国美电器有限公司公司债券2019年年度报告

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 公司基本信息 中文名称 国美电器有限公司 中文简称 国美电器 外文名称(如有) GOME Appliance CO.,LmD 外文缩写(如有) 无 法定代表人 董晓红 注册地址 北京市通州区潞城镇胡郎路80号1205室 办公地址 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦12层 办公地址的邮政编码10006 公司网址 http://www.gome.com.cn 电子信箱 idingjiangning@gome.com.cn 信息披露事务负责人 姓名 丁江宁 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 会计机构负责人 联系地址 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦12层 电话 010-59288130 传真 010-59288974 电子信箱 dingjiangning@gome.com.cn 三、信息披露网址及置备地 仓载年度报告的交易|http://www.sse.com.cn 场所网站网址 年度报告备置地北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦12层

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 6 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 国美电器有限公司 中文简称 国美电器 外文名称（如有） GOME Appliance CO., LTD. 外文缩写（如有） 无 法定代表人 董晓红 注册地址 北京市 通州区潞城镇胡郎路 80 号 1205 室 办公地址 北京市 朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层 办公地址的邮政编码 100016 公司网址 http://www.gome.com.cn 电子信箱 dingjiangning@gome.com.cn 二、 信息披露事务负责人 姓名 丁江宁 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 会计机构负责人 联系地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层 电话 010-59288130 传真 010-59288974 电子信箱 dingjiangning@gome.com.cn 三、 信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn 年度报告备置地 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:中国鹏润管理有限公司 报告期末实际控制人名称:黄光裕 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实 际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体) 黄光裕家族 公众持股 5026% 49.74% GOME Electrical Appliances Holdings Limited 国美零售控股有限公司 (HK 0493, Incorporated in Bermuda 100% 00% Eagle Decade Investments Limited 100% (Incorporated in BVI 100% Grand Hope Investment Limited Ocean Town Int'l Inc. China Eagle Management Limited 宏希投资有限公司 海洋城国际有限公司 中国鹏润管理有限公司 Incorporated in bvi) ( Incorporated in (Incorporated in Hong Kong) 10.50% 19.50% 70.00% 国美电器有限公司(注册资本:100000万元) (一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 口适用√不适用 (二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 口适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 口发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 (一)出具审计报告的会计师事务所 适用口不适用 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 陈伟、段岩峰

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：中国鹏润管理有限公司 报告期末实际控制人名称：黄光裕 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用 √不适用 （二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用 √不适用 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更 √未发生变更 六、 中介机构情况 （一） 出具审计报告的会计师事务所 √适用 □不适用 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 陈伟、段岩峰

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 (二)受托管理人/债权代理人 债券代码 136139、136209、136329、143824、155195 债券简称 16国美01、16国美02、16国美03、18国美 01、19国美01 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层 联系人 谢娇 联系电话 010-66551594 (三)资信评级机构 债券代码 139、136209、136329、143824、155195 债券简称 16国美01、16国美02、16国美03、18国美 01、19国美01 名称 东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址 北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心 B座7 层 (四)报告期内中介机构变更情况 口适用√不适用 第二节公司债券事项 债券基本信息 单位:亿元币种:人民币 1、债券代码 136139 2、债券简称 16国美01 3、债券名称 国美电器有限公司公开发行2016年公司债券(第一期 4、发行日 2016年1月7日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2020年1月7日 [7、到期日 2022年1月7日 8、债券余额 9、截至报告期末的利率(% 10、还本付息方式 采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后 期利息随本金的兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常付息 14、报告期内调整票面利率公司行使票面利率选择权,在后3个计息年度(2019 选择权的触发及执行情况 年1月7日至2022年1月6日),票面利率上调为 7.60%。 15、报告期内投资者回售选投资者行使回售选择权,回售金额为340亿元,并全 择权的触发及执行情况 额转售 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 8 （二）受托管理人/债权代理人 债券代码 136139、136209、136329、143824、155195 债券简称 16 国美 01、16 国美 02、16 国美 03、18 国美 01、19 国美 01 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层 联系人 谢娇 联系电话 010-66551594 （三）资信评级机构 债券代码 136139、136209、136329、143824、155195 债券简称 16 国美 01、16 国美 02、16 国美 03、18 国美 01、19 国美 01 名称 东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址 北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用 √不适用 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位：亿元 币种：人民币 1、债券代码 136139 2、债券简称 16 国美 01 3、债券名称 国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期 ） 4、发行日 2016 年 1 月 7 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2020 年 1 月 7 日 7、到期日 2022 年 1 月 7 日 8、债券余额 30 9、截至报告期末的利率(%) 7.6 10、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 正常付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 公司行使票面利率选择权，在后 3 个计息年度（2019 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 6 日），票面利率上调为 7.60%。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 投资者行使回售选择权，回售金额为 3.40 亿元，并全 额转售。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行不适用 情况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 1、债券代码 136209 2、债券简称 16国美02 3、债券名称 国美电器有限公司公开发行2016年公司债券(第二期 4、发行日 2016年1月28日 [5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2019年1月28日 7、到期日 2022年1月28日 8、债券余额 3.0 9、截至报告期末的利率(%) 10、还本付息方式 采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后 期利息随本金的兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常付息 14报告期内调整票面利率司行使票面利选择权,在后3个计息年度(209 选择权的触发及执行情况 7.60% 15、报告期内投资者回售选投资者行使回售选择权,回售金额为043亿元,并全 择权的触发及执行情况 额转售。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行不适用 情况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 1、债券代码 2、债券简称 国美 3、债券名称 国美电器有限公司公开发行2016年公司债券(第三期 4、发行日 2016年5月10日 5、是否设置回售条款 是 [6、最近回售日 2019年5月10日 7、到期日 2022年5月10日 8、债券余额 9、截至报告期末的利率(%) 7.6 10、还本付息方式 采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后 期利息随本金的兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常付息

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 9 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 136209 2、债券简称 16 国美 02 3、债券名称 国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期 ） 4、发行日 2016 年 1 月 28 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2019 年 1 月 28 日 7、到期日 2022 年 1 月 28 日 8、债券余额 3.00 9、截至报告期末的利率(%) 4 10、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 正常付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 公司行使票面利率选择权，在后 3 个计息年度（2019 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 27 日），票面利率上调为 7.60%。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 投资者行使回售选择权，回售金额为 0.43 亿元，并全 额转售。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 136329 2、债券简称 16 国美 03 3、债券名称 国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期 ） 4、发行日 2016 年 5 月 10 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2019 年 5 月 10 日 7、到期日 2022 年 5 月 10 日 8、债券余额 17 9、截至报告期末的利率(%) 7.6 10、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 正常付息

国美电器有限公司公司债券2019年年度报告 14、报告期内调整票面利率 择权的触发及执行情况 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16,报告期内发行人贱回选不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行不适用 情况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 143824 [2、债券简称 18国美 3、债券名称 国美电器有限公司2018年公开发行公司债券(第一期 发行日 2018年12月21日 [5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2020年12月21日 7、到期日 2024年12月21日 9、截至报告期末的利率%)78 10、还本付息方式 采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后 期利息随本金的兑付一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况尚未到首个付息日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行|不适用 情况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代砳 155195 [2、债券简称 19国美01 3、债券名称 国美电器有限公司2019年公开发行公司债券(第一期 2019年2月27日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2021年2月27日 [7、到期日 2025年2月27日 8、债券余额 10

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 10 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 143824 2、债券简称 18 国美 01 3、债券名称 国美电器有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期 ） 4、发行日 2018 年 12 月 21 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2020 年 12 月 21 日 7、到期日 2024 年 12 月 21 日 8、债券余额 6 9、截至报告期末的利率(%) 7.8 10、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 尚未到首个付息日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 155195 2、债券简称 19 国美 01 3、债券名称 国美电器有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期 ） 4、发行日 2019 年 2 月 27 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2021 年 2 月 27 日 7、到期日 2025 年 2 月 27 日 8、债券余额 5