健康元药业集团 2017年年度报告 健康药业 生产和销售自产的度港币17172714809657247-12871347 类和药类产品 7.317 医药新产品、保健品、医疗 器械、诊断试剂 中间 上海方予 工业体的研发,及提供相关的技3,00 6.85541 3,596623,60146 00.69 106.35 术咨询、技术服务、技术转 喜悦实业 商业投资兴办实业,国内商业 物资供销业,经济信息咨询 001,379491585.5189553443244434 经营保健品、花旗参茶、花 健康日用 商业 旗参含片、花旗参胶囊、定 型包装食品(含保健食品)的 002:8487273953 593.57 人类疾病特异基因的筛选 基因工程药物及诊断试剂的 太太基因 工业技术咨询服务:医疗器械批5.00348572346460 1144 121.56 发:体外诊断试剂〔特殊管 理诊断试剂除外 「鉴定所服务业法医物证鉴定 972.708847422481569 116.03 珠海健康元工业 生物医药产品的技术研究 开发与应用 1003.9315 2,750.60 1.54-675.53-67713 风雷电力 投资 电力投资、投资兴办实业 国内商业、物资供销业 10,000 28.522.79 11,727.47 0001,536671,152.50 太太云商 商业保健食品、定型包装食品 料、医疗器械的批发等 1000 368.72 326.80 9046-1628812244 研发;保健食品 研发、销售:化妆品、仪器 仪表、洗涤用品、香精香料 江苏健康元商业日用消毒用品、卫生洁具 母婴用品、卫生用品、电子100 747.11 161.11 1683 11.70 产品、日用品、预包装食品 兼散装食品、医疗器械批发 及零售等 研究、开发、生产、销售药 焦作健康元工业物制剂、化学原料药、生物 原料药、医药中间体、生物50004126278497100271793807277 制品等 天诚实业 商业投资、贸易 港币13,1464810851002 000749877498 健康投资 投资按注册地法律确定 美元5 6,227.46 2,293 266.80 266.80 丽珠集团 工业药品研发、生产制造及销售42,5731,589,773071,123,36236853,09686565,780.81447702 注:1.上表中除丽珠集团、珠海健康元、上海方予、太太云商及江苏健康元外,均为本公司直接及间接持有100% 权益的子公司,其财务数据均为其个别会计报表的数据及其归属母公司数据,亦存在各个子公司间或与本公司进 行交易的情形,因此未单独分析其个别会计报表数据 2.丽珠集团经营情况详见《丽珠集团2017年年度报告》。 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用V不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 36/202
健康元药业集团 2017 年年度报告 36 / 202 健康药业 工业 生产和销售自产的鹰牌食品 类、保健食品类、中药饮片 类和药类产品 港币 7,317 17,472.70 14,820.95 5,722.47 -172.87 -123.47 上海方予 工业 医药新产品、保健品、医疗 器械、诊断试剂、医药中间 体的研发，及提供相关的技 术咨询、技术服务、技术转 让 3,000 6,855.41 3,596.62 3,601.46 100.69 106.35 喜悦实业 商业 投资兴办实业，国内商业、 物资供销业，经济信息咨询 4,300 1,379.49 -11,585.51 895.53 -444.32 -444.32 健康日用 商业 经营保健品、花旗参茶、花 旗参含片、花旗参胶囊、定 型包装食品(含保健食品)的 批发 2,500 2,848.77 2,739.53 0.00 593.57 594.27 太太基因 工业 人类疾病特异基因的筛选； 基因工程药物及诊断试剂的 研究、开发、生产、销售及 技术咨询服务；医疗器械批 发；体外诊断试剂〔特殊管 理诊断试剂除外〕 5,000 3,485.72 3,464.60 11.44 -121.56 -119.42 鉴定所 服务业 法医物证鉴定 - 972.70 887.47 422.48 155.69 116.03 珠海健康元 工业 生物医药产品的技术研究、 开发与应用 2,400 3,933.15 -2,750.60 1.54 -675.53 -677.13 风雷电力 投资 电力投资、投资兴办实业； 国内商业、物资供销业 10,000 28,522.79 11,727.47 0.00 1,536.67 1,152.50 太太云商 商业 保健食品、定型包装食品、 饮料、医疗器械的批发等 1,000 368.72 326.80 90.46 -162.88 -122.44 江苏健康元 商业 生物技术研发；保健食品 研发、销售；化妆品、仪器 仪表、洗涤用品、香精香料、 日用消毒用品、卫生洁具、 母婴用品、卫生用品、电子 产品、日用品、预包装食品 兼散装食品、医疗器械批发 及零售等 1,000 747.11 711.70 161.11 16.83 11.70 焦作健康元 工业 研究、开发、生产、销售药 物制剂、化学原料药、生物 原料药、医药中间体、生物 制品等。 50,000 147,136.62 89,784.87 101,827.17 9,985.13 8,712.77 天诚实业 商业 投资、贸易 港币 89,693 131,146.48 108,510.02 0.00 7,498.87 7,498.87 健康投资 投资 按注册地法律确定 美元 5 6,227.46 2,293.38 0.00 -266.80 -266.80 丽珠集团 工业 药品研发、生产制造及销售 42,573 1,589,773.07 1,123,362.36 853,096.86 565,780.81 448,770.24 注：1. 上表中除丽珠集团、珠海健康元、上海方予、太太云商及江苏健康元外，均为本公司直接及间接持有 100% 权益的子公司，其财务数据均为其个别会计报表的数据及其归属母公司数据，亦存在各个子公司间或与本公司进 行交易的情形，因此未单独分析其个别会计报表数据； 2. 丽珠集团经营情况详见《丽珠集团 2017 年年度报告》。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用
健康元药业集团 2017年年度报告 详见本节中“行业基本情况” (二)公司发展战略 √适用口不适用 公司始终引领科学发展,稳健发展,解放思想,转变观念,突出以人为本,坚持与时俱进 开拓创新的企业发展理念,在深化内涵发展的同时,加快外延扩张步伐,强力打造具备国际竞争 实力的制药企业集团。多年来,公司依托专注医药领域的精心经营,发展为现在涵盖生物药、处 方药制剂、原料药、保健品、0TC、诊断试剂及设备等多个领域的综合性制药企业。未来,公司将 充分利用现有保健品、药品的市场优势,积极推进深化营销体制改革、创新营销模式及营销手段 充分利用各项新媒体平台,实现线上线下的联动结合,在达到资源双向互补的同时,促进公司营 业收入的持续稳定增长 (三)经营计划 √适用口不适用 本公司未来的发展定位为成为具有国内领先自主创新能力以及在生产、技术、管理等方面具 备国际竞争力的制药企业集团,以扩大销售,促进利润增长为出发点,通过不断的创新和改革 积极引进和开发新产品,挖掘现有产品的潜力,制定实施重点产品推广计划等手段,推动公司持 续稳定的发展。 为此,在保健品及OTC业务方面,本公司将大力开拓线上渠道,和新型社交电商销售平台进 行战略合作,利用用户形成裂变,同时提供便利的购买方式,快速扩大用户数量,形成销量的增 ;在制剂业务方面,将紧密围绕¨证据营销、服务营销、合作营销”的销售策略,形成多元化营 销新局面。全面启动二级以下医疗机构的营销,优化低产医院的增量活动:在原料药业务方面 将进一步加强指导、监管职能,强化各层级的考核,以安全、环保、质量为重点,着力推进精细 化生产,提高产品质量,降低生产成本,调配各企业之间的品种和产能,做精、做强、做大现有 品种。 本公司将实时关注市场动态,充分依托及发挥现有资源及优势,不断提高各业务单元在其细 分市场的市场地位,不断增强公司的核心竞争能力。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、政策风险 随着医疗改革的持续深入以及行业供给侧结构性改革的推进,临床自查、优先审评审批、仿 37/202
健康元药业集团 2017 年年度报告 37 / 202 详见本节中“行业基本情况” (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司始终引领科学发展，稳健发展，解放思想，转变观念，突出以人为本，坚持与时俱进， 开拓创新的企业发展理念，在深化内涵发展的同时，加快外延扩张步伐，强力打造具备国际竞争 实力的制药企业集团。多年来，公司依托专注医药领域的精心经营，发展为现在涵盖生物药、处 方药制剂、原料药、保健品、OTC、诊断试剂及设备等多个领域的综合性制药企业。未来，公司将 充分利用现有保健品、药品的市场优势，积极推进深化营销体制改革、创新营销模式及营销手段， 充分利用各项新媒体平台，实现线上线下的联动结合，在达到资源双向互补的同时，促进公司营 业收入的持续稳定增长。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 本公司未来的发展定位为成为具有国内领先自主创新能力以及在生产、技术、管理等方面具 备国际竞争力的制药企业集团，以扩大销售，促进利润增长为出发点，通过不断的创新和改革， 积极引进和开发新产品，挖掘现有产品的潜力，制定实施重点产品推广计划等手段，推动公司持 续稳定的发展。 为此，在保健品及 OTC 业务方面，本公司将大力开拓线上渠道，和新型社交电商销售平台进 行战略合作，利用用户形成裂变，同时提供便利的购买方式，快速扩大用户数量，形成销量的增 长；在制剂业务方面，将紧密围绕“证据营销、服务营销、合作营销”的销售策略，形成多元化营 销新局面。全面启动二级以下医疗机构的营销，优化低产医院的增量活动；在原料药业务方面， 将进一步加强指导、监管职能，强化各层级的考核，以安全、环保、质量为重点，着力推进精细 化生产，提高产品质量，降低生产成本，调配各企业之间的品种和产能，做精、做强、做大现有 品种。 本公司将实时关注市场动态，充分依托及发挥现有资源及优势，不断提高各业务单元在其细 分市场的市场地位，不断增强公司的核心竞争能力。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 随着医疗改革的持续深入以及行业供给侧结构性改革的推进，临床自查、优先审评审批、仿
健康元药业集团 2017年年度报告 制药一致性评价、新版医保目录调整、公立医院改革、分级诊疗、两票制等多项行业政策相继出 台,医药行业未来发展面临重大挑战。 应对措施:本公司将密切关注行业动态及改革,通过早布局、早转型、早合规来应对医药行 业政策的重大变化,持续提高自身的核心竞争力。同时,本公司将积极加大新产品研发及创新力 度,以研发驱动发展,达到一致性评价的严格标准,全力以赴抓医保,延续大品种的销售优势 不断完善市场准入工作,强化产品渠道下沉以扩大销售规模,充实产品竞争优势。 2、市场风险 随着医药制造业供给侧结构性改革以及流通领域两票制的推进,医药市场结构正在发生深刻 变化,市场在逐步走向规范化和集中化的过程中,医药行业的竞争也日趋激烈。 应对措施:本公司将通过严谨合规经营,建立更加合理的市场化制度,以建立自身优势地位 与核心竞争力,并通过加大营销力度,确保公司能够持续稳步发展,同时提升公司盈利能力 3、药品价格风险 现阶段医药行业受产品监管加强、药品政策性降价、招标压价、医保控费等方面影响,药品 中标价格将会进一步下调,行业内各企业竞争将更加激烈,价格战时有发生,使公司面临药品降 价风险。 应对措施:本公司将通过以量补价等方式抵减产品价格下降的影响,并通过内部挖潜改造优 化工艺流程降低生产成本。同时,加大新产品研发及上市进程,扩大现有产品在各细分市场的领 域时同分散公司的风险,未来将通过产品品种的增加来提高销售额及形成新的利润增长点。 4、环保风险 近年来随着环保政策法规的不断出台,环保标准日益提高,国家对污染物等管控力度不断加 大,本公司环保风险日益加大。 应对措施:本公司将严格按照环保规定进行处理后达标排放,积极接受各级环保部门的监督 及检查,并且通过提高生产工艺、及时更新环保技术达到尽可能的减少排放,加大环保支出。 5、原材料价格及供应风险 随着物价的变化,本公司主要原材料特别是中药原材料的供应价格波动较大,从而会使公司 生产成本波动较大或成本上升:同时公司原材料供应商涉及的数量及品类较多,原材料供应商的 选择和原材料质量的保障及控制将直接影响到公司最终产品的质量。 应对措施:本公司在供应商选择方面,在以选择有资质的供应商为原则的基础上进行公开招 投标,长期加强对供应商的审计,杜绝不良供应商的掺杂使假;对关键原料的供应商将由公司质 38/202
健康元药业集团 2017 年年度报告 38 / 202 制药一致性评价、新版医保目录调整、公立医院改革、分级诊疗、两票制等多项行业政策相继出 台，医药行业未来发展面临重大挑战。 应对措施：本公司将密切关注行业动态及改革，通过早布局、早转型、早合规来应对医药行 业政策的重大变化，持续提高自身的核心竞争力。同时，本公司将积极加大新产品研发及创新力 度，以研发驱动发展，达到一致性评价的严格标准，全力以赴抓医保，延续大品种的销售优势， 不断完善市场准入工作，强化产品渠道下沉以扩大销售规模，充实产品竞争优势。 2、市场风险 随着医药制造业供给侧结构性改革以及流通领域两票制的推进，医药市场结构正在发生深刻 变化，市场在逐步走向规范化和集中化的过程中，医药行业的竞争也日趋激烈。 应对措施：本公司将通过严谨合规经营，建立更加合理的市场化制度，以建立自身优势地位 与核心竞争力，并通过加大营销力度，确保公司能够持续稳步发展，同时提升公司盈利能力。 3、药品价格风险 现阶段医药行业受产品监管加强、药品政策性降价、招标压价、医保控费等方面影响，药品 中标价格将会进一步下调，行业内各企业竞争将更加激烈，价格战时有发生，使公司面临药品降 价风险。 应对措施：本公司将通过以量补价等方式抵减产品价格下降的影响，并通过内部挖潜改造优 化工艺流程降低生产成本。同时，加大新产品研发及上市进程，扩大现有产品在各细分市场的领 域时同分散公司的风险，未来将通过产品品种的增加来提高销售额及形成新的利润增长点。 4、环保风险 近年来随着环保政策法规的不断出台，环保标准日益提高，国家对污染物等管控力度不断加 大，本公司环保风险日益加大。 应对措施：本公司将严格按照环保规定进行处理后达标排放，积极接受各级环保部门的监督 及检查，并且通过提高生产工艺、及时更新环保技术达到尽可能的减少排放，加大环保支出。 5、原材料价格及供应风险 随着物价的变化，本公司主要原材料特别是中药原材料的供应价格波动较大，从而会使公司 生产成本波动较大或成本上升；同时公司原材料供应商涉及的数量及品类较多，原材料供应商的 选择和原材料质量的保障及控制将直接影响到公司最终产品的质量。 应对措施：本公司在供应商选择方面，在以选择有资质的供应商为原则的基础上进行公开招 投标，长期加强对供应商的审计，杜绝不良供应商的掺杂使假；对关键原料的供应商将由公司质
健康元药业集团 2017年年度报告 保部门协同供应部门直接对供应商提供的产品进行过程控制和最终产品质量检测控制。 6、安全生产的风险 本公司系综合性的生物制药公司,生产过程中包含相关化学合成工序,大量酸碱等化学成分 的使用,具有易燃、易爆、有毒及刺激性、腐蚀性的特点,存在失火、爆炸、中毒等安全性事故 的隐患,给公司生产经营带来一定风险。 应对措施:本公司始终倡导“以人为本”的安全工作理念,坚持“安全第一、预防为主、综 合治理”的方针,通过开展定期安全、环境体系内部审核,员工安全教育及培训,加强安全生产 基础建设等切实保障公司安全生产的稳定环境。 7、研发风险 新药研发存在高投入、高风险、周期长等特点,国家近年来频繁推出药品研发相关政策,对 新药上市的审评工作要求进一步提高,为公司的新药研发带来一定风险。同时,药品上市后的推 广也会受到国家法规、行业政策、市场环境及竞争强度等因素的影响,导致新药上市后收入不能 达到预期,使公司面临产品研发风险。 应对措施:本公司将积极关注药审政策的变化,加大研发投入,打造各个技术平台,加强研 发项目的管控力度,从项目立项到过程管制以及项目收尾,做到科学管理,及时审査评估,降低 研发过程风险及降低不确定因素影响,保证研发产品顺利上市销售。 (五)其他 口适用V不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 39/202
健康元药业集团 2017 年年度报告 39 / 202 保部门协同供应部门直接对供应商提供的产品进行过程控制和最终产品质量检测控制。 6、安全生产的风险 本公司系综合性的生物制药公司，生产过程中包含相关化学合成工序，大量酸碱等化学成分 的使用，具有易燃、易爆、有毒及刺激性、腐蚀性的特点，存在失火、爆炸、中毒等安全性事故 的隐患，给公司生产经营带来一定风险。 应对措施：本公司始终倡导“以人为本”的安全工作理念，坚持“安全第一、预防为主、综 合治理”的方针，通过开展定期安全、环境体系内部审核，员工安全教育及培训，加强安全生产 基础建设等切实保障公司安全生产的稳定环境。 7、研发风险 新药研发存在高投入、高风险、周期长等特点，国家近年来频繁推出药品研发相关政策，对 新药上市的审评工作要求进一步提高，为公司的新药研发带来一定风险。同时，药品上市后的推 广也会受到国家法规、行业政策、市场环境及竞争强度等因素的影响，导致新药上市后收入不能 达到预期，使公司面临产品研发风险。 应对措施：本公司将积极关注药审政策的变化，加大研发投入，打造各个技术平台，加强研 发项目的管控力度，从项目立项到过程管制以及项目收尾，做到科学管理，及时审查评估，降低 研发过程风险及降低不确定因素影响，保证研发产品顺利上市销售。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用
康元药业集团 2017年年度报告 笫五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 1、本公司现金分红政策及制定情况 为建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,充分保障及维护广大股东权益,根据中国 证监会《上市公司监管指引第三号一上市公司现金分红》(证监会公告(2013)43号)及上海证 券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件及要求,并结合公司实际情况,制定本公司现金 分红政策,并于《公司章程》中明确现金分红政策的制定、决策及调整程序:公司在经营状况良 好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求前提下,应积极实施利润分配政策,注重对投资者 的合理回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性;公司可以采用现 金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,利润分配中,现金分红 优于股票股利,具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配;除公司章程另有规定, 公司每年以现金方式分配的利润不少于其当年实现的可分配利润的10%,每年度具体现金分红金 额及比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定,并报公司股东大会审议决定, 2、本报告期内,现金分红实施情况 2017年6月8日,本公司召开完毕2016年年度股东大会,审议并通过公司2016年度利润分 配方案:以公司2016年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股 东每10股派发现金人民币1.60元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本报告期末 上述现金红利发放已全部执行完毕。 3、2017年度利润分配预案 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017年度母公司个别会计报表实现净利 润为313,068,530.95元,提取10%的法定盈余公积31,306,853.10元,加上年度未分配利润 25524484678元,并扣除上年度现金分红251,804,52352元,本年度可供股东分配的利润为 285,202,001.11元。2017年度本公司分配现金红利,以公司2017年度利润分配方案实施所确定的 股权登记日的公司总股本为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.80元(含税),剩 余未分配利润结转以后年度分配 上述现金分红预案尚需提交公司股东大会进行审议。 4、本报告期内,现金分红政策修改及调整情况 本报告期内,本公司不存在现金分红政策修改及调整的情况。 40/202
健康元药业集团 2017 年年度报告 40 / 202 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、本公司现金分红政策及制定情况 为建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，充分保障及维护广大股东权益，根据中国 证监会《上市公司监管指引第三号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）及上海证 券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件及要求，并结合公司实际情况，制定本公司现金 分红政策，并于《公司章程》中明确现金分红政策的制定、决策及调整程序：公司在经营状况良 好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求前提下，应积极实施利润分配政策，注重对投资者 的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性；公司可以采用现 金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，利润分配中，现金分红 优于股票股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；除公司章程另有规定， 公司每年以现金方式分配的利润不少于其当年实现的可分配利润的 10%，每年度具体现金分红金 额及比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，并报公司股东大会审议决定。 2、本报告期内，现金分红实施情况 2017 年 6 月 8 日，本公司召开完毕 2016 年年度股东大会，审议并通过公司 2016 年度利润分 配方案：以公司 2016 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金人民币 1.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本报告期末， 上述现金红利发放已全部执行完毕。 3、2017 年度利润分配预案 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度母公司个别会计报表实现净利 润为 313,068,530.95 元，提取 10％的法定盈余公积 31,306,853.10 元，加上年度未分配利润 255,244,846.78 元，并扣除上年度现金分红 251,804,523.52 元，本年度可供股东分配的利润为 285,202,001.11 元。2017 年度本公司分配现金红利，以公司 2017 年度利润分配方案实施所确定的 股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金人民币 1.80 元（含税），剩 余未分配利润结转以后年度分配。 上述现金分红预案尚需提交公司股东大会进行审议。 4、本报告期内，现金分红政策修改及调整情况 本报告期内，本公司不存在现金分红政策修改及调整的情况