山西美锦能源股份有限公司2019年年度报告全文

山西美锦能源股份有限公司2019年年度报告全文 历次控股股东的变更情况(如有) 自美锦能源集团成为控股股东后无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 签字会计师姓名 唐宗明、刘影 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是口否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本年比上年 2018年 2017年 2019年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 14,090,067,143415,146,563,715,146,563,7 营业收入(元) 1223789412237,7894 6288 21.46 归属于上市公司股东的 1,797,201,921,797,201,92 1,064,930431047,621,56 955,717,07669 46.82% 净利润(元) 7.13 7.13 2.22 946 归属于上市公司股东的 1,716430,091,7164309 1,110710,451,11071045 扣除非经常性损益的净962,745,97311 43.91% 0.17 0.17 0.16 0.16 利润(元) 经营活动产生的现金流 1,534,739,741,534,739,74 量净额(元) 1,926,910,84927 25551.415625651.871106,37 8.45 8.45 5.91 9.72 基本每股收益(元/股) 0.23 0.44 0.44 47.73% 0.26 稀释每股收益(元/股) 0.23 0.44 0.44 47.73% 0.26 加权平均净资产收益率 12.59% 1943% 1943% 6.84% 14.30% 13.60% 本年末比上 2018年末 2017年末 2019年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 chin乡 www.cninfocom.cn

山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 有） 更。 历次控股股东的变更情况（如有） 自美锦能源集团成为控股股东后无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 签字会计师姓名 唐宗明、刘影 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2019 年 2018 年 本年比上年 增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 14,090,067,143.4 7 15,146,563,7 62.88 15,146,563,7 62.88 -6.98% 12,237,789,4 21.46 12,237,789,4 21.46 归属于上市公司股东的 净利润（元） 955,717,076.69 1,797,201,92 7.13 1,797,201,92 7.13 -46.82% 1,064,930,43 2.22 1,047,621,56 9.46 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 962,745,973.11 1,716,430,09 0.17 1,716,430,09 0.17 -43.91% 1,110,710,45 0.16 1,110,710,45 0.16 经营活动产生的现金流 量净额（元） 1,926,910,849.27 1,534,739,74 8.45 1,534,739,74 8.45 25.55% 1,415,625,65 5.91 1,871,106,37 9.72 基本每股收益（元/股） 0.23 0.44 0.44 -47.73% 0.26 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.44 0.44 -47.73% 0.26 0.26 加权平均净资产收益率 12.59% 19.43% 19.43% -6.84% 14.30% 13.60% 2019 年末 2018 年末 本年末比上 年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

山西美锦能源股份有限公司2019年年度报告全文 总资产(元) 19639971,785718.684992186844,2 5.11% 13.817646,7162449772 归属于上市公司股东的8168269070/713769067137906 1482%/7,724.8824811408594 净资产(元) 5.68 0.08 5.32 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,315878326.13415494795.143068167237543290,526,78468 归属于上市公司股东的净利润 374,002,535.2 49,595813.58 201,324,314.96 130.79441288 归属于上市公司股东的扣除非 375,598,280.97 250,658,731.35 206,026,261.43 130462.69936 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 248,313,27582 551,517,514.63 465,315,22642 661,764,83240 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 2019年金额 2018年金额 017年金额 兑明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 372,364.59 376.412.80 86,63823 减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 ,840,938.12 3,526,153.55 664.663.40 量享受的政府补助除外) 同一控制下企业合并产生的子公司期初 9769184441730886276 chin乡 www.cninfocom.cn

山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 总资产（元） 19,639,971,785.7 6 18,684,994,2 54.68 18,684,994,2 54.68 5.11% 13,817,646,7 34.47 16,244,977,2 98.17 归属于上市公司股东的 净资产（元） 8,168,269,077.02 7,113,769,06 5.68 7,113,769,06 5.68 14.82% 7,724,885,24 0.08 8,114,085,94 5.32 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,315,878,326.11 3,415,494,795.14 3,068,167,237.54 3,290,526,784.68 归属于上市公司股东的净利润 374,002,535.27 249,595,813.58 201,324,314.96 130,794,412.88 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 375,598,280.97 250,658,731.35 206,026,261.43 130,462,699.36 经营活动产生的现金流量净额 248,313,275.82 551,517,514.63 465,315,226.42 661,764,832.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -2,372,364.59 -376,412.80 -86,638.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 12,840,938.12 3,526,153.55 664,663.40 同一控制下企业合并产生的子公司期初 97,691,844.42 -17,308,862.76

山西美锦能源股份有限公司2019年年度报告全文 至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 16,126,072.16 31,493,274.77 18,516,094.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39233.022.23 减:所得税影响额 -1,786054213281,634 10,821,404.37 少数取东权益影响额(税后) 3,157,452.00 -8.141.891.65 合计 702882|8718666 63.088.880.70 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn

山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -16,126,072.16 -31,493,274.77 -18,516,094.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -39,233,022.23 减：所得税影响额 -1,786,054.21 -3,281,634.91 -10,821,404.37 少数股东权益影响额（税后） 3,157,452.00 -8,141,891.65 -569,668.92 合计 -7,028,896.42 80,771,836.96 -63,088,880.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

山西美锦能源股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号—一上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售,拥有储量丰富 的煤炭和煤层气资源,具备“煤-焦-气-化”一体化的完整产业链,是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之 并在氢能产业链广泛布局,正在形成“产业链+区域+综合能源站网络”的三维格局。公司旗下控股子公司 飞驰汽车是全国最具规模的氢燃料电池汽车生产基地,具备新能源客车5000台/年产能。 公司焦炭销售的主要区域为华北、华东、华中等地区的大型钢铁企业。所生产的煤炭主要作为公司炼焦的 原料自用。随着国家供给侧结构性改革的深入推进,作为综合实力较强、走循环经济道路的大型煤焦气化联合 企业具有较强的竞争优势 汾西太岳采矿许可证证号为C1000002014121210136705,开采矿种为煤、1#2#,批准开采标高为800~400m 生产规模210万吨煇,太岳煤矿采用斜井开拓方式开采2号煤层。截止2019年12月31日,全区获得累计探明资源储 量为114481.1千吨,保有储量为103797.7千吨。 东于煤业采矿许可证证号C1400002009121220046804,开采矿种为煤、03#-9#,批准开采标高840-400m,东于 煤业有限公司采用斜井开拓方式开采υ3号、2号、4号煤层。截止2019年12月31日,全区获得累计探明资源储量 为221551千吨,保有储量为206737.4千吨。 锦富煤业采矿许可证证号为C1400002009111220041782,批准开采煤层03#-09#,生产规模为180万吨/年,锦 富煤矿采用斜井开拓方式开采。截止2019年12月31日,全区获得累计探明资源储量为322893.9千吨 二、主要资产重大变化情况 、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 1、公司出资取得清徐泓博污水处理有限公司40%股权:2、公司对广东国鸿氢 股权资产 能科技有限公司投资2000万元:3、公司对广州鸿锦投资有限公司投资2450万 1、焦炉煤气综合利用生产合成尿素联产LNG项目完工转入固定资产;2、东于 固定资产 煤矿洗煤厂项目完工转入固定资产 在建工程 子公司华盛化工385万吨/年焦化及乙二醇项目在建项目投资1099亿元 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 循环经济优势:公司拥有了“煤-焦-气-化”一体化的完整的产业链,形成循环经济优势,可以有效应对行业 波动,提高企业经营效率,有利于公司的长远发展,有助于补充公司运营资金,优化资金结构,降低综合成本 公司在炼焦行业循环经济发展中趋于前列 chin乡 www.cninfocom.cn

山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，拥有储量丰富 的煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化”一体化的完整产业链，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之 一，并在氢能产业链广泛布局，正在形成“产业链+区域+综合能源站网络”的三维格局。公司旗下控股子公司 飞驰汽车是全国最具规模的氢燃料电池汽车生产基地，具备新能源客车5000台/年产能。 公司焦炭销售的主要区域为华北、华东、华中等地区的大型钢铁企业。所生产的煤炭主要作为公司炼焦的 原料自用。随着国家供给侧结构性改革的深入推进，作为综合实力较强、走循环经济道路的大型煤焦气化联合 企业具有较强的竞争优势。 汾西太岳采矿许可证证号为 C1000002014121210136705，开采矿种为煤、1#2#，批准开采标高为800～400m， 生产规模210万吨/年，太岳煤矿采用斜井开拓方式开采2号煤层。截止2019年12月31日，全区获得累计探明资源储 量为114481.1千吨，保有储量为103797.7千吨。 东于煤业采矿许可证证号C1400002009121220046804，开采矿种为煤、03#-9#，批准开采标高840-400m，东于 煤业有限公司采用斜井开拓方式开采03号、2号、4号煤层。截止2019年12月31日，全区获得累计探明资源储量 为221551千吨，保有储量为206737.4千吨。 锦富煤业采矿许可证证号为 C1400002009111220041782, 批准开采煤层03#-09#，生产规模为180万吨/年, 锦 富煤矿采用斜井开拓方式开采。截止2019年12月31日，全区获得累计探明资源储量为322893.9千吨。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、公司出资取得清徐泓博污水处理有限公司 40%股权； 2、公司对广东国鸿氢 能科技有限公司投资 2000 万元；3、公司对广州鸿锦投资有限公司投资 2450 万元 固定资产 1、焦炉煤气综合利用生产合成尿素联产 LNG 项目完工转入固定资产；2、东于 煤矿洗煤厂项目完工转入固定资产 在建工程 子公司华盛化工 385 万吨/年焦化及乙二醇项目在建项目投资 10.99 亿元 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 循环经济优势：公司拥有了“煤-焦-气-化”一体化的完整的产业链，形成循环经济优势，可以有效应对行业 波动，提高企业经营效率，有利于公司的长远发展，有助于补充公司运营资金，优化资金结构，降低综合成本。 公司在炼焦行业循环经济发展中趋于前列

山西美锦能源股份有限公司2019年年度报告全文 氢能优势:①公司焦化主业与氢能板块构成强协同效应。炼焦工艺过程中释放的焦炉煤气中富含氢气(氢 含量55%左右),焦炉煤气制氢是目前可实现的大规模低成本高效率获得工业氢气的重要途径。公司在制氢和发 展加氢站方面具有得天独厚的优势。②根据公司“产业链+区域+综合能源站网络”的总体布局,公司在氢能行 业广泛布局,目前已形成“膜电极MA-氢燃料电池电堆-氢燃料电池动力系统总成-整车制造+加氢站”较为完整 的产业链,并复制成熟的广东氢能发展模式在山西晋中、山东青岛、浙江嘉兴积极落地氢能产业园,覆盖国内 主要经济区域。 资源优势:公司拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源,基本上属于优质的炼焦煤,逐步将资源优势转为产业 优势,推进资产证券化。 客户和区位优势:公司与河钢集团有限公司、唐山燕山钢铁有限公司等大型钢铁企业建立了长期稳定的合 作关系,所在山西省是中国焦炭产业贡献最大的省份,靠近华北、华东和华南市场 综合优势:公司专业队伍稳定,产品质量可靠,产运销一体化,客户关系良好。 chin乡 www.cninfocom.cn

山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 氢能优势：①公司焦化主业与氢能板块构成强协同效应。炼焦工艺过程中释放的焦炉煤气中富含氢气（氢 含量55%左右），焦炉煤气制氢是目前可实现的大规模低成本高效率获得工业氢气的重要途径。公司在制氢和发 展加氢站方面具有得天独厚的优势。②根据公司“产业链+区域+综合能源站网络”的总体布局，公司在氢能行 业广泛布局，目前已形成“膜电极MEA-氢燃料电池电堆-氢燃料电池动力系统总成-整车制造+加氢站”较为完整 的产业链，并复制成熟的广东氢能发展模式在山西晋中、山东青岛、浙江嘉兴积极落地氢能产业园，覆盖国内 主要经济区域。 资源优势：公司拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源，基本上属于优质的炼焦煤，逐步将资源优势转为产业 优势，推进资产证券化。 客户和区位优势：公司与河钢集团有限公司、唐山燕山钢铁有限公司等大型钢铁企业建立了长期稳定的合 作关系，所在山西省是中国焦炭产业贡献最大的省份，靠近华北、华东和华南市场。 综合优势：公司专业队伍稳定，产品质量可靠，产运销一体化，客户关系良好