青岛海尔股份有限公司2016年年度报告

青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 面对物联网时代的机遇和挑战,公司向物联网平台转型,通过U+智慧生活平台与智能制造平 台的建设,实现物联网时代服务于消费者的智慧家庭引领,服务于生产者及产销者的智能制造引 U+智慧生活平台:即在U+ home Os操作系统上支持家用电器变成智能家电,电器变网器 并通过不同设备的互联互通,以及通过大数据、云计算与第三方服务资源的打通,实现物物相联 人物相联、服务相联,衍生为完整的生态,最终实现消费者全场景智能生活体验。 智能制造平台( COSMOPlat):是海尔将自身在互联工厂上已形成的模式和最佳实践数字化 产品化,构建起的有自主知识产权、中国独创、全球引领的工业互联网平台,同时结合已有的智 能装备、智能控制、模具、智硏院等能力,可为企业智能制造转型升级提供软硬一体、虚实融合 的整体解决方案和增值服务。 (二)行业情况说明 l、全球白电市场:整体市场小幅复苏 全球经济增速较2015年有所增长,发达经济体增长格局出现分化,新兴市场和发展中经济体 整体増速逐渐企稳,全球白电市场持续复苏。根据欧睿国际统计,2016年全球冰箱、洗衣机、家 用空调零售额分别同比增长4.7%、56%、45% 2、国内白电市场:2016年行业表现平稳,受益于高温拉动空调销售、房地产市场转暖等因 素影响,行业呈现前低后高走势 (1)国内白色家电行业2016年小幅增长,据中怡康统计,2016全年白电整体市场零售额规 模同比增长19%,达到2980亿元。其中空调受高温天气刺激需求、房地产拉动的效果最为明显 全年零售量增长8.9%,零售额増长9.1%;冰箱零售量増长3.5%,零售额负増长0.τ%;洗衣机零 售量增长24%零售额同比增长46% (2)产品结构升级明显,中高端产品保持快速增长。中国家电产品已经从普及型消费向结构 型消费升级转变。根据中饴康统计,2016年多门冰箱零售额增长232%、滚筒洗衣机零售额增长 998%智能产品渗透率快速提升,智能冰箱、智能洗衣机、智能空调零售额行业占比分别为12.5%、 20.3%、206%,分别提升9.1个百分点、11个百分点、8个百分点 (3)互联网技术的快速发展促使产业转型升级、重构商业模式。移动互联网、物联网、大数 据、云平台等技术的快速发展与应用在深刻改变人们生活消费习惯的同时,也将重塑白电行业的 运营模式。①各大家电制造企业利用互联网、大数据、云计算等技术,制定智能家居战略,打造 智能化、个性化的家电解决方案,推动盈利模式从单一硬件销售收入到“硬件+内容+服务”的多元 化转型;②渠道方面。以电商为代表的多渠道融合时代来临,电商渠道保持快速增长,线下渠道 积极推进O2O转型以适应时代变化;③供应链层面。中国制造2025规划将深入推进信息化与工 l1/18

青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 11 / 187 面对物联网时代的机遇和挑战，公司向物联网平台转型，通过 U+智慧生活平台与智能制造平 台的建设，实现物联网时代服务于消费者的智慧家庭引领，服务于生产者及产销者的智能制造引 领。 U+智慧生活平台：即在 U+ home OS 操作系统上支持家用电器变成智能家电，电器变网器， 并通过不同设备的互联互通，以及通过大数据、云计算与第三方服务资源的打通，实现物物相联、 人物相联、服务相联，衍生为完整的生态，最终实现消费者全场景智能生活体验。 智能制造平台（COSMOPlat）：是海尔将自身在互联工厂上已形成的模式和最佳实践数字化、 产品化，构建起的有自主知识产权、中国独创、全球引领的工业互联网平台，同时结合已有的智 能装备、智能控制、模具、智研院等能力，可为企业智能制造转型升级提供软硬一体、虚实融合 的整体解决方案和增值服务。 （二） 行业情况说明 1、全球白电市场：整体市场小幅复苏。 全球经济增速较 2015 年有所增长，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体 整体增速逐渐企稳，全球白电市场持续复苏。根据欧睿国际统计，2016 年全球冰箱、洗衣机、家 用空调零售额分别同比增长 4.7%、5.6%、4.5%。 2、国内白电市场：2016 年行业表现平稳，受益于高温拉动空调销售、房地产市场转暖等因 素影响，行业呈现前低后高走势。 （1）国内白色家电行业 2016 年小幅增长，据中怡康统计，2016 全年白电整体市场零售额规 模同比增长 1.9%，达到 2980 亿元。其中空调受高温天气刺激需求、房地产拉动的效果最为明显， 全年零售量增长 8.9%，零售额增长 9.1%；冰箱零售量增长 3.5%，零售额负增长 0.7%；洗衣机零 售量增长 2.4%,零售额同比增长 4.6%。 （2）产品结构升级明显，中高端产品保持快速增长。中国家电产品已经从普及型消费向结构 型消费升级转变。根据中怡康统计，2016 年多门冰箱零售额增长 23.2%、滚筒洗衣机零售额增长 9.98%。智能产品渗透率快速提升，智能冰箱、智能洗衣机、智能空调零售额行业占比分别为 12.5%、 20.3%、20.6%，分别提升 9.1 个百分点、11 个百分点、8 个百分点。 （3）互联网技术的快速发展促使产业转型升级、重构商业模式。移动互联网、物联网、大数 据、云平台等技术的快速发展与应用在深刻改变人们生活消费习惯的同时，也将重塑白电行业的 运营模式。①各大家电制造企业利用互联网、大数据、云计算等技术，制定智能家居战略，打造 智能化、个性化的家电解决方案，推动盈利模式从单一硬件销售收入到“硬件+内容+服务”的多元 化转型；②渠道方面。以电商为代表的多渠道融合时代来临，电商渠道保持快速增长，线下渠道 积极推进 O2O 转型以适应时代变化；③供应链层面。中国制造 2025 规划将深入推进信息化与工

青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 业化的深度融合,加速产业智能制造转型,促进家电从大规模制造转向大规模定制、个性化C2B 定制,提升产品附加值 行业展望: 据中怡康测算,2017年,家电整体(含3c)规模将达16403亿元,同比增长45%。其中, 白色电器、黑色电器、厨卫电器、生活电器零售额同比增长分别为0.5%、54%、99%、11.9%; 零售渠道正在发生融合,线上+线下+服务+物流的整体概念正在改变市场,预计2017年电商零售 额达到2442亿元,同比提升254% 1、产品升级将持续。随着居民收入的不断提高,尤其是作为消费主力军的中产阶级对于品质 的追求,推进了产品升级的步伐,多门冰箱、大容量、变频洗衣机、以APF一级为代表的高能效 变频空调等中高端产品将保持较快增长。 2、智能白电渗透率将快速提升。中怡康统计2017年智能白电的零售额预计增长60.19%,零 售额规模达到π09亿元,智能白电的零售额渗透率将达到23.9%;智能家电未来五年将累计带来 1.5万亿元的市场需求。除此之外,智能家居市场将以用户为交互入口通过硬件、软件、服务、内 容为消费者提供用水、安全、空气、美食、健康、娱乐、洗护等全方位的智能化解决方案。 3、家电企业向智能化升级将持续。《中国智能制造十三五规划》的颁布,将家电智能制造提 升至国家战略层面。家电企业向智能制造转型过程中,减员增效将使盈利能力得到提升。未来 家电行业将形成一套集研发、采购、制造、营销、物流、用户交互、服务于一体的智能生态系统, 为消费者提供家电整体解决方案。 4、中国企业逐步打开海外市场成长空间。过三十多年的发展,依托庞大的本国市场,中国 白电龙头公司全球竞争实力持续提升;优秀公司通过内生能力建设和外延并购拓展的方式进一步 增强了全球竞争实力和行业地位,有助于全球范围内的资源整合和市场拓展,提升海外的市场份 额与盈利能力。 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 报告期内,公司收购GEA家电资产完成,公司境外资产占比增大。其中:境外资产5,89869489 (单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为44.9 报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 自公司1984年创立以来,始终坚持以用户需求为中心的创新体系驱动公司持续健康发 家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球最大的家用电器制造商之一。公司通过在发展 12/187

青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 12 / 187 业化的深度融合，加速产业智能制造转型，促进家电从大规模制造转向大规模定制、个性化 C2B 定制，提升产品附加值。 行业展望： 据中怡康测算，2017 年，家电整体（含 3c）规模将达 16403 亿元，同比增长 4.5%。其中， 白色电器、黑色电器、厨卫电器、生活电器零售额同比增长分别为 0.5%、5.4%、9.9%、11.9%； 零售渠道正在发生融合，线上+线下+服务+物流的整体概念正在改变市场，预计 2017 年电商零售 额达到 2442 亿元，同比提升 25.4%。 1、产品升级将持续。随着居民收入的不断提高，尤其是作为消费主力军的中产阶级对于品质 的追求，推进了产品升级的步伐，多门冰箱、大容量、变频洗衣机、以 APF 一级为代表的高能效 变频空调等中高端产品将保持较快增长。 2、智能白电渗透率将快速提升。中怡康统计 2017 年智能白电的零售额预计增长 60.1%，零 售额规模达到 709 亿元，智能白电的零售额渗透率将达到 23.9%；智能家电未来五年将累计带来 1.5 万亿元的市场需求。除此之外，智能家居市场将以用户为交互入口通过硬件、软件、服务、内 容为消费者提供用水、安全、空气、美食、健康、娱乐、洗护等全方位的智能化解决方案。 3、家电企业向智能化升级将持续。《中国智能制造十三五规划》的颁布，将家电智能制造提 升至国家战略层面。家电企业向智能制造转型过程中，减员增效将使盈利能力得到提升。未来， 家电行业将形成一套集研发、采购、制造、营销、物流、用户交互、服务于一体的智能生态系统， 为消费者提供家电整体解决方案。 4、中国企业逐步打开海外市场成长空间。过三十多年的发展，依托庞大的本国市场，中国 白电龙头公司全球竞争实力持续提升；优秀公司通过内生能力建设和外延并购拓展的方式进一步 增强了全球竞争实力和行业地位，有助于全球范围内的资源整合和市场拓展，提升海外的市场份 额与盈利能力。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司收购 GEA 家电资产完成，公司境外资产占比增大。其中：境外资产 5,898,694.89 （单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 44.9%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 自公司 1984 年创立以来，始终坚持以用户需求为中心的创新体系驱动公司持续健康发展，从 一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球最大的家用电器制造商之一。公司通过在发展

青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 战略与运营模式、品牌、技术研发、智能制造、国内外市场建设等方面持续创新、构筑不断适应 时代变化的竞争力,穿越周期实现可持续发展。 (一)品牌竞争力 根据欧睿国际 Euromonitor的数据,海尔己连续八年蝉联全球大型家电第一品牌,冰箱、洗衣 机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。面对用户个性化、多样化的需求,通过海尔、美国 GE Appliances 新西兰 Fisher& Paykel、日本AQUA、卡萨帝、统帅6大家电品牌的全球化战略协同,打破家电 行业全球技术互通的壁垒,带动行业良性发展。海尔已经构建起世界最大的家电产业集群,实现 对全球市场与社群的覆盖。 (二)研发与技术竞争力 1、全球的研发资源布局:海尔在全球拥有10大开放式研发中心,形成遍布全球的资源网络和 用户网络,以共创共赢共享的机制开放吸引全球一流资源参与研发,引领行业产品及技术发展方 向,为用户提供极致体验。如推出的卡萨帝固态制冷酒柜使用全球首创无压缩机技术;全空间保 鲜冰箱使用全域智能温控技术,实现冷藏干湿分储,冷冻原汁原味;紫水晶滚筒洗衣机领跑直驱 变频科技,帝樽舒适风空调是全球首款感应匀风空调。 2、行业标准引领。持续迭代的创新实力,也让海尔成为中国乃至全球家电行业的引领者。截 止目前,海尔在国际标准组织IC、ISO中共拥有66个专家席位,在UL标准开发组织中拥有28个专 家席位。海尔共提报了90项国际标准制修订提案,其中已发布实施43项,是中国提案最多的家电 企业;主导首个正C冰箱保鲜国际标准,防电墙技术提案被写入IEC国际标准;累计主导、参与国 家/行业标准制订、修订410项,是国内主导国家行业标准最多的家电企业。 3、发明专利占比>60%,全球专利布局覆盖25个国家和地区,是中国在海外布局发明专利最 多的家电企业。海尔累计获得国际设计大奖百余项,且连续两次获得中国工业设计唯一金奖,工 业设计引领行业趋势:累计获得14项国家科技进步奖,2016年获得家电史上唯一一个一等奖。 4、HOPE平台创新研发机制。海尔打造线上开放式创新平台HOPE,实现创新的来源和创新 转化过程中的资源匹配,持续产出跨界及颠覆性创新成果,已成为国内领先的开放式创新平台 目前平台可触及全球一流资源380万,注册用户40多万,平均每年漏出创意超过6,000个,支撑产 品技术持续引领。 (三)智能制造竞争力 1、海尔智能制造的核心竞争力是以用户为中心,由大规模制造向大规模定制转型,实现用户 的终身价值。具体实践上,海尔已建成8家全球引领的互联工厂样板,且形成全流程互联互通的 能力和生态体系。业务涵盖冰箱、洗衣机、空调、热水器、电机、模具等领域,满足了用户高端 化、个性化的最佳体验。在价值体现上效果明显:用户全流程参与的众创定制占比10%以上,实 现了产品不进仓库或少进仓库的突破,同时驱动全流程的运营效率提升(如新产品研发周期降低 50%以上,定单交付周期缩短70%以上) 13/187

青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 13 / 187 战略与运营模式、品牌、技术研发、智能制造、国内外市场建设等方面持续创新、构筑不断适应 时代变化的竞争力，穿越周期实现可持续发展。 （一）品牌竞争力 根据欧睿国际 Euromonitor 的数据，海尔已连续八年蝉联全球大型家电第一品牌，冰箱、洗衣 机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。面对用户个性化、多样化的需求，通过海尔、美国 GE Appliances、 新西兰 Fisher & Paykel、日本 AQUA、卡萨帝、统帅 6 大家电品牌的全球化战略协同，打破家电 行业全球技术互通的壁垒，带动行业良性发展。海尔已经构建起世界最大的家电产业集群，实现 对全球市场与社群的覆盖。 （二）研发与技术竞争力 1、全球的研发资源布局：海尔在全球拥有10大开放式研发中心，形成遍布全球的资源网络和 用户网络，以共创·共赢·共享的机制开放吸引全球一流资源参与研发，引领行业产品及技术发展方 向，为用户提供极致体验。如推出的卡萨帝固态制冷酒柜使用全球首创无压缩机技术；全空间保 鲜冰箱使用全域智能温控技术，实现冷藏干湿分储，冷冻原汁原味；紫水晶滚筒洗衣机领跑直驱 变频科技，帝樽舒适风空调是全球首款感应匀风空调。 2、行业标准引领。持续迭代的创新实力，也让海尔成为中国乃至全球家电行业的引领者。截 止目前，海尔在国际标准组织IEC、ISO中共拥有66个专家席位，在UL标准开发组织中拥有28个专 家席位。海尔共提报了90项国际标准制修订提案，其中已发布实施43项，是中国提案最多的家电 企业; 主导首个IEC冰箱保鲜国际标准，防电墙技术提案被写入IEC国际标准；累计主导、参与国 家/行业标准制订、修订410项，是国内主导国家行业标准最多的家电企业。 3、发明专利占比＞60%，全球专利布局覆盖25个国家和地区，是中国在海外布局发明专利最 多的家电企业。海尔累计获得国际设计大奖百余项，且连续两次获得中国工业设计唯一金奖，工 业设计引领行业趋势；累计获得14项国家科技进步奖,2016年获得家电史上唯一一个一等奖。 4、HOPE平台创新研发机制。海尔打造线上开放式创新平台HOPE，实现创新的来源和创新 转化过程中的资源匹配，持续产出跨界及颠覆性创新成果，已成为国内领先的开放式创新平台， 目前平台可触及全球一流资源380万，注册用户40多万，平均每年漏出创意超过6,000个，支撑产 品/技术持续引领。 （三）智能制造竞争力 1、海尔智能制造的核心竞争力是以用户为中心，由大规模制造向大规模定制转型，实现用户 的终身价值。具体实践上，海尔已建成 8 家全球引领的互联工厂样板，且形成全流程互联互通的 能力和生态体系。业务涵盖冰箱、洗衣机、空调、热水器、电机、模具等领域，满足了用户高端 化、个性化的最佳体验。在价值体现上效果明显：用户全流程参与的众创定制占比 10%以上，实 现了产品不进仓库或少进仓库的突破，同时驱动全流程的运营效率提升（如新产品研发周期降低 50%以上，定单交付周期缩短 70%以上）

青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 2、中国独创、全球引领的工业互联网平台- COSMOPlat o将海尔互联工厂模式和知识数字化 产品化,构建起自主知识产权的工业互联网平台- COSMOPlat,同时整合海尔已有的智能装备 智能控制、模具、智硏院等能力,已经与七大行业的相关企业进行合作,为企业智能制造转型升 级提供软硬一体、虚实融合的整体解决方案和增值服务, (四)国内市场竞争力 1、多元化的渠道体系实现国内一二三四市场的全覆盖,提供随时随地购物便捷体验。与国美 苏宁等家电专业连锁、天猫、京东等电商平台保持良好战略合作关系:自有渠道,全国建设8,000 多家县级专卖店、30000余家乡镇网络;综合店渠道方面成立V58、V140俱乐部等,与区域家电 分销龙头企业保持密切合作 2、日日顺物流仓库遍布中国100个城市和地区,仓储面积300万平方米,可调配车辆9万辆。 提供24小时全天候送装一体服务,为用户提供及时上门、一次就好的成套服务。 (五)海外市场竞争力 始终坚持自主创牌的战略,通过自建与并购,公司已在海外主要市场形成“设计、研发、制造 “三位一体”的布局。实现对当地消费需求的快速洞察和满足。 2016年公司收购完成GEA,GEA在美国家电市场份额位居第二。双方在技术研发、市场渠 道、产品品类、采购等方面存在极强的互补性,随着协同项目的落地将推动各方协同价值的实现 欧洲 中国区 美洲 南亚 东亚&东南亚 2个R&D 8个工厂 1个营销中心 14个工厂 中东非 2个营销中心 9个营销中 2个营销中心 澳洲 2个营销中 (六)文化竞争力 以质量和服务为基石的诚信文化是海尔生存发展的内在基因,也是海尔不断取得成功的根本 原因。借助着“用户至上”、“真诚到永远”的诚信文化,海尔从一个濒临倒闭的小集体企业成长为 全球白色家电第一品牌,并在互联网时代勇立全球创新潮头。“永远以用户为是,以自己为非”是 海尔的是非观,这种观念激发出海尔创新变革和永不自满的创业精神,激励海尔踏准时代节拍, 不断自我完善、自我挑战,始终先行一步抢占发展先机。“人单合一双赢”的利益观是海尔永续经 14/187

青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 14 / 187 2、中国独创、全球引领的工业互联网平台-COSMOPlat。将海尔互联工厂模式和知识数字化、 产品化，构建起自主知识产权的工业互联网平台- COSMOPlat，同时整合海尔已有的智能装备、 智能控制、模具、智研院等能力，已经与七大行业的相关企业进行合作，为企业智能制造转型升 级提供软硬一体、虚实融合的整体解决方案和增值服务。 （四）国内市场竞争力 1、多元化的渠道体系实现国内一二三四市场的全覆盖，提供随时随地购物便捷体验。与国美、 苏宁等家电专业连锁、天猫、京东等电商平台保持良好战略合作关系；自有渠道，全国建设 8,000 多家县级专卖店、30,000 余家乡镇网络；综合店渠道方面成立 V58、V140 俱乐部等，与区域家电 分销龙头企业保持密切合作。 2、日日顺物流仓库遍布中国 100 个城市和地区，仓储面积 300 万平方米，可调配车辆 9 万辆。 提供 24 小时全天候送装一体服务，为用户提供及时上门、一次就好的成套服务。 （五）海外市场竞争力 始终坚持自主创牌的战略，通过自建与并购，公司已在海外主要市场形成“设计、研发、制造 “三位一体”的布局。实现对当地消费需求的快速洞察和满足。 2016 年公司收购完成 GEA，GEA 在美国家电市场份额位居第二。双方在技术研发、市场渠 道、产品品类、采购等方面存在极强的互补性，随着协同项目的落地将推动各方协同价值的实现。 （六）文化竞争力 以质量和服务为基石的诚信文化是海尔生存发展的内在基因，也是海尔不断取得成功的根本 原因。借助着“用户至上”、“真诚到永远”的诚信文化，海尔从一个濒临倒闭的小集体企业成长为 全球白色家电第一品牌，并在互联网时代勇立全球创新潮头。“永远以用户为是，以自己为非”是 海尔的是非观，这种观念激发出海尔创新变革和永不自满的创业精神，激励海尔踏准时代节拍， 不断自我完善、自我挑战，始终先行一步抢占发展先机。“人单合一双赢”的利益观是海尔永续经

青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 营的保障,在“人单合一20——共创共贏生态圈模式”的探索过程中,海尔致力于打造后电商时代 基于用户价值交互的共创共赢生态圈,让每一个员工成为“自己的CEO”,在为用户创造价值的同 时实现自身价值,达成生态圈中攸关各方的共赢增值。 15/187

青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 15 / 187 营的保障，在“人单合一 2.0——共创共赢生态圈模式”的探索过程中，海尔致力于打造后电商时代 基于用户价值交互的共创共赢生态圈，让每一个员工成为“自己的 CEO”，在为用户创造价值的同 时实现自身价值，达成生态圈中攸关各方的共赢增值