Apple 指 Apple Inc,一家美国的跨国科技企业 App Store 指Aple的在线应用商店 google 指 Google Inc,一家美国的跨国科技企业 Google play 指|由Goge为 Android开发的在线应用程序商店,原名 为 Android marke Facebook 指美国著名的社交网络服务网站 AppLovin Limited, Playtika报告期前五大供应商之 Applovin ,为网络媒体供应商 动视暴雪 指 Activision blizzard,ne.,一家注册于美国的游戏公司 EA 指 Electronic Arts Inc.,一家注册于美国的游戏公司 Take- Two Interactive Software,lnc.,一家注册于美国 Take-Two 的游戏公司 newzoo 指/家专注于游戏市场,提供全方位服务的全球市场研 究与咨询公司 App Annie 指一家移动应用和数字内容数据分析的网络平台 专业术语 A类普通股 指pha发行的A类普通股,就权利保留事项具有表决 权的普通股 B类普通股 指Npha发行的B类普通股,具有相应表决权但受限于 权利保留事项的普通股 BVI 指 英文 The British Virgin Islands的缩写,英属维尔京群 a 指英文 Cayman Islands的缩写,英属开曼群岛 英文名称为 Online Game,又称在线游戏,通常以个 网络游戏、网游 人电脑、平板电脑、手机等载体为游戏平台,以运营 商服务器为处理器,以互联网为数据传输媒介,实现 多人在线参与 端游、客户端游戏、客户端网 络游戏 指即传统的依靠下载客户端,在电脑上进行的游戏 「页游、网页游戏、网页端网络「通常无须下载客户端,直接基于互联网浏览器即可完 游戏 成所有游戏内容的网络游戏 手游、手机游戏、移动游戏 移动端网络游戏 指/在动终端的游戏,目前主要指在手机上下载客 户端,并运行于手机上的游戏 单机游戏 以独立个人电脑为依托,主要供单人或利用网络协议 指\有限数量的用户在局域网中玩的游戏 以竞技类游戏为基础,以个人电脑、游戏主机作为比 电子竞技 指赛器械的赛事,2003年11月18日国家体育总局将电 子竞技列为第99个正式体育竞赛项目 chin乡 www.cninfocom.cn
10 Apple 指 Apple Inc.，一家美国的跨国科技企业 App Store 指 Apple 的在线应用商店 Google 指 Google Inc.，一家美国的跨国科技企业 Google Play 指 由 Google 为 Android 开发的在线应用程序商店，原名 为 Android Market Facebook 指 美国著名的社交网络服务网站 AppLovin 指 AppLovin Limited，Playtika 报告期前五大供应商之 一，为网络媒体供应商 动视暴雪 指 Activision Blizzard, Inc.，一家注册于美国的游戏公司 EA 指 Electronic Arts Inc.，一家注册于美国的游戏公司 Take-Two 指 Take-Two Interactive Software, Inc.，一家注册于美国 的游戏公司 Newzoo 指 一家专注于游戏市场，提供全方位服务的全球市场研 究与咨询公司 App Annie 指 一家移动应用和数字内容数据分析的网络平台 专业术语 A 类普通股 指 Alpha 发行的 A 类普通股，就权利保留事项具有表决 权的普通股 B 类普通股 指 Alpha 发行的 B 类普通股，具有相应表决权但受限于 权利保留事项的普通股 BVI 指 英文 The British Virgin Islands 的缩写，英属维尔京群 岛 Cayman 指 英文 Cayman Islands 的缩写，英属开曼群岛 网络游戏、网游 指 英文名称为 Online Game，又称在线游戏，通常以个 人电脑、平板电脑、手机等载体为游戏平台，以运营 商服务器为处理器，以互联网为数据传输媒介，实现 多人在线参与 端游、客户端游戏、客户端网 络游戏 指 即传统的依靠下载客户端，在电脑上进行的游戏 页游、网页游戏、网页端网络 游戏 指 通常无须下载客户端，直接基于互联网浏览器即可完 成所有游戏内容的网络游戏 手游、手机游戏、移动游戏、 移动端网络游戏 指 运行在移动终端的游戏，目前主要指在手机上下载客 户端，并运行于手机上的游戏 单机游戏 指 以独立个人电脑为依托，主要供单人或利用网络协议 供有限数量的用户在局域网中玩的游戏 电子竞技 指 以竞技类游戏为基础，以个人电脑、游戏主机作为比 赛器械的赛事，2003 年 11 月 18 日国家体育总局将电 子竞技列为第 99 个正式体育竞赛项目
英文 Average Revenue Per Paying User的缩写,指游戏 ARPPU 指|付费用户平均贡献的收益,可有效反映游戏对单个用 户的盈利能力,通常的计算方法是 ARPPU=游戏产品 收入/游戏产品付费用户数 在互联网行业中,开始使用应用一段时间后仍然继续 留存率 使用应用的用户占当期新增用户的比例 指 英文 Monthly Active User的缩写,指每月活跃用户数, MA 可有效反映用户的粘性 指/英文 Intellectual Property的缩写,意即知识产权,基 于智力的创造性活动所产生的权利 特别说明: 1、本报告中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数 上略有差异。 2、本报告所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据 和根据该类财务数据计算的财务指标 chin乡 www.cninfocom.cn
11 ARPPU 指 英文 Average Revenue Per Paying User 的缩写，指游戏 付费用户平均贡献的收益，可有效反映游戏对单个用 户的盈利能力，通常的计算方法是 ARPPU=游戏产品 收入/游戏产品付费用户数 留存率 指 在互联网行业中，开始使用应用一段时间后仍然继续 使用应用的用户占当期新增用户的比例 MAU 指 英文 Monthly Active User 的缩写，指每月活跃用户数， 可有效反映用户的粘性 IP 指 英文 Intellectual Property 的缩写，意即知识产权，基 于智力的创造性活动所产生的权利 特别说明： 1、本报告中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数 上略有差异。 2、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据 和根据该类财务数据计算的财务指标
第二节重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读本报告全文,并特别注意下列事项: 、关于本次交易方案重大调整的提示 上市公司于2016年10月20日、2016年11月9日召开了第四届董事会第 十五次会议及2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<重庆新世纪 游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式 购买重庆拨萃等13名交易对方持有的 Alpha全部A类普通股,并向巨人投资募 集配套资金用于支付交易中的现金对价 (一)交易方案调整 2018年11月5日,上市公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过 了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集团 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相 关议案,对2016年第四次临时股东大会通过的交易方案进行了调整。 2018年11月23日,上市公司召开第四届董事会第四十三次会议,审议通 过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集 团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》 等相关议案。 调整后的交易方式为发行股份购买资产,上市公司拟以发行股份的方式购买 重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、 弘毅创领、宏景国盛及昆明金润合计持有的 Alpha全部A类普通股 发行股份具体情况如下 交易对方 持有 AlphaA类普通 股股数(股) 股份支付对价(万元)发行股份数量(股) 重庆拨萃 8.242 278,706,529 上海准基 458.083.30 233,596,785 chin乡 www.cninfocom.cn
12 第二节 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列事项： 一、关于本次交易方案重大调整的提示 上市公司于 2016 年 10 月 20 日、2016 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 十五次会议及 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<重庆新世纪 游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式 购买重庆拨萃等 13 名交易对方持有的 Alpha 全部 A 类普通股，并向巨人投资募 集配套资金用于支付交易中的现金对价。 （一）交易方案调整 2018 年 11 月 5 日，上市公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过 了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集团 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相 关议案，对 2016 年第四次临时股东大会通过的交易方案进行了调整。 2018 年 11 月 23 日，上市公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通 过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集 团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。 调整后的交易方式为发行股份购买资产，上市公司拟以发行股份的方式购买 重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、 弘毅创领、宏景国盛及昆明金润合计持有的 Alpha 全部 A 类普通股。 发行股份具体情况如下： 交易对方 持有 AlphaA 类普通 股股数（股） 股份支付对价（万元） 发行股份数量（股） 重庆拨萃 8,242 546,543.50 278,706,529 上海准基 6,908 458,083.30 233,596,785
交易对方 持有 alphaA类普通 股股数(股) 股份支付对价(万元)发行股份数量(股) 泛海投资 7.500 497,340.00 53,615,502 上海鸿长 7,500 497,340.00 253.615.502 上海瓴逸 5.000 331.560.00 169,077,001 上海瓴熠 5.000 331.560.00 169.077.001 重庆杰资 3,231 214,25407 109,257,58 弘毅创领 l.119 74,203.13 37,839,432 宏景国盛 750 49.73400 昆明金润 49.734.00 25.361.550 合计 46,000 3,050,35200 1,55508,410 (二)因方案调整构成重大调整所引发的其他调整事项 股份发行定价基准日及发行价格改变 原定价基准日为上市公司就本次重组事宜于2016年10月20日召开的第四 届董事会第十五次会议决议公告日 方案构成重大调整后,以上市公司就本次重组事宜于2018年11月5日召开 的第四届董事会第四十二次会议决议公告日为定价基准日。经上市公司与交易对 方协商,确定本次交易的股份发行价格为19.61元股,不低于定价基准日前60 个交易日上市公司股票交易均价的90%。 在本次交易的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项,本次交易的发行价格将作相应调整,发行股份 的数量也随之进行调整。 2、股份发行数量调整 原方案中,上市公司拟发行股份数量为785,932,815股:交易方案调整后, 根据调整后的发行价格,上市公司拟发行股份数量为1,555508410股。 3、发行对象调整 原方案中,上市公司拟向重庆拨萃、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海 瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、 明金润及上海并购基金13名对象发行股份,并向巨人投资募集配套资金,因上 海准基受让了新华联控股、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部 chin乡 www.cninfocom.cn
13 交易对方 持有 AlphaA 类普通 股股数（股） 股份支付对价（万元） 发行股份数量（股） 泛海投资 7,500 497,340.00 253,615,502 上海鸿长 7,500 497,340.00 253,615,502 上海瓴逸 5,000 331,560.00 169,077,001 上海瓴熠 5,000 331,560.00 169,077,001 重庆杰资 3,231 214,254.07 109,257,558 弘毅创领 1,119 74,203.13 37,839,432 宏景国盛 750 49,734.00 25,361,550 昆明金润 750 49,734.00 25,361,550 合计 46,000 3,050,352.00 1,555,508,410 （二）因方案调整构成重大调整所引发的其他调整事项 1、股份发行定价基准日及发行价格改变 原定价基准日为上市公司就本次重组事宜于 2016 年 10 月 20 日召开的第四 届董事会第十五次会议决议公告日。 方案构成重大调整后，以上市公司就本次重组事宜于 2018 年 11 月 5 日召开 的第四届董事会第四十二次会议决议公告日为定价基准日。经上市公司与交易对 方协商，确定本次交易的股份发行价格为 19.61 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。 在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格将作相应调整，发行股份 的数量也随之进行调整。 2、股份发行数量调整 原方案中，上市公司拟发行股份数量为 785,932,815 股；交易方案调整后， 根据调整后的发行价格，上市公司拟发行股份数量为 1,555,508,410 股。 3、发行对象调整 原方案中，上市公司拟向重庆拨萃、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海 瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆 明金润及上海并购基金 13 名对象发行股份，并向巨人投资募集配套资金，因上 海准基受让了新华联控股、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部
alpha A类普通股,且本次交易方案未包含募集配套资金,因此,交易方案调整 后,发行对象变更为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上 海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润 4、增加业绩承诺及补偿安排 原方案中,交易对方未作业绩承诺;交易方案调整后,重庆拨萃、上海准基 将进行业绩承诺 业绩承诺及补偿安排的具体情况参见本节“五、本次交易的具体方案/(七) 业绩承诺及补偿安排”。 (三)交易方案调整履行的程序 上市公司于2018年11月5日召开了第四届董事会第四十二次会议,审议通 过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集 团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及 相关议案,对交易方案进行了调整。上市公司独立董事就上述议案及材料进行了 审阅,并发表了事前认可意见和独立意见。 上市公司于2018年11月23日召开了第四届董事会第四十三次会议,审议 通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络 集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议 案》及相关议案。上市公司独立董事就上述议案及材料进行了审阅,并发表了事 前认可意见和独立意见。 (四)交易方案调整的原因 由于历时较长,国内市场环境发生了巨大变化,有原交易对方提出对重组方 案进行调整变更,公司与有关各方就该等事项进行协商,决定对重组方案进行调 整 本次交易概要 上市公司拟以发行股份的方式购买重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿 长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛及昆明金润合计持有 chin乡 www.cninfocom.cn
14 Alpha A 类普通股，且本次交易方案未包含募集配套资金，因此，交易方案调整 后，发行对象变更为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上 海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润。 4、增加业绩承诺及补偿安排 原方案中，交易对方未作业绩承诺；交易方案调整后，重庆拨萃、上海准基 将进行业绩承诺。 业绩承诺及补偿安排的具体情况参见本节“五、本次交易的具体方案/（七） 业绩承诺及补偿安排”。 （三）交易方案调整履行的程序 上市公司于 2018 年 11 月 5 日召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通 过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集 团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及 相关议案，对交易方案进行了调整。上市公司独立董事就上述议案及材料进行了 审阅，并发表了事前认可意见和独立意见。 上市公司于 2018 年 11 月 23 日召开了第四届董事会第四十三次会议，审议 通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络 集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议 案》及相关议案。上市公司独立董事就上述议案及材料进行了审阅，并发表了事 前认可意见和独立意见。 （四）交易方案调整的原因 由于历时较长，国内市场环境发生了巨大变化，有原交易对方提出对重组方 案进行调整变更，公司与有关各方就该等事项进行协商，决定对重组方案进行调 整。 二、本次交易概要 上市公司拟以发行股份的方式购买重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿 长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛及昆明金润合计持有