因中圆建慕 020年半年度报告 CHINA OVS N3503 2020-03-02 15 2(USD)2AUSD )/ CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN VIII LTD 中海商管1号绿色资 20204281837(RB)37(RMB)北京中海广场商业发展有限公司 支持专项计划 注:“20中建八局SCP002”为超短期融资券,当期已兑付。 敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注五、33“一年内到期的非流动负债”、附 注五、36“应付债券”等相关内容 (七)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 公司对外股权投资主要包括以交易为目的从二级市场购入的股票、不以交易为目的而持有的 其他上市公司或其他非上市公司的股权。核算科目包括交易性金融资产、其他权益工具投资、长 期股权投资及其他非流动金融资产。 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 证券 简称 期初投资本期投资期末投资期末账报告期损报告期公会计核算股份来源 成本成本变动成本 面值 益 允价值变 PACIFIC 交易性金 9,937 9,759 购入 CENTURY ,87 SPH 1,961 35 1,926 549 389 410交易性金 购入 融资产 600688H上海石化 交易性金 60l 601 1,152 9 融资产 购入 601838SH成都银行 255 3,076 429融资产 购入 000628.7高新发展 440 2,661 418/交易性金 融资产 购入 601328SH交通银行 2.660 660 12,935 1261交易性金购入 融资产 600015H华夏银行 交易性金 5.558 5,558 8.166 -2,068 2,068 融资产 购入 600723SH首商股份 4.406 4.406 5.022 1354 1,354 易性金购入 融资产
2020 年半年度报告 35 / 74 CHINA OVS N3503 2020-03-02 15 2(USD) 2(USD) CHINA OVERSEAS FINANCE （CAYMAN ）VIII LTD 中海商管 1 号绿色资产 支持专项计划 2020-4-28 18 37（RMB） 37（RMB） 北京中海广场商业发展有限公司 注：“20 中建八局 SCP002”为超短期融资券，当期已兑付。 敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注五、33“一年内到期的非流动负债”、附 注五、36“应付债券”等相关内容。 (七) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司对外股权投资主要包括以交易为目的从二级市场购入的股票、不以交易为目的而持有的 其他上市公司或其他非上市公司的股权。核算科目包括交易性金融资产、其他权益工具投资、长 期股权投资及其他非流动金融资产。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 证券 代码 证券 简称 期初投资 成本 本期投资 成本变动 期末投资 成本 期末账 面值 报告期损 益 报告期公 允价值变 动 会计核算 科目 股份来源 / PACIFIC CENTURY 9,937 -178 9,759 1,875 -124 -161 交易性金 融资产 购入 / SPH 1,961 -35 1,926 549 -389 -410 交易性金 融资产 购入 600688.SH 上海石化 601 - 601 1,152 -9 -9 交易性金 融资产 购入 601838.SH 成都银行 255 - 255 3,076 -429 -429 交易性金 融资产 购入 000628.SZ 高新发展 440 - 440 2,661 -418 -418 交易性金 融资产 购入 601328.SH 交通银行 2,660 - 2,660 12,935 -1,261 -1,261 交易性金 融资产 购入 600015.SH 华夏银行 5,558 - 5,558 8,166 -2,068 -2,068 交易性金 融资产 购入 600723.SH 首商股份 4,406 - 4,406 5,022 1,354 1,354 交易性金 融资产 购入
因中圆建慕 2020年半年度报告 600620SH天宸股份 16 16 交易性金购入 9融资产 60288H农业银行796467 其他权益 796,4671004,499 92,129 工具投资 购入 600015SH|华夏银行 其他权益 241,479 41,479 354.780 14.435 工具投资 购入 00687HK泰昇集团 其他权益 99904 199,904 21607 39,350 9452 具投资 购入 601229H上海银行 其他权益 1.641 1.641 10,012 1435工具投资 购入 601328SH|交通银行 2,574 8.072 1389其他权益 购入 工具投资 600778SH友好集团 其他权益 1,950 工具投资 购入 00615中油资本1,900 1,900001826,179 其他流动 购入 600390.SH五矿资本|1,50000 150000252020 247,98/其他流动 资产 购入 其他证券投资 897,506-607922 289.584 45,589 18.180 11623 交易性金购 入 融资产 合计 5,566,125 609,4244,956,7014,758282 68612530,338 说明 ①本表填列公司交易性金融资产、其他权益工具投资核算的股票证券投资情况 ②报告期损益指:针对交易性金融资产,包括持有期间取得的投资收益及公允价值变动:针对其 他权益工具投资,包括持有期间取得的投资收益。 ③其他证券投资指:除上述列示以外的其他列示于交易性金融资产、其他权益工具投资的股票证 券投资。 ④除上表外,列示于交易性金融资产、其他权益工具投资敬请参阅本报告第十节“财务报告”财 务报表附注五、2“交易性金融资产”、附注五、15“其他权益工具投资”等相关内容。 (4)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (八)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 1.通过设立或投资等方式取得的重要子公司 单位:千元币种:人民币 注册 名称 业务性质 持股比例 资本 总资产 净资产 净利润 中海集团 投资控股31032.25810008609105727885592099061 中国海外发展 房地产投资与开发1096亿港币 5599702,504,89225841992619,794,319 中国建筑国际 建筑安装 15亿港币646148846224434751260955 中海物业 物业管理 03亿港币 61.18 3,8642391,554,831 258,556 中建一局 建筑安装 70000 00.00 92130,27920.4129401,197274
2020 年半年度报告 36 / 74 600620.SH 天宸股份 16 - 16 88 -9 -9 交易性金 融资产 购入 601288.SH 农业银行 796,467 - 796,467 1,004,499 - -92,129 其他权益 工具投资 购入 600015.SH 华夏银行 241,479 - 241,479 354,780 14,435 -89,854 其他权益 工具投资 购入 00687.HK 泰昇集团 199,904 - 199,904 21,607 39,350 -29,452 其他权益 工具投资 购入 601229.SH 上海银行 1,641 - 1,641 10,012 - -1,435 其他权益 工具投资 购入 601328.SH 交通银行 2,574 -569 2,005 8,072 - -1,389 其他权益 工具投资 购入 600778.SH 友好集团 720 -720 - - - -1,950 其他权益 工具投资 购入 000617.SZ 中油资本 1,900,000 - 1,900,000 1,826,179 - -73,821 其他流动 资产 购入 600390.SH 五矿资本 1,500,000 - 1,500,000 1,252,020 - -247,980 其他流动 资产 购入 其他证券投资 897,506 -607,922 289,584 245,589 18,180 11,623 交易性金 融资产 购入 合计 5,566,125 -609,424 4,956,701 4,758,282 68,612 -530,338 / / 说明： ①本表填列公司交易性金融资产、其他权益工具投资核算的股票证券投资情况。 ②报告期损益指：针对交易性金融资产，包括持有期间取得的投资收益及公允价值变动；针对其 他权益工具投资，包括持有期间取得的投资收益。 ③其他证券投资指：除上述列示以外的其他列示于交易性金融资产、其他权益工具投资的股票证 券投资。 ④除上表外，列示于交易性金融资产、其他权益工具投资敬请参阅本报告第十节“财务报告”财 务报表附注五、2“交易性金融资产”、附注五、15“其他权益工具投资”等相关内容。 (4) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (八) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 通过设立或投资等方式取得的重要子公司 单位：千元 币种：人民币 名称 业务性质 注册 资本 持股比例 (%) 总资产 净资产 净利润 中海集团 投资控股 31,032,258 100.00 860,911,057 278,855,259 20,998,061 中国海外发展 房地产投资与开发 10.96 亿港币 55.99 702,504,892 258,419,926 19,794,319 中国建筑国际 建筑安装 15 亿港币 64.66 148,846,220 44,344,705 2,630,955 中海物业 物业管理 0.3 亿港币 61.18 3,864,239 1,554,831 258,556 中建一局 建筑安装 7,000,000 100.00 92,130,279 20,412,940 1,197,274
因中圆建慕 020年半年度报告 中建二局 建筑安装 5.000.000 100.0012841461127,871,9321,187628 中建三局 建筑安装 50398651000023413204348061475323626 中建四局 建筑安装 510000000098257005115618156 253.567 中建五局 建筑安装 6.018.000 100.00158,590,59029,174463 1.619673 中建六局 建筑安装 4277947100064601,5419,725,136 71.471 中建七局 建筑安装 6.000.000 100.00 09507.55 711926 中建八局 建筑安装9.50000010022919460802913973520 中建设计集团 工程勘察设计 5100000100000483218817-138.969 中建装饰 工业装修装饰 00000001612772 305.491 中建方程 基础设施建设业务50000000006180716053122459107 2.通过同一控制下的企业合并取得的重要子公司 单位:千元币种:人民币 名称 业务性质 注册持股比 总资产净资产净利润 资本例 中建新疆建工建筑安装3500085004587321312.20531850078 中建西部建设建筑材料 1,262,354577923,721,4089468,791350680 深圳中海投资房地产开发与经营2650003561613345983646 中建财务公司金融 6,00000800079,0684988,105,951293,428 3.通过非同一控制下的企业合并取得的重要子公司 单位:千元币种:人民币 名称 业务性质 注册资本持股比 总资产 净资产净利润 例(%) 中国建筑兴业建筑安装1亿港币4789634578710673971373 中建港航局 基础设施建设 业务 1,3333370.0010,12,2991,970.507 58.626 敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注七“在其他主体中的权益”中“1、在子公 司中的权益”的相关内容 (九)公司控制的结构化主体情况 √适用口不适用 敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注七“在其他主体中的权益”中“3、在纳入 合并财务报表范围的结构化主体中的权益”的相关内容
2020 年半年度报告 37 / 74 中建二局 建筑安装 5,000,000 100.00 128,414,611 27,871,932 1,187,628 中建三局 建筑安装 5,039,865 100.00 234,132,043 48,061,475 3,236,265 中建四局 建筑安装 5,100,000 100.00 98,257,005 15,618,156 253,567 中建五局 建筑安装 6,018,000 100.00 158,590,590 29,174,463 1,619,673 中建六局 建筑安装 4,277,947 100.00 64,601,541 9,725,136 71,471 中建七局 建筑安装 6,000,000 100.00 109,507,550 22,837,481 711,926 中建八局 建筑安装 9,500,000 100.00 227,998,169 46,080,291 3,973,520 中建设计集团 工程勘察设计 510,000 100.00 2,483,321 881,217 -138,969 中建装饰 工业装修装饰 1,000,000 100.00 16,127,732 2,305,491 62,372 中建方程 基础设施建设业务 5,000,000 100.00 65,178,027 16,053,122 459,107 2. 通过同一控制下的企业合并取得的重要子公司 单位：千元 币种：人民币 名称 业务性质 注册 资本 持股比 例 (%) 总资产 净资产 净利润 中建新疆建工 建筑安装 3,500,000 85.00 45,873,213 12,205,318 500,748 中建西部建设 建筑材料 1,262,354 57.79 23,721,408 9,468,791 350,680 深圳中海投资 房地产开发与经营 2,650,000 100.00 3,366,161 3,334,529 83,646 中建财务公司 金融 6,000,000 80.00 79,068,498 8,105,951 293,428 3. 通过非同一控制下的企业合并取得的重要子公司 单位：千元 币种：人民币 名称 业务性质 注册资本 持股比 例 (%) 总资产 净资产 净利润 中国建筑兴业 建筑安装 1 亿港币 47.89 6,345,787 1,067,397 137,734 中建港航局 基础设施建设 业务 1,333,333 70.00 10,112,299 1,970,507 58,626 敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注七“在其他主体中的权益”中“1、在子公 司中的权益”的相关内容。 (九) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注七“在其他主体中的权益”中“3、在纳入 合并财务报表范围的结构化主体中的权益”的相关内容
因中圆建慕 020年半年度报告 三、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 口适用√不适用 (二)可能面对的风险 √适用口不适用 1、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控及复工复产风险 报告期内,中国和世界各地出现新型冠状病毒感染肺炎疫情,成为“国际关注的突发公共卫 生事件”(PHEC)。目前,新冠肺炎蔓延至全球多个国家。针对新冠肺炎的全球大流行及当前 局势,中国建筑一方面需要抓好疫情防控工作,确保企业员工的生命健康安全,另一方面需要应 对全球疫情带来的新风险,如材料或人员受限导致的复工复产风险、受疫情影响的经营业绩下滑、 法律合同纠纷等衍生风险。随着疫情防控形势转好,经济社会大局保持稳定,复工复产进度明显 加快,经济持续复苏。但进入6月以来,北京突如其来的疫情反扑,使得防控工作再度承压,公 司高度重视,加强对全公司疫情防控、复工复产工作的统筹部署和组织领导。公司指导督促各子 企业及项目建立“横向到边、纵向到底”的工作体系,层层压实工作责任。严格执行疫情防控报 告机制,实行动态跟踪与监控。担当央企责任,发挥专业优势,积极参与各地应急专门医院改扩 建工程。在做好疫情防控的前提下,积极复工复产,深入分析疫情对生产经营的影响,制定有针 对性的政策举措,加强工作部署。目前公司各项经营指标稳中向好 2、宏观经济风险 由于疫情导致中国境内大面积延迟复工复产,企业活动大幅收缩,人员流动受限,消费需求 和投资大幅度降低,房地产、基础建设投资短期内基本停滞,中国经济面临着前所未有的挑战。 加上当前我国经济增速换档,人口老龄化严重,宏观杠杆率较高,年初叠加疫情,外部环境更差, 经济更是雪上加霜,下行压力更大。同时,受疫情影响,世界大多数国家经济发展表现比预期要 差,或将带来全球经济危机与金融危机。未来公司将加强对宏观经济、行业政策、基建市场、金 融市场及汇率、利率的研究,紧跟国家、地方投资建设热点,加快业务转型升级,推进经营辐射 延伸,提前做好基建项目跟踪、融资计划安排及创新方案硏究,控制融资成本,防范金融风险 提髙企业对经济环境变化的敏感度和预判性,综合评估企业抗风险能力,找出薄弱点给予针对性 防控。加强战略规划执行过程中的监控工作,及时修订企业战略:针对性通过资源整合、外部并 购等措施壮大企业规模和实力,提升抗风险能力。加强区域联动,增强协同效应,发挥公司资源 整合优势,降低宏观经济风险。实现创新发展,拓展业务范围,继续开展多元化和区域化经营
2020 年半年度报告 38 / 74 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控及复工复产风险 报告期内，中国和世界各地出现新型冠状病毒感染肺炎疫情，成为“国际关注的突发公共卫 生事件”（PHEIC）。目前，新冠肺炎蔓延至全球多个国家。针对新冠肺炎的全球大流行及当前 局势，中国建筑一方面需要抓好疫情防控工作，确保企业员工的生命健康安全，另一方面需要应 对全球疫情带来的新风险，如材料或人员受限导致的复工复产风险、受疫情影响的经营业绩下滑、 法律合同纠纷等衍生风险。随着疫情防控形势转好，经济社会大局保持稳定，复工复产进度明显 加快，经济持续复苏。但进入 6 月以来，北京突如其来的疫情反扑，使得防控工作再度承压，公 司高度重视，加强对全公司疫情防控、复工复产工作的统筹部署和组织领导。公司指导督促各子 企业及项目建立“横向到边、纵向到底”的工作体系，层层压实工作责任。严格执行疫情防控报 告机制，实行动态跟踪与监控。担当央企责任，发挥专业优势，积极参与各地应急专门医院改扩 建工程。在做好疫情防控的前提下，积极复工复产，深入分析疫情对生产经营的影响，制定有针 对性的政策举措，加强工作部署。目前公司各项经营指标稳中向好。 2、宏观经济风险 由于疫情导致中国境内大面积延迟复工复产，企业活动大幅收缩，人员流动受限，消费需求 和投资大幅度降低，房地产、基础建设投资短期内基本停滞，中国经济面临着前所未有的挑战。 加上当前我国经济增速换档，人口老龄化严重，宏观杠杆率较高，年初叠加疫情，外部环境更差， 经济更是雪上加霜，下行压力更大。同时，受疫情影响，世界大多数国家经济发展表现比预期要 差，或将带来全球经济危机与金融危机。未来公司将加强对宏观经济、行业政策、基建市场、金 融市场及汇率、利率的研究，紧跟国家、地方投资建设热点，加快业务转型升级，推进经营辐射 延伸，提前做好基建项目跟踪、融资计划安排及创新方案研究，控制融资成本，防范金融风险； 提高企业对经济环境变化的敏感度和预判性，综合评估企业抗风险能力，找出薄弱点给予针对性 防控。加强战略规划执行过程中的监控工作，及时修订企业战略；针对性通过资源整合、外部并 购等措施壮大企业规模和实力，提升抗风险能力。加强区域联动，增强协同效应，发挥公司资源 整合优势，降低宏观经济风险。实现创新发展，拓展业务范围，继续开展多元化和区域化经营
因中圆建慕 020年半年度报告 3、国际化经营风险 报告期内,境外疫情蔓延形势仍未得到有效遏制,已经对全球社会和经济造成严重冲击,全 球经济发展面临较大的不确定性。由于公司海外业务遍布全球多个国家和地区,其政治体制、经 济状况、法律环境和人文习俗差异较大,各个市场成熟度相差明显,投资环境错综复杂。面对复 杂多变的国际形势,公司不断增强识别和应对国际化经营风险的能力,健全海外业务全业务链的 全面风险管理体系,完善境外项目风险评估监控机制,重视境外安全生产监督机制的有效运行, 妥善识别、防范与化解国际化经营风险。公司成立海外疫情防控工作机构,密切跟踪业务所在国 或地区疫情发展,配备防护用品,确保各项防疫措施落实落地,建立健全应急机制,确保员工及 劳务人员的人身安全,推动企业生产经营秩序逐步恢复,推动海外业务实现高质量发展。同时 公司持续进一步加强海外项目履约过程监管和境外审计监督,为提高海外经营管理质量提供支持 和保障。建立常态化自査督査工作机制。扎实推进海外并购工作,选择欧美发达国家大中型建筑、 设计企业为标的,充分考虑风险、提前防范,筹划好并购后的运营整合 4、安全及环保风险 公司工程承包业务占比高、类型广,受行业性质和外部环境影响,施工中可能发生生产安全 事故,可能面临洪水、暴雨、地震、台风、火灾等自然灾害以及突发性公共事件等风险因素,使 企业的安全生产工作面临着一定的风险。随着建筑领域环保和绿色建筑理念进一步深化,环保检 査更加严格。当前公司安全及环保监管队伍能力、素质、监管方式和手段等与企业发展规模和法 律法规要求存在一定差距,给企业的品牌美誉度带来影响,造成企业的经济损失。公司秉承“生 命至上、安全运营第一”的理念,始终把安全生产放在首要位置,高度重视安质工作,严格“党 政同责、一岗双责”履行好安全生产责任。依法建立健全安全及环保生产监管机构,足额配备专 职安监及环保人员,加强安监及环保队伍素质和能力的建设。严格按照中国建筑安全生产监管模 式,健全各级企业直至生产单位的安全监管体系。严格执行国家安全生产法律法规、中国建筑安 全生产制度。加强公司和二级子企业要制度安全宣贯,重点加强基础设施、EPC、海外等项目的 安全监管。强化应急能力建设,加大对事故多发区域和事故频发企业的治理力度。 5、投资风险 报告期内,受国内外疫情及经济下行影响,投资款回收风险加大。且随着金融监管日趋严格, 项目融资困难加大,可能増加企业融资成本、降低投资收益。中央坚持“房住不炒”总基调,各 地房地产调控政策密集岀台,房地产融资渠道受限、投资成本上升,叠加疫情管控,项目地区销 售、回款遇阻,引发现金流紧张风险。此外,行业整体投资增长放缓,投资増量空间有限,且随 着建筑企业资质升级数量增多,市场异常激烈甚至非理性的竞争,导致投资回报降低。公司将严 格落实国家相关政策文件要求,严格规范PP项目拓展,严格执行投资业务管控要求,对项目合
2020 年半年度报告 39 / 74 3、国际化经营风险 报告期内，境外疫情蔓延形势仍未得到有效遏制，已经对全球社会和经济造成严重冲击，全 球经济发展面临较大的不确定性。由于公司海外业务遍布全球多个国家和地区，其政治体制、经 济状况、法律环境和人文习俗差异较大，各个市场成熟度相差明显，投资环境错综复杂。面对复 杂多变的国际形势，公司不断增强识别和应对国际化经营风险的能力，健全海外业务全业务链的 全面风险管理体系，完善境外项目风险评估监控机制，重视境外安全生产监督机制的有效运行， 妥善识别、防范与化解国际化经营风险。公司成立海外疫情防控工作机构，密切跟踪业务所在国 或地区疫情发展，配备防护用品，确保各项防疫措施落实落地，建立健全应急机制，确保员工及 劳务人员的人身安全，推动企业生产经营秩序逐步恢复，推动海外业务实现高质量发展。同时， 公司持续进一步加强海外项目履约过程监管和境外审计监督，为提高海外经营管理质量提供支持 和保障。建立常态化自查督查工作机制。扎实推进海外并购工作，选择欧美发达国家大中型建筑、 设计企业为标的，充分考虑风险、提前防范，筹划好并购后的运营整合。 4、安全及环保风险 公司工程承包业务占比高、类型广，受行业性质和外部环境影响，施工中可能发生生产安全 事故，可能面临洪水、暴雨、地震、台风、火灾等自然灾害以及突发性公共事件等风险因素，使 企业的安全生产工作面临着一定的风险。随着建筑领域环保和绿色建筑理念进一步深化，环保检 查更加严格。当前公司安全及环保监管队伍能力、素质、监管方式和手段等与企业发展规模和法 律法规要求存在一定差距，给企业的品牌美誉度带来影响，造成企业的经济损失。公司秉承“生 命至上、安全运营第一”的理念，始终把安全生产放在首要位置，高度重视安质工作，严格“党 政同责、一岗双责”履行好安全生产责任。依法建立健全安全及环保生产监管机构，足额配备专 职安监及环保人员，加强安监及环保队伍素质和能力的建设。严格按照中国建筑安全生产监管模 式，健全各级企业直至生产单位的安全监管体系。严格执行国家安全生产法律法规、中国建筑安 全生产制度。加强公司和二级子企业要制度安全宣贯，重点加强基础设施、EPC、海外等项目的 安全监管。强化应急能力建设，加大对事故多发区域和事故频发企业的治理力度。 5、投资风险 报告期内，受国内外疫情及经济下行影响，投资款回收风险加大。且随着金融监管日趋严格， 项目融资困难加大，可能增加企业融资成本、降低投资收益。中央坚持“房住不炒”总基调，各 地房地产调控政策密集出台，房地产融资渠道受限、投资成本上升，叠加疫情管控，项目地区销 售、回款遇阻，引发现金流紧张风险。此外，行业整体投资增长放缓，投资增量空间有限，且随 着建筑企业资质升级数量增多，市场异常激烈甚至非理性的竞争，导致投资回报降低。公司将严 格落实国家相关政策文件要求，严格规范 PPP 项目拓展，严格执行投资业务管控要求，对项目合