鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 本会计期内,公司自行研发完成的专用技术分别为带高速吹雪功能除雪车、热再生机组-铣刨机二代产品、前置式双发式除 雪车、前置式单发式除雪车、机场三合一除雪车、小型扫地车、加热拌合机、热再生机组-铣刨机二代产品、机场多功能喷 洒车、立式拌和热风修补车、国六底盘热风修补车、隔离锥布放机、机场道面多功能喷洒车、机场强风除雪车、厂拌冷再生 发泡沥青添加智能控制系统Ⅵ1.0、机场双发热吹车智能控制系统Ⅵ0、多功能喷洒车智能控制系统V0、压缩垃圾车智能控 制系统Ⅵ1.0、喷墨沙星3D打印机硏制、金属芯骨—可变区域性复杂砂型一体化激光3打卬原理与方法、复杂铸造砂型芯喷 墨打印关键工艺参数及应用研究、喷墨砂型打印技术在增压器行业的应用、间歇式水稳混凝土一体站、沥青搅拌设备节能环 保技术研发、新型移动式沥青搅拌设备、新型沥青旧料一体机、自适应环保除雪机、移动式沥青拌和设备。共发生研发支出 总额为251639万元,比上年同期297948万元减少1554%;研发支出总额占营业收入的比例为9.79%,比上年同期增长了1.81 个百分点。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019年 2018年 2017年 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 25.58% 27.27% 研发投入金额(元) 25,163,98799 29,794,873.20 31,618,560 研发投入占营业收入比例 9.79% 7.98% 研发支出资本化的金额(元) 1,347,032.75 7771.73 9.945.594 资本化研发支出占研发投入 535% 5965% 3145% 的比例 资本化研发支出占当期净利 -0.44 1845% 17.57% 的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用口不适用 2019年度公司研发支出总额为2516.39万元,比上年同期297948万元减少15.54%;研发支出总额占营业收入的比例为9.79%, 比上年同期增长了1.81个百分点。主要是公司本期研发在研发立项、研发投入较上年同期略有下降,但由于公司本期销售收 入减少,导致研发支出比例出现增加 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用口不适用 2019年度研发支出资本化支出比例为5.35%,较上54.30%。主要是由于本期研发支出项目多为对以前年度研制的新产品的改 进提升,费用化支出大于资本化支出所致 、现金流 单位:元 项 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 485.847.85820 409484.820.40 1865% 经营活动现金流出小计 530,221,10128 472,281,5646 1227% chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本会计期内，公司自行研发完成的专用技术分别为带高速吹雪功能除雪车、热再生机组-铣刨机二代产品、前置式双发式除 雪车、前置式单发式除雪车、机场三合一除雪车、小型扫地车、加热拌合机、热再生机组-铣刨机二代产品、机场多功能喷 洒车、立式拌和热风修补车、国六底盘热风修补车、隔离锥布放机、机场道面多功能喷洒车、机场强风除雪车、厂拌冷再生 发泡沥青添加智能控制系统V1.0、机场双发热吹车智能控制系统V1.0、多功能喷洒车智能控制系统V1.0、压缩垃圾车智能控 制系统V1.0、喷墨沙星3D打印机研制、金属芯骨—可变区域性复杂砂型一体化激光3D打印原理与方法、复杂铸造砂型芯喷 墨打印关键工艺参数及应用研究、喷墨砂型打印技术在增压器行业的应用、间歇式水稳混凝土一体站、沥青搅拌设备节能环 保技术研发、新型移动式沥青搅拌设备、新型沥青旧料一体机、自适应环保除雪机、移动式沥青拌和设备。共发生研发支出 总额为2516.39万元，比上年同期2979.48万元减少15.54%；研发支出总额占营业收入的比例为9.79%，比上年同期增长了1.81 个百分点。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 136 153 171 研发人员数量占比 23.65% 25.58% 27.27% 研发投入金额（元） 25,163,987.99 29,794,873.20 31,618,560.70 研发投入占营业收入比例 9.79% 7.98% 7.78% 研发支出资本化的金额（元） 1,347,032.75 17,771,739.54 9,945,594.07 资本化研发支出占研发投入 的比例 5.35% 59.65% 31.45% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 -0.44% -18.45% 17.57% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2019年度公司研发支出总额为2516.39万元，比上年同期2979.48万元减少15.54%；研发支出总额占营业收入的比例为9.79%， 比上年同期增长了1.81个百分点。主要是公司本期研发在研发立项、研发投入较上年同期略有下降，但由于公司本期销售收 入减少，导致研发支出比例出现增加。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 2019年度研发支出资本化支出比例为5.35%，较上54.30%。主要是由于本期研发支出项目多为对以前年度研制的新产品的改 进提升，费用化支出大于资本化支出所致。 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 485,847,858.20 409,484,820.40 18.65% 经营活动现金流出小计 530,221,101.28 472,281,564.63 12.27%

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 营活动产生的现金流量净 -44,373,243.0 -62,796,74423 29.34% 投资活动现金流入小计 7,264,406.17 49,939,860.2 85459 投资活动现金流出小计 12,967,530 48099160671 73.049 投资活动产生的现金流量净 5,703,12383 1,840,6 409.83% 筹资活动现金流入小计 527,528,363.6 750,046,0744 筹资活动现金流出小计 504343423971 885564260.26 -43.05% 筹资活动产生的现金流量净 23,184,939.70 135,518,185.85 129.37% 金及现金等价物净增加额 26,891,42721 196,474,230.50 8697% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 2019年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增长29.34%,变动主要原因是由于公司客户本期加强货款清收,销售收 现同比增加所致。 2019年公司投资活动产生的现金流量净额比上年度减少409.83%。变动主要原因是本报告期内公司经营紧缩,资金短缺,对 外投资减少所致。 2019年筹资活动产生的现金流量净额比上年度增长12937%,变动主要原因是本期公司合作银行未继续压缩贷款额度,导致 公司偿还债务资金减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资设立合资合作公司发 资收益 7,258945.98 2.06%生亏损,按权益确认的投资具有可持续性 损失 应收款坏账准备具有可持续 计提的应收款坏账准备、长 性、长期股权投资减值准备、 产减值 40,073,93971 6823%期股权投资减值准备、商誉 商誉减值准备不具有可持续 减值准备 营业外收入 28882375 008%与收益相关的政府补助不具有可持续性 营业外支出 426.519.21 -0.12%对外捐赠及赔偿 不具有可持续性 chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 经营活动产生的现金流量净 额 -44,373,243.08 -62,796,744.23 29.34% 投资活动现金流入小计 7,264,406.17 49,939,860.25 -85.45% 投资活动现金流出小计 12,967,530.00 48,099,160.67 -73.04% 投资活动产生的现金流量净 额 -5,703,123.83 1,840,699.58 -409.83% 筹资活动现金流入小计 527,528,363.67 750,046,074.41 -29.67% 筹资活动现金流出小计 504,343,423.97 885,564,260.26 -43.05% 筹资活动产生的现金流量净 额 23,184,939.70 -135,518,185.85 129.37% 现金及现金等价物净增加额 -26,891,427.21 -196,474,230.50 86.97% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2019年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增长29.34%，变动主要原因是由于公司客户本期加强货款清收，销售收 现同比增加所致。 2019年公司投资活动产生的现金流量净额比上年度减少409.83%。变动主要原因是本报告期内公司经营紧缩，资金短缺，对 外投资减少所致。 2019年筹资活动产生的现金流量净额比上年度增长129.37%，变动主要原因是本期公司合作银行未继续压缩贷款额度，导致 公司偿还债务资金减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -7,258,945.98 2.06% 投资设立合资合作公司发 生亏损，按权益确认的投资 损失 具有可持续性 资产减值 -240,073,939.71 68.23% 计提的应收款坏账准备、长 期股权投资减值准备、商誉 减值准备 应收款坏账准备具有可持续 性、长期股权投资减值准备、 商誉减值准备不具有可持续 性 营业外收入 288,823.75 -0.08% 与收益相关的政府补助 不具有可持续性 营业外支出 426,519.21 -0.12% 对外捐赠及赔偿 不具有可持续性

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 占总资产比 金额占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 例 要由于银行等金融机构压缩信贷 193,749,577.1 货币资金 10.63%195,485,69946 870%1.93%额度较小,同时公司资产总额减少所 2526692797 应收账款 13.86%447,74104424 主要是本期单项重大计提减值准备 19.93%-6.07% 主要本会计期市场销售订单获取较 多,市政环卫板块开拓较好,但由于 430.524.309.5 存货 2361%38234285091 1702%6.59%订单签订较晚加之公司资金流紧张 等因素影响,为满足在手订单而预产 自的产品增长所致 主要是本期公司投资的联营公司出 长期股权投资 1566%369.838,21968 16.46%-0.809 现亏损并计提减值准备所致 283,328.007.8 固定资产 15.54%303,592,115.59 13.51%203%主要是本期固定资产折旧摊销所致 在建工程 25,372,600.48 1.39%25,186838.33 112%027%本期在建工程未发生重大变化 主要是由于售后回租租金中一年内 短期借款 5550197794 304%45476958 247%797% 部分增加所致。 要是由于公司本期陆续偿还售后 长期借款 17,976,88867 0.99%74413.80960 3.31%-2.32%回租租金,导致一年以上未付租金减 少所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2019年12月31日账面价值 受限原因 货币资金 173,696,11980 保证金及冻结受 存货 69,690,302 售后回租标的物 固定资产 银行抵押 chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 193,749,577.1 5 10.63% 195,485,699.46 8.70% 1.93% 主要由于银行等金融机构压缩信贷 额度较小，同时公司资产总额减少所 致 应收账款 252,669,279.7 4 13.86% 447,741,044.24 19.93% -6.07% 主要是本期单项重大计提减值准备 所致 存货 430,524,309.5 0 23.61% 382,342,850.91 17.02% 6.59% 主要本会计期市场销售订单获取较 多，市政环卫板块开拓较好，但由于 订单签订较晚加之公司资金流紧张 等因素影响，为满足在手订单而预产 的产品增长所致。 长期股权投资 285,573,041.8 6 15.66% 369,838,219.68 16.46% -0.80% 主要是本期公司投资的联营公司出 现亏损并计提减值准备所致 固定资产 283,328,007.8 4 15.54% 303,592,115.59 13.51% 2.03% 主要是本期固定资产折旧摊销所致 在建工程 25,372,600.48 1.39% 25,186,838.33 1.12% 0.27% 本期在建工程未发生重大变化 短期借款 555,019,779.4 2 30.44% 504,776,958.79 22.47% 7.97% 主要是由于售后回租租金中一年内 部分增加所致。 长期借款 17,976,888.67 0.99% 74,413,809.60 3.31% -2.32% 主要是由于公司本期陆续偿还售后 回租租金，导致一年以上未付租金减 少所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2019年12月31日账面价值 受限原因 货币资金 173,696,119.80 保证金及冻结受限 存货 69,690,302.62 售后回租标的物 固定资产 87,844,680.60 银行抵押

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 无形资产 35,863,009 银行抵押 367,094,112 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元 F同期投资额 变动幅度 22390,00000 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 变更用途|用途的募用途的事尚未的/尚入 募集年份募集方式/每集资企/本期已使/已累计使/告期内累计变更累计变更 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总/募集资金/募集资金/闲置两年 以上募集 用途及去 金总额金总额 总额 资金金额 金总额额额比例 存放在公 司的募集 2011 PO募集4:0031683901961 1,064782.55% 007 资金专户 中 chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 无形资产 35,863,009.16 银行抵押 合计 367,094,112.18 / 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 22,390,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 IPO 募集 41,800 316.18 39,019.61 0 1,064.78 2.55% 0.07 存放在公 司的募集 资金专户 中 0

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 存放在公 非公开募 司的募集 2015 25009.44224131.54883942883942 集 资金专户 6680095886351158.8392990421483% 0.12 募集资金总体使用情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 2015 非公开募 集 25,000 9,442.7 24,131.54 8,839.42 8,839.42 36.77% 0.05 存放在公 司的募集 资金专户 中 0 合计 -- 66,800 9,758.88 63,151.15 8,839.42 9,904.2 14.83% 0.12 -- 0 募集资金总体使用情况说明