广州智光电气股份有限公司2017年年度报告全文

智光电气 广州智光电气股份有限公司2017年年度报告全文 务产业持续较快增长,规模效应初显。2017年我国节能服务产业产值达4148亿元,较去年同期增 长163%,增速较上年提高2个百分点。其中,2017年合同能源管理投资额达到1,1134亿元,比上 年增长3.7%;合同能源管理项目融资预计超过π00亿元。节能服务公司在做大做强的路上呈现出 良性发展态势。 (二)公司的发展战略 坚持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念,立足主业、做优做强、相关多 元、稳健发展的整理思路。把握国家对工业互联网、“互联网+”、新一轮能源革命、电力体制 改革的大力支持为公司未来发展提供的良好机遇,公司以综合能源技术发展为核心,以发展综合 能源大服务为重点,以技术创新、服务创新、商业模式创新、资本运营为主要发展机制,以延伸 产业链、外延扩展渗透推动业务进步,把公司打造成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与 服务提供商。 综合能源大服务 能源物联 能源管理 能源市场 大数据 二太 移动互联网 能源互联网 B 工业 (控制中心) 直湍输电电际公司 公司 一热力公司 电网安全程定控制网电陶自 电车 新接入电力传输与控制换大功电能 麽电A 冷热联供 (三)2018年重点工作和计划 1、继续以“产品+服务+投资”推进综合能源技术与服务发展战略 在新的环境与竞争形势下,充分发挥公司经营平台优势,增强公司内生增长动力,以技术创 新驱动业务升级,提升产品和服务质量,满足不断升级的市场需求,同时以投资进行资源整合, 促进经营延伸,优化综合能源业务布局,切实推进国内领先地位的大型综合能源技术与服务提供

广州智光电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 务产业持续较快增长，规模效应初显。2017年我国节能服务产业产值达4148亿元，较去年同期增 长16.3%，增速较上年提高2个百分点。其中，2017年合同能源管理投资额达到1,113.4亿元，比上 年增长3.7%；合同能源管理项目融资预计超过700亿元。节能服务公司在做大做强的路上呈现出 良性发展态势。 （二）公司的发展战略 坚持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念，立足主业、做优做强、相关多 元、稳健发展的整理思路。把握国家对工业互联网、“互联网+”、新一轮能源革命、电力体制 改革的大力支持为公司未来发展提供的良好机遇，公司以综合能源技术发展为核心，以发展综合 能源大服务为重点，以技术创新、服务创新、商业模式创新、资本运营为主要发展机制，以延伸 产业链、外延扩展渗透推动业务进步，把公司打造成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与 服务提供商。 （三）2018年重点工作和计划 1、继续以“产品+服务+投资”推进综合能源技术与服务发展战略 在新的环境与竞争形势下，充分发挥公司经营平台优势，增强公司内生增长动力，以技术创 新驱动业务升级，提升产品和服务质量，满足不断升级的市场需求，同时以投资进行资源整合， 促进经营延伸，优化综合能源业务布局，切实推进国内领先地位的大型综合能源技术与服务提供 36

智光电气 广州智光电气股份有限公司2017年年度报告全文 商的发展战略。 2、开展数字化建设,构建面向综合能源大服务的工业互联网平台和管理平台 工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求,构建基于海量数据采集、汇聚 分析的服务体系,支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台。 公司经过多年发展,拥有大量的工业客户群,具备非常难得的工业互联网平台应用场景,2018 年公司将以市场需求为驱动,在电气产品、节能服务、用电服务各项业务拓展的同时,逐步积累 综合能源数据资产,积极运用工业互联网思维,为公司业务经营管理进行提升和赋能,并以期引 发以综合能源大数据分析为主要特点的新业态、新商业模式。 消费者供应链协作企业 开发者 应用层 期翻E 应用开发 工业微服务组件库 开发工具.微服务框架 工业知组件、法组件、原理模型组件) 业数据建模和分析 机理理模。机器学习,可视化) 平台层 工业PaS 工业大数据系统(工业数据清流管理分析、可视化等) 工业安全防 通用PaS平台资源部署和管理 资源管理 运维理 云基础设施(服务器,存储网络、虚拟化) 边缘层 设啬接入 协议解析 边数据处理 工业互联网平台功能框架图 3、围绕电力电子核心技术及应用,延伸产业链 公司作为国内当前拥有大功率电力电子技术的领先厂家,2018年将继续加强电力电子核心技 术的研发与创新,并通过项目投资并购,快速切入相关细分应用领域,实现公司电力电子产业链 的延伸扩张,并通过管理输出,快速提升公司在电力电子领域产品营业规模,持续打造公司在国 内该领域绝对竞争优势。 4、抓住储能业务发展拐点,实现综合能源服务业务的联动 把握储能发展趋势,发挥公司综合优势,加速储能应用市场的拓展进程,2018年,公司以电 厂辅助调峰、工商业峰谷电价、需求侧响应为重点进行项目开发,提髙储能与区域能源、售电等

广州智光电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 商的发展战略。 2、开展数字化建设，构建面向综合能源大服务的工业互联网平台和管理平台 工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、 分析的服务体系，支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台。 公司经过多年发展，拥有大量的工业客户群，具备非常难得的工业互联网平台应用场景，2018 年公司将以市场需求为驱动，在电气产品、节能服务、用电服务各项业务拓展的同时，逐步积累 综合能源数据资产，积极运用工业互联网思维，为公司业务经营管理进行提升和赋能，并以期引 发以综合能源大数据分析为主要特点的新业态、新商业模式。 工业互联网平台功能框架图 3、围绕电力电子核心技术及应用，延伸产业链 公司作为国内当前拥有大功率电力电子技术的领先厂家，2018年将继续加强电力电子核心技 术的研发与创新，并通过项目投资并购，快速切入相关细分应用领域，实现公司电力电子产业链 的延伸扩张，并通过管理输出，快速提升公司在电力电子领域产品营业规模，持续打造公司在国 内该领域绝对竞争优势。 4、抓住储能业务发展拐点，实现综合能源服务业务的联动 把握储能发展趋势，发挥公司综合优势，加速储能应用市场的拓展进程，2018年，公司以电 厂辅助调峰、工商业峰谷电价、需求侧响应为重点进行项目开发，提高储能与区域能源、售电等 37

智光电气 广州智光电气股份有限公司2017年年度报告全文 业务的联动效应,推动综合能源大服务的发展。 5、加快集成电路产业基金落地 集成电路作为信息产业的基础和核心,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和 战略性产业。 2018年,公司加快推进各方完成广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金(有限合伙)(暂 定名,以工商登记机关最终核定为准)的设立,甄选符合公司发展战略的项目,为公司中长期发 展奠定基础。 (四)可能面临的风险 1、宏观经济波动和行业政策风险 公司主要产品和服务包括电力控制、电力电缆和综合节能服务、用电服务,所处行业的发展 不仅取决于国民经济的增长和实际需求,也受到国家政策(如宏观经济、能源、节能环保、电力 体制改革政策等)的较大影响。“十三五”期间,国务院、国家发改委等相关部门继续推进产业 结构转型升级,深化电力体制改革,加快推进低碳经济,大力发展节能环保等战略性新兴产业 公司一方面做大做强自身业务,紧紧抓住良好的发展机遇,但同时也不排除未来由宏观经济波动, 尤其行业政策变更所带来的风险。 2、市场竞争加剧风险 公司所处的综合能源技术与服务领域逐步有更多的竞争者参与,随着越来越多企业投入综合 能源服务乃至能源互联网相关业务,市场竞争将日趋激烈。尽管公司在业务及产品创新、技术研 发方面一直在行业内处于领先地位,但若公司不能正确判断、把握市场发展趋势,不能继续保持 现有的竞争优势、品牌效应及持续提供具有较好客户体验的服务,将有可能在日趋激烈的市场竞 争中处于不利的地位,进而影响公司的经营业绩及战略定位的实现。公司时刻关注行业动态和竞 争格局变化,根据行业标准、技术发展和用户需求及时进行商业模式创新和技术创新维护公司的 市场地位。 3、经营管理风险 随着公司资产规模和业务规模的进一步扩大,管理的深度和广度都会扩大,公司在资源整合、 市场开拓、财务管理、内部控制和组织结构等方面必须根据需要做相应的调整,以完善管理体系 和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司的管理不能适应现代管理 模式、行业发展、市场竞争等内外环境变化,将可能影响公司的市场应变和发展能力,进而削弱

广州智光电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 业务的联动效应，推动综合能源大服务的发展。 5、加快集成电路产业基金落地 集成电路作为信息产业的基础和核心，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和 战略性产业。 2018年，公司加快推进各方完成广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金（有限合伙）（暂 定名，以工商登记机关最终核定为准）的设立，甄选符合公司发展战略的项目，为公司中长期发 展奠定基础。 （四）可能面临的风险 1、宏观经济波动和行业政策风险 公司主要产品和服务包括电力控制、电力电缆和综合节能服务、用电服务，所处行业的发展 不仅取决于国民经济的增长和实际需求，也受到国家政策（如宏观经济、能源、节能环保、电力 体制改革政策等）的较大影响。“十三五”期间，国务院、国家发改委等相关部门继续推进产业 结构转型升级，深化电力体制改革，加快推进低碳经济，大力发展节能环保等战略性新兴产业。 公司一方面做大做强自身业务，紧紧抓住良好的发展机遇，但同时也不排除未来由宏观经济波动， 尤其行业政策变更所带来的风险。 2、市场竞争加剧风险 公司所处的综合能源技术与服务领域逐步有更多的竞争者参与，随着越来越多企业投入综合 能源服务乃至能源互联网相关业务，市场竞争将日趋激烈。尽管公司在业务及产品创新、技术研 发方面一直在行业内处于领先地位，但若公司不能正确判断、把握市场发展趋势，不能继续保持 现有的竞争优势、品牌效应及持续提供具有较好客户体验的服务，将有可能在日趋激烈的市场竞 争中处于不利的地位，进而影响公司的经营业绩及战略定位的实现。公司时刻关注行业动态和竞 争格局变化，根据行业标准、技术发展和用户需求及时进行商业模式创新和技术创新维护公司的 市场地位。 3、经营管理风险 随着公司资产规模和业务规模的进一步扩大，管理的深度和广度都会扩大，公司在资源整合、 市场开拓、财务管理、内部控制和组织结构等方面必须根据需要做相应的调整，以完善管理体系 和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司的管理不能适应现代管理 模式、行业发展、市场竞争等内外环境变化，将可能影响公司的市场应变和发展能力，进而削弱 38

智光电气 广州智光电气股份有限公司2017年年度报告全文 公司的市场竞争力。公司将持续完善法人治理结构、内部控制体系及规范运作体系,通过提高管 理团队素质和管理能力以进一步完善管理体系,以满足公司业务快速发展的需要。 4、技术创新风险 随着市场发展和竞争的加剧,技术更新换代周期不断缩短、客户对产品和服务的需求不断提 高。新技术的研发与应用是确保公司核心竞争力的关键因素之一,公司必须适应市场的需要,及 时、灵活开发适合客户需要的产品,尽管公司在行业内具有较强的技术储备,但如果公司不能保 持持续研发创新的能力,不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,将可能削弱公司目前的 行业竞争优势,从而对公司的市场开拓计划、经济效益及发展前景造成不利影响。公司自成立以 来将研发和创新视为发展的源动力。公司目前正深入和加快开发适应行业细分市场需求的新产品 和新技术,依托综合能源系统技术研究实验室进行拓展涵盖分布式能源、储能以及用电和微电网 领域的创新业务,将保证核心技术的持续创新,保持在行业内的技术领先优势。 综上所述,公司虽然对上述风险分别制定了解决方案或对策,但公司仍不排除上述风险对公 司造成不利影响的可能性。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气:201 017年05月04日 实地调研 年5月4日投资者关系活动记录表》 详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气:2017 017年09月29日 实地调研 机构|年9月29日投资者关系活动记录表》

广州智光电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 公司的市场竞争力。公司将持续完善法人治理结构、内部控制体系及规范运作体系，通过提高管 理团队素质和管理能力以进一步完善管理体系，以满足公司业务快速发展的需要。 4、技术创新风险 随着市场发展和竞争的加剧，技术更新换代周期不断缩短、客户对产品和服务的需求不断提 高。新技术的研发与应用是确保公司核心竞争力的关键因素之一，公司必须适应市场的需要，及 时、灵活开发适合客户需要的产品，尽管公司在行业内具有较强的技术储备，但如果公司不能保 持持续研发创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将可能削弱公司目前的 行业竞争优势，从而对公司的市场开拓计划、经济效益及发展前景造成不利影响。公司自成立以 来将研发和创新视为发展的源动力。公司目前正深入和加快开发适应行业细分市场需求的新产品 和新技术，依托综合能源系统技术研究实验室进行拓展涵盖分布式能源、储能以及用电和微电网 领域的创新业务，将保证核心技术的持续创新，保持在行业内的技术领先优势。 综上所述，公司虽然对上述风险分别制定了解决方案或对策，但公司仍不排除上述风险对公 司造成不利影响的可能性。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 05 月 04 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2017 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表》 2017 年 09 月 29 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2017 年 9 月 29 日投资者关系活动记录表》 39

智光电气 广州智光电气股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号) 《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的指示精神和《公司 章程》等相关制度的规定,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015年—2017年)》,明确 了公司2015年-2017年利润分配的具体条件、比例、分配形式等,健全了有效的股东回报机制。该 规划已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及公司2014年度股东大会审议 通过,相关内容详见公司2015年4月15日刊登于巨潮资讯网的《未来三年股东回报规划(2015年 -2017年)》。 报告期内,公司普通股利润分配政策没有发生变化,按照《公司章程》及股东大会审议通过 的《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》执行 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)资本公积金转增股本方案(预 案)情况 1、公司2015年度利润分配预案为:以2015年末总股本316,111382股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.0元(含税),合计派发现金红利共计31611,1382元,剩余未分配利润转入下次 分配。不进行资本公积转增股本 2、公司2016年度利润分配方案为:拟以截至2016年12月31日公司总股本393,895,997股为基数 向全体股东每10股派送现金红利人民币180元(含税),合计派发现金红利70,901,27946元;同时 以资本公积金向全体股东每10股转增10股

广州智光电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的指示精神和《公司 章程》等相关制度的规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）》，明确 了公司2015年-2017年利润分配的具体条件、比例、分配形式等，健全了有效的股东回报机制。该 规划已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及公司2014年度股东大会审议 通过，相关内容详见公司2015年4月15日刊登于巨潮资讯网的《未来三年股东回报规划（2015年 —2017 年）》。 报告期内，公司普通股利润分配政策没有发生变化，按照《公司章程》及股东大会审议通过 的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》执行。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预 案）情况： 1、公司2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本316,111,382股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.0元（含税），合计派发现金红利共计31,611,138.2元，剩余未分配利润转入下次 分配。不进行资本公积转增股本。 2、公司2016年度利润分配方案为：拟以截至2016年12月31日公司总股本393,895,997股为基数， 向全体股东每10股派送现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利70,901,279.46元；同时 以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 40