国美电器有限公司公司债券2019年年度报告

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 9、截至报告期末的利率(%) 7.8 10、还本付息方式 采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后 期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 2、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况尚未到首个付息日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回远|不适用 择权的触发及执行情况 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行不适用 情况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况 单位:亿元币种:人民币 债券代码:136139 国美 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况|已根据募集说明书的约定全部用于补充公司流动资金 及履行的程序 主要用途为支付公司及下属子公司货款和质保金。 公司严格按照募集说明书和专项账户监管协议的规定 使用专项资金,专款专用。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的不适用 金额(如有) 募集资金已实际用于疫情防控 的金额(截止报告签发日,如不适用 有) 集货金用于情防控的具体不适用 用途(如有) 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元币种:人民币 债券代码:136209

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 11 9、截至报告期末的利率(%) 7.8 10、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 尚未到首个付息日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、 募集资金使用情况 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：136139 债券简称 16 国美 01 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 30.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 已根据募集说明书的约定全部用于补充公司流动资金 ，主要用途为支付公司及下属子公司货款和质保金。 公司严格按照募集说明书和专项账户监管协议的规定 使用专项资金，专款专用。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：136209

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 债券简称 16国美02 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 募集资金期末余额 募集资金使用金额、使用情况「已根据募集说明书的约定全部用于补充公司流动资金 及履行的程序 ,主要用途为支付公司及下属子公司货款和质保金 公司严格按照募集说明书和专项账户监管协议的规定 使用专项资金,专款专用 集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 募集资金约定用于疫情防控的不适用 金额(如有) 募集资金已实际用于疫情防控 的金额(截止报告签发日,如不适用 有) 募集资金用于疫情防控的具体不适用 用途(如有) 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元币种:人民币 债券代码:136329 债券简称 16国美03 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 17.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况「已根据募集说明书的约定全部用于补充公司流动资金 及履行的程序 主要用途为支付公司及下属子公司货款和质保金 公司严格按照募集说明书和专项账户监管协议的规定 使用专项资金,专款专用 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 募集资金约定用于疫情防控的不适用 金额(如有) 募集资金已实际用于疫情防控 的金额(截止报告签发日,如不适用 有) 募集资金用于疫情防控的具体|不适用 用途(如有) 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元币种:人民币 债券代码:143824

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 12 债券简称 16 国美 02 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 3.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 已根据募集说明书的约定全部用于补充公司流动资金 ，主要用途为支付公司及下属子公司货款和质保金。 公司严格按照募集说明书和专项账户监管协议的规定 使用专项资金，专款专用。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：136329 债券简称 16 国美 03 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 17.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 已根据募集说明书的约定全部用于补充公司流动资金 ，主要用途为支付公司及下属子公司货款和质保金。 公司严格按照募集说明书和专项账户监管协议的规定 使用专项资金，专款专用。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：143824

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 债券简称 18国美01 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 募集资金期末余额 募集资金使用金额、使用情况「已根据募集说明书的约定全部用于补充公司流动资金 及履行的程序 公司严格按照募集说明书和专项账户监管协议的规 定使用专项资金,专款专用。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的不适用 金额(如有) 募集资金已实际用于疫情防控 的金额(截止报告签发日,如不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途(如有) 不适用 「募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元币种:人民币 债券代码:155195 债券简称 19国美01 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 募集资金期末余额 000 募集资金使用金额、使用情况已根据募集说明书的约定全部用于补充公司流动资金 及履行的程序 。公司严格按照募集说明书和专项账户监管协议的规 定使用专项资金,专款专用 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 募集资金约定用于疫情防控的不适用 金额(如有) 募集资金已实际用于疫情防控 的金额(截止报告签发日,如不适用 有) 募集资金用于疫情防控的具体不适用 用途(如有) 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 三、报告期内资信评级情况 (一)报告期内最新评级情况 √适用口不适用

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 13 债券简称 18 国美 01 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 6.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 已根据募集说明书的约定全部用于补充公司流动资金 。公司严格按照募集说明书和专项账户监管协议的规 定使用专项资金，专款专用。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：155195 债券简称 19 国美 01 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 已根据募集说明书的约定全部用于补充公司流动资金 。公司严格按照募集说明书和专项账户监管协议的规 定使用专项资金，专款专用。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、 报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √适用 □不适用

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 债券代码 136139、136209、136329 [债券简称 16国美01、16国美02、16国美0 级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间 2019年6月26日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论(主体) [评级结论(债项) AA+ [评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 评级标识所代表的含义 主体信用等级和债项信用评级均为AA+,反映了发行主 体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 不适用 债券代码 143824 券简 18国 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间 2019年6月26日 [评级结果披露地点 上海证券交易所 [评级结论(主体) 评级结论(债项) 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 主体信用等级和债项信用评级均为AA+,反映了发行主 体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 不适用 [债券代码 155195 债券简称 19国美01 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间 2019年6月26日 [评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论(主体) 评级结论(债项) AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 评级标识所代表的含义 主体信用等级和债项信用评级均为A+,反映了发行主 体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大 违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 不适用 (二)主体评级差异 口适用√不适用

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 14 债券代码 136139、136209、136329 债券简称 16 国美 01、16 国美 02、16 国美 03 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 26 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 主体信用等级和债项信用评级均为 AA+，反映了发行主 体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大 ，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不适用 债券代码 143824 债券简称 18 国美 01 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 26 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 主体信用等级和债项信用评级均为 AA+，反映了发行主 体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大 ，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不适用 债券代码 155195 债券简称 19 国美 01 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 26 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 主体信用等级和债项信用评级均为 AA+，反映了发行主 体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大 ，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不适用 （二） 主体评级差异 □适用 √不适用

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 (一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 口适用√不适用 (二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 )法人或其他组织保证担保 口适用√不适用 2)自然人保证担保 口适用√不适用 2.抵押或质押担保 口适用√不适用 3.其他方式增信 口适用√不适用 (三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用口不适用 债券代码:136139、136209、136329、143824、1551 债券简称 16国美01、16国美02、16国美03、18国美01、19国 美01 制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设 其他偿债保障措施概述 立募集资金与偿债资金专项账户(募集资金专款专用, 偿债资金专项监管)、严格执行资金管理计划、严格进行 信息披露 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影|无 响(如有) 报告期内其他偿债保障措施|严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则 的执行情况 的约定执行 报告期内是否按募集说明书 L的相关承诺执行 是 五、偿债计划 (一)偿债计划变更情况 口适用√不适用 (二)截至报告期末偿债计划情况 √适用口不适用 债券代码:136139、136209、136329、143824、155195 债券简称 16国美01、16国美02、16国美03、18国美01、19国 偿债计划概述 债券到期一次还本,利息自首个起息日起每年支付一次

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 15 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用 √不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用 √不适用 2）自然人保证担保 □适用 √不适用 2．抵押或质押担保 □适用 √不适用 3．其他方式增信 □适用 √不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用 □不适用 债券代码：136139、136209、136329、143824、155195 债券简称 16 国美 01、16 国美 02、16 国美 03、18 国美 01、19 国 美 01 其他偿债保障措施概述 制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设 立募集资金与偿债资金专项账户（募集资金专款专用， 偿债资金专项监管）、严格执行资金管理计划、严格进行 信息披露。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 严格按照募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则 的约定执行 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、 偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用 √不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用 □不适用 债券代码：136139、136209、136329、143824、155195 债券简称 16 国美 01、16 国美 02、16 国美 03、18 国美 01、19 国 美 01 偿债计划概述 债券到期一次还本，利息自首个起息日起每年支付一次