鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 3,61755万元,比上年4,31239万元减少11.55%:其它设备销售收入1,771.31万元,比上年2,52237万元减少5379% 报告期内,公司发生销售费用4,773.48万元,同比减少15.22%:发生管理费用3,475.05万元,同比减少16.20%:公司各项 费用下降的原因,主要本会计期公司受宏观经济下滑及公司资金流紧张等因素影响,公司加强各项费用控制,使费用总额同 比减少 报告期内,公司发生财务费用4341.39万元,同比增长5420%;公司财务费用增长的原因,主要是本期公司为盘活现金 流,进行倒贷、票据贴现等业务,导致公司融资费用出现增加 报告期内,实现营业利润-35,17311万元,同比减少22573%:实现归属于上市公司股东的净利润31,9908万元,同比减 少23097%;主要原因是:由于受宏观经济影响,应收账款回款缓慢,现金紧缩,虽然市场销售订单获取较多,市政环卫板 块开拓较好,但由于订单签订较晚加之公司资金流紧张等因素影响,部分订单未能在本会计期内完成交货验收,导致收入水 平下降。同时由于个别客户出现重大坏账风险,导致计提的坏账准备同比大幅增长,再者,受宏观经济影响,公司子公司及 联营企业经营情况下滑,公司对其计提长期股权投资减值准备。综合因素导致实现归属于上市公司股东的净利润同比出现大 幅度下滑。 2019年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增长29.34%,变动主要原因是由于公司客户本期加强货款清收,销售 收现同比增加所致 2019公司投资活动产生的现金流量净额比上年度减少40983%。变动主要原因是本报告期内公司经营紧缩,资金短缺, 对外投资减少所致 2019年筹资活动产生的现金流量净额比上年度增长129.37%,变动主要原因是本期公司合作银行未继续压缩贷款额度 导致公司偿还债务资金减少所致。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 257,10952542 100%373316,06043 31.13% 行业 公路养护高端设备 制造业收入 235,035.66563 9141%325,543413.04 87.20% 服务性收入 2207385979 8.59% 4772.647.39 12.80% -53.79% 分产品 应急抢险设备 l11927,10.5 43.53% 176,323,14144 47.23% 3652% 沥青路面再生设备 15064.778.44 5.86% 56831,200241 15.22% 7349% 市政环卫设备 43,9420363 17.03% 4761,89714 1.28% 819.68% 拌合设备 36175,511.1 43,123,86531 11.55% 3D打印设备 0.00% 6,896,551.7 1.85% 100.00% 其他产品及备件 17,713,127 26,94337879 7.22% 工程施工收入 22073.85979 859%47,72,647.39 12.80% 53. chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 3,617.55万元，比上年4,312.39万元减少11.55%；其它设备销售收入1,771.31万元，比上年2,522.37万元减少53.79%。 报告期内，公司发生销售费用4,773.48万元，同比减少15.22%；发生管理费用3,475.05万元，同比减少16.20%；公司各项 费用下降的原因，主要本会计期公司受宏观经济下滑及公司资金流紧张等因素影响，公司加强各项费用控制，使费用总额同 比减少。 报告期内，公司发生财务费用4,341.39万元，同比增长54.20%；公司财务费用增长的原因，主要是本期公司为盘活现金 流，进行倒贷、票据贴现等业务，导致公司融资费用出现增加。 报告期内，实现营业利润-35,173.11万元，同比减少225.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-31,996.08万元，同比减 少230.97%；主要原因是：由于受宏观经济影响，应收账款回款缓慢，现金紧缩，虽然市场销售订单获取较多，市政环卫板 块开拓较好，但由于订单签订较晚加之公司资金流紧张等因素影响，部分订单未能在本会计期内完成交货验收，导致收入水 平下降。同时由于个别客户出现重大坏账风险，导致计提的坏账准备同比大幅增长，再者，受宏观经济影响，公司子公司及 联营企业经营情况下滑，公司对其计提长期股权投资减值准备。综合因素导致实现归属于上市公司股东的净利润同比出现大 幅度下滑。 2019年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增长29.34%，变动主要原因是由于公司客户本期加强货款清收，销售 收现同比增加所致。 2019公司投资活动产生的现金流量净额比上年度减少409.83%。变动主要原因是本报告期内公司经营紧缩，资金短缺， 对外投资减少所致。 2019年筹资活动产生的现金流量净额比上年度增长129.37%，变动主要原因是本期公司合作银行未继续压缩贷款额度， 导致公司偿还债务资金减少所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 257,109,525.42 100% 373,316,060.43 100% -31.13% 分行业 公路养护高端设备 制造业收入 235,035,665.63 91.41% 325,543,413.04 87.20% -27.80% 服务性收入 22,073,859.79 8.59% 47,772,647.39 12.80% -53.79% 分产品 应急抢险设备 111,927,110.57 43.53% 176,323,141.44 47.23% -36.52% 沥青路面再生设备 15,064,778.44 5.86% 56,831,200.24 15.22% -73.49% 市政环卫设备 43,794,203.63 17.03% 4,761,897.14 1.28% 819.68% 拌合设备 36,175,511.11 14.07% 43,123,865.31 11.55% -16.11% 3D 打印设备 0.00% 6,896,551.74 1.85% -100.00% 其他产品及备件 17,713,127.50 6.89% 26,943,378.79 7.22% -34.26% 工程施工收入 22,073,859.79 8.59% 47,772,647.39 12.80% -53.79%

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 租赁、代销收入等10394388404 10.663,378.38 2.86% 2.84% 北分部 58792325.89 925267679 4.78% 36.46% 华南分部 1,86235415 1.101.676.72 华东分部 57,396,33825 22.32% 38,178,722.73 10.23% 50.34% 华中分部 7,622,65571 38,147,40869 10.22% 东北分部 87,638,414.73 4.09% 166.726.504.2 44.66 -4744% 西北分部 34,571,343.20 13.45% 33,131,30929 887% 4.35% 西南分部 9,226,093.49 3.59% 3,507,761.92 0.94% 163.02% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 机械制造业 246,7485910421091469246 14.52% 31.64% 2224% 分产品 应急抢险设备11927.10.5770,79078185 36.75% 36.52% 38.78% 2.33% 沥青路面再生设 15,064,7784413,343,3374 1143% -73.49% 44.50% -46.26% 市政环卫设备 43,7942036344,08,720 209% 81968% 35.64% 拌合设备 36,175,511.34861,061.89 3.63% 16.11% 3.47% 18.24% 其他 17,713,127.5013298.0845 2493% 3201% 工程施工 2,073,8597933,912,70960 53.63% 53.79% 7852% 3D打印机 100.00% 10000% 分地区 华北分部 564317267 4755441118 15.72% -31.50% 28.56% 华南分部 1,787,305472018,3001 -1292% 212.74% 53.87% 华东分部 550833951853218836.32 4543% 11679% 31.81% 华中分部 7,315479.871827265 29.15% 80.67% 东北分部 84,106,7841472063224 -49.15% 3830% 西北分部 3317819592952,61910 30.82% 8.83% -501% 西南分部 8,854,302 7,924,631.0 10.50% 272.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 租赁、代销收入等 10,360,934.38 4.03% 10,663,378.38 2.86% -2.84% 分地区 华北分部 58,792,325.89 22.87% 92,522,676.79 24.78% -36.46% 华南分部 1,862,354.15 0.72% 1,101,676.72 0.30% 69.05% 华东分部 57,396,338.25 22.32% 38,178,722.73 10.23% 50.34% 华中分部 7,622,655.71 2.96% 38,147,408.69 10.22% -80.02% 东北分部 87,638,414.73 34.09% 166,726,504.29 44.66% -47.44% 西北分部 34,571,343.20 13.45% 33,131,309.29 8.87% 4.35% 西南分部 9,226,093.49 3.59% 3,507,761.92 0.94% 163.02% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械制造业 246,748,591.04 210,914,692.46 14.52% -31.64% -7.60% -22.24% 分产品 应急抢险设备 111,927,110.57 70,790,781.85 36.75% -36.52% -38.78% 2.33% 沥青路面再生设 备 15,064,778.44 13,343,333.74 11.43% -73.49% -44.50% -46.26% 市政环卫设备 43,794,203.63 44,708,720.83 -2.09% 819.68% 1,313.00% -35.64% 拌合设备 36,175,511.11 34,861,061.89 3.63% -16.11% 3.47% -18.24% 其他 17,713,127.50 13,298,084.55 24.93% -29.78% 22.44% -32.01% 工程施工 22,073,859.79 33,912,709.60 -53.63% -53.79% -5.49% -78.52% 3D 打印机 -100.00% -100.00% 分地区 华北分部 56,423,127.67 47,554,411.18 15.72% -31.50% 3.62% -28.56% 华南分部 1,787,305.47 2,018,300.16 -12.92% 63.53% 212.74% -53.87% 华东分部 55,083,395.18 53,218,836.32 3.38% 45.43% 116.79% -31.81% 华中分部 7,315,479.87 5,182,772.65 29.15% -80.67% -69.78% -25.54% 东北分部 84,106,784.14 72,063,122.04 14.32% -49.15% -38.30% -15.07% 西北分部 33,178,195.99 22,952,619.10 30.82% 0.94% 8.83% -5.01% 西南分部 8,854,302.72 7,924,631.01 10.50% 154.44% 272.08% -28.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 018年 同比增减 销售量 应急抢险设备 生产量 10.54% 库存量 20000% 销售量 沥青路面再生设备生产量 库存量 销售量 市政环卫设备生产量 台台台台台台台台台 633.3 731.25% 800.00% 库存量 58750% 销售量 ‖拌合设备 5.56% 售量 31.85% 其他设备 生产量 738 -61.40% 存量 1983% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期,应急抢险设备、沥青路面再生设备销售量同比减少5331%、4.35%,市政环卫设备销售量同比增加731.25%: 主要本会计期市场销售订单获取较多,市政环卫板块开拓较好,但由于订单签订较晚加之公司资金流紧张等因素影响,导致 未完全在本会计交货验收所致。应急抢险设备、沥青路面再生设备、市政环卫设备期末库存分别增加200.00%、91.67%和 587.50%:主要是为满足在手订单而预产的产品增长所致。拌和设备销售量同比减少667%,主要是子公司沥青拌合站产品 市场销售下滑所致:其他设备销售量同比增加31.85%,主要是其他市政路面维修机具,如矫直机等产品的销售小幅增长所 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 应急抢险设备 销售量 台 522 1,118 -53.31% 生产量 台 764 854 -10.54% 库存量 台 363 121 200.00% 沥青路面再生设备 销售量 台 22 23 -4.35% 生产量 台 44 6 633.33% 库存量 台 46 24 91.67% 市政环卫设备 销售量 台 133 16 731.25% 生产量 台 180 20 800.00% 库存量 台 55 8 587.50% 拌合设备 销售量 台 14 15 -6.67% 生产量 台 19 18 5.56% 库存量 台 18 13 38.46% 其他设备 销售量 台 178 135 31.85% 生产量 台 132 342 -61.40% 库存量 台 186 232 -19.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，应急抢险设备、沥青路面再生设备销售量同比减少53.31%、4.35%，市政环卫设备销售量同比增加731.25%： 主要本会计期市场销售订单获取较多，市政环卫板块开拓较好，但由于订单签订较晚加之公司资金流紧张等因素影响，导致 未完全在本会计交货验收所致。应急抢险设备、沥青路面再生设备、市政环卫设备期末库存分别增加200.00%、91.67%和 587.50%：主要是为满足在手订单而预产的产品增长所致。拌和设备销售量同比减少6.67%，主要是子公司沥青拌合站产品 市场销售下滑所致；其他设备销售量同比增加31.85%，主要是其他市政路面维修机具，如矫直机等产品的销售小幅增长所 致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 019年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 机械制造业原材料 168.60691895 7942%191,221,10305 7948% 11.83% 械制造业直接人工 379932 923%23,563,11.01 -16.87% 械制造业制造费用 24,101,954.55 1135%25,817,05865 10.73% -6.64% 机械制造业 计 212,296,872.82 100.00%240601,273.71 100.00% 11.76% 说明 无 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 公司二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司于2018年12月28日召开股东会,会议通过贵州森远增材制造科技有限 公司注册资本由1000万元变更为688万元。其中减资本由辽宁森远增材制造科技有限公司减少出资300万元。会议同时通过免 去郭松森董事职务并变更公司章程。2020年1月5日辽宁森远增材制造科技有限公司通过总经理办公室会议通过不对子公司贵 州森远增材制造科技有限公司派驻管理人员的决议。2019年1月23日二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司取得工商备 案登记书。备案登记书中二级子公司贵州森远増材制造科技有限公司的管理人员中无辽宁森远増材制造科技有限公司指派人 员。公司对二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司丧失控制权。二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司本年不纳入 合并报表范围 公司于2019年1月7日成立鞍山森远销售有限公司,认缴1000万元,实缴15万元,鞍山森远销售有限公司是公司的全资 子公司,纳入合并报表范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 55,872,900.5 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.73% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元 占年度销售总额比例 吉林省高速公路集团有限公司 26,665,500.00 天津市雪豹电动车有限公司 12,010,344.83 安徽省交通控股集团有限公司 6,331,85841 西小保当矿业有限公司 5,804852.21 chin乡 www.cninfocom.cn

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造业 原材料 168,606,918.95 79.42% 191,221,103.05 79.48% -11.83% 机械制造业 直接人工 19,587,999.32 9.23% 23,563,112.01 9.79% -16.87% 机械制造业 制造费用 24,101,954.55 11.35% 25,817,058.65 10.73% -6.64% 机械制造业 合计 212,296,872.82 100.00% 240,601,273.71 100.00% -11.76% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司于2018年 12月28日召开股东会，会议通过贵州森远增材制造科技有限 公司注册资本由1000万元变更为688万元。其中减资本由辽宁森远增材制造科技有限公司减少出资300万元。会议同时通过免 去郭松森董事职务并变更公司章程。2020年1月5日辽宁森远增材制造科技有限公司通过总经理办公室会议通过不对子公司贵 州森远增材制造科技有限公司派驻管理人员的决议。2019年1月23日二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司取得工商备 案登记书。备案登记书中二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司的管理人员中无辽宁森远增材制造科技有限公司指派人 员。公司对二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司丧失控制权。二级子公司贵州森远增材制造科技有限公司本年不纳入 合并报表范围。 公司于2019年 1月7日成立鞍山森远销售有限公司，认缴1000万元，实缴15万元，鞍山森远销售有限公司是公司的全资 子公司，纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 55,872,900.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.73% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 吉林省高速公路集团有限公司 26,665,500.00 10.37% 2 天津市雪豹电动车有限公司 12,010,344.83 4.67% 3 安徽省交通控股集团有限公司 6,331,858.41 2.46% 4 陕西小保当矿业有限公司 5,804,852.21 2.26%

鞍山森远路桥股份有限公司2019年年度报告全文 陕煤曹家滩矿业有限公司 5,060,34513 197% 55,872,900.58 21.73% 主要客户其他情况 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 3.427998 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.17 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 鞍钢汽车运输有限责任公司 43,678,871.67 20.57% 永康市古斯万机械有限公司 2,857699.15 135% 吉林市雪瑞机械设备有限公司 2,798,376.29 132% 北京诺克恒兴科贸有限公司 2,642,609.39 1.24% 丹东黄海汽车销售有限责任公司 1450.442.48 计 主要供应商其他情况说明 适用√不适用 3、费用 单位:元 18年 同比增减 主要本会计期公司 济下滑 及公司资金流紧张等因素影响,公司 销售费用 47,734,811.2 56304,30176 主营业务产品销售收入下降导致销 售费用同比减少。 主要本会计期公司受宏观经济下滑 及公司资金流紧张等因素影响,公司 理费用 34.750.5190 41,469,211.27 -1620% 加强费用控制,使管理费用同比减 财务费用 43,413,905.18 8,154,715.17 5420%要是本期公司倒贷、票据贴现息及 融资费用增加所致。 主要是由于本期研发支出项目多为 研发费用 23816,95524 12,023,13366 9809%上年研制新产品的改进提升,费用化 支出较多所致。 nf乡

鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 5 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 5,060,345.13 1.97% 合计 -- 55,872,900.58 21.73% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 53,427,998.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.17% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 鞍钢汽车运输有限责任公司 43,678,871.67 20.57% 2 永康市古斯万机械有限公司 2,857,699.15 1.35% 3 吉林市雪瑞机械设备有限公司 2,798,376.29 1.32% 4 北京诺克恒兴科贸有限公司 2,642,609.39 1.24% 5 丹东黄海汽车销售有限责任公司 1,450,442.48 0.68% 合计 -- 53,427,998.98 25.17% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,734,811.29 56,304,301.76 -15.22% 主要本会计期公司受宏观经济下滑 及公司资金流紧张等因素影响，公司 主营业务产品销售收入下降导致销 售费用同比减少。 管理费用 34,750,519.02 41,469,211.27 -16.20% 主要本会计期公司受宏观经济下滑 及公司资金流紧张等因素影响，公司 加强费用控制，使管理费用同比减 少。 财务费用 43,413,905.18 28,154,715.17 54.20% 主要是本期公司倒贷、票据贴现息及 融资费用增加所致。 研发费用 23,816,955.24 12,023,133.66 98.09% 主要是由于本期研发支出项目多为 上年研制新产品的改进提升，费用化 支出较多所致