2019年年度报告 报告期内主营业务按地区分部分 营业收营业成 地区分 营业收入 营业成本毛利率|入比上本比上毛利率比上年增 部 增减|年增减 (%) 国外 18905075197,5190.0820.68 增加0.96个百分 29.51 国内 1,353,954,636. 增加0.19个百分 1,480,012,501.86 07/8.522.842.64 小计1,66,003,011161 1,501,474,576 9.88-1.99-1.77 减少0.20个百分 15 合计1,6660,01.61 1,501,474,576. 15/9.88 1.77|减少0.20个百分 占 3研发费用情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 研发投入金 研发投入费|研发投「研发投入占「研发投入占|本期金额较 用化金额入资本营业收入比营业成本比上年同期变情况说明 额 化金额例(%) (%)动比例(%) 984,249.88984,249.88 0 0.06 0.06 0本年新增研 发项目 4报告期内线上销售渠道的盈利情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 本年度 上年度 销售渠道 比(%)毛利率(%)营业收入/营业收入占 营业收入/营业收入占 毛利率(%) 比(%) 线上销售 91.76 0.05 12.00 97.99 0.06 12.00 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 口适用√不适用 (1)重大的股权投资 √适用口不适用 2019年3月,公司召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公 司的议案》,公司拟设立全资子公司河南莲花润智味业有限公司,河南莲花润智味业有限公司成 立于2019年4月19日,注册资本500万元人民币,本公司持股比例为100.00% 16/155
2019 年年度报告 16 / 155 15 点 报告期内主营业务按地区分部分 地区分 部 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增 减（%） 国外 185,990,509.75 147,519,940.08 20.68 -28.66 -29.51 增加 0.96 个百分 点 国内 1,480,012,501.86 1,353,954,636. 07 8.52 2.84 2.64 增加 0.19 个百分 点 小计 1,666,003,011.61 1,501,474,576. 15 9.88 -1.99 -1.77 减少 0.20 个百分 点 合计 1,666,003,011.61 1,501,474,576. 15 9.88 -1.99 -1.77 减少 0.20 个百分 点 3 研发费用情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 研发投入金 额 研发投入费 用化金额 研发投 入资本 化金额 研发投入占 营业收入比 例（%） 研发投入占 营业成本比 例（%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 情况说明 984,249.88 984,249.88 0 0.06 0.06 0 本年新增研 发项目 4 报告期内线上销售渠道的盈利情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 本年度 上年度 营业收入 营业收入占 比（%） 毛利率（%） 营业收入 营业收入占 比（%） 毛利率（%） 线上销售 91.76 0.05 12.00 97.99 0.06 12.00 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2019 年 3 月，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公 司的议案》，公司拟设立全资子公司河南莲花润智味业有限公司，河南莲花润智味业有限公司成 立于 2019 年 4 月 19 日，注册资本 500 万元人民币，本公司持股比例为 100.00%
2019年年度报告 2019年8月,公司召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于实施莲花健康新区建 设项目一期工程暨投资设立全资子公司的议案》,公司拟设立全资子公司河南莲花健康产业集团 食品有限公司,莲花健康产业集团食品有限公司成立于2019年9月4日,注册资本5000万元人 民币,本公司持股比例为100.00% (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 ()重大资产和股权出售 √适用口不适用 经公司第七届董事会第二十九会议和2019年第一次临时股东大会审议通过,公司以1元人民 币转让全资子公司河南省项城佳能热电有限责任公司100%股权 (七主要控股参股公司分析 √适用口不适用 公司名称行业性质权益比注册资本总资产净资产营业收净利润 例(%) 河南莲花 食贸有限调味品销 517,201,16 3,000.0274,915,70 86,896, 5,940.345,289 1.59 63.59 河南莲花/面粉及相, 面粉有限 关副产a100 100,000,0066,608,625-83,097419,316-9,643,6 的生产和 0.00 500.49,702.1434.91 公司 销售 河南莲花/国际物流 国际物/代理、仓 10,000017.00,0697,88,0 1,208,8 储代理、 69.91 有限公司货运代理 味精及相 有限公司的生产和/49257,00016065/-208.04 河南莲花 天安食业关副产品 9,798.5 825.32149.45 销售 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 17/155
2019 年年度报告 17 / 155 2019 年 8 月，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于实施莲花健康新区建 设项目一期工程暨投资设立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司河南莲花健康产业集团 食品有限公司，莲花健康产业集团食品有限公司成立于 2019 年 9 月 4 日，注册资本 5000 万元人 民币，本公司持股比例为 100.00%。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 经公司第七届董事会第二十九会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司以 1 元人民 币转让全资子公司河南省项城佳能热电有限责任公司 100%股权。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 行业性质 权益比 例(%) 注册资本 总资产 净资产 营业收 入 净利润 河 南 莲 花 食 贸 有 限 公司 调味品销 售 53.33 3,000,000. 00 274,915,70 1.59 -517,20 5,940.3 8 1,162,6 45,289. 89 -86,896, 163.59 河 南 莲 花 面 粉 有 限 公司 面粉及相 关副产品 的生产和 销售 100 100,000,00 0.00 66,608,625 .16 -83,097 ,500.49 419,316 ,702.14 -9,643,6 34.91 河 南 莲 花 国 际 物 流 有限公司 国际物流 代理、仓 储代理、 货运代理 49 10,000,000 .00 17,001,069 .91 7,881,0 69.91 0 -1,208,8 61.00 河 南 莲 花 天 安 食 业 有限公司 味精及相 关副产品 的生产和 销售 49 257,000,00 0.00 113,607,65 6.08 -208,04 9,798.5 9 11,194, 825.32 -23,552, 149.45 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用
2019年年度报告 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 国内味精需求领域主要为食品加工业、餐饮业和家庭消费,分别占比约为50%、30%和20%, 与全球需求结构基本相近。味精在鸡精、酱油等多种调味品和食品加工中都是必用调味配料,这 些领域均属于持续增长的消费领域,需求相对刚性。 目前国内味精行业在产企业合计已不足10家,味精行业目前已形成了品牌高度集中的产业格 局。公司作为国内在产味精生产商历史最悠久的企业,主要定位于餐饮业与家庭消费终端市场 多年来,莲花健康销售渠道覆盖全国,味精销量始终长期占据国内味精终端零售市场的主导地位。 莲花”品牌系国内终端零售市场全国性知名味精品牌,品牌知名度早已广为国内外消费者所认 知、熟悉和接受,其在国内终端零售市场的品牌知名度和影响力一直位居行业前列。同时,公司 产品远销欧洲、东南亚、中亚、非洲、俄罗斯等世界70多个国家和地区。 公司主要竞争对手主要定位于食品工业领域,国内终端零售消费市场销量较少,其在餐饮业 和家庭消费终端市场的知名度和影响力较小。多年来,这种产业营销格局一直相对比较稳定 (二)公司发展战略 √适用口不适用 公司将继续发展和完善现有的调味品生产能力,拓展主要包括味精、鸡精、复合调味料等调 味品系列产品,小麦面粉系列产品,以及小麦淀粉系列等产品的开发和营销力度,同时公司以消 费需求为导向,不断开发新型健康调味品、健康食品等不同品类,推进产品升级并建立更完善的 健康食品库。 (三)经营计划 √适用口不适用 2020年,公司将以董事会制定的战略规划为指导,团结全体员工,完成重整,转换思想,加 快变革,严格管理,加强内控,着力开展新产品研发和市场开拓,确保完成既定的工作计划和经 营目标。具体工作措施如下: (一)配合完成重整工作 按照周口市中级人民法院裁定的重整计划,公司将全力配合管理人,做好债务重组清偿、富 余职工货币化安置工作。2020年3月4日,公司收到周口中院送达的(2019)豫16破7号《民 事裁定书》,确认莲花健康在管理人的监督下,已经完成重整计划规定的现金清偿、股票划转、 未领受偿债资金提存等事项,执行工作已经满足重整计划确定的执行完毕标准,确认终结莲花健 康重整程序。 (二)完成退城入园工作 莲花健康实施退城入园项目建设,是公司持续发展、生产设施智能化升级的需要。公司将在 2020年10月份完成一期工程建设,实现现有生产能力的整体搬迁。 (三)重塑企业价值体系 公司不仅需要资产负债结构的重整,更需要管理干部在思想上实行重整,2020年公司将重塑 企业文化等价值体系。坚定推行“平台之上再建平台”的事业共创理念,绝不让奋斗者吃亏,实 行利润分享计划,各事业平台创造的超额利润最高可分享50%,激活员工创业潜力和内生动力 树立“四条红线”,要求所有管理干部和二线人员书面陈诺如违反“四条红线”自愿接受开除处 分。通过利润分享和“四条红线”,建立有效的激励和约束机制,促进企业正气回归、元气恢复 公司将进一步破除老国企体制上的一些弊端,提倡细节文化,提倡“马上就办”,培育脚踏实地、 18/155
2019 年年度报告 18 / 155 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 国内味精需求领域主要为食品加工业、餐饮业和家庭消费，分别占比约为 50%、30%和 20%， 与全球需求结构基本相近。味精在鸡精、酱油等多种调味品和食品加工中都是必用调味配料，这 些领域均属于持续增长的消费领域，需求相对刚性。 目前国内味精行业在产企业合计已不足 10 家，味精行业目前已形成了品牌高度集中的产业格 局。公司作为国内在产味精生产商历史最悠久的企业，主要定位于餐饮业与家庭消费终端市场。 多年来，莲花健康销售渠道覆盖全国，味精销量始终长期占据国内味精终端零售市场的主导地位。 “莲花”品牌系国内终端零售市场全国性知名味精品牌，品牌知名度早已广为国内外消费者所认 知、熟悉和接受，其在国内终端零售市场的品牌知名度和影响力一直位居行业前列。同时，公司 产品远销欧洲、东南亚、中亚、非洲、俄罗斯等世界 70 多个国家和地区。 公司主要竞争对手主要定位于食品工业领域，国内终端零售消费市场销量较少，其在餐饮业 和家庭消费终端市场的知名度和影响力较小。多年来，这种产业营销格局一直相对比较稳定。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司将继续发展和完善现有的调味品生产能力，拓展主要包括味精、鸡精、复合调味料等调 味品系列产品，小麦面粉系列产品，以及小麦淀粉系列等产品的开发和营销力度，同时公司以消 费需求为导向，不断开发新型健康调味品、健康食品等不同品类，推进产品升级并建立更完善的 健康食品库。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2020 年，公司将以董事会制定的战略规划为指导，团结全体员工，完成重整，转换思想，加 快变革，严格管理，加强内控，着力开展新产品研发和市场开拓，确保完成既定的工作计划和经 营目标。具体工作措施如下： （一）配合完成重整工作 按照周口市中级人民法院裁定的重整计划，公司将全力配合管理人，做好债务重组清偿、富 余职工货币化安置工作。2020 年 3 月 4 日，公司收到周口中院送达的（2019）豫 16 破 7 号《民 事裁定书》， 确认莲花健康在管理人的监督下，已经完成重整计划规定的现金清偿、股票划转、 未领受偿债资金提存等事项，执行工作已经满足重整计划确定的执行完毕标准，确认终结莲花健 康重整程序。 （二）完成退城入园工作 莲花健康实施退城入园项目建设，是公司持续发展、生产设施智能化升级的需要。公司将在 2020 年 10 月份完成一期工程建设，实现现有生产能力的整体搬迁。 （三）重塑企业价值体系 公司不仅需要资产负债结构的重整，更需要管理干部在思想上实行重整，2020 年公司将重塑 企业文化等价值体系。坚定推行“平台之上再建平台”的事业共创理念，绝不让奋斗者吃亏，实 行利润分享计划，各事业平台创造的超额利润最高可分享 50%，激活员工创业潜力和内生动力。 树立“四条红线”，要求所有管理干部和二线人员书面陈诺如违反“四条红线”自愿接受开除处 分。通过利润分享和“四条红线”，建立有效的激励和约束机制，促进企业正气回归、元气恢复。 公司将进一步破除老国企体制上的一些弊端，提倡细节文化，提倡“马上就办”，培育脚踏实地
2019年年度报告 以数据说话、研究实际问题、解决实际问题的汇报方式、文风会风和工作作风,建立简单纯粹的 同事关系和创业合作关系。向供应商、经销商和所有合作伙伴树立诚信双赢理念 (四)全面加强企业管理 公司将推行从计划、预算、考核到运营分析为一体的管控模式,对单位考核以利润为中心 对个人考核以效率为中心。公司将加强“制度、流程、表单”建设,重新梳理完善各项内控制度 优化系统流程,开展交互式业务流程,固化表单模板。公司重新树立“产品主义、品质第一”的 质量方针,从源头、入厂到出厂,建立严格的食品质量安全管控体系,坚持粮食酿造味精,坚持 熬鸡汤、真鸡肉”,做高品质鸡精。公司将加强成本费用管控,坚持发票、水单、付款记录三 对照,每月开展成本分析,改进大宗物资招标程序,引入竞争机制,大幅度运输物流成本。在生 产系统至少每季度开展一次安全环保、现场管理、基础管理三项大检查,在班组长以上生产岗位、 质量、研发系统大力开展“工匠精神”主题教育活动,在二线系统开展工作日志、每周例会、每 月一课制度 (五)大力推进新产品研发与推广 公司将发挥品牌优势和市场渠道优势,按照“健康、营养、美味”要求,在巩固味精现有业 务的同时,全力提升鸡精的品质并加大市场投入,围绕家庭厨房和酒店餐饮终端方向,开发氨基 酸调味料、菌菇调味料、便捷化套餐调味料、特色农产品、面包糠等西餐佐料等新产品。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、市场风险 目前市场上调味品及休闲食品种类越来越丰富,客户对产品的品质、口感等要求不断提高,且 部分网络和部分媒体对味精食品安全性存在误导性宣传,如果公司不能开发更多的适销对路的产 品、不断提升产品品质,有效扭转并消除市场负面报道,仍将面临客户流失、业绩下降的风 环保风险 目前国家对生物发酵行业设置了较高的环保门槛。国家对环境保护和能源节约的宏观调控政策 力度逐渐加强,从原材料、供热、用电、排污等诸多方面提出了更高的要求,对行业的影响较大。 不排除在未来几年国家会颁布更加严格的环保节能的法律法规。 3、人力资源风险 核心技术人员、销售人员及管理团队是维持和提高公司核心竞争力的重要基础。随着行业竞争 的日趋激烈和人力成本的大幅提高,公司可能在高端人才的吸引和保留方面面临压力和挑战 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 19/155
2019 年年度报告 19 / 155 以数据说话、研究实际问题、解决实际问题的汇报方式、文风会风和工作作风，建立简单纯粹的 同事关系和创业合作关系。向供应商、经销商和所有合作伙伴树立诚信双赢理念。 （四）全面加强企业管理 公司将推行从计划、预算、考核到运营分析为一体的管控模式，对单位考核以利润为中心， 对个人考核以效率为中心。公司将加强“制度、流程、表单”建设，重新梳理完善各项内控制度， 优化系统流程，开展交互式业务流程，固化表单模板。公司重新树立“产品主义、品质第一”的 质量方针，从源头、入厂到出厂，建立严格的食品质量安全管控体系，坚持粮食酿造味精，坚持 “熬鸡汤、真鸡肉”，做高品质鸡精。公司将加强成本费用管控，坚持发票、水单、付款记录三 对照，每月开展成本分析，改进大宗物资招标程序，引入竞争机制，大幅度运输物流成本。在生 产系统至少每季度开展一次安全环保、现场管理、基础管理三项大检查，在班组长以上生产岗位、 质量、研发系统大力开展“工匠精神”主题教育活动，在二线系统开展工作日志、每周例会、每 月一课制度。 （五）大力推进新产品研发与推广 公司将发挥品牌优势和市场渠道优势，按照“健康、营养、美味”要求，在巩固味精现有业 务的同时，全力提升鸡精的品质并加大市场投入，围绕家庭厨房和酒店餐饮终端方向，开发氨基 酸调味料、菌菇调味料、便捷化套餐调味料、特色农产品、面包糠等西餐佐料等新产品。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 目前市场上调味品及休闲食品种类越来越丰富，客户对产品的品质、口感等要求不断提高，且 部分网络和部分媒体对味精食品安全性存在误导性宣传，如果公司不能开发更多的适销对路的产 品、不断提升产品品质，有效扭转并消除市场负面报道，仍将面临客户流失、业绩下降的风险。 2、环保风险 目前国家对生物发酵行业设置了较高的环保门槛。国家对环境保护和能源节约的宏观调控政策 力度逐渐加强，从原材料、供热、用电、排污等诸多方面提出了更高的要求，对行业的影响较大。 不排除在未来几年国家会颁布更加严格的环保节能的法律法规。 3、人力资源风险 核心技术人员、销售人员及管理团队是维持和提高公司核心竞争力的重要基础。随着行业竞争 的日趋激烈和人力成本的大幅提高，公司可能在高端人才的吸引和保留方面面临压力和挑战。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用
2019年年度报告 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司于2015年12月28日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了对《公司章程》 中分红条款的修订,完善了相关条款。修订后的公司利润分配政策明确规定了利润分配的形式、 现金分红的具体条件和比例、利润分配的决策程序。利润分配政策的调整符合《公司章程》及审 议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 红股数息数(元)每10股转/现金分红分红年度合并接占合并报表中 分红每10股送每10股派 归属于上市公 的数额 表中归属于上市 年度 (股) 含税)/增数(股) 含税)|公司普通股股东司普通股东 的净利润 的净利润的比 率(%) 019年 69,230,596.66 2018年 0-332,530,365.72 103,423,698 三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用口不适用 承诺 承诺时间是否有是否及 承诺背景 承诺承诺方 类型 及期限履行期时严格 限 履行 与股改相关股份限天安科技承诺在十二个月承诺期2007年1否 的承诺 期满后,通过证券交易月15日 所挂牌交易出售原非流 通股股份的出售价格将 不低于4.0元/股(除权 除息相应调整)。如有违 反出售价格承诺的出售 交易,将把卖出资金划 20/155
2019 年年度报告 20 / 155 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司于 2015 年 12 月 28 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了对《公司章程》 中分红条款的修订，完善了相关条款。修订后的公司利润分配政策明确规定了利润分配的形式、 现金分红的具体条件和比例、利润分配的决策程序。利润分配政策的调整符合《公司章程》及审 议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2019 年 0 0 0 0 69,230,596.66 0 2018 年 0 0 0 0 -332,530,365.72 0 2017 年 0 0 0 0 -103,423,698.68 0 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与股改相关 的承诺 股份限 售 天安科技 承诺在十二个月承诺期 期满后，通过证券交易 所挂牌交易出售原非流 通股股份的出售价格将 不低于 4.0 元／股(除权 除息相应调整)。如有违 反出售价格承诺的出售 交易，将把卖出资金划 2007 年 1 月 15 日 否 是