华夏航|2019年度报告 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 5,407,112,960.26 100%4,260,039,81889 26.93% 航空运输业 5,276,577,772.80 97.59%4,225,726,469.58 9919% 24.87% 其他业务 130.535.18746 2.419 34,313,349.31 0.81% 280.42% 分产品 客运收入 5265,769,206.31 97.39%3,965,618,217.77 93.09% 32.79 货运收入 10808.566.49 0.20% 6,260,53577 0.15% 72.65 130,535,187.46 2.41% 288,161,065.35 6.76% 54.70% 114.323.534.62 2.11% 55,208,020.10 130 107.08% 5,292,789,425.64 9789%4.204831,9879 9870% 2587% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 航空运输业5276577:804643,11706 12.01% 2487% 2771% -1.95% 分产品 客运收入 5265769,206314,700468.81461 10.74 3279% 30.57% 1.52% 分地区 5292,789425644,605253,32446 127% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
16 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,407,112,960.26 100% 4,260,039,818.89 100% 26.93% 分行业 航空运输业 5,276,577,772.80 97.59% 4,225,726,469.58 99.19% 24.87% 其他业务 130,535,187.46 2.41% 34,313,349.31 0.81% 280.42% 分产品 客运收入 5,265,769,206.31 97.39% 3,965,618,217.77 93.09% 32.79% 货运收入 10,808,566.49 0.20% 6,260,535.77 0.15% 72.65% 其他 130,535,187.46 2.41% 288,161,065.35 6.76% -54.70% 分地区 国际 114,323,534.62 2.11% 55,208,020.10 1.30% 107.08% 国内 5,292,789,425.64 97.89% 4,204,831,798.79 98.70% 25.87% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 航空运输业 5,276,577,772.80 4,643,111,740.66 12.01% 24.87% 27.71% -1.95% 分产品 客运收入 5,265,769,206.31 4,700,468,814.61 10.74% 32.79% 30.57% 1.52% 分地区 国内 5,292,789,425.64 4,605,253,324.46 12.99% 25.87% 27.74% -1.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
华夏航|2019年度报告 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 航空运输 航油成本 1,477,341,88882 3135%1,127,522037.37 30.83% 31.03% 飞机租赁及折旧 航空运输 889,864,082.6 1889%717,392,95601 1961% 24.04% 费用 航空运输 起降费及机场服64056011741 139%45063664902 12.32 42.15% 务费用 航空运输 人工成本 766,222,69460 1626%707,484,215.72 19.34% 830% 航空运输 维修费用 237,562,74654 5.04%131,106491.37 3.58% 81.209% 航线餐食供应品 航空运输 55,043,80199 1.17983,040,34768 2.279 33.71% 民航局收取的费 航空运输 95,392693.33 202%79434,789.20 2.17% 用 航空运输 其他 8l.123.71534 1021%339,010,542.02 9.27% 41.92% 其他业务 其他业务成本 68846893.38 146%21,900253.51 0.60% 214.37% 合计 4711958.63404 1000%3657528281.9 100.00 2883% 单位 2019年 年 产品分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 客运成本 4,700,468,814.61 9976%3,600073091.19 9843% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、2019年3月,公司投资新设华夏航空产业投资有限公司,注册资本为1000000万人民币。 2、2019年5月,公司投资新设华夏海外发展(香港)有限公司,拟发行股本为20,00000美元。 3、2019年6月,公司投资新设融通三号(香港)租赁有限公司,拟发行股本为10,0000美元。 4、2019年7月,公司投资新设华云航空服务(重庆)有限公司,注册资本为1,0000人民币 5、2019年7月,公司投资新设华夏云融航空科技有限公司,注册资本为5,0000万人民币 6、2019年8月,公司投资新设华夏典藏电子商务有限公司,注册资本为5,0000万人民币 7、2019年9月,公司投资新设华夏飞机维修工程有限公司,注册资本为20.00000万人民币。 8、2019年12月,公司投资新设华夏云飞融资租赁(上海)有限公司,注册资本为3,2000万美元。 17 chin乡 www.cninfocom.cn
17 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 航空运输 航油成本 1,477,341,888.82 31.35% 1,127,522,037.37 30.83% 31.03% 航空运输 飞机租赁及折旧 费用 889,864,082.63 18.89% 717,392,956.01 19.61% 24.04% 航空运输 起降费及机场服 务费用 640,560,117.41 13.59% 450,636,649.02 12.32% 42.15% 航空运输 人工成本 766,222,694.60 16.26% 707,484,215.72 19.34% 8.30% 航空运输 维修费用 237,562,746.54 5.04% 131,106,491.37 3.58% 81.20% 航空运输 航线餐食供应品 费 55,043,801.99 1.17% 83,040,347.68 2.27% -33.71% 航空运输 民航局收取的费 用 95,392,693.33 2.02% 79,434,789.20 2.17% 20.09% 航空运输 其他 481,123,715.34 10.21% 339,010,542.02 9.27% 41.92% 其他业务 其他业务成本 68,846,893.38 1.46% 21,900,253.51 0.60% 214.37% 合计 4,711,958,634.04 100.00% 3,657,528,281.90 100.00% 28.83% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客运 客运成本 4,700,468,814.61 99.76% 3,600,017,091.19 98.43% 30.57% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2019年3月，公司投资新设华夏航空产业投资有限公司，注册资本为10,000.00万人民币。 2、2019年5月，公司投资新设华夏海外发展（香港）有限公司，拟发行股本为20,000.00美元。 3、2019年6月，公司投资新设融通三号（香港）租赁有限公司，拟发行股本为10,000.00美元。 4、2019年7月，公司投资新设华云航空服务（重庆）有限公司，注册资本为1,000.00万人民币。 5、2019年7月，公司投资新设华夏云融航空科技有限公司，注册资本为5,000.00万人民币。 6、2019年8月，公司投资新设华夏典藏电子商务有限公司，注册资本为5,000.00万人民币。 7、2019年9月，公司投资新设华夏飞机维修工程有限公司，注册资本为20,000.00万人民币。 8、2019年12月，公司投资新设华夏云飞融资租赁（上海）有限公司，注册资本为3,200.00万美元
华夏航空|2019年年度报告 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 380,107,7575 「五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.03 五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户A 112,023,116.88 2.07% 74686,30790 1.38% 客户C 71,98753585 133% 380,107,75757 7.03% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,758,880,948.3 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商A 1,192,199,25991 54.16% 供应商B 274,077,900.36 1245% 供应商C 155,812,70641 7.08% 供应商 83,177.88719 供应商E 536139452 合计 1,588094839 7990% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
18 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 380,107,757.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.03% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 112,023,116.88 2.07% 2 客户 B 74,686,307.90 1.38% 3 客户 C 71,987,535.85 1.33% 4 客户 D 66,066,800.22 1.22% 5 客户 E 55,343,996.72 1.02% 合计 -- 380,107,757.57 7.03% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,758,880,948.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 79.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 1,192,199,259.91 54.16% 2 供应商 B 274,077,900.36 12.45% 3 供应商 C 155,812,706.41 7.08% 4 供应商 D 83,177,887.19 3.78% 5 供应商 E 53,613,194.52 2.44% 合计 -- 1,758,880,948.39 79.90% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用
华夏航|2019年度报告 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 234,429,984 21.149 管理费用 185827654.171488988 2482% 财务费用 224,299,092 223,324,91271 0.44% 发费用 5.653.432.83 440.956.91 1,18208%系本报告期加大对研发的投入 4、研发投入 √适用口不适用 公司研发费用包括研发人员工资福利、系统产品开发测试、研发耗材等支出。报告期内公司研发费用支出5,653,432.83元 报告期内公司持续加大对研发的投入,实施运行中台建设、多云架构建设、数据中心建设、信息安全建设等。按照公司信息 化战略要求,以平台化、智能化、数字化三个方向推进数字化转型。 公司研发投入情况 2019年 018年 动比例 研发人员数量(人) 8387% 研发人员数量占比 0.79% 1.20% 发投入金额(元) 5,653,432.83 440.95691 1,182.08% 发投入占营业收入比例 0.10% 0.01% 0.09% 发投入资本化的金额(元) 0. 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位 项目 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,1357882 4580.592.4300 经营活动现金流出小计 5,08158841189 4,05925503859 经营活动产生的现金流量净 1,054200,477.23 521,337,39141 10221% 投资活动现金流入小计 77722.514 chin乡 www.cninfocom.cn
19 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 234,429,984.32 193,524,649.39 21.14% 管理费用 185,827,654.17 148,873,829.88 24.82% 财务费用 224,299,092.87 223,324,912.71 0.44% 研发费用 5,653,432.83 440,956.91 1,182.08% 系本报告期加大对研发的投入。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发费用包括研发人员工资福利、系统产品开发测试、研发耗材等支出。报告期内公司研发费用支出5,653,432.83元。 报告期内公司持续加大对研发的投入，实施运行中台建设、多云架构建设、数据中心建设、信息安全建设等。按照公司信息 化战略要求，以平台化、智能化、数字化三个方向推进数字化转型。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 88 31 183.87% 研发人员数量占比 1.99% 0.79% 1.20% 研发投入金额（元） 5,653,432.83 440,956.91 1,182.08% 研发投入占营业收入比例 0.10% 0.01% 0.09% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,135,788,889.12 4,580,592,430.00 33.95% 经营活动现金流出小计 5,081,588,411.89 4,059,255,038.59 25.19% 经营活动产生的现金流量净 额 1,054,200,477.23 521,337,391.41 102.21% 投资活动现金流入小计 130,701,809.55 77,722,514.14 68.16%
华夏航|2019年度报告 投资活动现金流出小计 1,127,704,05570 1,519,072,351.03 25.76% 投资活动产生的现金流量净 997,002,246.15 1,441,349,83689 30.83% 筹资活动现金流入小计 2,825,319,461.48 2252,559,333.43 25.43% 筹资活动现金流出小计 2,349,438,329.43 1,271,638,709.92 筹资活动产生的现金流量净 475881,132.05 980,920,623 现金及现金等价物净增加额 532,857,22024 62,782,651.33 4873% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 项目209年208年同比增减形成原因说明 营活动现金流入小计 6,135,788,889.12 4.580592430039%要系扩大运营规模。 资活动现金流入小计 130,701,809.55 77,722,514.14 6816%主要系收回结构性存款及利 资活动现金流出小计 2,443832943127163870928476%|要系偿还贷款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 远期结售汇交割产生的收 投资收益 2,950,335.00 0.51 公允价值变动损益 3,584,91788 061%远期结售汇公允价值变动。否 资产减值 0.00% 主要系飞行员离职净补偿收 营业外收入 42.313.736.06 725%入、收到飞机机队支持款、是 政府补助 营业外支出 028%主要系处置报废资产 其他收益 55.1272969 9457%主要系航线补贴 信用减值损失 21,117659 362%计提坏账准备。 chin乡 www.cninfocom.cn
20 投资活动现金流出小计 1,127,704,055.70 1,519,072,351.03 -25.76% 投资活动产生的现金流量净 额 -997,002,246.15 -1,441,349,836.89 30.83% 筹资活动现金流入小计 2,825,319,461.48 2,252,559,333.43 25.43% 筹资活动现金流出小计 2,349,438,329.43 1,271,638,709.92 84.76% 筹资活动产生的现金流量净 额 475,881,132.05 980,920,623.51 -51.49% 现金及现金等价物净增加额 532,857,220.24 62,782,651.33 748.73% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 2019年 2018年 同比增减 形成原因说明 经营活动现金流入小计 6,135,788,889.12 4,580,592,430.00 33.95% 主要系扩大运营规模。 投资活动现金流入小计 130,701,809.55 77,722,514.14 68.16% 主要系收回结构性存款及利 息。 筹资活动现金流出小计 2,349,438,329.43 1,271,638,709.92 84.76% 主要系偿还贷款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,950,335.00 0.51% 远期结售汇交割产生的收 益。 否 公允价值变动损益 -3,584,917.88 -0.61% 远期结售汇公允价值变动。 否 资产减值 0.00% 营业外收入 42,313,736.06 7.25% 主要系飞行员离职净补偿收 入、收到飞机机队支持款、 政府补助。 是 营业外支出 1,608,066.42 0.28% 主要系处置报废资产。 否 其他收益 552,122,729.69 94.57% 主要系航线补贴。 是 信用减值损失 -21,119,765.96 -3.62% 计提坏账准备。 否