山西美锦能源股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P11-P15

山西美锦能源股份有限公司2019年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 019年,在中美贸易战持续和经济下行压力加大的背景下,国内煤焦市场需求增速放缓,公司聚焦精益生产和结构调整,以安全生产为保障、以项目建设为引擎、以解决技术瓶颈为突破、以和谐稳定为基础,持续降本增效,深化内部改革,生产经营保持了平稳运行。同时,公司继续积极推进转型升级,形成了从煤炭、焦化、天然气到化工产品和膜电极、燃料电池、加氢站到氢燃料电池汽车两条互有协同的比较完整的产业链体系,逐步发展成为综合能源供应商。2019年公司实现营业收入1,409,006.71万元,比上年下降6.98%;实现归属母公司净利润95,571.71万元,比上年下降46.82%。公司在十三届中国上市公司价值评选中荣获中国主板上市公司价值100强。 1、夯实焦化主业报告期内,煤炭、焦炭及化产品等仍然是公司的核心业务之一,公司抓住机遇,以市场需求为导向,以安全生产为保障,以生产任务为核心,精心组织产运销高负荷均衡生产。原材料自给率高,成本端波动较小。公司努力降低成本,优化生产,保证质量和环保达标,提升煤焦产业的综合竞争力。报告期全焦生产量为571. 万吨,比上年下降13.2%。在生产运输、原料监管和科学配方中保证产品质量可靠,满足客户要求。公司在煤焦行业循环经济发展中趋于前列。 2、升级主业结构报告期内,公司坚持深耕“煤-焦-气-化”产业链,认真落实《山西省焦化行业压缩过剩产业打好污染防治攻坚战行动方案》,按照“园区化、链条化、绿色化、高端化”的要求,加快推进了公司子公司华盛化工新型焦化项目工程,建设产能385万吨/年、炭化室高度达7.65米炼焦炉,延伸产业链,配套相应焦炉煤气制氢和净化项目,在技术改造升级现有焦化设备工艺同时,实现焦化与现代煤化工产业有机结合,提升资源综合利用率, 实现“近零排放”。该项目建成进行产能置换后,公司下属部分焦化产能进行更新换代,公司焦炭产能将净增加145万吨/年,有助于公司在相关领域占领工艺技术的制高点,增强公司的核心竞争力。润锦化工焦炉煤气综合利用生产LNG联产合成氨尿素项目已建成,具备生产条件,主要产品设计能力为:LNG装置生产规模为1.34亿 №m3/a,合成氨装置商品液氨生产规模为20万吨/年,尿素装置生产规模为30万吨/年。云锦天然气项目目前运行连续稳定,产品质量达标,市场供不应求。 3、完普氢能产业报告期内,公司在主业升级发展的同时,加大力度推动转型创新发展项目落地。公司紧跟国家和行业政策导向,根据公司“产业链+区域+综合能源站网络”的总体规划,在氢能领域积极布局。报告期内,飞驰汽车销售各种车辆近400辆,其中燃料电池汽车376辆,同比增幅107.73%,飞驰汽车销售的燃料电池汽车市场占比为13.7%,是国内产销氢燃料电池客车最多的企业之一。报告期内飞驰汽车已实现了向马来西亚出口氢燃料电池客车,这是国产燃料电池汽车首次出口海外市场。报告期内,公司持股45%的参股公司广州鸿锦向鸿基创能增资1.02亿元。增资完成后,广州鸿锦持有鸿基创能51%股份。鸿基创能致力于低成本、高性能膜电极规模化国产生产线项目,且膜电极产品技术水平和制造成本可以参与国际竞争,从而填补国内技术空白,解决国内的氢燃料电池产业不具备主流膜电极自主核心技术和制造成本高的短板报告期内,在区域布局上公司先后与环渤海湾区域的山东青岛、长三角区域的浙江嘉兴以及山西省晋中市三个地方政府签订了合作协议,加上粤港澳大湾区的佛山、广州及云浮,实现了在一些主要经济区域的布局。这些地区具有氢能发展的资源基础、经济基础、市场基础和政策基础 4、加速新材料项公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作研制开发的“超级电容器电极材料中试技术”暨电容炭的研制 chin乡 www.cninfocom.cn

山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2019年，在中美贸易战持续和经济下行压力加大的背景下，国内煤焦市场需求增速放缓，公司聚焦精益生产和结构调整，以安全生产为保障、以项目建设为引擎、以解决技术瓶颈为突破、以和谐稳定为基础，持续降本增效，深化内部改革，生产经营保持了平稳运行。同时，公司继续积极推进转型升级，形成了从煤炭、焦化、天然气到化工产品和膜电极、燃料电池、加氢站到氢燃料电池汽车两条互有协同的比较完整的产业链体系，逐步发展成为综合能源供应商。2019年公司实现营业收入1,409,006.71万元，比上年下降6.98 %;实现归属母公司净利润 95,571.71万元，比上年下降46.82 %。公司在十三届中国上市公司价值评选中荣获中国主板上市公司价值100强。 1、夯实焦化主业报告期内，煤炭、焦炭及化产品等仍然是公司的核心业务之一，公司抓住机遇，以市场需求为导向，以安全生产为保障，以生产任务为核心，精心组织产运销高负荷均衡生产。原材料自给率高，成本端波动较小。公司努力降低成本，优化生产，保证质量和环保达标，提升煤焦产业的综合竞争力。报告期全焦生产量为571.55 万吨，比上年下降13.2%。在生产运输、原料监管和科学配方中保证产品质量可靠，满足客户要求。公司在煤焦行业循环经济发展中趋于前列。 2、升级主业结构报告期内，公司坚持深耕 “煤-焦-气-化”产业链，认真落实《山西省焦化行业压缩过剩产业打好污染防治攻坚战行动方案》，按照“园区化、链条化、绿色化、高端化”的要求，加快推进了公司子公司华盛化工新型焦化项目工程，建设产能385万吨/年、炭化室高度达7.65米炼焦炉，延伸产业链，配套相应焦炉煤气制氢和净化项目，在技术改造升级现有焦化设备工艺同时，实现焦化与现代煤化工产业有机结合，提升资源综合利用率，实现 “近零排放”。该项目建成进行产能置换后，公司下属部分焦化产能进行更新换代，公司焦炭产能将净增加 145万吨/年，有助于公司在相关领域占领工艺技术的制高点，增强公司的核心竞争力。润锦化工焦炉煤气综合利用生产LNG联产合成氨尿素项目已建成，具备生产条件，主要产品设计能力为：LNG装置生产规模为1.34亿 Nm³/a，合成氨装置商品液氨生产规模为20万吨/年，尿素装置生产规模为30万吨/年。云锦天然气项目目前运行连续稳定，产品质量达标，市场供不应求。 3、完善氢能产业报告期内，公司在主业升级发展的同时，加大力度推动转型创新发展项目落地。公司紧跟国家和行业政策导向，根据公司“产业链+区域+综合能源站网络”的总体规划，在氢能领域积极布局。报告期内，飞驰汽车销售各种车辆近400辆，其中燃料电池汽车376辆，同比增幅107.73%，飞驰汽车销售的燃料电池汽车市场占比为13.7%，是国内产销氢燃料电池客车最多的企业之一。报告期内飞驰汽车已实现了向马来西亚出口氢燃料电池客车，这是国产燃料电池汽车首次出口海外市场。报告期内，公司持股45%的参股公司广州鸿锦向鸿基创能增资1.02亿元。增资完成后，广州鸿锦持有鸿基创能51%股份。鸿基创能致力于低成本、高性能膜电极规模化国产生产线项目，且膜电极产品技术水平和制造成本可以参与国际竞争，从而填补国内技术空白，解决国内的氢燃料电池产业不具备主流膜电极自主核心技术和制造成本高的短板。报告期内，在区域布局上公司先后与环渤海湾区域的山东青岛、长三角区域的浙江嘉兴以及山西省晋中市三个地方政府签订了合作协议，加上粤港澳大湾区的佛山、广州及云浮，实现了在一些主要经济区域的布局。这些地区具有氢能发展的资源基础、经济基础、市场基础和政策基础。 4、加速新材料项目公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作研制开发的“超级电容器电极材料中试技术”暨电容炭的研制

山西美锦能源股份有限公司2019年年度报告全文开发项目取得重大进展,已经建成了10吨级的电容炭中试示范线,并完成全部研发任务,达到了预期的目标列入了山西省重大科技专项。2019年下半年来,中试产品先后在宁波中车新能源公司、上海奥威等重点用户完成评测。上述客户反馈,研发的电容炭产品的综合性能与占据国际市场主流的日本可乐丽公司YP-50F产品相当个别指标已超越,达到国际先进水平,预计项目建成后将填补国内空白实现电容炭的进口替代 5、完善党建统领报告期内,公司十分重视党的组织建设,通过《公司章程》的修订,根据党章规定明确了党组织的职责和运行机制,调整和完善了公司党组织,贯彻落实党的方针政策。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,发动和组织党员开好生活会、进行民主评议等,发挥党员的模范带头作用,积极投入日常工作中,将改革攻坚任务层层压实,形成了齐抓共管、合力攻坚的良好工作局面。 6、加强内部管理报告期内,公司紧密跟踪政策形势变化,坚持问题导向,制订经营目标和工作任务,与各单位签订目标责任书、安全生产责任书,逐级分解落实。加强制度建设,强化责任落实,认真落实安全环保政策和要求。持续加强市场营销,加强市场调硏和供应链管理,及时根据市场变化调整经营策略,提升市场的快速反应能力。加强现场管理和设备技术管理。根据各部门人员的实际需求,通过网上招聘、内部员工推荐、现场招聘、校园招聘等各种途径招贤纳士,根据公司经营发展需要,加强员工的职业技能培训,逐步提高员工素质。主营业务分析概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。收入与成本 (1)营业收入构成单位:元 2019年 018年同比增减金额占营业收入比重占营业收入比重营业收入合计 14,090,067,143.47 100%15,146,563,76288 分行业焦化行业 135239X9 9597%14,774,097365.98 -8.47% 其他行业 568,013,18390 4.03% 372.466.396.9 2.46% 52.50% 分产品焦化产品及附产 13,522053,959.57 9597%14,74097,365.98 97.5 8.47% 其他 568,013,18390 4.03%372,46639690 2.46% 52.50% 分地区华北地区 11,693,185,83607 8299912,554,935,17423 82.89% 6.86% 东北地区 780,501,48945 5.54%1,020.881.36649 6.74% 23.55% chin乡 www.cninfocom.cn

山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 开发项目取得重大进展，已经建成了10吨级的电容炭中试示范线，并完成全部研发任务，达到了预期的目标，列入了山西省重大科技专项。2019年下半年来，中试产品先后在宁波中车新能源公司、上海奥威等重点用户完成评测。上述客户反馈，研发的电容炭产品的综合性能与占据国际市场主流的日本可乐丽公司YP-50F产品相当，个别指标已超越，达到国际先进水平，预计项目建成后将填补国内空白实现电容炭的进口替代。 5、完善党建统领报告期内，公司十分重视党的组织建设，通过《公司章程》的修订，根据党章规定明确了党组织的职责和运行机制，调整和完善了公司党组织，贯彻落实党的方针政策。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，发动和组织党员开好生活会、进行民主评议等，发挥党员的模范带头作用，积极投入日常工作中，将改革攻坚任务层层压实，形成了齐抓共管、合力攻坚的良好工作局面。 6、加强内部管理报告期内，公司紧密跟踪政策形势变化，坚持问题导向，制订经营目标和工作任务，与各单位签订目标责任书、安全生产责任书，逐级分解落实。加强制度建设，强化责任落实，认真落实安全环保政策和要求。持续加强市场营销，加强市场调研和供应链管理，及时根据市场变化调整经营策略，提升市场的快速反应能力。加强现场管理和设备技术管理。根据各部门人员的实际需求，通过网上招聘、内部员工推荐、现场招聘、校园招聘等各种途径招贤纳士，根据公司经营发展需要，加强员工的职业技能培训，逐步提高员工素质。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2019 年 2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 14,090,067,143.47 100% 15,146,563,762.88 100% -6.98% 分行业焦化行业 13,522,053,959.57 95.97% 14,774,097,365.98 97.54% -8.47% 其他行业 568,013,183.90 4.03% 372,466,396.90 2.46% 52.50% 分产品焦化产品及附产品 13,522,053,959.57 95.97% 14,774,097,365.98 97.54% -8.47% 其他 568,013,183.90 4.03% 372,466,396.90 2.46% 52.50% 分地区华北地区 11,693,185,836.07 82.99% 12,554,935,174.23 82.89% -6.86% 东北地区 780,501,489.45 5.54% 1,020,881,366.49 6.74% -23.55%