广东水电二局股份有限公司2015年年度报告全文

广东水电二局股份有限公司2015年年度报告全文 州地铁集团有限公司 647,877,772.11 9.69% 东珠三角城际轨道交通有限公司 608,761,35405 9.11% 佛山市顺德区乐从镇土地储务发展中心 300,137,661.271 4.49 国网湖南电网公司 292,148,0629 4.37% 疆华荣新能源有限公司 280,840,35001 4.20% 2,129,765,200.341 31.86% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 167,948,70000 12.60% 安阳蓝峰商贸易有限公司 69475.00000 5.21% 广东地方铁路物资有限责任公司 59435,300.00 4.46% 新余钢铁股份有限公司 5865860000 4.40% 中铁四局集团物资工贸有限公司 31,280.89964 2.35% 386,7984964 29.02% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 管理费用 164.102494.27 158,530,767.99 3.51% 财务费用 309,643,080.39 264,291,66598 4、研发投入 √适用口不适用 为促进公司科技创新、技术进步,增强公司自主创新能力和核心竞争力,公司坚持开展群众新技术创新活动,加大产学 研合作力度,不断提升研发能力和水平。 2015年度公司开展自主研发项目26项,主要是围绕水利水电工程、轨道交通工程、新能源建设、信息化建设等领域 新技术、新工艺、新材料、新设备的研究和应用,其中7个项目已完成,均实现预期目标,确保了工程质量,提高了工程效 益,为公司积累了施工经验。19个项目仍按科研计划正常进行,其目标为解决工程施工中的关键技术难题,确保工程施工质 量,提高项目管理水平和效率

广东水电二局股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 1 广州地铁集团有限公司 647,877,772.11 9.69% 2 广东珠三角城际轨道交通有限公司 608,761,354.05 9.11% 3 佛山市顺德区乐从镇土地储务发展中心 300,137,661.27 4.49% 4 国网湖南电网公司 292,148,062.90 4.37% 5 新疆华荣新能源有限公司 280,840,350.01 4.20% 合计 -- 2,129,765,200.34 31.86% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 386,798,499.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.02% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 167,948,700.00 12.60% 2 安阳蓝峰商贸易有限公司 69,475,000.00 5.21% 3 广东地方铁路物资有限责任公司 59,435,300.00 4.46% 4 新余钢铁股份有限公司 58,658,600.00 4.40% 5 中铁四局集团物资工贸有限公司 31,280,899.64 2.35% 合计 -- 386,798,499.64 29.02% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 164,102,494.27 158,530,767.99 3.51% 财务费用 309,643,080.39 264,291,665.98 17.16% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为促进公司科技创新、技术进步，增强公司自主创新能力和核心竞争力，公司坚持开展群众新技术创新活动，加大产学 研合作力度，不断提升研发能力和水平。 2015年度公司开展自主研发项目26项，主要是围绕水利水电工程、轨道交通工程、新能源建设、信息化建设等领域开展 新技术、新工艺、新材料、新设备的研究和应用，其中7个项目已完成，均实现预期目标，确保了工程质量，提高了工程效 益，为公司积累了施工经验。19个项目仍按科研计划正常进行，其目标为解决工程施工中的关键技术难题，确保工程施工质 量，提高项目管理水平和效率

广东水电二局股份有限公司2015年年度报告全文 015年度开展产学研合作5项,其中“近海深厚软土及急流环境下堤坝技术研究”、“外掺MgO厚层碾压混凝土快速筑坝技 术研究与应用两个项目获广东省水利科技项目立项,公司获得政府科研经费支持50多万元。产学研项目的开展有助于提升 公司的研发能力和水平,推进科研成果的产业化应用 项目硏发成果经总结产岀,形成专利、工法、标准、科技奖等科技成果,可为公司转型升级和品牌价值建设提供有力支撑, 加快公司创新驱动发展。2015年公司成功通过“高新技术企业”认定,新增专利10项,获省部级工法1l项,完成科技成果鉴定 12项,其中2项达国际先进水平,获省部级科技奖2项,市厅级科技奖4项,主编水利行业标准1部(已颁布),在编行业、地 方标准3项,上述业绩成果为公司效益建设和价值提升起到了积极的推动作用。 公司研发投入情况 015年(未经审计) 2014年 研发人员数量(人) 483 461 4.77% 研发人员数量占上 13.50% 13.18% 研发投入金额(元) 213,945,02327 213.773.500.00 0.08% 研发投入占营业收入比例 3.20% 3.56% -0.36% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,174,378,195.57 5.754.529592.07 42.05 经营活动现金流出小计 6.611.656.602.44 5,173,835,587.81 779% 经营活动产生的现金流量净 1,562,721,593.13 580,694,00426 169.11% 投资活动现金流入小计 978,44768772 103,849,556.36 42.18% 投资活动现金流出小计 1,857,681,965.75 1,143417,270.27 6247% 投资活动产生的现金流量净 87923427803 1,039,567,71391 1542% 筹资活动现金流入小计 2,826,522,255.65 3,79749499178 -25.57% 筹资活动现金流出小计 2,675627942.19 3,051,193,94404 12.31 筹资活动产生的现金流量净 150,894,313.46 746,301,04774 79.78% 现金及现金等价物净增加额 836.860.867.52 285,846,10442 19277

广东水电二局股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 2015年度开展产学研合作5项，其中“近海深厚软土及急流环境下堤坝技术研究”、“外掺MgO厚层碾压混凝土快速筑坝技 术研究与应用”两个项目获广东省水利科技项目立项，公司获得政府科研经费支持50多万元。产学研项目的开展有助于提升 公司的研发能力和水平，推进科研成果的产业化应用。 项目研发成果经总结产出，形成专利、工法、标准、科技奖等科技成果，可为公司转型升级和品牌价值建设提供有力支撑， 加快公司创新驱动发展。2015年公司成功通过“高新技术企业”认定，新增专利10项，获省部级工法11项，完成科技成果鉴定 12项，其中2项达国际先进水平，获省部级科技奖2项，市厅级科技奖4项，主编水利行业标准1部（已颁布），在编行业、地 方标准3项，上述业绩成果为公司效益建设和价值提升起到了积极的推动作用。 公司研发投入情况 2015 年（未经审计） 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 483 461 4.77% 研发人员数量占比 13.50% 13.18% 0.32% 研发投入金额（元） 213,945,023.27 213,773,500.00 0.08% 研发投入占营业收入比例 3.20% 3.56% -0.36% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,174,378,195.57 5,754,529,592.07 42.05% 经营活动现金流出小计 6,611,656,602.44 5,173,835,587.81 27.79% 经营活动产生的现金流量净 额 1,562,721,593.13 580,694,004.26 169.11% 投资活动现金流入小计 978,447,687.72 103,849,556.36 842.18% 投资活动现金流出小计 1,857,681,965.75 1,143,417,270.27 62.47% 投资活动产生的现金流量净 额 -879,234,278.03 -1,039,567,713.91 15.42% 筹资活动现金流入小计 2,826,522,255.65 3,797,494,991.78 -25.57% 筹资活动现金流出小计 2,675,627,942.19 3,051,193,944.04 -12.31% 筹资活动产生的现金流量净 额 150,894,313.46 746,301,047.74 -79.78% 现金及现金等价物净增加额 836,860,867.52 285,846,104.42 192.77%

广东水电二局股份有限公司2015年年度报告全文 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长169.11%,主要原因是是本期预收工程款、销货款增加 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1542%,主要原因是本期收回BT投资款增加: 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7978%,主要原因是本期借款减少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 单位 2015年末 014年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 1,917,745,132 1,046,275,772 主要原因是本期收到的预收款项暂 货币资金 13.14% 8.30%4.84% 未支付 1,080,364,737 1,015,985,537 应收账款 7.40% 8.06%-0.66% 1,765,881,821 1,774,140,903 存货 12.10% 1407%-1.97% 27 5,211273,44 固定资产 35.71% 3435%1.36主要原因是本期新增能源项目发电 设备转固 在建工程 677,233,0682 4.64%601489,892.92 4.77%-0.13% 短期借款 1,267,574,980 869% 562884,191 :要原因是本期归还了部分短期借 1240%-3.71% 长期借款 4,127,721,140 2828%/3.88462,113 30.81%-2.53% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用

广东水电二局股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长169.11%，主要原因是是本期预收工程款、销货款增加； 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长15.42%，主要原因是本期收回BT投资款增加； 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.78%，主要原因是本期借款减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,917,745,132. 89 13.14% 1,046,275,772. 17 8.30% 4.84% 主要原因是本期收到的预收款项暂 未支付。 应收账款 1,080,364,737. 51 7.40% 1,015,985,537. 85 8.06% -0.66% 存货 1,765,881,821. 27 12.10% 1,774,140,903. 26 14.07% -1.97% 固定资产 5,211,273,441. 85 35.71% 4,330,557,464. 86 34.35% 1.36% 主要原因是本期新增能源项目发电 设备转固。 在建工程 677,233,068.2 2 4.64% 601,489,892.92 4.77% -0.13% 短期借款 1,267,574,980. 04 8.69% 1,562,884,191. 78 12.40% -3.71% 主要原因是本期归还了部分短期借 款。 长期借款 4,127,721,140. 57 28.28% 3,884,462,113. 96 30.81% -2.53% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用

广东水电二局股份有限公司2015年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 2,121,047,08249 1,166100000 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 截至 资产 被投资 主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类/货 披露日披露索 公司名 合作方 务式额例|源 /表日预计本期投是否涉 称 的进收益/资盈亏诉期(如引(如 有)有) 展情 况 城市轨 本公司 2013-11 轨道交 第五 「粤水电 伟轨道交/施工 通建设 已完 届董事 有限公魔市增s0o 2013年 程服务 1000相关业 无长期工程施成工 会第二 通建设 否 %务的经 工商登 次会议 铁隧道 审计经 决议公 工程服 营性净 务等 资产 潮资讯 全资子 公司布 尔津县 风力发 粤水电 2015-00 能源有 5-关于 新疆粤阳能光 限公 水电能伏发 1000同、木 无年1月清洁能轮 015年向全资 源有限电、水 增资0.0000 否02月06子公司 %垒县东 9日/源发电成增 增资的 公司资源投 方民生 资开发 新能源 巨潮资 有限公 讯网 蕴县粤 水电能

广东水电二局股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,121,047,082.49 1,166,610,000.00 81.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 粤水电 轨道交 通建设 有限公 司 城市轨 道交通 设施工 程服务; 城市地 铁隧道 工程服 务等 增资 450,00 0,000.0 0 100.00 % 本公司 轨道交 通建设 相关业 务的经 审计经 营性净 资产 无 长期 工程施 工 已完 成工 商登 记 否 2013 年 12 月 14 日 临 2013-11 3-第五 届董事 会第二 次会议 决议公 告，巨 潮资讯 网 新疆粤 水电能 源有限 公司 风力发 电、太 阳能光 伏发 电、水 资源投 资开发 等 增资 340,00 0,000.0 0 100.00 % 全资子 公司布 尔津县 粤水电 能源有 限公 司、木 垒县东 方民生 新能源 有限公 司、富 蕴县粤 水电能 无 2064 年 1 月 19 日 清洁能 源发电 已完 成增 资 否 2015 年 02 月 06 日 临 2015-00 5-关于 向全资 子公司 增资的 公告， 巨潮资 讯网

广东水电二局股份有限公司2015年年度报告全文 源有限 公司经 审计、 评估的 净资产 关于 风力发 投资设 中南粤/电项 已完 立中南 水电投 2501000有资 清洁能|成工 粤水电 资有限阳能发新设 00091金无长期发电商登 否103月2 投资有 公司电项目 限公司 的投资 的公 潮资讯 关于 机电设 向全资 备安装 子公司 粤水电服务房 粤水电 建筑安屋建筑 2015年 装建设工程施增资|0,000 自有资 工程施成 0%金无 长期 否103月 商登 装建设 有限公工:市 有限公 司政公用 司增资 工程施 的公 潮资讯 风能 源瑶太阳 投资建 族自治能 完成 县粤水电站及 10000自有资 清洁能 015年广东 电能源何再生 无长期 源发电/分 36,137 05月28韶关乳 %金 增资 源大布 有限公能源的 风电项 司开发投 资等 潮资讯

广东水电二局股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 源有限 公司经 审计、 评估的 净资产 中南粤 水电投 资有限 公司 风力发 电项 目、太 阳能发 电项目 的投资 等 新设 25,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 清洁能 源发电 已完 成工 商登 记 -2,696,6 90.23 否 2015 年 03 月 25 日 临 2015-01 8-关于 投资设 立中南 粤水电 投资有 限公司 的公 告，巨 潮资讯 网 粤水电 建筑安 装建设 有限公 司 机电设 备安装 服务;房 屋建筑 工程施 工；市 政公用 工程施 工等 增资 100,00 0,000.0 0 100.00 % 自有资 金 无 长期 工程施 工 已完 成工 商登 记 否 2015 年 03 月 25 日 临 2015-01 9-关于 向全资 子公司 粤水电 建筑安 装建设 有限公 司增资 的公 告，巨 潮资讯 网 乳源瑶 族自治 县粤水 电能源 有限公 司 风能、 太阳 能、水 电站及 可再生 能源的 开发投 资等 增资 22,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 清洁能 源发电 完成 部分 增资 -36,137. 12 否 2015 年 05 月 28 日 临 2015-03 2-关于 投资建 设广东 韶关乳 源大布 风电项 目一期 的公 告，巨 潮资讯