中国葛洲坝集团股份有限公司2017年年度报告.pdf_P31-P35

017年年度报告展望2018年,国家将进一步加强基础设施网络建设,深入推进“一带一路”倡议,推进新型城镇化、“长江经济带″京津冀一体化″“乡村振兴”战略,基础设施、环境保护、民生工程、生态文明等领域蕴含勃勃生机;PP卩模式仍然是实施基础设施建设的主要形式。随着财政部9号文和国资委192号文实施,PPP业务将由高速度转为高质量发展,PP项目的运作将进一步规范项目落地率将不断提升。总体来看,2018年建筑业挑战与机遇并存。面对新形势、新任务,公司将坚持战略引领,持续创新商业模式,采取以下措施: 是着力解决制约企业发展的管理问题,不断夯实管理基础,促进管理提升二是公司要把握“优选项目、增强能力、严控负债、持续发展”的基本原则,做好PPP项目遴选,选择符合“中东部经济发达地区、地市级以上政府、入库、有现金流”等条件的项目;加快公司存量项目的投资回收,积极探索pPρ项目资产证券化,释放投资空间;积极探索商业模式创新,拓展市场领域,寻求新的突破三是加强非PP高新项目的运作。适当加大棚改项目、传统BOT收费公路项目等的市场开发力度,同时积极探索产业投资、产城融合、园区开发及产业(旅游、康养、健康等)+房地产等多种模式,寻求新的突破口。 2细分行业发展状况 (1)基建工程我国基础设施投资仍是国家经济稳增长的主要力量,全年完成投资约为14万亿元。巨大的市场规模,为公司建筑板块做强做优提供动力公司具有水利水电工程施工总承包特级资质,是水利电力工程建设行业的龙头企业:同时公司还拥有市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、电力工程施工总承包一级资质,矿山工程施工总承包二级资质等。目前,公司拥有多家产值规模过百亿、专业实力领先的大型建筑子企业,广泛涉足铁路、公路、核电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通、市政等领域,建筑板块持续健康快速发展。报告期内,公司全年完成基础设施建设签约145466亿元。 (2)房屋建设 2017年,全国房地产开发投资109,799亿元,比上年增长7%。“十三五”期间,计划完成2700 万套棚户区改造,全国棚改项目发展迅速。另外,国家大力培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点,构建租购同权机制,完善多层次住房供应体系,为公司房建业务带来商机。公司及其成员企业具有房屋建筑工程施工总承包一级资质、园林绿化企业一级资质和园林古建筑专业承包二级资质,拥有以房地产开发公司和以房屋建筑工程施工为主业的子公司。报告期内,签约的聊城市东昌府区棚户区改造项目,总投资额10221亿元。 3公司在品牌、专业技术、项目管理及项目融资等方面的竞争优势 31/328

2017 年年度报告 31 / 328 展望 2018 年，国家将进一步加强基础设施网络建设，深入推进“一带一路”倡议，推进新型城镇化、“长江经济带”“京津冀一体化”“乡村振兴”战略，基础设施、环境保护、民生工程、生态文明等领域蕴含勃勃生机；PPP 模式仍然是实施基础设施建设的主要形式。随着财政部 92 号文和国资委 192 号文实施，PPP 业务将由高速度转为高质量发展，PPP 项目的运作将进一步规范，项目落地率将不断提升。总体来看，2018 年建筑业挑战与机遇并存。面对新形势、新任务，公司将坚持战略引领，持续创新商业模式，采取以下措施：一是着力解决制约企业发展的管理问题，不断夯实管理基础，促进管理提升。二是公司要把握“优选项目、增强能力、严控负债、持续发展”的基本原则，做好 PPP 项目遴选，选择符合“中东部经济发达地区、地市级以上政府、入库、有现金流”等条件的项目；加快公司存量项目的投资回收，积极探索 PPP 项目资产证券化，释放投资空间；积极探索商业模式创新，拓展市场领域，寻求新的突破。三是加强非 PPP 高新项目的运作。适当加大棚改项目、传统 BOT 收费公路项目等的市场开发力度，同时积极探索产业投资、产城融合、园区开发及产业（旅游、康养、健康等）+房地产等多种模式，寻求新的突破口。 2.细分行业发展状况（1）基建工程我国基础设施投资仍是国家经济稳增长的主要力量，全年完成投资约为 14 万亿元。巨大的市场规模，为公司建筑板块做强做优提供动力。公司具有水利水电工程施工总承包特级资质，是水利电力工程建设行业的龙头企业；同时，公司还拥有市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、电力工程施工总承包一级资质，矿山工程施工总承包二级资质等。目前，公司拥有多家产值规模过百亿、专业实力领先的大型建筑子企业，广泛涉足铁路、公路、核电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通、市政等领域，建筑板块持续健康快速发展。报告期内，公司全年完成基础设施建设签约 1,454.66 亿元。（2）房屋建设 2017 年，全国房地产开发投资 109,799 亿元，比上年增长 7%。“十三五”期间，计划完成 2,700 万套棚户区改造，全国棚改项目发展迅速。另外，国家大力培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点，构建租购同权机制，完善多层次住房供应体系，为公司房建业务带来商机。公司及其成员企业具有房屋建筑工程施工总承包一级资质、园林绿化企业一级资质和园林古建筑专业承包二级资质，拥有以房地产开发公司和以房屋建筑工程施工为主业的子公司。报告期内，签约的聊城市东昌府区棚户区改造项目，总投资额 102.21 亿元。 3.公司在品牌、专业技术、项目管理及项目融资等方面的竞争优势

017年年度报告 (1)品牌优势,见“公司核心竞争力分析”部分。 (2)专业技术优势公司是创新型企业,是国家高新技术企业,拥有强大的核心竞争力。公司拥有国家级企业技术中心1个,博士后科研工作站2个,院士专家工作站2个;成立了水务研究所、高端装备研究院等高端硏发平台。在水电、金结、机电、爆破等领域拥有多项国际领先、国际先进和国内领先水平的专业施工技术历年来,取得包括国家科技进步特等奖在内的重大科技成果1,500多项,其中19项获国家级科技奖励,237项获省部级科技奖励;3,200余项专利获得国家授权,其中发明专利305项;主编或参编了100余项国家及行业标准;51项工法被评为国家级工法,289余项工法被评为省部(行业)级工法;获得100件软件著作权,获得注册商标65件。形成了一批具有自主知识产权的核心技术,多次荣获国家鲁班奖、詹天佑奖及优质工程金质奖等奖项。爆破施工、混凝士温控、基础处理等技术水平在国内同行业中处于领先地位,大江大河导截流、筑坝施工、大型地下工程、大型金属结构制造安装、大型机组安装、特种水泥生产等技术达到国际领先或国际先进水平,湖泊冶理、淤泥治理、钢渣利用、固废垃圾处理、再生资源利用、空气储能、二氧化碳载冷制冷等技术达到国际先进或领先水平。公司不断加强技术平台建设和科研规划,充分调动广大职工的聪明才智和主观能动性,借助外力外脑,积极开展技术革新,推动科学技术转化为生产力。并利用大数据技术助推企业管理水平提高。 (3)项目管理优势公司从投资商和总承包商的角度深入研究项目管理工作,明确了公司总部、子企业、项目部的管理职责,使项目管理的责权体系更加清晰、运转更加协调。在投资项目和PP项目中,合理界定决策层、经营层、项目管理公司、总承包项目部的职责,逐步形成了既分工协作、又有效制衡的管理机制。公司项目管理更加规范,提升了履约能力和盈利水平。 (4)融资优势公司首批入选PP项目收益专项公司债券试点,所属公司发行“华泰建信葛洲坝应收账款资产支持专项计划”,所属绿园公司发行“葛洲坝绿园绿色应收账款一期资产支持证券专项计划”, 盘活了存量资产。 4报告期内公司取得的建筑行业资质情况报告期内,公司所属中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司获得水利水电工程施工总承包特级资质资质内容包括水利水电工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级(临2017-033) 5.未完工项目情况 32/328

2017 年年度报告 32 / 328 （1）品牌优势，见“公司核心竞争力分析”部分。（2）专业技术优势公司是创新型企业，是国家高新技术企业，拥有强大的核心竞争力。公司拥有国家级企业技术中心 1 个，博士后科研工作站 2 个，院士专家工作站 2 个；成立了水务研究所、高端装备研究院等高端研发平台。在水电、金结、机电、爆破等领域拥有多项国际领先、国际先进和国内领先水平的专业施工技术。历年来，取得包括国家科技进步特等奖在内的重大科技成果 1,500 多项，其中 19 项获国家级科技奖励，237 项获省部级科技奖励；3,200 余项专利获得国家授权，其中发明专利 305 项；主编或参编了 100 余项国家及行业标准；51 项工法被评为国家级工法，289 余项工法被评为省部（行业）级工法；获得 100 件软件著作权，获得注册商标 65 件。形成了一批具有自主知识产权的核心技术，多次荣获国家鲁班奖、詹天佑奖及优质工程金质奖等奖项。爆破施工、混凝土温控、基础处理等技术水平在国内同行业中处于领先地位，大江大河导截流、筑坝施工、大型地下工程、大型金属结构制造安装、大型机组安装、特种水泥生产等技术达到国际领先或国际先进水平，湖泊治理、淤泥治理、钢渣利用、固废垃圾处理、再生资源利用、空气储能、二氧化碳载冷制冷等技术达到国际先进或领先水平。公司不断加强技术平台建设和科研规划，充分调动广大职工的聪明才智和主观能动性，借助外力外脑，积极开展技术革新，推动科学技术转化为生产力。并利用大数据技术助推企业管理水平提高。（3）项目管理优势公司从投资商和总承包商的角度深入研究项目管理工作，明确了公司总部、子企业、项目部的管理职责，使项目管理的责权体系更加清晰、运转更加协调。在投资项目和 PPP 项目中，合理界定决策层、经营层、项目管理公司、总承包项目部的职责，逐步形成了既分工协作、又有效制衡的管理机制。公司项目管理更加规范，提升了履约能力和盈利水平。（4）融资优势公司首批入选 PPP 项目收益专项公司债券试点，所属公司发行“华泰建信葛洲坝应收账款资产支持专项计划”，所属绿园公司发行“葛洲坝绿园绿色应收账款一期资产支持证券专项计划”，盘活了存量资产。 4.报告期内公司取得的建筑行业资质情况报告期内，公司所属中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司获得水利水电工程施工总承包特级资质,资质内容包括水利水电工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级（临 2017-033）。 5．未完工项目情况

2017 年年度报告 33 / 328 截至报告期末，公司共有在建工程 874 个，执行合同总金额为 5,434.00 亿元，剩余合同总金额为 2,987.00 亿元，其中：工程总承包项目 146 个，剩余合同金额 1,649.09 亿元；工程施工和其他模式项目 728 个，剩余合同金额 1,337.91 亿元。未完工项目可能存在的主要风险及应对措施：（1）工程总承包模式风险：主要包括合同法律风险、全过程管理风险、工程分包管理风险、变更索赔风险。应对措施：一是加强对国内各地和国外工程总承包方面法律文件学习，由其注意有冲突的地方；完善工程总承包的组织机构、人员结构、管理体系，完善工程总承包的规章制度和业务流程，加强对工程总承包业务的管理；加强对招标文件分析、投标文件编制、合同条款拟定的风险管理；解构工程总承包合同示范文本，完善自己的工程总承包合同、设计分包、施工分包、设备材料采购、试运行的相应合同标准文件；加强对设计、施工、采购、试运行的深度融合和管理；积极利用合同约定进行索赔并防范合同履约过程中的索赔风险，加强对项目进度履约方面的控制；加强对独立保函担保风险的识别和应用；规避对下的转包和违法分包风险。（2）PPP 项目模式风险：主要包括项目运作中的自然环境、社会环境和市场环境等风险，参与主体的风险，项目建设、运营管理风险等。应对措施：一是充分利用公司三级决策体系，全面评审项目可行性，科学决策项目。二是加强与地方政府投资公司、设计单位等其他社会资本合作，实现强强联合，分散投资风险。三是通过组建银团融资模式、引入各类基金入股拓宽产融结合模式，化解融资风险。四是通过创新项目管理模式，明确各自职责和权限，提高项目履约能力，降低施工风险