名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 客户存款 截至2013年12月31日,本集团客户存款总额为27,752.76亿元,比2012年末增长9.59%,占本集 团负债总额的7400%,为本集团的主要资金来源。 下表列出截至所示日期,本集团按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 2013年12月31日 2012年12月31日 占总额 占总 金额百分比% 金额 百分比% (人民币百万元,百分比除外) 企业客户存款 活期存款 864,224 31.14 797.577 31.49 定期存款 942,728 33.97 809364 小计 1,806,952 1,606,941 63.45 零售客户存款 活期存款 547,363 19.72 524,970 20.73 定期存款 420,961 15.17 400,533 小计 968.324 34.89 925503 36.55 客户存款总额 2,775,276 100.002,532,444 100.00 2013年,受高收益理财产品影响,零售客户存款向投资渠道流动。截至2013年12月31日,本集 团零售客户存款占客户存款总额的比例为3489%,比2012年末下降1.66个百分点。 2013年,投资日趋多元化,活期存款占客户存款总额比例下降。截至2013年12月31日,本集团 活期存款占客户存款总额的比例为5086%,较2012年末下降136个百分点。其中,企业客户类活期 存款占企业客户存款的比例为4783%,比2012年末下降180个百分点,零售客户活期存款占零售客 户存款的比例为56.53%,比2012年末下降0.19个百分点
招商银行 2013 年度报告（A 股） 36 客户存款 截至2013年12月31日，本集团客户存款总额为27,752.76亿元，比2012年末增长9.59%，占本集 团负债总额的74.00%，为本集团的主要资金来源。 下表列出截至所示日期，本集团按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 2013年12月31日 2012年12月31日 金额 占总额 百分比% 金额 占总额 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 企业客户存款 活期存款 864,224 31.14 797,577 31.49 定期存款 942,728 33.97 809,364 31.96 小计 1,806,952 65.11 1,606,941 63.45 零售客户存款 活期存款 547,363 19.72 524,970 20.73 定期存款 420,961 15.17 400,533 15.82 小计 968,324 34.89 925,503 36.55 客户存款总额 2,775,276 100.00 2,532,444 100.00 2013年，受高收益理财产品影响，零售客户存款向投资渠道流动。截至2013年12月31日，本集 团零售客户存款占客户存款总额的比例为34.89%，比2012年末下降1.66个百分点。 2013年，投资日趋多元化，活期存款占客户存款总额比例下降。截至2013年12月31日，本集团 活期存款占客户存款总额的比例为50.86%，较2012年末下降1.36个百分点。其中，企业客户类活期 存款占企业客户存款的比例为47.83%，比2012年末下降1.80个百分点，零售客户活期存款占零售客 户存款的比例为56.53%，比2012年末下降0.19个百分点
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 533股东权益 2013年12月31日2012年12月31日 (重述) (人民币百万元) 股本 25,22 资本公积 61,976 37,545 套期储备 法定一般准备 46,347 39.195 未分配利润 111.107 84.919 外币报表折算差额 (1,736) (1,265) 归属于本行股东权益合计 265,465 少数股东权益 股东权益合计 265.956 200.401 534主要产品或服务市场占有情况 根据中国人民银行2013年12月《金融机构信贷收支报表》,报告期末本公司存贷款总额在31 家全国性中小型银行中的市场份额与排名如下 项 市场份额% 排名 折人民币存款总额 10.09 折人民币储蓄存款总额 15.24 折人民币贷款总额 人民币个人消费贷款总额 1542 主:从2010年起,中国人民银行在编制《金融杋构信貸收支报表》时,参考各金融机构的资产总量,对全囯金 融机构作了分类:分大型银行、全国性中小型银行、地区性中小型银行等。其中,全囯性中小型银行有:招行、农 发、进出口、中信、浦发、民生、光大、兴业、华夏、广发、恒丰、浙商、渤海、北京、天津、包商、盛京、大连 绵州、哈尔滨、上海、南京、江苏、宁波、杭州、稠州、济南、威海、临商、平安、重庆等银行
招商银行 2013 年度报告（A 股） 37 5.3.3 股东权益 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 （重述） （人民币百万元） 股本 25,220 21,577 资本公积 61,976 37,545 套期储备 (951) (261) 盈余公积 23,502 18,618 法定一般准备 46,347 39,195 未分配利润 111,107 84,919 外币报表折算差额 (1,736) (1,265) 归属于本行股东权益合计 265,465 200,328 少数股东权益 491 73 股东权益合计 265,956 200,401 5.3.4 主要产品或服务市场占有情况 根据中国人民银行 2013 年 12 月《金融机构信贷收支报表》，报告期末本公司存贷款总额在 31 家全国性中小型银行中的市场份额与排名如下： 项 目 市场份额% 排名 折人民币存款总额 10.09 1 折人民币储蓄存款总额 15.24 1 折人民币贷款总额 9.30 2 人民币个人消费贷款总额 15.42 1 注：从 2010 年起，中国人民银行在编制《金融机构信贷收支报表》时，参考各金融机构的资产总量，对全国金 融机构作了分类：分大型银行、全国性中小型银行、地区性中小型银行等。其中，全国性中小型银行有：招行、农 发、进出口、中信、浦发、民生、光大、兴业、华夏、广发、恒丰、浙商、渤海、北京、天津、包商、盛京、大连、 锦州、哈尔滨、上海、南京、江苏、宁波、杭州、稠州、济南、威海、临商、平安、重庆等银行
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 54贷款质量分析 报告期内,本集团信贷资产规模平稳增长,不良资产有所上升,拨备覆盖保持稳健水平。2013 年12月31日,本集团贷款总额21,97094亿元,比上年末增加2,926.31亿元,增幅15.37%;不良贷款 率0.83%,比上年末提高022个百分点;不良贷款拨备覆盖率26600%,比上年末下降8579个百分点。 5411按五级分类划分的贷款分布情况 下表列出截至所示日期,本集团贷款五级分类情况。 2013年12月31日 2012年12月31日 占总额 占总额 金额 金额 百分比% 百分比% (人民币百万元,百分比除外) 正常类贷款 2,154,159 98.05 1.873.280 98.37 关注类贷款 4.603 19489 次级类贷款 9,037 5,281 0.28 可疑类贷款 5,450 0.25 3.064 0.16 损失类贷款 3,845 0.17 0.17 客户贷款总额 2,197,094 1904.463 不良贷款总额 18,332 083 11.694 在贷款监管五级分类制度下,本集团的不良贷款包括分类为次级、可疑及损失类的贷款。2013 年,受国内经济增速放缓以及产业结构调整的影响,银行信用风险面临挑战,本集团通过前瞻防范 风险,加快信贷结构调整,推进不良清收处置,资产质量下行风险得到有效管控。截至报告期末, 本集团不良贷款总额183.32亿元,比上年末增加5676%,不良贷款率0.83%,比上年末上升0.22个百 分点,主要是次级及可疑类贷款增加,损失类贷款通过加快核销处置占比稳定;关注类贷款率比上 年末上升0.10个百分点
招商银行 2013 年度报告（A 股） 38 5.4 贷款质量分析 报告期内，本集团信贷资产规模平稳增长，不良资产有所上升，拨备覆盖保持稳健水平。2013 年12月31日，本集团贷款总额21,970.94亿元，比上年末增加2,926.31亿元，增幅15.37%；不良贷款 率0.83%，比上年末提高0.22个百分点；不良贷款拨备覆盖率266.00%，比上年末下降85.79个百分点。 5.4.1 按五级分类划分的贷款分布情况 下表列出截至所示日期，本集团贷款五级分类情况。 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 金额 占总额 金额 占总额 百分比% 百分比% （人民币百万元，百分比除外） 正常类贷款 2,154,159 98.05 1,873,280 98.37 关注类贷款 24,603 1.12 19,489 1.02 次级类贷款 9,037 0.41 5,281 0.28 可疑类贷款 5,450 0.25 3,064 0.16 损失类贷款 3,845 0.17 3,349 0.17 客户贷款总额 2,197,094 100.00 1,904,463 100.00 不良贷款总额 18,332 0.83 11,694 0.61 在贷款监管五级分类制度下，本集团的不良贷款包括分类为次级、可疑及损失类的贷款。2013 年，受国内经济增速放缓以及产业结构调整的影响，银行信用风险面临挑战，本集团通过前瞻防范 风险，加快信贷结构调整，推进不良清收处置，资产质量下行风险得到有效管控。截至报告期末， 本集团不良贷款总额183.32亿元，比上年末增加56.76%，不良贷款率0.83%，比上年末上升0.22个百 分点，主要是次级及可疑类贷款增加，损失类贷款通过加快核销处置占比稳定；关注类贷款率比上 年末上升0.10个百分点
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 542按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 2013年12月31日 2012年12月31日 占总额不良 贷款金额百分比贷款不良贷款 占总额不良 %6金额率%①贷款金额百分比贷款不良贷 金额款率% (人民币百万元,百分比除外) 企业贷款 1,325810 60.3413,280 1.001,152,83760.548,404 0.73 流动资金贷款 769,146 35.0010,176 132707,80637186,149 固定资产贷款 13.20693 0.24 77,737 贸易融资 170887778749 044100,80 650 其他2 95,769 4.361,662 174 66,490 票据贴现6 1,035 3.24 64.842 3.40 零售贷款 800,249 36.425,052 0.63 36.063.290 0.48 个人经营性贷款319722 14.551,882 0.59182012 9.56822 个人住房贷款 268,606 12.23 19 0.34335,746 信用卡贷款 155,235 061530 099106,519 5.591.136 107 其他 56686 2.58 1.27625073.285990.96 客户贷款总额2197094100018.3320.8319044631000016940 0.61 注:(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例 (2)主要包括融资租赁、并购贷款及对公按揭等其他企业贷款 (3)票据贴现逾期后转入企业贷款核算 (4)主要包括汽车贷款、住房装修贷款、教育貸款、综合消费贷款及以货币资产质押的其他个人贷款, 2013年,本集团主动调整信贷结构,企业贷款中,积极支持贸易背景真实、期限短、周转快的 贸易融资业务,报告期内贸易融资占比上升;零售贷款中,积极发展小微企业信贷,报告期末个人 经营性贷款占比上升,个人住房贷款占比下降。受经济下行期个别企业及个人偿债能力下降的影响, 报告期末,本集团企业贷款不良率1.00%,比上年末上升0.27个百分点;零售贷款不良率063%, 比上年末上升0.15个百分点
招商银行 2013 年度报告（A 股） 39 5.4.2 按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 贷款金额 占总额 不良 贷款 金额 不良贷款 率%(1) 贷款金额 占总额 不良 贷款 金额 不良贷 款率% 百分比 百分比 (1) % % （人民币百万元，百分比除外） 企业贷款 1,325,810 60.34 13,280 1.00 1,152,837 60.54 8,404 0.73 流动资金贷款 769,146 35.00 10,176 1.32 707,806 37.18 6,149 0.87 固定资产贷款 290,008 13.20 693 0.24 277,737 14.58 680 0.24 贸易融资 170,887 7.78 749 0.44 100,804 5.29 650 0.64 其他(2) 95,769 4.36 1,662 1.74 66,490 3.49 925 1.39 票据贴现(3) 71,035 3.24 - - 64,842 3.40 - - 零售贷款 800,249 36.42 5,052 0.63 686,784 36.06 3,290 0.48 个人经营性贷款 319,722 14.55 1,882 0.59 182,012 9.56 822 0.45 个人住房贷款 268,606 12.23 919 0.34 335,746 17.63 733 0.22 信用卡贷款 155,235 7.06 1,530 0.99 106,519 5.59 1,136 1.07 其他(4) 56,686 2.58 721 1.27 62,507 3.28 599 0.96 客户贷款总额 2,197,094 100.00 18,332 0.83 1,904,463 100.00 11,694 0.61 注：(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2)主要包括融资租赁、并购贷款及对公按揭等其他企业贷款。 (3)票据贴现逾期后转入企业贷款核算。 (4)主要包括汽车贷款、住房装修贷款、教育贷款、综合消费贷款及以货币资产质押的其他个人贷款。 2013 年，本集团主动调整信贷结构，企业贷款中，积极支持贸易背景真实、期限短、周转快的 贸易融资业务，报告期内贸易融资占比上升；零售贷款中，积极发展小微企业信贷，报告期末个人 经营性贷款占比上升，个人住房贷款占比下降。受经济下行期个别企业及个人偿债能力下降的影响， 报告期末，本集团企业贷款不良率 1.00%，比上年末上升 0.27 个百分点；零售贷款不良率 0.63%， 比上年末上升 0.15 个百分点
名询备打 招商银行2013年度报告(A股) 543按行业划分的贷款及不良贷款分布情况 2013年12月31日 2012年12月31日0 贷款金额百分比贷款款率%贷款金古总额不良不良贷 占总额不良不良贷 百分比贷款款率% 金额 (人民币百万元,百分比除外) 企业货款 152.83760.548404 制造业 388,34017686,904 178 364,90419.163,623 0.99 批发和零售业 295,17413.434,260 223,67211.742401 1.07 交通运输、仓储和 邮政业 127,4165 3380.27 143.0517.51 0.34 房地产业 131,0615975210 108453569711 建筑业 92,9164233160. 60.7253.19170 0.28 电力、热力、燃气 及水生产和 供应业 60,0972741480.25 81,3004.27 408 0.50 采矿业 64,7442.95 54,6452.87 租赁和商务 服务业 38,2351.74 740.19 1.68112 0.35 水利、环境和公共 设施管理业 34,383 1.56 0.33 信息传输、软件和 信息技术服务业 16,3760.75 0.51 11,9210.63 其他2 7,0683.49180.67 42.891 2.2 0.93 票据贴现 71,0353.24 64,8423.40 零售贷款 0.63 68678436063,290 客户贷款总额2,197,094100.00183320.831,90446310011694061 注:(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总額的比例, (2)主要包括农、林、牧、渔、住宿和餐饮、卫生、社会保障和社会福利等行业 (3)本公司于2013年1月起实施国民经济行业分类标准(GT/4754-2011),并对2012年12月31日数据按新标准进 行追溯调整, 2013年,本集团积极推动可持续发展的小企业业务模式,信贷投向实体经济领域的价值客户 成长型企业及绿色信贷,稳健发展新兴融资业务,细化地方政府融资平台和房地产信贷政策,前瞻 防范高风险领域、产能过剩行业及大额集团客户等系统性风险,合理配置信贷资产,促进组合优化, 以实现风险、收益、成本综合平衡。报告期内,本集团不良贷款增量77.43%集中在制造业、批发和 零售业两个行业
招商银行 2013 年度报告（A 股） 40 5.4.3 按行业划分的贷款及不良贷款分布情况 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日(3) 贷款金额 占总额 不良 不良贷 贷款金 额 占总额 不良 不良贷 百分比 贷款 款率%(1) 百分比 贷款 款率% (1) % 金额 % 金额 （人民币百万元，百分比除外） 企业贷款 1,325,810 60.34 13,280 1.00 1,152,837 60.54 8,404 0.73 制造业 388,340 17.68 6,904 1.78 364,904 19.16 3,623 0.99 批发和零售业 295,174 13.43 4,260 1.44 223,672 11.74 2,401 1.07 交通运输、仓储和 邮政业 127,416 5.80 338 0.27 143,051 7.51 484 0.34 房地产业 131,061 5.97 521 0.40 108,453 5.69 711 0.66 建筑业 92,916 4.23 316 0.34 60,725 3.19 170 0.28 电力、热力、燃气 及水生产和 供应业 60,097 2.74 148 0.25 81,300 4.27 408 0.50 采矿业 64,744 2.95 3 - 54,645 2.87 - - 租赁和商务 服务业 38,235 1.74 74 0.19 32,067 1.68 112 0.35 水利、环境和公共 设施管理业 34,383 1.56 115 0.33 29,208 1.53 1 - 信息传输、软件和 信息技术服务业 16,376 0.75 83 0.51 11,921 0.63 93 0.78 其他(2) 77,068 3.49 518 0.67 42,891 2.27 401 0.93 票据贴现 71,035 3.24 - - 64,842 3.40 - - 零售贷款 800,249 36.42 5,052 0.63 686,784 36.06 3,290 0.48 客户贷款总额 2,197,094 100.00 18,332 0.83 1,904,463 100 11,694 0.61 注：(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2)主要包括农、林、牧、渔、住宿和餐饮、卫生、社会保障和社会福利等行业。 (3)本公司于2013年1月起实施国民经济行业分类标准（GT/T4754-2011），并对2012年12月31日数据按新标准进 行追溯调整。 2013年，本集团积极推动可持续发展的小企业业务模式，信贷投向实体经济领域的价值客户、 成长型企业及绿色信贷，稳健发展新兴融资业务，细化地方政府融资平台和房地产信贷政策，前瞻 防范高风险领域、产能过剩行业及大额集团客户等系统性风险，合理配置信贷资产，促进组合优化， 以实现风险、收益、成本综合平衡。报告期内，本集团不良贷款增量77.43%集中在制造业、批发和 零售业两个行业