罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50 万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终 身,并处罚金人民币7000万元。 2017年11月29日,北京市高级人民法院依法对安徽钰诚控股集团、钰诚 国际控股集团有限公司以及丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众 存款上诉一案二审公开宣判,裁定驳回上诉,维持原判。 中国互金协会牵头成立“信联”定名“百行征信” 2017年11月,中国互联网金融协会正式通过对“互金协会参与发起设立个 人征信机构的事项”的立项,中国互金协会将与8家个人征信业务机构共同发起 成立市场化个人征信机构一一信联,注册资本为10亿元。发起方还包括芝麻信 用、腾讯征信、深圳前海征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、考拉征信、 北京华道征信。据报道,“信联”将正式确定名称为“百行征信”,2018年1月4 日,中国人民银行在其官网发布《关于百行征信有限公司(筹)相关情况的公示》。 P2P去刚兑多家平台取消或调整风险备付金 2017年11月30日,人人贷发布公告,为响应监管要求,自2017年11月 30日起,人人贷平台的“用户利益保障机制”取消;12月13日,拍拍贷在其三 季度财报中透露,将于2018年起取消投资者风险准备金( Investor reserve funds), 以应对日益收紧的监管环境;12月21日,红岭创投发布2017年11月风险准备 金的公告,其中提到“为符合监管要求,自下月起风险准备金将不再公告。在此 之前,也有不少大平台调整了风险备付金。如 PHoney理财已于2017年4月起 停止对平台新增项目计提风险备付金,爱钱进3月在其官网论坛上表示不再以服 务质保专款进行增信宣传或其他任何宣传。 >P2P风险专项整治整改验收通知正式发布 2017年12月8日,P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发 《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》,通知要求,各地 应在2018年4月底前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作、6月底之前全部
罪、偷越国境罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币 50 万元，罚金人民币 1 亿元；对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终 身，并处罚金人民币 7000 万元。 2017 年 11 月 29 日，北京市高级人民法院依法对安徽钰诚控股集团、钰诚 国际控股集团有限公司以及丁宁、丁甸、张敏等 26 人集资诈骗、非法吸收公众 存款上诉一案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。 中国互金协会牵头成立“信联” 定名“百行征信” 2017 年 11 月，中国互联网金融协会正式通过对“互金协会参与发起设立个 人征信机构的事项”的立项，中国互金协会将与 8 家个人征信业务机构共同发起 成立市场化个人征信机构——信联，注册资本为 10 亿元。发起方还包括芝麻信 用、腾讯征信、深圳前海征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、考拉征信、 北京华道征信。据报道，“信联”将正式确定名称为“百行征信”，2018 年 1 月 4 日，中国人民银行在其官网发布《关于百行征信有限公司（筹）相关情况的公示》。 P2P 去刚兑 多家平台取消或调整风险备付金 2017 年 11 月 30 日，人人贷发布公告，为响应监管要求，自 2017 年 11 月 30 日起，人人贷平台的“用户利益保障机制”取消；12 月 13 日，拍拍贷在其三 季度财报中透露，将于 2018 年起取消投资者风险准备金（Investor reserve funds）， 以应对日益收紧的监管环境；12 月 21 日，红岭创投发布 2017 年 11 月风险准备 金的公告，其中提到“为符合监管要求，自下月起风险准备金将不再公告。在此 之前，也有不少大平台调整了风险备付金。如 PPmoney 理财已于 2017 年 4 月起 停止对平台新增项目计提风险备付金，爱钱进 3 月在其官网论坛上表示不再以服 务质保专款进行增信宣传或其他任何宣传。 P2P 风险专项整治整改验收通知正式发布 2017 年 12 月 8 日，P2P 网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发 《关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，通知要求，各地 应在 2018 年 4 月底前完成辖内主要 P2P 机构的备案登记工作、6 月底之前全部
完成;并对债权转让、风险备付金、资金存管等关键性问题作出进一步的解释说 明。 二、2017年网络借贷行业监管政策变化 2017年是网贷行业“合规规范年”,各类重磅监管文件密集出台。尤其是 银监会在2017年2月和8月分别下发的《网络借贷资金存管业务指引》和《网 络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》,标志着网贷行业银行存管、备案、 信息披露三大主要合规政策悉数落地,并与2016年8月24日发布的《网络借贷 信息中介机构业务活动管理暂行办法》共同组成网贷行业“1+3”制度体系。此 外,2017年12月8日出台的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收 工作的通知》要求各地应在2018年4月底前完成辖内主要P2P机构的备案登记 工作、6月底之前全部完成,明确了具体的整改和备案时间表。另外,这一年互 联网金融专项整治仍在继续,备受争议的“校园贷”、“现金贷”也迎来强监管。 随着互金专项整治的继续和各地备案工作的正式开展,合规和备案将仍是未来 段时间平台发展的主基调 表2-12017年P2P网贷行业相关监管文件 发布时间 文件 发布机构 具体内容 全文共五章二十九条,给出了资 金存管的定义、明确了银行业金 201702《网络借贷资金存中国银监会融机构作为存管人和网贷平台作 管业务指引》 为委托人的资质、业务规范和职 稳妥推进互联网金融风险治理 《关于银行业风险 持续推进网络借贷平台风险专项 201704防控工作的指导意中国银监会整治;重点做好校园网贷的清理 整顿工作;做好“现金贷”业务 活动的清理整顿工作 2017.04贷 关千开展现金巨联网金融风险专项整治工作;按照情书轻重对 整顿工作的通知》导小组办公室 现金贷”P2P网贷平台进行分 类处置 学进步加中国银监会教暂停网贷机构开展在校大学生网 201706校园贷规范管理工育部、人力资源贷业务,逐步消化存量业务 作的通知》 社会保障部 201706《关于进步做好中国人民银行等明确了整改实施的段应最迟于
完成；并对债权转让、风险备付金、资金存管等关键性问题作出进一步的解释说 明。 二、2017 年网络借贷行业监管政策变化 2017 年是网贷行业“合规规范年”，各类重磅监管文件密集出台。尤其是 银监会在 2017 年 2 月和 8 月分别下发的《网络借贷资金存管业务指引》和《网 络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》，标志着网贷行业银行存管、备案、 信息披露三大主要合规政策悉数落地，并与 2016 年 8 月 24 日发布的《网络借贷 信息中介机构业务活动管理暂行办法》共同组成网贷行业“1+3”制度体系。此 外，2017 年 12 月 8 日出台的《关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收 工作的通知》要求各地应在 2018 年 4 月底前完成辖内主要 P2P 机构的备案登记 工作、6 月底之前全部完成，明确了具体的整改和备案时间表。另外，这一年互 联网金融专项整治仍在继续，备受争议的“校园贷”、“现金贷”也迎来强监管。 随着互金专项整治的继续和各地备案工作的正式开展，合规和备案将仍是未来一 段时间平台发展的主基调。 表 2-1 2017 年 P2P 网贷行业相关监管文件 发布时间 文件 发布机构 具体内容 2017.02 《网络借贷资金存 管业务指引》 中国银监会 全文共五章二十九条，给出了资 金存管的定义、明确了银行业金 融机构作为存管人和网贷平台作 为委托人的资质、业务规范和职 责 2017.04 《关于银行业风险 防控工作的指导意 见》 中国银监会 稳妥推进互联网金融风险治理； 持续推进网络借贷平台风险专项 整治；重点做好校园网贷的清理 整顿工作；做好“现金贷”业务 活动的清理整顿工作 2017.04 《关于开展“现金 贷”业务活动清理 整顿工作的通知》 互联网金融风险 专项整治工作领 导小组办公室 “现金贷”纳入互联网金融风险 专项整治工作；按照情节轻重对 “现金贷”P2P 网贷平台进行分 类处置 2017.06 《关于进一步加强 校园贷规范管理工 作的通知》 中国银监会、教 育部、人力资源 社会保障部 暂停网贷机构开展在校大学生网 贷业务，逐步消化存量业务。 2017.06 《关于进一步做好 互联网金融风险专 中国人民银行等 国家十七部门 明确了整改实施阶段应最迟于 2018 年 6 月底前完成；整改期
项整治清理整顿工 间,从业机构存量不合规业务要 作的通知》 逐步压降至零,不得新增不合规 《关于对互联网平 清理整顿互联网平台与各类交易 台与各类交易场所互联网金融风险场所合作开展违法违规业务2017 2017.07合作从事违法违规专项整治工作领年7月15日前,停止与各类交易 业务开展清理整顿导小组办公室场所合作开展涉嫌突破政策红线 的通知》 的违法违规业务的增量 网络借贷信息中 全文共四 条,定义和规 201708介机构业务活动信中国银监会范了68条披露项,其中平台需披 息披露指引 露信息共计63项 互联网金融个体 201709网络借贷资金存管中国互联网金融全文对存管人资质、业务管理、 协会 业务运营等业务规范作出明确详 意见稿) 细的要求 全文共五个部分,对存管系统如 《互联网金融个体 2017.09题络借贷资金存管中国互联网金融功能性要求以及信息安全、性能 系统规范》(征求 协会 等非功能性要求作出详细要求, 意见稿) 并要求银行对平台标的限额进行 《互联网金融个 体网络借贷借贷中国互联网金融规定了个体网络借贷业务中借贷 201709合同要素》(征求 协会 合同的必备要素 意见稿) 规定了从业机构信息、平台运营 201709联网金融信中国互联网金融信息和项目信息技露的基本内容 息披露个体网 借贷》 协会 和要求,共为126项,其中,强 制性披露指标有109项,鼓励性 披露指标有17项。 R户网终信贷风对已开展网贷资金存管业务 于开展网络借险专项治工作存在上线网贷机构的银行进行测 20171贷资金存管测评工领导小组力公評,明确了测评的原则、流程和 金融协会 范围 禁止P2P平台从借贷本金中先行 互联网金融风脸扣除利息手续费、管理要堡 关于规范整顿专项整治工作领证金以及设定高额逾期利息、滞 导小组办公室 纳金、罚息等;不得撮合银行业 201712“现金贷业务的P2P网贷风险专 金融机构资金参与P2P网络借 通知》 项整治工作领导 贷;不得提供“首付贷”、房地 小组办公室 产场外配资等购房融资借贷撮合 服务;不得提供无指定用途的借 贷撮合业务。 各地应在2018年4月底前完成 关于做好PP网P2P网络借贷风辖内主要P2P机构的备案登记工 治整改验收工作的险专项整治工作16月底之前全部完成:并对债 201712络借贷风险专项整 领导小组办公室等关键性问题作出进步的解释 互联网金融个 201712体网络借贷借贷中国互联网金融规范了网贷行业的借贷合同的必 合同要素 协 备要素 资料来源:网贷之家
项整治清理整顿工 作的通知》 间，从业机构存量不合规业务要 逐步压降至零，不得新增不合规 业务 2017.07 《关于对互联网平 台与各类交易场所 合作从事违法违规 业务开展清理整顿 的通知》 互联网金融风险 专项整治工作领 导小组办公室 清理整顿互联网平台与各类交易 场所合作开展违法违规业务,2017 年 7 月 15 日前，停止与各类交易 场所合作开展涉嫌突破政策红线 的违法违规业务的增量 2017.08 《网络借贷信息中 介机构业务活动信 息披露指引》 中国银监会 全文共四章二十八条，定义和规 范了 68 条披露项，其中平台需披 露信息共计 63 项 2017.09 《互联网金融个体 网络借贷资金存管 业务规范》（征求 意见稿） 中国互联网金融 协会 全文对存管人资质、业务管理、 业务运营等业务规范作出明确详 细的要求 2017.09 《互联网金融个体 网络借贷资金存管 系统规范》（征求 意见稿） 中国互联网金融 协会 全文共五个部分，对存管系统如 账户、资金、交易、标的管理等 功能性要求以及信息安全、性能 等非功能性要求作出详细要求， 并要求银行对平台标的限额进行 监控 2017.09 《互联网金融 个 体网络借贷 借贷 合同要素》（征求 意见稿） 中国互联网金融 协会 规定了个体网络借贷业务中借贷 合同的必备要素 2017.09 《互联网金融 信 息披露 个体网络 借贷》 中国互联网金融 协会 规定了从业机构信息、平台运营 信息和项目信息披露的基本内容 和要求，共为 126 项，其中，强 制性披露指标有 109 项，鼓励性 披露指标有 17 项。 2017.11 《关于开展网络借 贷资金存管测评工 作的通知》 P2P 网络借贷风 险专项整治工作 领导小组办公 室、中国互联网 金融协会 对已开展网贷资金存管业务且已 存在上线网贷机构的银行进行测 评，明确了测评的原则、流程和 范围 2017.12 《关于规范整顿 “现金贷”业务的 通知》 互联网金融风险 专项整治工作领 导小组办公室、 P2P 网贷风险专 项整治工作领导 小组办公室 禁止 P2P 平台从借贷本金中先行 扣除利息、手续费、管理费、保 证金以及设定高额逾期利息、滞 纳金、罚息等；不得撮合银行业 金融机构资金参与 P2P 网络借 贷；不得提供“首付贷”、房地 产场外配资等购房融资借贷撮合 服务；不得提供无指定用途的借 贷撮合业务。 2017.12 《关于做好 P2P 网 络借贷风险专项整 治整改验收工作的 通知》 P2P 网络借贷风 险专项整治工作 领导小组办公室 各地应在 2018 年 4 月底前完成 辖内主要 P2P 机构的备案登记工 作、6 月底之前全部完成；并对债 权转让、风险备付金、资金存管 等关键性问题作出进一步的解释 说明。 2017.12 《互联网金融 个 体网络借贷 借贷 合同要素》 中国互联网金融 协会 规范了网贷行业的借贷合同的必 备要素 资料来源：网贷之家
随着互金专项整治的继续开展和国家密集出台相关政策,各地方政府也积极 响应国家监管层要求,陆续出台相关监管政策,规范当地网贷平台发展,特别是 网贷平台聚集地如广东、上海、北京、深圳、浙江、江苏等均根据监管层要求先 后出台了当地网贷平台备案暂行办法。 表2-22017年各地区P2P网贷行业相关监管文件 发布时间 法律规范 发布机构 2017.02 网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办厦门市金融工作办公室 法》 201702《广东省<网络借贷信息中介机构业务活动管理暂 行办法>实施细则》(征求意见稿) 广东省金融办 2017.02 《广东省网络借贷信息中介机构备案登记管理实 施细则》(征求意见稿) 东省金融办 201704 《厦门市网络借贷信息中介机构备案登记法律意 厦门金融办 201704(厦市网络借贷信启中个机构专项审计报告指厦门金融办 20705去厘佳续自短细则适在联力广四楼自会圣金工 2017.05 广西壮族自治区网络借贷信息中介机构备案登广西壮族自治区金融工 记管理实施细则》(征求意见稿) 作办公室 201706《上海市网络借贷信中介机构业务管理实施办上海市金融服务办公室 2017.07 《深圳市网络借贷信息中介机构备案登记管理办 法(征求意见稿)》 深圳市金融办 201707《北京市网络借贷信息中个机构备案登记管理办 法(试彳 征求意见稿 北京市金融工作局 201707《关于互联网平台与各类交易场所合作金融业务 相关情况的通知》 深圳金融办 2017.11 《关于网贷机构备案公示的通知》 厦门金融办 201712《浙江省网络借贷信息中介机构备案登记管理实 施细则(试行)(征求意见稿 浙江省金融办 2017.12 《江苏省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂 行办法(征求意见稿)》 江苏省金融办 资料来源:网贷之家 三、2017年网络借贷行业运行情况 2017年网络借贷行业发展的核心关键词是“合规”,“1+3”全面的网络借 贷行业监管制度体系确立,给平台合规发展指明了方向。本章将从多维数据的角 度,对2017年网络借贷行业发展进行总结
随着互金专项整治的继续开展和国家密集出台相关政策，各地方政府也积极 响应国家监管层要求，陆续出台相关监管政策，规范当地网贷平台发展，特别是 网贷平台聚集地如广东、上海、北京、深圳、浙江、江苏等均根据监管层要求先 后出台了当地网贷平台备案暂行办法。 表 2-2 2017 年各地区 P2P 网贷行业相关监管文件 发布时间 法律规范 发布机构 2017.02 《网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办 法》 厦门市金融工作办公室 2017.02 《广东省<网络借贷信息中介机构业务活动管理暂 行办法>实施细则》（征求意见稿） 广东省金融办 2017.02 《广东省网络借贷信息中介机构备案登记管理实 施细则》（征求意见稿） 广东省金融办 2017.04 《厦门市网络借贷信息中介机构备案登记法律意 见书指引》 厦门金融办 2017.04 《厦门市网络借贷信息中介机构专项审计报告指 引》 厦门金融办 2017.05 《<网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办 法>广西壮族自治区实施细则》（征求意见稿） 广西壮族自治区金融工 作办公室 2017.05 《广西壮族自治区网络借贷信息中介机构备案登 记管理实施细则》（征求意见稿） 广西壮族自治区金融工 作办公室 2017.06 《上海市网络借贷信息中介机构业务管理实施办 法（征求意见稿）》 上海市金融服务办公室 2017.07 《深圳市网络借贷信息中介机构备案登记管理办 法（征求意见稿）》 深圳市金融办 2017.07 《北京市网络借贷信息中介机构备案登记管理办 法（试行）（征求意见稿）》 北京市金融工作局 2017.07 《关于互联网平台与各类交易场所合作金融业务 相关情况的通知》 深圳金融办 2017.11 《关于网贷机构备案公示的通知》 厦门金融办 2017.12 《浙江省网络借贷信息中介机构备案登记管理实 施细则（试行）（征求意见稿）》 浙江省金融办 2017.12 《江苏省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂 行办法(征求意见稿)》 江苏省金融办 资料来源：网贷之家 三、2017 年网络借贷行业运行情况 2017 年网络借贷行业发展的核心关键词是“合规”，“1+3”全面的网络借 贷行业监管制度体系确立，给平台合规发展指明了方向。本章将从多维数据的角 度，对 2017 年网络借贷行业发展进行总结
31平台数量及分布 截至2017年12月底,网络借贷行业正常运营平台数量达到了1931家,相 比2016年底减少了517家,全年正常运营平台数量一直单边下行。由于平台整 改进程尚未完成,预计2018年网络借贷行业运营平台数仍将进一步下降,具体 下降速度取决于备案及合规情况,从目前信息估测,2018年底或将跌至800家 左右。 图3-1各年网贷运营平台数量走势 家 4000 3500 2500 2000 1500 数据来源:网贷之家 截至2017年底,正常运营平台数量排名前三位的是广东、北京、上海,数 量分别为410家、376家、261家,浙江紧随其后,正常运营平台数量为233家, 四地占全国总平台数量的6629%,表明我国网络借贷行业平台地区集中度相对 较高,这与网络借贷行业的金融属性、地区政策支持力度都紧密相关
3.1 平台数量及分布 截至 2017 年 12 月底，网络借贷行业正常运营平台数量达到了 1931 家，相 比 2016 年底减少了 517 家，全年正常运营平台数量一直单边下行。由于平台整 改进程尚未完成，预计 2018 年网络借贷行业运营平台数仍将进一步下降，具体 下降速度取决于备案及合规情况，从目前信息估测，2018 年底或将跌至 800 家 左右。 图3-1 各年网贷运营平台数量走势 数据来源：网贷之家 截至 2017 年底，正常运营平台数量排名前三位的是广东、北京、上海，数 量分别为 410 家、376 家、261 家，浙江紧随其后，正常运营平台数量为 233 家， 四地占全国总平台数量的 66.29%，表明我国网络借贷行业平台地区集中度相对 较高，这与网络借贷行业的金融属性、地区政策支持力度都紧密相关。 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 家