四川泸天化股份有限公司2015年年度报告全文 3、费用 单位:元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 67270,52143 -2504%加强内部管控,减少子公司所致 管理费用 317,356,555 464552.40 31.69%加强内部管控,减少子公司所致 财务费用 128,439,853.44 411,577,463.90 68x%收到土地退款利息、借款利率降低及 减少子公司所致 4、研发投入 √适用口不适用 公司2015年开发新增投产了禾谷尿素等4个新产品,积极适应现代农业的发展,推动行业产品结构升 级,大力发展推广低耗、高效、环境友好的新型肥料。 公司研发投入情况 2015年 014年 变动比例 研发人员数量(人) 6216% 研发人员数量占比 3.00% 研发投入金额(元) 27,832,640.82 16,233,991.18 7145% 研发投入占营业收入比例 041% 0.519 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 0.00% 000% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 近两年专利数情况 √适用口不适用 已申请 已获得 至报告期末累计获得 发明专利 实用新型 外观设计 本年度核心技术团队或关键技术人员变无
四川泸天化股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 50,425,803.56 67,270,521.43 -25.04% 加强内部管控，减少子公司所致 管理费用 317,356,555.83 464,557,242.40 -31.69% 加强内部管控，减少子公司所致 财务费用 128,439,853.44 411,577,463.90 -68.79% 收到土地退款利息、借款利率降低及 减少子公司所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司2015年开发新增投产了禾谷尿素等4个新产品，积极适应现代农业的发展，推动行业产品结构升 级，大力发展推广低耗、高效、环境友好的新型肥料。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 60 37 62.16% 研发人员数量占比 3.00% 2.00% 1.00% 研发投入金额（元） 27,832,640.82 16,233,991.18 71.45% 研发投入占营业收入比例 0.92% 0.41% 0.51% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 10 1 17 实用新型 0 0 7 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变 无
四川泸天化股份有限公司2015年年度报告全文 动情况 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位:元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,582,398,017.10 4,287,756,90343 1645% 经营活动现金流出小计 3448464,70269 4,197,440,293.74 17.84% 经营活动产生的现金流量净额 133,933,31441 0316,60969 48.29% 投资活动现金流入小计 632.376,14375 68,932,87716 817.38% 投资活动现金流出小计 151,531,712.77 659,210,743.91 7701% 投资活动产生的现金流量净额 480,84430.98 590,277,86675 18146% 筹资活动现金流入小计 2,718.101,036.19 5,093,094819.19 -46.63% 筹资活动现金流出小计 3,560,141,5966 5068,786,64651 29.76% 筹资活动产生的现金流量净额 842,040,52347 24,308,172.68 3,564.02% 现金及现金等价物净增加额 227,260,389.63 -47563423135 5721 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动现金流量净额比去年同期增长48.29%,主要是货款及时收回且收回部分前期欠款所致; 投资活动现金流量净额增长181.46%,主要是处置子公司收到处置款、收到土地退款及新建项目完工所 致 筹资活动现金流量净额减少,主要是当期偿还借款、融资租赁款及减少子公司筹资所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 公司报告期经营活动现金流量与净利润存在重大差异的原因主要是:1、固定资产计提折旧 241,026,449.21元;2、财务费用及取得股权处置投资收益影响30,088,101.46元;3、销售库存商品,直 接增加净现金流入所致。 17
四川泸天化股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 动情况 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,582,398,017.10 4,287,756,903.43 -16.45% 经营活动现金流出小计 3,448,464,702.69 4,197,440,293.74 -17.84% 经营活动产生的现金流量净额 133,933,314.41 90,316,609.69 48.29% 投资活动现金流入小计 632,376,143.75 68,932,877.16 817.38% 投资活动现金流出小计 151,531,712.77 659,210,743.91 -77.01% 投资活动产生的现金流量净额 480,844,430.98 -590,277,866.75 -181.46% 筹资活动现金流入小计 2,718,101,036.19 5,093,094,819.19 -46.63% 筹资活动现金流出小计 3,560,141,559.66 5,068,786,646.51 -29.76% 筹资活动产生的现金流量净额 -842,040,523.47 24,308,172.68 -3,564.02% 现金及现金等价物净增加额 -227,260,389.63 -475,634,231.35 -57.21% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流量净额比去年同期增长48.29%，主要是货款及时收回且收回部分前期欠款所致； 投资活动现金流量净额增长181.46%，主要是处置子公司收到处置款、收到土地退款及新建项目完工所 致； 筹资活动现金流量净额减少，主要是当期偿还借款、融资租赁款及减少子公司筹资所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司报告期经营活动现金流量与净利润存在重大差异的原因主要是： 1、固定资产计提折旧 241,026,449.21元；2、财务费用及取得股权处置投资收益影响30,088,101.46元；3、销售库存商品，直 接增加净现金流入所致
四川泸天化股份有限公司2015年年度报告全文 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 2015年末 2014年末 占总资 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 产比例 比例 货币资金 42l,892245.855.09%618485,3024 4.89%020%主要是减少子公司所致 立收账款 3,639,517.510.04%134,610,1854 1.06%102%主要是减少子公司所致 存货 486,425,56446587%926,77,1021 739%-146%主要是销售库存及减少子公司所致 投资性房地产 000%24,4456163 0.19%0.19%主要是减少子公司所致 长期股权投资 5,15352936006%2619.01509002%004%要是权益性投资取得投资收益 本期固定资产增加系在建工程转入 固定资产 5926,37329297152%4583404,76778 25%3527% 主要系和宁化学大化肥工程预转固。 本期减少系在建工程转入固定资产 在建工程 3389185667407%4924090.52884 主要系和宁化学大化肥工程预转固 短期借款 2,371,5400002862%3,760,705,1191929.74%-1.12%主要是减少子公司所致 长期借款 2,90105200003501%4.004475,3333167%3.34%主要是减少子公司所致 、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、投资状况 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 15960.69949 14439,085.22 1100% 、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用
四川泸天化股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 421,892,245.85 5.09% 618,485,302.48 4.89% 0.20% 主要是减少子公司所致 应收账款 3,639,517.51 0.04% 134,610,185.49 1.06% -1.02% 主要是减少子公司所致 存货 486,425,564.46 5.87% 926,777,102.14 7.33% -1.46% 主要是销售库存及减少子公司所致 投资性房地产 0.00% 24,445,616.35 0.19% -0.19% 主要是减少子公司所致 长期股权投资 5,153,529.36 0.06% 2,619,015.09 0.02% 0.04% 主要是权益性投资取得投资收益 固定资产 5,926,337,329.29 71.52% 4,583,404,767.78 36.25% 35.27% 本期固定资产增加系在建工程转入， 主要系和宁化学大化肥工程预转固。 在建工程 336,891,856.67 4.07% 4,924,090,528.84 38.95% -34.88% 本期减少系在建工程转入固定资产， 主要系和宁化学大化肥工程预转固。 短期借款 2,371,540,000.00 28.62% 3,760,705,119.19 29.74% -1.12% 主要是减少子公司所致 长期借款 2,901,052,000.00 35.01% 4,004,475,333.33 31.67% 3.34% 主要是减少子公司所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 15,960,699.49 14,439,085.22 11.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用
四川泸天化股份有限公司2015年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 是否按 计划如 本期初 股权出 期实 起至出 售为上 售日该 交易价股权为出售对/公司 交易对被出售 贡献的股权出/是否为/与交易所涉/ 出售日格(万上市公公司的 对方的/的股权/未按计 易/关联关/是否已 划实披露日披露索 方股权 净利润售定价关联交 系/全部过 施,应期 元)司贡献影响 原则 占净利 当说明 的净利 润总额 原因及 润(万 的比例 公司己 采取的 措施 泸天化|四川天 015年 015年 集团)华股份 04月1455494-70591业务连 协议定 股股 2015-03 月21 有限责有限 旧 公司司 管理层
四川泸天化股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 泸天化 (集团) 有限责 任公司 四川天 华股份 有限公 司 2015 年 04 月 14 日 55,494. 26 -7,059.1 1 对公司 业务连 续性、 管理层 495.41 % 协议定 价 是 控股股 东 是 是 2015 年 04 月 21 日 2015-03 0
四川泸天化股份有限公司2015年年度报告全文 60.48% 稳定性 股权 无影响 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司主要业 公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入营业利润净利润 类型务 九禾股份有子公氮肥制 3526,29818.313,078429610,524686 限公司同造、销售 1000001.8289053,1808419469157048 7 3 宁夏和宁化子公氮肥制 260,000005,736,165,959571,01152209692 学有限公司司造 业有限责在/公基础化 四川绿源醇 357314,858.-57,134,224 工原料|32500043950653755-62958,1464116652,6551 公司 制造 内蒙古天河 基础化 参股 15,276,029-15,27609 王公司公司工原料10002564613439-156070.16716 化工有限责 81 制造 州弘润资 产经营右参股其他服 960000071,5262032416,1989164121,372681.537,209,986047209,170.59 公司务 责任公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 四川天华股份有限公司 出售 取得投资收益161090110元 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的竞争格局和发展趋势 公司所处的行业为化学肥料制造业,主营业务为化肥、化工原料的生产与销售,拥有年产100万吨合 成氨、150万吨尿素的生产能力。目前国内基础化肥产能的严重过剩,市场竞争越来越激烈。国家鼓励化
四川泸天化股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 60.48% 股权 稳定性 无影响 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 九禾股份有 限公司 子公 司 氮肥制 造、销售 100,000,000 1,828,053,180.84 194,691,570.48 3,526,229,818.3 7 13,078,429.6 4 10,522,468.6 3 宁夏和宁化 学有限公司 子公 司 氮肥制 造 1,260,000,000 5,736,165,959.57 1,011,522,096.92 四川绿源醇 业有限责任 公司 子公 司 基础化 工原料 制造 325,000,000 439,506,537.55 -62,958,146.41 16,652,765.51 -57,314,858. 17 -57,134,224. 86 内蒙古天河 化工有限责 任公司 参股 公司 基础化 工原料 制造 10,000,000 275,646,134.39 -156,070,167.16 -15,276,029. 81 -15,276,029. 81 泸州弘润资 产经营有限 责任公司 参股 公司 其他服 务 9.600.000 71,526,203.24 16,119,891.64 121,372,681.53 7,209,986.04 7,209,170.59 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 四川天华股份有限公司 出售 取得投资收益 161,109,011.10 元 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势 公司所处的行业为化学肥料制造业，主营业务为化肥、化工原料的生产与销售，拥有年产100万吨合 成氨、150万吨尿素的生产能力。目前国内基础化肥产能的严重过剩，市场竞争越来越激烈。国家鼓励化