2019年年度报告 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 本期占 上年同本期金额|情 分行业成本构成项本期金额总成本上年同期金额期占总较上年同况 目 比例 成本比期变动比说 (%) 例(%)例(%)明 整车销售新车成本14,12,.967.9791.8313,716,311.7292.03 维修服务零部件成本854,87895.56808,168.935.425.78 维修服务人工成本 102,825.940.67103,537.820.69 维修服务间接费用 70,412.710.46 67,293.510.45 佣金代理|佣金成本 123,102.560.80 123,022.640.83 汽车租赁|租赁成本 其他 其他 28,960.620.19 22810.000.15 26.96 合计 15,368,413.05100.0014,903,957.96100.00 成本分析其他情况说明 报告期内,营业成本较上年同期增长3.12%,主要是公司业务规模扩张及收购项目影响,新车销 售、售后维修、佣金代理、融资租赁等业务板块的业务量和成本规模扩大 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额29,124.95万元,占年度销售总额0.17%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0% 客户名称 销售金额(万元) 占公司全部营业收入的比例 客户1 8,181.61 0.05% 客户2 6,474.89 0.04% 客户3 5,609.63 0.03% 客户4 4,446.12 0.03% 客户5 4,412.70 0.03% 合计 29,124.95 0.17% 前五名供应商采购额8,249,813.09万元,占年度采购总额53.68%:其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 供应商名称 采购金额(万元) 占公司全部营业成本的比例 供应商1 供应商2 2,042,177.76 供应商3 1,792,640.61 11.66% 供应商4 1,300,035.09 8.46% 供应商5 1,064,791.81 6.93% 合计 8,249,813.09 53.68% 26/300
2019 年年度报告 26 / 300 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 整车销售 新车成本 14,112,967.97 91.83 13,716,311.72 92.03 2.89 维修服务 零部件成本 854,877.89 5.56 808,168.93 5.42 5.78 维修服务 人工成本 102,825.94 0.67 103,537.82 0.69 -0.69 维修服务 间接费用 70,412.71 0.46 67,293.51 0.45 4.64 佣金代理 佣金成本 123,102.56 0.80 123,022.64 0.83 0.06 汽车租赁 租赁成本 75,265.36 0.49 62,813.34 0.42 19.82 其他 其他 28,960.62 0.19 22,810.00 0.15 26.96 合计 15,368,413.05 100.00 14,903,957.96 100.00 3.12 成本分析其他情况说明 报告期内，营业成本较上年同期增长 3.12%，主要是公司业务规模扩张及收购项目影响，新车销 售、售后维修、佣金代理、融资租赁等业务板块的业务量和成本规模扩大。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 29,124.95 万元，占年度销售总额 0.17%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 客户名称 销售金额（万元） 占公司全部营业收入的比例 客户 1 8,181.61 0.05% 客户 2 6,474.89 0.04% 客户 3 5,609.63 0.03% 客户 4 4,446.12 0.03% 客户 5 4,412.70 0.03% 合计 29,124.95 0.17% 前五名供应商采购额 8,249,813.09 万元，占年度采购总额 53.68%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 供应商名称 采购金额（万元） 占公司全部营业成本的比例 供应商 1 2,050,167.82 13.34% 供应商 2 2,042,177.76 13.29% 供应商 3 1,792,640.61 11.66% 供应商 4 1,300,035.09 8.46% 供应商 5 1,064,791.81 6.93% 合计 8,249,813.09 53.68%
2019年年度报告 3.费用 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 项目 2019年 2018年 同比增幅 销售费用 535,528.26 524,790.45 2.05% 管理费用 268,149.63 278,719.48 财务费用 318,417.60 301,573.535.59% 销售费用变动原因说明:主要在行业下滑背景下,为提升公司业务规模,营销队伍、市场推广力 度扩大,市场推广费和服务费、佣金服务费、车辆使用费等销售费用同比增加 管理费用变动原因说明:主要为公司控制费用支出,职工薪酬及劳务费、办公开支及差旅费、咨 询费等费用同比下降 财务费用变动原因说明:主要是本年借款规模增大,借款利率相对较高导致利息支出同比增加。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 口适用√不适用 (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 单位:万元 项目 2019年 2018年 比增幅(%) 经营活动产生的现金流量净额 786,020.45 215,971.01 投资活动产生的现金流量净额 463,318.22 -651,454.98 28.88 筹资活动产生的现金流量净额 648,643.66 417,626.55-532 经营活动现金流量净额变动原因说明:主要因消化库存致使存货减少幅度同比增加 投资活动现金流量净额变动原因说明:主要是本年收购支付的现金同比减少,理财产品投入同比 减少 筹资活动变动原因说明:主要是本年偿还永续债等款项以及支付的借款保证金同比增加。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 27/300
2019 年年度报告 27 / 300 3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 2019 年 2018 年 同比增幅 销售费用 535,528.26 524,790.45 2.05% 管理费用 268,149.63 278,719.48 -3.79% 财务费用 318,417.60 301,573.53 5.59% 销售费用变动原因说明：主要在行业下滑背景下，为提升公司业务规模，营销队伍、市场推广力 度扩大，市场推广费和服务费、佣金服务费、车辆使用费等销售费用同比增加； 管理费用变动原因说明：主要为公司控制费用支出，职工薪酬及劳务费、办公开支及差旅费、咨 询费等费用同比下降； 财务费用变动原因说明：主要是本年借款规模增大，借款利率相对较高导致利息支出同比增加。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 □适用 √不适用 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元 项目 2019 年 2018 年 同比增幅(%) 经营活动产生的现金流量净额 786,020.45 215,971.01 263.95 投资活动产生的现金流量净额 -463,318.22 -651,454.98 28.88 筹资活动产生的现金流量净额 -648,643.66 -417,626.55 -55.32 经营活动现金流量净额变动原因说明：主要因消化库存致使存货减少幅度同比增加； 投资活动现金流量净额变动原因说明：主要是本年收购支付的现金同比减少，理财产品投入同比 减少； 筹资活动变动原因说明：主要是本年偿还永续债等款项以及支付的借款保证金同比增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用
2019 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期末金 上期期末数占总资产额较上期期 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资上期期末数 情况说明 产的比例(%) 的比例(%) 交易性金融资产 6.178.95 1000主要因金融准则变动导致列报变动 以公允价值计量且 其变动计入当期损 ,664.89 0.01 1000主要因金融准则变动导致列报变动 益的金融资产 衍生金融资产 2,612.65 000主要是本期购买的套期产品 -80.00主要因票据兑现而减少 预付款项 2,549,190.93 17942017,174.90 14.26 237|主要因业务规核增加未结算供应商返利和预付整车 及零部件款项增加 主要因金融准则变动导致列报变动及待抵扣或预缴 其他流动资产 97.233.96 155,706.65 税金减少所致 可供出售金融资产 72.846.89 10主要因金融准则变动导致列报变动 主要因陕西长银增资、投资国网广汇及确认权益法收 长期股权投资 164,260.24 其他权益工具投资 23,315.79 100要因金融准则变动导致列报变动 其他非流动金融资 20.157.85 1000主要因金融准则变动导致列报变 建工程 15,211.15 0.11 22,688.64 32.96主要因完工转入固定资产
2019 年年度报告 28 / 300 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资 产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产 的比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 交易性金融资产 6,178.95 0.04 100.00 主要因金融准则变动导致列报变动。 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 1,664.89 0.01 -100.00 主要因金融准则变动导致列报变动。 衍生金融资产 2,612.65 0.02 100.00 主要是本期购买的套期产品。 应收票据 896.93 0.01 4,483.97 0.03 -80.00 主要因票据兑现而减少。 预付款项 2,549,190.93 17.94 2,017,174.90 14.26 26.37 主要因业务规模增加未结算供应商返利和预付整车 及零部件款项增加。 其他流动资产 97,233.96 0.68 155,706.65 1.10 -37.55 主要因金融准则变动导致列报变动及待抵扣或预缴 税金减少所致。 可供出售金融资产 72,846.89 0.51 -100.00 主要因金融准则变动导致列报变动。 长期股权投资 210,318.37 1.48 164,260.24 1.16 28.04 主要因陕西长银增资、投资国网广汇及确认权益法收 益。 其他权益工具投资 23,315.79 0.16 100.00 主要因金融准则变动导致列报变动。 其他非流动金融资 产 20,157.85 0.14 100.00 主要因金融准则变动导致列报变动。 在建工程 15,211.15 0.11 22,688.64 0.16 -32.96 主要因完工转入固定资产
2019年年度报告 递延所得税资产 主要因新金融准则下加入信用减值因素后减值增加 37.855.86 0.27 24,209.09 进而导致递延所得税增加 其他非流动资产 9l,249.69 l15,224.9 0.81 65.98主要是受限期超过年的货币资金在本科目列报 衍生金融负债 2.019.48 1000主要因金融准则变动导致列报变动 主要因应付股权收购款减少及未到期的应付利息转 其他应付款 322.511.38 499,075.71 35.38 入各金融负债列报 年内到期的非流 1.782.524.27 12.54 1,450,792.51 2287主要是一年内到期的长期借款增加所致 动负债 其他流动负债 223.171.57 -21.13主要因短期债券减少所致 长期借款 982,086.31 1,333,537.77 -26.35 主要因年末根据流动性重分类1年内到期部分增加 应付债券 436,637.28 07 300.542.4 45.28主要因发债导致增加 递延收益 9.580.90 1000主要因无法在1年内全部使用的维保卡在本科目核算 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 (1)于2019年12月31日,人民币15,348,976,494.62元的其他货币资金为存入银行用于开立银行承兑汇票的票据保证金(七、合并财务报表项 目注释(34)):人民币2,589,821,059.75元的其他货币资金为本集团向金融机枃申请借款所存入的保证金存款(七、合并财务报表项目注释(31)): 人民币36,417,188.87元的其他货币资金为本集团向银行申请保函及其他事项所存入银行的保证金。 2)于2019年12月31日,账面价值为235,527,186.38元(原价为352,666,217.06元)的房屋建筑物及账面价值为137,812,280.04元(原价为 188,377,887.07元)的土地使用权作为783,000,0000元的短期借款(七、合并财务报表项目注释(31))的抵押物:账面价值为17,55255.29元(原 价32,852,631.28的固定资产作为36,540,000.00元短期借款(七、合并财务报表项目注释(31))的抵押物:账面价值为148,770,931.85元(原价为
2019 年年度报告 29 / 300 递延所得税资产 37,855.86 0.27 24,209.09 0.17 56.37 主要因新金融准则下加入信用减值因素后减值增加 进而导致递延所得税增加 其他非流动资产 191,249.69 1.35 115,224.93 0.81 65.98 主要是受限期超过 1 年的货币资金在本科目列报 衍生金融负债 2,019.48 0.01 100.00 主要因金融准则变动导致列报变动 其他应付款 322,511.38 2.27 499,075.71 3.53 -35.38 主要因应付股权收购款减少及未到期的应付利息转 入各金融负债列报 一年内到期的非流 动负债 1,782,524.27 12.54 1,450,792.51 10.25 22.87 主要是一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 223,171.57 1.57 282,968.6 2.00 -21.13 主要因短期债券减少所致 长期借款 982,086.31 6.91 1,333,537.77 9.42 -26.35 主要因年末根据流动性重分类 1 年内到期部分增加所 致 应付债券 436,637.28 3.07 300,542.41 2.12 45.28 主要因发债导致增加 递延收益 29,580.90 0.21 100.00 主要因无法在 1 年内全部使用的维保卡在本科目核算 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 （1）于 2019 年 12 月 31 日，人民币 15,348,976,494.62 元的其他货币资金为存入银行用于开立银行承兑汇票的票据保证金(七、合并财务报表项 目注释（34）)；人民币 2,589,821,059.75 元的其他货币资金为本集团向金融机构申请借款所存入的保证金存款(七、合并财务报表项目注释（31）)； 人民币 36,417,188.87 元的其他货币资金为本集团向银行申请保函及其他事项所存入银行的保证金。 （2）于 2019 年 12 月 31 日，账面价值为 235,527,186.38 元(原价为 352,666,217.06 元)的房屋建筑物及账面价值为 137,812,280.04 元(原价为 188,377,887.07 元)的土地使用权作为 783,000,000.00 元的短期借款（七、合并财务报表项目注释（31））的抵押物；账面价值为 17,555,255.29 元(原 价 32,852,631.28 的固定资产作为 36,540,000.00 元短期借款（七、合并财务报表项目注释（31））的抵押物；账面价值为 148,770,931.85 元(原价为
2019年年度报告 337,802,130.25的固定资产作为285,905,752.70元长期借款(七、合并财务报表项目注释(43))的抵押物:账面价值为81,275,584.91元(原价为 100,339,811.00元)的固定资产作为24,165,452.91元的长期借款(七、合并财务报表项目注释(43))的抵押物。 (3)于2019年12月31日,账面余额为1,677,448,516.51元的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为1,052,163,735.70元的专项 资产管理计划款(七、合并财务报表项目注释(43))的基础资产 于2019年12月31日,账面余额为9,278,946,040.20元的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为101,586,876.39元短期借款(七、合 并财务报表项目注释(31))的质押物以及8,519,292,742.30元长期借款(七、合并财务报表项目注释(43))的质押物 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 请参考本节关于行业格局和趋势的描述
2019 年年度报告 30 / 300 337,802,130.25 的固定资产作为 285,905,752.70 元长期借款（七、合并财务报表项目注释（43））的抵押物；账面价值为 81,275,584.91 元(原价为 100,339,811.00 元)的固定资产作为 24,165,452.91 元的长期借款（七、合并财务报表项目注释（43））的抵押物。 （3）于 2019 年 12 月 31 日，账面余额为 1,677,448,516.51 元的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为 1,052,163,735.70 元的专项 资产管理计划款（七、合并财务报表项目注释（43））的基础资产。 于 2019 年 12 月 31 日，账面余额为 9,278,946,040.20 元的长期应收融资租赁款(包括一年内到期的部分)作为 101,586,876.39 元短期借款（七、合 并财务报表项目注释（31））的质押物以及 8,519,292,742.30 元长期借款（七、合并财务报表项目注释（43））的质押物。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 请参考本节关于行业格局和趋势的描述