国海证券股份有限公司关于珠海玖思投资有限公司要约收购格力地产股份有限公司之财务颐问报告 注册资本 1.000万元 统一社会信用代码|914404034813454W 股东情况 玖思投资持股100% 设立日期 2014年12月8日 营业期限 2014年12月8日至无固定期限 章程记载的经营范围:项目投资,创业投资,实业投资:资产管理; 经营范围 物业管理,物业租赁:进出口贸易,建材销售,商品批发零售(不含 许可经营项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) (二)收购人股权结构 截至《要约收购报告书》签署之日,收购人与控股股东、实际控制人的股权 控制关系如下图所示: 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 珠海投资控股有限公司 100% 珠海鑫圆投资有限公司 珠海玖思投资有限公司 截至《要约收购报告书》签署之日,收购人的控股股东、实际控制人最近两 年未发生变化。 三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、 关联企业及主营业务的情况 (一)收购人控制的核心企业情况 截至《要约收购报告书》签署之日,收购人未投资其他企业 (二)鑫圆投资控制的核心企业情况
国海证券股份有限公司关于珠海玖思投资有限公司要约收购格力地产股份有限公司之财务顾问报告 10 注册资本 1,000万元 统一社会信用代码 91440400324813454W 股东情况 玖思投资持股100% 设立日期 2014年12月8日 营业期限 2014年12月8日至无固定期限 经营范围 章程记载的经营范围：项目投资，创业投资，实业投资；资产管理； 物业管理，物业租赁；进出口贸易，建材销售，商品批发零售（不含 许可经营项目）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动) （二）收购人股权结构 截至《要约收购报告书》签署之日，收购人与控股股东、实际控制人的股权 控制关系如下图所示： 珠珠海海市市人人民民政政府府国国有有资资产产监监督督管管理理委委员员会会 珠珠海海投投资资控控股股有有限限公公司司 珠珠海海鑫鑫圆圆投投资资有有限限公公司司 珠珠海海玖玖思思投投资资有有限限公公司司 100% 100% 100% 截至《要约收购报告书》签署之日，收购人的控股股东、实际控制人最近两 年未发生变化。 三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、 关联企业及主营业务的情况 （一）收购人控制的核心企业情况 截至《要约收购报告书》签署之日，收购人未投资其他企业。 （二）鑫圆投资控制的核心企业情况
海证券股份有限公司关于珠海玖思投资有限公司要约收购格力地产股份有限公司之财务顾问报 截至《要约收购报告书》签署之日,鑫圆投资除投资玖思投资外未投资其他 企业。 (三)海投公司直接持股的核心企业情况 截至《要约收购报告书》签署之日,除格力地产外,海投公司直接持股的核 心企业基本情况如下: 企业名称 注册资本 持股比例 经营范围 万元) 巷珠澳大桥珠海口岸及其交通枢纽设 市政基础设施、配套项目的建设 资(不含许可经营项目)。港珠澳大桥珠 海口岸房地产开发经营;会议会展服务 珠海格力港珠澳大 停车场服务;商业及房屋租赁;广告 1桥珠海口岸建设管2100 计、策划、制作、发布及经营:餐饮 00% 务:酒店管理;商务服务:商业策划 理有限公司 物业管理:旅游服务:汽车客运服务 流服务:装卸搬运:货物运输代理: 旧用百货及批发零售。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营 目投资,创业投资,实业投资:资产 管理:物业管理,物业租赁;进出口贸 2 鑫圆投资 1,000 100%,建材销售,商品批发零售(不含 经营项目)(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。 四)珠海市国资委直接持股的核心企业情况 根据珠海市国资委出具的书面说明,截至2020年5月20日,珠海市国资委 直接持股的核心企业基本情况如下: 企业名称 注册资本 (万元)持股比例 经营范围 珠海港控股集 港口及其配套设施的建设、经营、管理, 团有限公司 351,940 100%项目投资。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)
国海证券股份有限公司关于珠海玖思投资有限公司要约收购格力地产股份有限公司之财务顾问报告 11 截至《要约收购报告书》签署之日，鑫圆投资除投资玖思投资外未投资其他 企业。 （三）海投公司直接持股的核心企业情况 截至《要约收购报告书》签署之日，除格力地产外，海投公司直接持股的核 心企业基本情况如下： （四）珠海市国资委直接持股的核心企业情况 根据珠海市国资委出具的书面说明，截至 2020 年 5 月 20 日，珠海市国资委 直接持股的核心企业基本情况如下： 序 号 企业名称 注册资本 （万元） 持股比例 经营范围 1 珠海港控股集 团有限公司 351,940 100% 港口及其配套设施的建设、经营、管理， 项目投资。(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动)。 序 号 企业名称 注册资本 （万元） 持股比例 经营范围 1 珠海格力港珠澳大 桥珠海口岸建设管 理有限公司 21,000 100% 港珠澳大桥珠海口岸及其交通枢纽设 施、市政基础设施、配套项目的建设投 资（不含许可经营项目）。港珠澳大桥珠 海口岸房地产开发经营；会议会展服务； 停车场服务；商业及房屋租赁；广告设 计、策划、制作、发布及经营；餐饮服 务；酒店管理；商务服务；商业策划； 物业管理；旅游服务；汽车客运服务； 物流服务；装卸搬运；货物运输代理； 日用百货及批发零售。(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动) 2 鑫圆投资 1,000 100% 项目投资，创业投资，实业投资；资产 管理；物业管理，物业租赁；进出口贸 易，建材销售，商品批发零售（不含许 可经营项目）(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动)
国海证券股份有限公司关于珠海玖思投资有限公司要约收购格力地产股份有限公司之财务顾问报告 号/企业名称注册资本持股比例 经营范围 (万元 交通基础设施的投资、融资、开发建设 经营管理;汽油、柴油、润滑油的批发、 珠海交通集团 零售;商业批发、零售;广告设计、制作 64.100 有限公司 100%0发布及代理;互联网和相关服务、软件和 信息技术服务。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 产经营;实业投资与开发。根据《珠海 经济特区商事登记条例》,经营范围不属登 3/珠海市联基控|12000 100%记事项。以下经营范围信息由商事主体提 股有限公司 供,该商事主体对信息的真实性、合法性 负责:(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 房地产开发经营(凭资质证书经营),房屋 出租,轻工业品、黑金属等商品的出口和 轻工业品、仪器仪表等商品的进口(具体 4/珠海华发集团|1197100% 按粤经贸进字[193]254号文经营),保税 有限公司 仓储业务(按海关批准项目),转口贸易(按 粤经贸进字[993256号文经营);建筑材 料,五金,工艺美术品,服装,纺织品的 批发、零售:项目投资及投资管理。 章程记载的经营范围:家用电力器具制造: 公共设施和市政设施投资建设及运营管 理;酒店投资、建设和运营管理;国有资 产经营、投资、管理;国有资产优化配置 珠海格力集团 有限公司 100%和资本运营:国有产权转让、租赁:企业 管理、策划、服务:国有资产收益管理 商务服务(不含许可经营项目)(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动
国海证券股份有限公司关于珠海玖思投资有限公司要约收购格力地产股份有限公司之财务顾问报告 12 序 号 企业名称 注册资本 （万元） 持股比例 经营范围 2 珠海交通集团 有限公司 264,100 100% 交通基础设施的投资、融资、开发建设、 经营管理；汽油、柴油、润滑油的批发、 零售；商业批发、零售；广告设计、制作、 发布及代理；互联网和相关服务、软件和 信息技术服务。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动)。 3 珠海市联基控 股有限公司 120,000 100% 资产经营；实业投资与开发。根据《珠海 经济特区商事登记条例》，经营范围不属登 记事项。以下经营范围信息由商事主体提 供，该商事主体对信息的真实性、合法性 负责：(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动)。 4 珠海华发集团 有限公司 111,978.97 100% 房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋 出租，轻工业品、黑金属等商品的出口和 轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体 按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税 仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按 粤经贸进字[1993]256号文经营）；建筑材 料，五金，工艺美术品，服装，纺织品的 批发、零售；项目投资及投资管理。 5 珠海格力集团 有限公司 80,000 100% 章程记载的经营范围：家用电力器具制造； 公共设施和市政设施投资建设及运营管 理；酒店投资、建设和运营管理；国有资 产经营、投资、管理；国有资产优化配置 和资本运营；国有产权转让、租赁；企业 管理、策划、服务；国有资产收益管理； 商务服务（不含许可经营项目）(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动)
国海证券股份有限公司关于珠海玖思投资有限公司要约收购格力地产股份有限公司之财务顾问报告 号/企业名称注册资本持股比例 经营范围 (万元 主营:原水及自来水的生产、供应、监测 污水及其他水的处理、利用、监测:水库 给排水市政设施投资与管理:水利及供排 水设施工程建筑:管道工程建筑及设备安 装;给水排水市政工程设计、咨询、监理 和代建;二次供水服务:水生态治理:固 珠海水务环境 体废物和危险废物治理;环境卫生管理 6|控股集团有限64,900 100%兼营:大气污染治理、土壤修复:水处理 公司 技术开发、更新改造、咨询服务:水处理 药剂开发、生产和销售:物流服务,仓储 服务(不含危险品仓储),仪器仪表、建筑 五金、水暖器材、建筑材料、金属构件 通用零部件批发及零售:物业租赁管理; 海岛旅游。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 7「珠海城发投资 56.000 100% 无(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 章程记载的经营范围:资本运作,资产管 理,项目投资与经营管理,土地与物业租 赁:农业及其关联产业的项目投资,经营 管理:农业基础建设等业务:农、林、牧、 珠海市农业投 禽、渔业的生产,加工,收购,仓储,物 8资控股集团有50000 ,销售及配送业务;种子,化肥,农药 限公司 等农用物资专营业务:冷冻,鲜活等农产 品进出口贸易:农业观光旅游;船舶制造 与维修,海洋工程,海洋捕捞与水产养殖; 渔需品供应。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 旅游业、交通运输业的投资和投资管理 项目投资;房地产开发(取得资质证后方 珠海九洲控股|50 可经营)自有物业出租;停车服务。以下 集团有限公司 100%项目限分支机构经营:客运站经营,住宿 服务,中餐制售,酒、烟、日用百货的零 售,棋牌,健身。(依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动) 珠海投资控股 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 有限公司 35,000 100% 方可开展经营活动)
国海证券股份有限公司关于珠海玖思投资有限公司要约收购格力地产股份有限公司之财务顾问报告 13 序 号 企业名称 注册资本 （万元） 持股比例 经营范围 6 珠海水务环境 控股集团有限 公司 64,900 100% 主营：原水及自来水的生产、供应、监测； 污水及其他水的处理、利用、监测；水库、 给排水市政设施投资与管理；水利及供排 水设施工程建筑；管道工程建筑及设备安 装；给水排水市政工程设计、咨询、监理 和代建；二次供水服务；水生态治理；固 体废物和危险废物治理；环境卫生管理； 兼营：大气污染治理、土壤修复；水处理 技术开发、更新改造、咨询服务；水处理 药剂开发、生产和销售；物流服务，仓储 服务（不含危险品仓储），仪器仪表、建筑 五金、水暖器材、建筑材料、金属构件、 通用零部件批发及零售；物业租赁管理； 海岛旅游。(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动)。 7 珠海城发投资 控股有限公司 56,000 100% 无(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动)。 8 珠海市农业投 资控股集团有 限公司 50,000 100% 章程记载的经营范围：资本运作，资产管 理，项目投资与经营管理，土地与物业租 赁；农业及其关联产业的项目投资，经营 管理；农业基础建设等业务；农、林、牧、 禽、渔业的生产，加工，收购，仓储，物 流，销售及配送业务；种子，化肥，农药 等农用物资专营业务；冷冻，鲜活等农产 品进出口贸易；农业观光旅游；船舶制造 与维修，海洋工程，海洋捕捞与水产养殖； 渔需品供应。(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动)。 9 珠海九洲控股 集团有限公司 50,000 100% 旅游业、交通运输业的投资和投资管理； 项目投资；房地产开发（取得资质证后方 可经营）；自有物业出租；停车服务。以下 项目限分支机构经营：客运站经营，住宿 服务，中餐制售，酒、烟、日用百货的零 售，棋牌，健身。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 10 珠海投资控股 有限公司 35,000 100% (依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动)