广东威华股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P26-P30

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文单位:万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是目际累计投入资进度定可使用状诺项目资金总额际投入金额金额()(3)=()(1)态日期现的效益计效益香发生重大变化综合回收年综合回收用万吨废利用万吨废旧磁性材料旧磁性材料9464 生产线建设生产线建设 09.46432100002017年9月 1359否升级改造项升级改造项年产15万库产2万吨吨电池级/氯化锂、1 水氢氧化锂万吨电池级单水氢氧化55285419997245469539893%2020年6月168772不适用否及2.5万吨锂及1万电池级碳酸电池级碳酸锂项目锂项目 64,749.739,99 64.159 1,82362 锂盐行业需求强劲致远锂业锂盐项目生产的锂盐产品主要用于锂电池的生产。作为新能源汽车的上游锂盐行业下游产能在短时间内增长迅速,对锂盐的需求十分巨大,近年来锂盐价格出现较大幅度的上涨。发展以新能源汽车为标志的战略新兴产业已成为国家战略的一部分,将持续得到政策的支持。随着新能源汽车技术的不断成熟,动力锂电池的市场将逐步释放,维持了市场对锂盐中长期较大的需求 2、稀土产品价格波动较大增加经营风险万弘高新稀土项目通过综合回收利用废旧磁性材料生产并销售氧化镨钕等稀士氧化物。近年来,稀土产品受政策、经济形势、市场环境等多重影响,价格波动较大, 变更原因、决策程序及信息披露情况且原材料价格变动幅度与趋势与终端产品存在一定差异,较大地增加了万弘高新及公说明(分具体项目) 司的经营风险,不利于公司持续稳定地发展 3、致远锂业原少数股东的投资资金缺口及项目投资金额超出预期 2017年11月,随着公司非公开发行的完成及募集资金的到位,公司及时按照非公开发行方案对致远锂业增资到70%。少数股东基于其自身财务安排和个人意愿,有意愿出售其持有的致远锂业309%的少数股权。公司坚定看好新能源行业以及致远锂业的发展前景,也愿意收购上述少数股权。经与少数股东沟通协商,公司决定收购前述少数股权。收购完成后,少数股东不再承担后续投资,致远锂业锂盐项目将出现资金缺口致远锂业4万吨产能的锂盐项目通过分期建设实施。首条13万吨碳酸锂和氢氧化锂产能的生产线预计2018年3月进入试生产阶段,2018年下半年达产。根据目前的投资进展及资金使用情况,由于钢材、水泥等材料的价格上涨及相关设备的采购价格高于非公开发行相关可行性研究报告中预测的价格等原因,公司预计4万吨产能的锂盐项目的投资总额将超出预计的5927600万元 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目 9,464.32 0 9,464.32 100.00% 2017年9 月 135.9 否否年产 1.5 万吨电池级单水氢氧化锂及 2.5 万吨电池级碳酸锂项目年产 2 万吨氯化锂、1 万吨电池级单水氢氧化锂及 1 万吨电池级碳酸锂项目 55,285.41 9,997.24 54,695.23 98.93% 2020年6 月 1,687.72 不适用否合计 -- 64,749.73 9,997.24 64,159.55 -- -- 1,823.62 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 一、变更原因 1、锂盐行业需求强劲致远锂业锂盐项目生产的锂盐产品主要用于锂电池的生产。作为新能源汽车的上游，锂盐行业下游产能在短时间内增长迅速，对锂盐的需求十分巨大，近年来锂盐价格出现较大幅度的上涨。发展以新能源汽车为标志的战略新兴产业已成为国家战略的一部分，将持续得到政策的支持。随着新能源汽车技术的不断成熟，动力锂电池的市场将逐步释放，维持了市场对锂盐中长期较大的需求。 2、稀土产品价格波动较大增加经营风险万弘高新稀土项目通过综合回收利用废旧磁性材料生产并销售氧化镨钕等稀土氧化物。近年来，稀土产品受政策、经济形势、市场环境等多重影响，价格波动较大，并且原材料价格变动幅度与趋势与终端产品存在一定差异，较大地增加了万弘高新及公司的经营风险，不利于公司持续稳定地发展。 3、致远锂业原少数股东的投资资金缺口及项目投资金额超出预期 2017 年 11 月，随着公司非公开发行的完成及募集资金的到位，公司及时按照非公开发行方案对致远锂业增资到 70%。少数股东基于其自身财务安排和个人意愿，有意愿出售其持有的致远锂业 30%的少数股权。公司坚定看好新能源行业以及致远锂业的发展前景，也愿意收购上述少数股权。经与少数股东沟通协商，公司决定收购前述少数股权。收购完成后，少数股东不再承担后续投资，致远锂业锂盐项目将出现资金缺口。致远锂业 4 万吨产能的锂盐项目通过分期建设实施。首条 1.3 万吨碳酸锂和氢氧化锂产能的生产线预计 2018 年 3 月进入试生产阶段，2018 年下半年达产。根据目前的投资进展及资金使用情况，由于钢材、水泥等材料的价格上涨及相关设备的采购价格高于非公开发行相关可行性研究报告中预测的价格等原因，公司预计 4 万吨产能的锂盐项目的投资总额将超出预计的 59,276.00 万元

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文鉴于上述原因,公司将稀土项目尚未使用的募集资金13.89128万元用于锂盐项目本次变更募集资金用途后,公司2016年非公开发行股票募集资金用于稀土项目的金额为946432万元,用于锂盐项目的金额为5528541万元决策程序 2018年2月27日和2018年3月15日,公司分别召开第六届董事会第十三次会议和 2018年第一次(临时)股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。信息披露情况 2018年2月28日和2018年3月16日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露了《第六届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018020)、《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018023)和《2018年第一次(临时)股东大会决议公告》(公告编号:2018-027)等相关公告未达到计划进度或预计收益的情况“年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目”报告期内未达到预计和原因(分具体项目) 效益主要系产量未达预期、行业不景气等原因所致。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况口适用√不适用公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况位公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润中纤板的生威华木业子公司 1.020098.41594013,131781,013,19465,159430865,109545 200.000.000 产与销售 4.75 中纤板的生湖北威利邦子公司 5422404733125061303,527,20111819027910,755,150.1 100,000,000 中纤板的生河北威利邦子公司 488814830353842817273,51366711569890215605.0035 100000 产与销售 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 鉴于上述原因，公司将稀土项目尚未使用的募集资金 13,891.28 万元用于锂盐项目。本次变更募集资金用途后，公司 2016 年非公开发行股票募集资金用于稀土项目的金额为 9,464.32 万元，用于锂盐项目的金额为 55,285.41 万元。二、决策程序 2018 年 2 月 27 日和 2018 年 3 月 15 日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议和 2018 年第一次（临时）股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。三、信息披露情况 2018 年 2 月 28 日和 2018 年 3 月 16 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-020）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-023）和《2018 年第一次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）等相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目”报告期内未达到预计效益主要系产量未达预期、行业不景气等原因所致。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润威华木业子公司中纤板的生产与销售 200,000,000 1,020,098,41 4.75 594,013,131. 88 781,013,194. 69 65,159,430.8 2 65,109,545.1 8 湖北威利邦子公司中纤板的生产与销售 100,000,000 544,224,047. 29 333,125,061. 26 303,527,201. 00 11,819,027.9 2 10,755,150.1 5 河北威利邦子公司中纤板的生产与销售 100,000,000 488,814,830. 55 353,842,817. 55 273,513,667. 58 15,698,790.2 8 15,605,003.5 6

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文辽宁威利邦子公司 281,395,968205547,l86159,519786-40828865-40,851305 产与销售锂盐的生产致远锂业子公司与销售 50001,354398421480489,70672882991571439416877173 报告期内取得和处置子公司的情况口适用√不适用八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势新能源材料行业新能源汽车是国家大力支持的战略新兴产业,新能源汽车对上游锂盐的需求十分巨大。随着新能源汽车配套设施的不断完善,以及新能源汽车技术的不断提升和整车成本的持续下降,动力锂电池的市场规模将持续扩大。另外消费电子领域的存量需求及储能领域的快速发展,亦为锂盐的需求提供了广阔的空间。尽管因新冠疫情对经济的影响使得新能源汽车的发展可能会受到一定程度影响,但是不改变长期向好发展的趋势、人造板行业当前,人造板行业仍然面临着产品同质化、市场竞争激烈、行业集中度低的特点,同时随着上游原材料价格、运输成本、人力成本的不断上涨,国家对安全、环保要求的不断提高,以及随着消费的不断升级市场对人造板的产品品质要求越来越高。未来几年,通过加强管理,不断提高产品品质,提升市场竞争力, 从而做优做强将成为行业发展的必然趋势。 (二)公司发展战略未来几年,公司将更加聚焦新能源锂盐材料领域,公司将紧紧围绕“资源、规模、品质、客户”开展各项工作,增强资源储备、扩大产能规模、提升产品品质、服务核心客户,致力于成为全球锂电新能源材料领先企业。在人造板业务方面,公司将通过不断加强研发和技术创新,提升产品品质,加大市场拓展力度,狠抓内部管理,控制生产成本,引进优秀人才,巩固并做优做强现有业务,提升盈利能力,保持国内前列地位。在适当的时候,公司不排除出售人造板业务,从而将资源更集中地投入新能源材料业务。 (三)公司经营计划 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 辽宁威利邦子公司中纤板的生产与销售 100,000,000 281,395,968. 94 205,547,186. 16 159,519,786. 80 -40,828,865. 73 -40,851,305. 73 致远锂业子公司锂盐的生产与销售 500,000,000 1,354,398,42 3.66 480,489,706. 25 728,182,299. 75 15,714,339.4 5 16,877,173.8 3 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 1、新能源材料行业新能源汽车是国家大力支持的战略新兴产业，新能源汽车对上游锂盐的需求十分巨大。随着新能源汽车配套设施的不断完善，以及新能源汽车技术的不断提升和整车成本的持续下降，动力锂电池的市场规模将持续扩大。另外消费电子领域的存量需求及储能领域的快速发展，亦为锂盐的需求提供了广阔的空间。尽管因新冠疫情对经济的影响使得新能源汽车的发展可能会受到一定程度影响，但是不改变长期向好发展的趋势。 2、人造板行业当前，人造板行业仍然面临着产品同质化、市场竞争激烈、行业集中度低的特点，同时随着上游原材料价格、运输成本、人力成本的不断上涨，国家对安全、环保要求的不断提高，以及随着消费的不断升级，市场对人造板的产品品质要求越来越高。未来几年，通过加强管理，不断提高产品品质，提升市场竞争力，从而做优做强将成为行业发展的必然趋势。（二）公司发展战略未来几年，公司将更加聚焦新能源锂盐材料领域，公司将紧紧围绕“资源、规模、品质、客户”开展各项工作，增强资源储备、扩大产能规模、提升产品品质、服务核心客户，致力于成为全球锂电新能源材料领先企业。在人造板业务方面，公司将通过不断加强研发和技术创新，提升产品品质，加大市场拓展力度，狠抓内部管理，控制生产成本，引进优秀人才，巩固并做优做强现有业务，提升盈利能力，保持国内前列地位。在适当的时候，公司不排除出售人造板业务，从而将资源更集中地投入新能源材料业务。（三）公司经营计划

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文、加快新能源材料行业的战略布局为促进全球锂电新能源材料领先企业战略目标的尽早实现,2020年及未来几年公司将从以下几方面不断努力 (1)定位:产能、品质领先的全球锂电新能源材料领先企业 (2)资源:公司将加大资源储备力度,推动奥伊诺矿业尽快实现规模生产的同时,加强对境内外矿山资源的关注和合作;继续保持及深化与国际一流的锂资源公司的战略合作关系,多渠道全方位保障原料供应 (3)规模:公司将集中力量保障致远锂业在2020年再建设2万吨锂盐产能,在2020年年末公司将达到 43万吨的产能规模,产能规模进入全球前列。同时公司将根据发展战略以及市场需求,适时扩大产能规模 (4)品质:公司在扩大产能规模的同时,将一如既往地重视产品品质和稳定,同时公司将加大研发投入,推动公司的技术创新和工艺提升,从而不断提高产品质量、降低产品成本,持续满足客户的要求。 (5)客户:公司将采取核心客户战略,与国内外知名的下游企业建立互利共赢的合作机制以及长期稳定的战略合作关系,不断提升服务能力,扩大公司的市场影响力。 2、做优做强人造板业务公司将基于现有产能规模,加大研发投入,保证高品质产品的稳定生产,加大终端客户的销售服务能力,保持稳定的经营:通过更加精细化的管理和技术改造,降低单位生产成本,严格把控费用,提高生产 3、优化人才队伍和实现人才储备人才队伍的建设始终是公司的核心工作之一,公司将建立健全人才机制,积极培养、引进高素质人才建立和完善培训体系、优化人才队伍结构。公司将从行业内引进优秀管理、生产、研发和营销人才,带动团队建设,形成良好的激励机制,发挥员工主动性。公司将按照科学发展、规范管理的要求,从人力资源出效益。 4、加大对外合作力度未来几年,公司将充分利用上市公司的平台,通过并购、合作等多种方式,加大在锂盐新材料领域的投入和整合,不断扩大公司行业影响力,实现公司稳定持续发展。 (四)公司可能面对的风险及应对措施 1、市场竞争风险新能源汽车的快速发展,以及储能等行业发展对锂盐需求的预期,导致大量的企业和资金进入锂盐行业,短期内对行业的供给造成了一定的冲击,使得锂盐市场的竞争加剧。受新冠疫情的影响,新能源汽车的发展进程以及经济的恢复存在不确定性,将加剧市场竞争 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 1、加快新能源材料行业的战略布局为促进全球锂电新能源材料领先企业战略目标的尽早实现，2020年及未来几年公司将从以下几方面不断努力：（1）定位：产能、品质领先的全球锂电新能源材料领先企业；（2）资源：公司将加大资源储备力度，推动奥伊诺矿业尽快实现规模生产的同时，加强对境内外矿山资源的关注和合作；继续保持及深化与国际一流的锂资源公司的战略合作关系，多渠道全方位保障原料供应；（3）规模：公司将集中力量保障致远锂业在2020年再建设2万吨锂盐产能，在2020年年末公司将达到 4.3万吨的产能规模，产能规模进入全球前列。同时公司将根据发展战略以及市场需求，适时扩大产能规模；（4）品质：公司在扩大产能规模的同时，将一如既往地重视产品品质和稳定，同时公司将加大研发投入，推动公司的技术创新和工艺提升，从而不断提高产品质量、降低产品成本，持续满足客户的要求。（5）客户：公司将采取核心客户战略，与国内外知名的下游企业建立互利共赢的合作机制以及长期稳定的战略合作关系，不断提升服务能力，扩大公司的市场影响力。 2、做优做强人造板业务公司将基于现有产能规模，加大研发投入，保证高品质产品的稳定生产，加大终端客户的销售服务能力，保持稳定的经营；通过更加精细化的管理和技术改造，降低单位生产成本，严格把控费用，提高生产效率。 3、优化人才队伍和实现人才储备人才队伍的建设始终是公司的核心工作之一，公司将建立健全人才机制，积极培养、引进高素质人才、建立和完善培训体系、优化人才队伍结构。公司将从行业内引进优秀管理、生产、研发和营销人才，带动团队建设，形成良好的激励机制，发挥员工主动性。公司将按照科学发展、规范管理的要求，从人力资源出效益。 4、加大对外合作力度未来几年，公司将充分利用上市公司的平台，通过并购、合作等多种方式，加大在锂盐新材料领域的投入和整合，不断扩大公司行业影响力，实现公司稳定持续发展。（四）公司可能面对的风险及应对措施 1、市场竞争风险新能源汽车的快速发展，以及储能等行业发展对锂盐需求的预期，导致大量的企业和资金进入锂盐行业，短期内对行业的供给造成了一定的冲击，使得锂盐市场的竞争加剧。受新冠疫情的影响，新能源汽车的发展进程以及经济的恢复存在不确定性，将加剧市场竞争