (4)连州温氏乳业有限公司奶牛场项目:市场低迷,牛奶价格下降,且奶牛饲料采购成本上升,牛奶生产成本增加,导致该项目暂未达到预计收益动物保健品营销网络建设及改造项目实施几年多以来,大华农一直进行积极探索,经过了几次项目可行性发生重大变化的情况说明实施主体、方式的变更,但由于近年来动物保健品的市场格局及经营店建设模式、经营环境发生较大变化,如大华农仍然按照原建设内容继续实施,在预定的时间内较难达到原定开设120个GSP

广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 日收购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权项目否 15,840 15,840 0 15,840 100.00% 2013 年 02 月 01 日 3,612.59 是否动物药品研发与检测中心项目否 1,952 1,952 194.45 1,914.1 98.06% 2016 年 06 月 30 日 0 不直接产生效益否补充流动资金 -- 18,000 18,000 0 18,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 49,118.94 49,118.94 194.45 48,795.38 7,816.70 剩余超募资金及节余募集资金投向北票温氏农牧有限公司一期否 23,830 23,830 4,673.86 13,680.61 57.41% 2018 年 12 月 31 日 0 项目未完工否肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目否 27,591.88 27,591.88 3,215.88 12,041.05 43.64% 2017 年 08 月 31 日 2,919.43 是否连州温氏乳业有限公司奶牛场项目否 21,330 21,330 1,528.7 12,454.29 58.39% 2016 年 12 月 31 日 502.35 否否剩余超募资金及节余募集资金投向小计 -- 72,751.88 72,751.88 9,418.44 38,175.95 3,421.78 -- -- 合计 -- 164,870.8 2 164,870.8 2 10,233.71 118,068.6 1 -- -- 25,344.65 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、募集资金项目未达到计划进度的情况和原因：北票温氏农牧有限公司一期项目由于前期办理证件时间较长，且北方的工程建设受季节影响较大，进入冬季之后土建工程几乎不能够施工，所以造成项目建设滞后。鉴于以上实际情况，2017 年 10 月 13 日，公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意将该项目整体完工时间调整至 2018 年 12 月 31 日。 2、募集资金项目未达到预计收益的原因（1）家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目：主要为市场同类产品竞争日益激烈，再加上部分产品生产批文尚在申报过程中，因此，该项目暂未达到预计收益。（2）猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目：2017 年 1 月 1 日开始农业部取消蓝耳活疫苗的强制免疫，市场需求下降，导致该项目未达到预计收益。（3）年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目：第二期中药材深加工粉碎车间 8 月份才投产，同时中药原料价格大幅上涨、导致成品制剂毛利率下降。因此，该项目暂未达到预计收益。 (4) 连州温氏乳业有限公司奶牛场项目: 市场低迷，牛奶价格下降，且奶牛饲料采购成本上升，牛奶生产成本增加，导致该项目暂未达到预计收益。项目可行性发生重大变化的情况说明动物保健品营销网络建设及改造项目实施几年多以来，大华农一直进行积极探索，经过了几次实施主体、方式的变更。但由于近年来动物保健品的市场格局及经营店建设模式、经营环境发生了较大变化，如大华农仍然按照原建设内容继续实施，在预定的时间内较难达到原定开设 120 个 GSP

广东温氏食品集团股份有限公司2017年年度报告全文直营店的目标,同时,项目资金投入较缓慢,影响募集资金使用效率,因此,为提高募集资金使用效率,大华农决定终止“动物保健品营销网络建设及改造项目”。相关议案已于2014年8月25日经大华农第三届董事会第二次会议、2014年11月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过, 大华农独立董事、大华农保荐机构招商证券股份有限公司已经分别出具了独立意见、核查意见止后结余的募集资金及利息已经转入超募资金专用账户中适用 2011年4月11日,大华农第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,将超募资金中的1800元用于永久补充流动资金。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2017年12月31日,超募资金中的18.0000万元已用于永久补充流动资金。 2011年9月7日,大华农第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 将超募资金中的900294万元用于公司饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目,1,46400万元用于广州营销中心建设项目。大华农独立董事及保荐机构己对议案发表同意意见。截至2017年 12月31日,已使用超募资金支付饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目支出9,176.67万元, 支付广州营销中心项目支出972.22万元 201年10月25日,大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,将超募资金中的2,86000万元用于综合大楼建设项目。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2017年12月31日,已使用超募资金支付综合大楼建设项目支出2,892.39万元超募资金的金额、用途 2013年1月21日,大华农2013年第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金收购佛山及使用进展情况市正典生物技术有限公司609%股权的议案》,大华农使用超募资金15,840万元收购谭志坚等43名自然人持有的佛山市正典生物技术有限公司60%股权。大华农独立董事及保荐机构己对议案发表同意意见截至2017年12月3日,已使用超募资金支付佛山市正典生物技术有限公司股权收购款1840 万元。 2013年3月26日,大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》,将超募资金中的1,952万元用于建设动物药品研发与检测中心。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2017年12月31日,已使用超募资金支付动物药品研发与检测中心建设支出1,9141万元。 2016年1月22日,公司第二届董事会第三次会议、2016年2月19日公司2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的的议案》,同意将超募资金及节余募集资金(含利息)中的23.83000万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目,27,59188万元用于肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目,21,300元用于连州温氏乳业有限公司奶牛场项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2017年12月31日,已使用超募资金及节余募集资金支付连州温氏乳业有限公司奶牛场项目支出1245429万元、北票温氏农牧有限公司一期项目 l368061万元、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目1204105万元适用以前年度发生 2012年3月19日,大华农第二届董事会第七次会议审议通过了《变更超募项目“饲料添加剂、陈集资金投资项目实兽用药物制剂改扩建及新建项目实施地点的议案),将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂施地点变更情况扩建及新建项目”的建设地点由肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园内”变更为佛山顺德(云浮新兴新成)产业转移工业园(简称新成工业园”)内”,具体地点为新兴县新成工业园B50203地块,大华农已取得该宗土地的权属证书,士地用途为工业用地,面积 26,7471平方米,购买该宗土地资金来源为大华农自有资金

广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 直营店的目标，同时，项目资金投入较缓慢，影响募集资金使用效率，因此，为提高募集资金使用效率，大华农决定终止“动物保健品营销网络建设及改造项目”。相关议案已于 2014 年 8 月 25 日经大华农第三届董事会第二次会议、2014 年 11 月 12 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，大华农独立董事、大华农保荐机构招商证券股份有限公司已经分别出具了独立意见、核查意见。终止后结余的募集资金及利息已经转入超募资金专用账户中。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用 2011 年 4 月 11 日，大华农第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，将超募资金中的 18,000 万元用于永久补充流动资金。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2017 年 12 月 31 日，超募资金中的 18,000.00 万元已用于永久补充流动资金。 2011 年 9 月 7 日，大华农第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的 9,002.94 万元用于公司饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目，1,464.00 万元用于广州营销中心建设项目。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2017 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目支出 9,176.67 万元，支付广州营销中心项目支出 972.22 万元。 2011 年 10 月 25 日，大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的 2,860.00 万元用于综合大楼建设项目。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2017 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付综合大楼建设项目支出 2,892.39 万元。 2013 年 1 月 21 日，大华农 2013 年第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权的议案》，大华农使用超募资金 15,840 万元收购谭志坚等 43 名自然人持有的佛山市正典生物技术有限公司 60%股权。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2017 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付佛山市正典生物技术有限公司股权收购款 15,840 万元。 2013 年 3 月 26 日，大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，将超募资金中的 1,952 万元用于建设动物药品研发与检测中心。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2017 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付动物药品研发与检测中心建设支出 1,914.1 万元。 2016 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议、2016 年 2 月 19 日公司 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的的议案》，同意将超募资金及节余募集资金(含利息)中的 23,830.00 万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目，27,591.88 万元用于肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目，21,330.00 万元用于连州温氏乳业有限公司奶牛场项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2017 年 12 月 31 日，已使用超募资金及节余募集资金支付连州温氏乳业有限公司奶牛场项目支出 12,454.29 万元、北票温氏农牧有限公司一期项目 13,680.61 万元、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目 12,041.05 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生 2012 年 3 月 19 日，大华农第二届董事会第七次会议审议通过了《变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》，将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称‘新成工业园’）内”，具体地点为新兴县新成工业园 B5-02-03 地块，大华农已取得该宗土地的权属证书，土地用途为工业用地，面积 26,747.1 平方米，购买该宗土地资金来源为大华农自有资金

广东温氏食品集团股份有限公司2017年年度报告全文 2012年10月23日,大华农第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目增加实施地点和调整实施进度的议案》,将募集资金项目“年生产8000中兽药产业化技术改造项目”实施地点除新兴县温氏科技园区以外增加“佛山顺德(云浮新兴新成)产业转移工业园(简称新成工业园)”具体地点为新成工业园BS0204地块,大华农已取得该宗士地的权属证书,土地用途为工业用地,面积272594平方米,购买该宗土地资金来源为大华农自有资金适用以前年度发生 2011年10月25日,大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》:2012年1月13日,大华农2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》,根据上述议案,原由大华农实施的“动物保健品营销网络建设及改造项目”改由大华农新设的全资子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施募集资金投资项目实 3年3月26日大华农第二届董事会第十二次会议、2013年4月18日大华农2012年度股东施方式调整情况大会均审议通过了《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”调整实施方式和实施进度的议案》,根据上述议案,由原计划的广东惠牧贸易有限责任公司独资设立子公司调整为视各地情况采取部分合资、部分独资的方式设立子公司开设GSP直营店。如以合资方式设立的子公司,广东惠牧贸易有限责任公司的持股比例需为51%以上:由于实施方式调整,项目建设完成时间由2014年月30日调整为2015年2月31日 2014年8月25日大华农第三届董事会第二次会议、2014年11月12日2014年第二次临时股东大会均审议通过了《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的议案》,项目终止后,结余的募集资金及利息收入已转入超募资金专用账户中适用 0l1年4月25日,大华农第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过募集资金投资项目先/将募集资金9.000元置换截至2011年3月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其期投入及置换情况中:高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目4,6913万元,家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目366万元,年生产800吨中兽药产业化技术改造项目82099万元,动物疫苗工程研发中心技术改造项目47323万元上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核, 并出具“广会所专字[201]第0900604090号”鉴证报告用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况适用 1、高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目、广州营销中心建设项目、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目、综合大楼建设项目、年生产8000吨中兽药产项目实施出现募集资|化技术改造项目、收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权项目、动物药品研发与检测中心项目金结余的金额及原因已经完成。因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金,共计节余628639万元。 2、连州温氏乳业有限公司奶牛场项目已经完成,因建筑材料价格的下降、进口奶牛数量的调减,以及项目持续建设,在超募资金专户使用前,款项支付过程中因时间差的关系多使用自有资金支出等原因,导致项目节余募集资金880901万元。 3、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目除八斗种猪场外,项目的其他内容已建设完成。因八

广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 2012 年 10 月 23 日，大华农第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目”增加实施地点和调整实施进度的议案》，将募集资金项目“年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目”实施地点除新兴县温氏科技园区以外增加“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称‘新成工业园’）”，具体地点为新成工业园 B5-02-04 地块，大华农已取得该宗土地的权属证书，土地用途为工业用地，面积 27,259.4 平方米，购买该宗土地资金来源为大华农自有资金。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生 2011 年 10 月 25 日，大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》；2012 年 1 月 13 日，大华农 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》，根据上述议案，原由大华农实施的“动物保健品营销网络建设及改造项目”改由大华农新设的全资子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。 2013 年 3 月 26 日大华农第二届董事会第十二次会议、2013 年 4 月 18 日大华农 2012 年度股东大会均审议通过了《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”调整实施方式和实施进度的议案》，根据上述议案，由原计划的广东惠牧贸易有限责任公司独资设立子公司调整为视各地情况采取部分合资、部分独资的方式设立子公司开设 GSP 直营店。如以合资方式设立的子公司，广东惠牧贸易有限责任公司的持股比例需为 51%以上；由于实施方式调整，项目建设完成时间由 2014 年 4 月 30 日调整为 2015 年 12 月 31 日。 2014 年 8 月 25 日大华农第三届董事会第二次会议、2014 年 11 月 12 日 2014 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的议案》，项目终止后，结余的募集资金及利息收入已转入超募资金专用账户中。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用 2011 年 4 月 25 日，大华农第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，将募集资金 9,300.00 万元置换截至 2011 年 3 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目 4,369.13 万元，家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目 3,636.65 万元，年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目 820.99 万元，动物疫苗工程研发中心技术改造项目473.23万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2011]第 09006040291 号”鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用 1、高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目、广州营销中心建设项目、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目、综合大楼建设项目、年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目、收购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权项目、动物药品研发与检测中心项目已经完成。因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金，共计节余 6,286.39 万元。 2、连州温氏乳业有限公司奶牛场项目已经完成，因建筑材料价格的下降、进口奶牛数量的调减，以及项目持续建设，在超募资金专户使用前，款项支付过程中因时间差的关系多使用自有资金支出等原因，导致项目节余募集资金 8,829.01 万元。 3、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目除八斗种猪场外，项目的其他内容已建设完成。因八