青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 青岛海尔股份有限公司 公司的中文简称 青岛海尔 公司的外文名称 QINGDAO HAIER CO, LTD 公司的外文名称缩写 HAIER 「公司的法定代表人 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明国珍涛 联系地址 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海 海尔股份有限公司证券部 尔股份有限公司证券部 电话 0532-88931670 0532-88931670 0532-88931689 0532-88931689 电子信箱Ifinance(@haier.com finance(@haier.com 三、基本情况简介 公司注册地址 青岛市崂山区海尔工业园内 麽公司注册地址的邮政编码 266101 公司办公地址 青岛市崂山区海尔信息产业园内 公司办公地址的邮政编码 266101 公司网址 http://www.haier.net/cn/ 电子信箱 9999ahaier. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》 澄登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.ssecom.cn 公司年度报告备置地点 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所 青岛海尔 600690 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层 内 签字会计师姓名赵波、韩晓杰 注:对公司进行持续督导的财务顾问相关情况说明
青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 6 / 187 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛海尔股份有限公司 公司的中文简称 青岛海尔 公司的外文名称 QINGDAO HAIER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HAIER 公司的法定代表人 梁海山 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明国珍 刘涛 联系地址 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛 海尔股份有限公司证券部 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海 尔股份有限公司证券部 电话 0532-88931670 0532-88931670 传真 0532-88931689 0532-88931689 电子信箱 finance@haier.com finance@haier.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市崂山区海尔工业园内 公司注册地址的邮政编码 266101 公司办公地址 青岛市崂山区海尔信息产业园内 公司办公地址的邮政编码 266101 公司网址 http://www.haier.net/cn/ 电子信箱 9999@haier.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券 部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛海尔 600690 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 赵波、韩晓杰 注： 对公司进行持续督导的财务顾问相关情况说明
青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 2017年1月12日,公司公告了《青岛海尔股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》 根据该报告书,公司购买通用电气家电资产事宜涉及的重大资产购买事宜己完成。作为本次重大 资产购买事宜的财务顾问,中国国际金融股份有限公司将于2017年1月12日至2018年12月31 日对公司进行持续督导,公司将在对应的报告期结束后披露持续督导情况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 2015年 本期比上年 主要会计数据 2016年 同期增减 2014年 调整 前 营业收入 1190658252015189,7971659948989748320410.91 325996,929,763894.36 归属于上市公司5036652240844303,751.562924300760,5428 股东的净利润 17035337,541,03932 归属于上市公司 股东的扣除非经433453.05073674952510.153.674952,51015 常性损益的净利 17894,324036,509.60 经营活动产生的8054746130 现金流量净额 5.604,166955115.57960061293 4373676936129835 2015年末 本期末比上 2016年末 年同期末增 2014年末 调整后 调整前 减(%) 归属于上市公司 资产26,364725409832,7334603522693976,160.95 159724608468,13041 1312552903252475,960718,3274975960672,80138 727982,3487196444 (二)主要财务指标 2015年 本期比上年 主要财务指标 2016年 调整后 调整前问期增试 2014年 基本每股收益(元/股) 0.826 0.706 0.705 1700 0.933 稀释每股收益(元/股) 0.823 0.706 0.705 16.57 0.932 扣除非经常性损益后的基本每 0.71 0.603 0.603 17.74 0.754 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 20.41 16.22 16.22 增加4.19个 29.34 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 17.56 13.86 13.86 增加3.7个 百分点 23.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 7/187
青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 7 / 187 2017 年 1 月 12 日，公司公告了《青岛海尔股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》， 根据该报告书，公司购买通用电气家电资产事宜涉及的重大资产购买事宜已完成。作为本次重大 资产购买事宜的财务顾问，中国国际金融股份有限公司将于 2017 年 1 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日对公司进行持续督导，公司将在对应的报告期结束后披露持续督导情况。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 调整后 调整前 营业收入 119,065,825,201.51 89,797,165,994.89 89,748,320,410.91 32.59 96,929,763,894.36 归属于上市公司 股东的净利润 5,036,652,240.84 4,303,751,562.92 4,300,760,542.82 17.03 5,337,541,039.32 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 4,332,453,050.07 3,674,952,510.15 3,674,952,510.15 17.89 4,324,036,509.60 经营活动产生的 现金流量净额 8,054,704,601.30 5,604,166,955.11 5,579,600,612.93 43.73 6,769,361,298.35 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 26,364,725,409.83 22,733,334,660.35 22,693,976,160.95 15.97 24,608,468,130.41 总资产 131,255,290,325.24 75,960,718,327.49 75,960,672,801.38 72.79 82,348,719,644.44 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.826 0.706 0.705 17.00 0.933 稀释每股收益（元／股） 0.823 0.706 0.705 16.57 0.932 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.71 0.603 0.603 17.74 0.754 加权平均净资产收益率（%） 20.41 16.22 16.22 增加4.19个 百分点 29.34 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 17.56 13.86 13.86 增加3.7个 百分点 23.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用
青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 (1)公司于2016年6月起将GEA纳入合并报表,2016年GEA贡献公司收入258.34亿元, 贡献归属于上市公司股东净利润约435亿元;贡献扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利 润约886亿元。 (2)原公司业务(不含GEA)实现收入932.32亿元,同比增长3.82%;2016年公司原有业 务(不含GEA)受因统帅品牌黑电业务引入战略投资者出售部分股权不再纳入合并报表,以及主 动处置不符合业务发展方向的分销业务的合资公司等因素影响收入约32亿元人民币,还原以上因 素同口径比较,原公司业务(不含GEA)同比增长766% (3)原公司业务(不含GEA)实现归属上市公司股东的净利润4602亿元,实现扣除非经常 性损益后的归属上市公司股东的净利润3446亿元。模拟扣除不可比因素,2016年同比口径归属 上市公司股东的净利润增长13.91%,同比口径扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润 增长1195%【不可比因素系变更青岛银行会计核算方法、GEA并购费用及财务费用、员工持股 激励费用,以及2015年处置部分股权产生收益(2016年:无)等】 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 口适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7月份)(10-12月份) 营业收入 22236080152526549990962354839864605134795231.81613 归属于上市公司 股东的净利润 ,596815,139241718.35803246507,93611251213,545457:89 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 968,301679471,797,12207775783,31128625783,71800660 经营活动产生的 现金流量净额 1,046,237,078553,708,319,30414179,825,914913,120,322,30370 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 8 / 187 （1）公司于 2016 年 6 月起将 GEA 纳入合并报表，2016 年 GEA 贡献公司收入 258.34 亿元， 贡献归属于上市公司股东净利润约 4.35 亿元；贡献扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利 润约 8.86 亿元。 （2）原公司业务（不含 GEA）实现收入 932.32 亿元，同比增长 3.82%；2016 年公司原有业 务（不含 GEA）受因统帅品牌黑电业务引入战略投资者出售部分股权不再纳入合并报表，以及主 动处置不符合业务发展方向的分销业务的合资公司等因素影响收入约 32 亿元人民币，还原以上因 素同口径比较，原公司业务（不含 GEA）同比增长 7.66%。 （3）原公司业务（不含 GEA）实现归属上市公司股东的净利润 46.02 亿元，实现扣除非经常 性损益后的归属上市公司股东的净利润 34.46 亿元。模拟扣除不可比因素，2016 年同比口径归属 上市公司股东的净利润增长 13.91%，同比口径扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润 增长 11.95%【不可比因素系变更青岛银行会计核算方法、GEA 并购费用及财务费用、员工持股 激励费用，以及 2015 年处置部分股权产生收益（2016 年：无）等】。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 22,236,608,015.25 26,549,998,909.62 35,483,986,460.51 34,795,231,816.13 归属于上市公司 股东的净利润 1,596,815,139.24 1,718,358,032.46 507,933,611.25 1,213,545,457.89 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 968,301,679.47 1,797,122,077.75 783,311,286.25 783,718,006.60 经营活动产生的 现金流量净额 1,046,237,078.55 3,708,319,304.14 179,825,914.91 3,120,322,303.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 非流动资产处置损益 3,064,257.71 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 515957.895.78 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 166,840,685.70 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 702,771,321.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 74,049,457.95 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 1493,7106 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 203542,135311 长期股权投资处置收益 86,010,96627 可供出售金融资产处置收益 31.827281.3 少数股东权益影响额 07,157,250.36 所得税影响额 37469.886.96 合计 704,199,190.77 十、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 月变动对当期利润的影响金 外汇远期合约 143624829278.092,170.976372968805 74.04945795 公允价值套期 1,736,19218117361928 11,381,24723 利率互换协议 165023252516.50232525 可供出售金融资产 14539932433930.35419480-142363904859 532.133.542.70 1,468,355,72631136,6848830-1,331.670843.11 617564.24788 十二、其他 口适用√不适用
青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 9 / 187 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 非流动资产处置损益 -3,064,257.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 515,957,895.78 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 166,840,685.70 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -702,771,321.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 74,049,457.95 受托经营取得的托管费收入 1,493,710.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 203,542,135.31 长期股权投资处置收益 86,010,966.27 可供出售金融资产处置收益 531,827,281.3 少数股东权益影响额 -207,157,250.36 所得税影响额 37,469,886.96 合计 704,199,190.77 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 外汇远期合约 14,362,482.92 78,092,170.97 63,729,688.05 74,049,457.95 公允价值套期 11,736,192.18 11,736,192.18 11,381,247.23 利率互换协议 16,502,325.25 16,502,325.25 可供出售金融资产 1,453,993,243.39 30,354,194.80 -1,423,639,048.59 532,133,542.70 合计 1,468,355,726.31 136,684,883.20 -1,331,670,843.11 617,564,247.88 十二、 其他 □适用 √不适用
青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 第三节公司业务概要 、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务 1、公司主营业务:冰箱冷令柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home智能家居产 品等的硏发、生产和销售,为消费者提供智能家电成套解决方案;渠道综合服务业务提供物流、 家电及其他产品分销业务。 公司成立至今始终秉承“以用户为是,以自己为非”的理念,坚持创业、创新精神,坚持适应 时代的战略。公司通过自身持续耕耘与并购重组日本三洋白电业务、GE家电业务、受托管理新 西兰 Fisher& Paykel业务,已在海内外构建了研发、生产、营销三位一体的竞争力,基本实现世界 级品牌的布局与全球化运营。 根据世界权威市场调査机构欧睿国际( Euromonitor)2016年全球大型家用电器品牌零售量数据: 海尔大型家用电器2016年品牌零售量占全球市场的10.3%,第8次蝉联全球第一;同时,冰箱 洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。 海尔全球市场份额 海尔整体 海尔冰箱 海尔洗衣机 海尔冷柜 海尔酒柜 海尔中国市场份额 海尔冰箱 海尔洗衣机 海尔热水器 海尔空调 海尔智能空调 数据来源:中怡康零售量市场份额 EA在美国市场份额 GEA整体 GEA厨电 GEA洗魂机 GEA冰箱 GEA洗衣机 数据来源 n销量市场份额 2、公司U+智慧生活平台(U+ home OS)+智能制造平台( COSMOPlat) 10/187
青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 10 / 187 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司主要业务 1、公司主营业务：冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home 智能家居产 品等的研发、生产和销售，为消费者提供智能家电成套解决方案；渠道综合服务业务提供物流、 家电及其他产品分销业务。 公司成立至今始终秉承“以用户为是，以自己为非”的理念，坚持创业、创新精神，坚持适应 时代的战略。公司通过自身持续耕耘与并购重组日本三洋白电业务、GE 家电业务、受托管理新 西兰 Fisher&Paykel 业务，已在海内外构建了研发、生产、营销三位一体的竞争力，基本实现世界 级品牌的布局与全球化运营。 根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)2016 年全球大型家用电器品牌零售量数据： 海尔大型家用电器 2016 年品牌零售量占全球市场的 10.3%，第 8 次蝉联全球第一；同时，冰箱、 洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。 2、公司 U+智慧生活平台（U+ home OS）+智能制造平台（COSMOPlat）： 海尔全球市场份额 GEA 在美国市场份额 27.90 % 19.00 % 20.70 % 18.00 % 15.40 % GEA整体 GEA厨电 GEA洗碗机 GEA冰箱 GEA洗衣机 数据来源：Stevenson销量市场份额 海尔中国市场份额