双降,风险抵御能力、服务实体经济能力和盈利能力大幅提升。2010年末,国内银行业资 产总额达到94.3万亿元,比上年末增长19.7%;不良贷款余额4,293.0亿元,比上年末减 少680.3亿元;不良率1.14%,比上年末下降044个百分点;拨备覆盖率达到218.3%,比 上年末上升63.3个百分点。 展望②011年,世界经济有望继续恢复增长,但不稳定、不确定因素仍然较多。各国宏观政 策显著分化,国际金融市场仍将动荡。绝大多数发达国家失业率仍居高位,贸易保护主义可 能升温。新兴市场通胀水平明显上升,宏观政策与国际资本流动管控压力增大。中国经济仍 处于战略发展机遇期,但宏观经济平稳运行面临复杂形势,特别是物价上涨与经济结构调整 压力加大,资源环境约束强化,改善民生任务艰巨。中国政府以科学发展为主题,以加快转 变经济发展方式为主线,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,增强宏观调控的针对性、 灵活性、有效性,加快推进经济结构调整,不断深化改革开放,保持经济平稳较快发展,实 现“十二五”规划的良好开局。在新的发展阶段,中国银行业将努力抓住新机遇,加快结构 调整,防范系统性风险,实现可持续健康发展
15 双降，风险抵御能力、服务实体经济能力和盈利能力大幅提升。2010 年末，国内银行业资 产总额达到 94.3 万亿元，比上年末增长 19.7%；不良贷款余额 4,293.0 亿元，比上年末减 少 680.3 亿元；不良率 1.14%，比上年末下降 0.44 个百分点；拨备覆盖率达到 218.3%，比 上年末上升 63.3 个百分点。 展望 2011 年，世界经济有望继续恢复增长，但不稳定、不确定因素仍然较多。各国宏观政 策显著分化，国际金融市场仍将动荡。绝大多数发达国家失业率仍居高位，贸易保护主义可 能升温。新兴市场通胀水平明显上升，宏观政策与国际资本流动管控压力增大。中国经济仍 处于战略发展机遇期，但宏观经济平稳运行面临复杂形势，特别是物价上涨与经济结构调整 压力加大，资源环境约束强化，改善民生任务艰巨。中国政府以科学发展为主题，以加快转 变经济发展方式为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、 灵活性、有效性，加快推进经济结构调整，不断深化改革开放，保持经济平稳较快发展，实 现“十二五”规划的良好开局。在新的发展阶段，中国银行业将努力抓住新机遇，加快结构 调整，防范系统性风险，实现可持续健康发展
图12006-2010年世界经济与中国经济增长 图22006-2010年主要国家或地区基准利率的变化 14.0 二畏撂利幸二羹而蹊姦利幸 数据来源:中国国家统计局、国际货币基金组织 数据来源:中国人民银行、汤森路透 CowIn数据库 图32006-2010年人民币汇率走势 图42006-2010年中国货币与信贷的增长情况 8.25 120 175 75 50 能山邮Mm2 2007 20062007200820092010 2010 长活看有的七=二人民币名义有效汇( 人民币贷款 三人民款增长 数据来源:中国(民银行、汤森路透ECOW数据库 数据来源:中国人民银行 16
16 图1 2006-2010年世界经济与中国经济增长 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2006 2007 2008 2009 2010 % 世界经济增长率 中国经济增长率 数据来源：中国国家统计局、国际货币基金组织 图2 2006-2010年主要国家或地区基准利率的变化 数据来源：中国人民银行、汤森路透EcoWin数据库 图3 2006-2010年人民币汇率走势 数据来源：中国人民银行、汤森路透EcoWin数据库 图4 2006-2010年中国货币与信贷的增长情况 数据来源：中国人民银行
2010年集团经营业绩和财务状况一览 百万元人民币 净利润及归属于母公司所有者的净利润 100,000 80,000 2010年集团实现净利润1.096.91亿元 60,000 40,00 实现归属于母公司所有者的净利润 1.044.8亿元,分别比上年增长28.52% 和2920%。 归属于母公司所有者的净利润 人民币元 每股收益 2010年本行股东应享基本每股收益为 0.39元,比上年增加0.08元。 24% 3.2% 回报率 净18% 24%资 2010年集团总资产净回报率为1.14%,比 益◆◆ 产净回报 上年上升0.05个百分点;净资产收益率 为1887%,比上年上升239个百分点。 2008 净资产收益率 总资产净回报率 收入增长率 百万元人民币 2010年集团实现营业收入2768.17亿1800 元,比上年增加446.19亿元,增幅 60,000 19.22%,主要因素是利息净收入和手续费 2008 及佣金净收入稳步增长
17 2010 年集团经营业绩和财务状况一览 净利润及归属于母公司所有者的净利润 2010 年集团实现净利润 1,096.91 亿元， 实现归属于母公司所有者的净利润 1,044.18 亿元，分别比上年增长 28.52% 和 29.20%。 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 2008 2009 2010 百万元 人民币 净利润 归属于母公司所有者的净利润 每股收益 2010 年本行股东应享基本每股收益为 0.39 元，比上年增加 0.08 元。 0.00 0.08 0.16 0.24 0.32 0.40 2008 2009 2010 人民 币元 回报率 2010 年集团总资产净回报率为 1.14%，比 上年上升 0.05 个百分点；净资产收益率 为 18.87%，比上年上升 2.39 个百分点。 0% 6% 12% 18% 24% 2008 2 009 2010 净 资 产 收 益 率 0.0% 0.8% 1.6% 2.4% 3.2% 总 资 产 净 回 报 率 净资产收益率 总资产净回报率 收入增长率 2010 年集团实现营业收入 2,768.17 亿 元 ， 比 上 年 增 加 446.19 亿 元 ， 增 幅 19.22%，主要因素是利息净收入和手续费 及佣金净收入稳步增长。 0 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 2008 2009 2010 百万元人 民币
非利息收入占比 百万元人民币 2010年集团实现非利息收入828.55亿0 元,比上年增加95.38亿元,增幅 20,000 13.01%。主要是由于手续费及佣金收入快00 速增长。非利息收入占比为29.93%。详 2010 见下文“非利息收入”的分析。 营业收入非利息收 非利息收入占比 成本收入比 2010年集团成本收入比为34.16%,比上 年下降076个百分点。详见下文“营业 支出”的分析。 2008 一成本收入比 资产质量 2010年末,集团不良贷款率为1.10%,比 上年末下降0.42个百分点,不良贷款拨 备覆盖率为196.67%,比上年末上升 07%率 45.50个百分点。2010年集团信贷成本为 0.29%,比上年下降0.09个百分点。详见 2010 不良贷款率 一信货成本 下文“风险管理”部分。 资本充足率 2010年末,集团资本充足率为12.58%, 核心资本充足率为10.09%,比上年末分 别上升1.44个和1.02个百分点。 2010 一资本充足率 核心资本充足率
18 非利息收入占比 2010 年集团实现非利息收入 828.55 亿 元 ， 比 上 年 增 加 95.38 亿 元 ， 增 幅 13.01%。主要是由于手续费及佣金收入快 速增长。非利息收入占比为 29.93%。详 见下文“非利息收入”的分析。 0 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 2008 2009 2010 百万元 人民币 -5% 5% 15% 25% 35% 营业收入 非利息收入 非利息收入占比 成本收入比 2010 年集团成本收入比为 34.16%，比上 年下降 0.76 个百分点。详见下文“营业 支出”的分析。 30% 32% 34% 36% 2008 2009 2010 成本收入比 资产质量 2010 年末，集团不良贷款率为 1.10%，比 上年末下降 0.42 个百分点，不良贷款拨 备覆盖率为 196.67%，比上年末上升 45.50 个百分点。2010 年集团信贷成本为 0.29%，比上年下降 0.09 个百分点。详见 下文“风险管理”部分。 0.00% 0.40% 0.80% 1.20% 1.60% 2008 2009 2010 信 贷 成 本 0.0% 0.7% 1.4% 2.1% 2.8% 不 良 贷 款 率 不良贷款率 信贷成本 资本充足率 2010 年末，集团资本充足率为 12.58%， 核心资本充足率为 10.09%，比上年末分 别上升 1.44 个和 1.02 个百分点。 6% 9% 12% 15% 2008 2009 2010 资本充足率 核心资本充足率
利润表主要项目分析 2010年,本行深入贯彻科学发展观,坚决执行宏观经济政策,认真落实发展战略规划,调 结构、扩规模、防风险、上水平,深入推进业务转型,着力优化内部管理,切实加强基础建 设,大力提升竞争能力,品牌价值持续提升,经营管理迈上新台阶。集团实现净利润 1.09691亿元,实现归属于母公司所有者的净利润1.044.18亿元,分别比上年增长2852% 和2920%。总资产净回报率(ROA)1.14%、净资产收益率(ROE)18.87%,分别比上年 提高0.05和2.39个百分点。 集团利润表主要项目如下表所示 单位:百万元人民币 项目 2010年 2009年 2008年 利息净收入 193,962 15888 162936 非利息收入 82855 535 其中:手续费及佣金净收入 46013 39947 营业收入 276817 232.198 营业支出 (134654 (121.640) (1242.135) 其中:业务及管理费 94555 (81.076 (71.957) 资产减值损失 (12993 (124.987) (45.031) 营业利润 142163 110558 利润总额 142145 111,097 所得税费用 32454) (21.178) 净利润 109691 85,349 5073 归属于母公司所有者的净利润 104,418 0819 63,539 利息净收入与净息差 2010年,集团实现利息净收人1,939.62亿元,比上年增加350.81亿元,增幅22.08%。其 中,中国内地人民币业务利息净收入1,590.72亿元,比上年增加362.75亿元,增幅 29.54%。集团主要生息资产和付息负债项目的平均余额、平均利率及其同比变动如下表所 平均余额是根据集团管理账目计算的每日平均余额,未经审计
19 利润表主要项目分析 2010 年，本行深入贯彻科学发展观，坚决执行宏观经济政策，认真落实发展战略规划，调 结构、扩规模、防风险、上水平，深入推进业务转型，着力优化内部管理，切实加强基础建 设，大力提升竞争能力，品牌价值持续提升，经营管理迈上新台阶。集团实现净利润 1,096.91 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 1,044.18 亿元，分别比上年增长 28.52% 和 29.20%。总资产净回报率（ROA）1.14%、净资产收益率（ROE）18.87%，分别比上年 提高 0.05 和 2.39 个百分点。 集团利润表主要项目如下表所示： 单位：百万元人民币 项目 2010 年 2009 年 2008 年 利息净收入 193,962 158,881 162,936 非利息收入 82,855 73,317 65,352 其中：手续费及佣金净收入 54,483 46,013 39,947 营业收入 276,817 232,198 228,288 营业支出 (134,654) (121,640) (142,135) 其中：业务及管理费 (94,555) (81,076) (71,957) 资产减值损失 (12,993) (14,987) (45,031) 营业利润 142,163 110,558 86,153 利润总额 142,145 111,097 86,251 所得税费用 (32,454) (25,748) (21,178) 净利润 109,691 85,349 65,073 归属于母公司所有者的净利润 104,418 80,819 63,539 利息净收入与净息差 2010 年，集团实现利息净收入 1,939.62 亿元，比上年增加 350.81 亿元，增幅 22.08%。其 中，中国内地人民币业务利息净收入 1,590.72 亿元，比上年增加 362.75 亿元，增幅 29.54%。集团主要生息资产和付息负债项目的平均余额 1 、平均利率及其同比变动如下表所 示： 1 平均余额是根据集团管理账目计算的每日平均余额，未经审计