2014年年度报告 (四)核心竞争力分析 1、特许经营 公司在经营区域内,具有一定的区域垄断性,已获得长春市及其他八个城市的管道燃气特许 经营权,并能为区域内客户进行长期稳定的燃气供应 2、供配气能力 公司目前有中石油和中石化两大能源上游供应商,并已经签订有长期供气合同。长春市区已 经建成地下管网2943公里,形成了高压和次高压、中压、低压四级压力输配系统 3、资源优势 公司具备从市场开发、设计、施工、监理、客户服务到运营的完整的产业链,拥有国家市政甲 级设计院、市政二级总承包施工队伍、市政工程甲级监理公司,积累了燃气技术咨询、供气调度、 燃气应用、抢修抢险、物料储运、不同气源置换等方面丰富的运营管理经验。 4、市场空间 公司在经营区域内有稳定的客户资源,能够提供稳定的收益和现金流。 随着打造“振兴东北老工业基地”、"气化吉林"战略实施推进和长春市经济发展,省内、外及 长春市潜在目标客户市场发展空间巨大:大气环境雾霾治理,又给车用气业务、分布式能源与“煤 改气”清洁能源项目的建设与实施提供了新的发展机遇。 5、品牌与服务 公司秉承以客为尊、安全可靠、诚信负责、追求卓越”的服务理念,在”亲切、专业和高效率 服务上持续优化与提升,推行了多项特色服务模式,从而提升了公司的行业地位并得到社会公众 的广泛认可。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 年同期投资额 投资额增减变动数 投资额增减变动幅度% 注:其他情况详见主要子公司、参股公司分析 2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 蔡集年份募集方式|募集资金/本年度已使已累计使用尚末使用募尚未使用募集资 总额 用募集资金募集资金总 集资金总额金用途及去向 013年‖非公开发行 46,177.49495.7446,032.61 144.88银行存款 合计 46,177.49 195.7446,032.61 144. (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 承诺是募集资金 募集资金累是 项目否拟投入金 计实际投入否|项目进 名称变 度/预计收益|产生收益 情况 否|未达到计划进 符|度和收益说明 11/108
2014 年年度报告 11 / 108 (四) 核心竞争力分析 1、 特许经营 公司在经营区域内，具有一定的区域垄断性，已获得长春市及其他八个城市的管道燃气特许 经营权，并能为区域内客户进行长期稳定的燃气供应。 2、供配气能力 公司目前有中石油和中石化两大能源上游供应商，并已经签订有长期供气合同。长春市区已 经建成地下管网 2943 公里，形成了高压和次高压、中压、低压四级压力输配系统。 3、资源优势 公司具备从市场开发、设计、施工、监理、客户服务到运营的完整的产业链，拥有国家市政甲 级设计院、市政二级总承包施工队伍、市政工程甲级监理公司，积累了燃气技术咨询、供气调度、 燃气应用、抢修抢险、物料储运、不同气源置换等方面丰富的运营管理经验。 4、市场空间 公司在经营区域内有稳定的客户资源，能够提供稳定的收益和现金流。 随着打造“振兴东北老工业基地”、"气化吉林"战略实施推进和长春市经济发展，省内、外及 长春市潜在目标客户市场发展空间巨大；大气环境雾霾治理，又给车用气业务、分布式能源与“煤 改气”清洁能源项目的建设与实施提供了新的发展机遇。 5、品牌与服务 公司秉承"以客为尊、安全可靠、诚信负责、追求卓越"的服务理念，在"亲切、专业和高效率" 服务上持续优化与提升，推行了多项特色服务模式，从而提升了公司的行业地位并得到社会公众 的广泛认可。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 注：其他情况详见主要子公司、参股公司分析 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2013 年 非公开发行 46,177.49 495.74 46,032.61 144.88银行存款 合计 / 46,177.49 495.74 46,032.61 144.88 / (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是 否 变 募集资金 拟投入金 额 募集资 金本年 度投入 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 项目进 度 预计收益 产生收益 情况 是 否 符 未达到计划进 度和收益说明 报告期内投资额 330 上年同期投资额 3,300 投资额增减变动数 -2,970 投资额增减变动幅度% -90
2014年年度报告 更项目 计划进度 预计收益 长春 1、实际募集资 金额未达到募 然气 集资金承诺投 资总额;2 程实际置换进 综合否46,17.949.7446.03.61否9969%43832838445香度低于计划进 度;3、天然气 工程 购进、销售价 格较预计收益 时存在波动 合计/46,17749[4957446,032.61 /|4,383.28 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 12/108
2014 年年度报告 12 / 108 更 项 目 金额 合 计 划 进 度 合 预 计 收 益 长春 市天 然气 置换 煤气 综合 利用 工程 否 46,177.49 495.74 46,032.61 否 99.69% 4,383.28 3,844.45 否 1、实际募集资 金额未达到募 集资金承诺投 资总额；2、工 程实际置换进 度低于计划进 度；3、天然气 购进、销售价 格较预计收益 时存在波动、 调价。 合计 / 46,177.49 495.74 46,032.61 / / 4,383.28 / / / (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用
3、主要子公司、参股公司分析 单位 注册资 子公司全称 经营范围 被投资单位权益比例 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长春汽车燃气发展有限公司 车用液化石油气的经销等 s00100118254136086771660585175.427.386552,267724.87211234001 长春振成燃气安装发展有限公司长春市区域内工业,公用以及民用气的受理安[20n2xM52361s234620s96 长春振邦化工有限公司 生产有机化工产品及建筑材料 30100409791 929%104108012874731671906 长春燃气(德惠)发展有限公司天然气经销、管道安装等 20010013829,124702568789942,0,35315201,148238006328 长春燃气(延吉)有限公司 管道燃气生产供应、瓶装液化气生产供应等 3,500100132,055,329.8435,573,95028 141.96804 -2,073,150.14→2,160,440.11 长春燃气热力研究设计院有限责「市政公用行业(给水、排水)工程、压力管道 341230704618767875427067248237542561540178 吉林省公用工程监理有限公司 程及市政工程监理、项目管理及技 术咨询等 300664741708949567521947838.332269,78169156847007 长春燃气(双阳)有限公司 天然气经销、管道安装等 30000865205,259729747,38413315698741 -1278006.71 吉林省永晟燃气安装开发有限公 燃气设施、设备、燃气管网、管道的安装建设200099743624531528653892875491834.08662 吉林省清洁能源开发利用有限公分布式能源项目的研究与开发应用,供热服 务、制冷服务、燃气具、空调、锅炉经销 30010041067612507483604975491.1327186922428 公主岭长燃天然气有限公司 天然气经销、管道安装等 10010025,313023.725909.87383,342,767501,307780 351,154.27
2014 年年度报告 13 / 108 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 子公司全称 经营范围 注册资 本（万 元） 占 被 投 资 单 位 权 益 比 例 % 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长春汽车燃气发展有限公司 车用液化石油气的经销等 5,000 100 118,254,136.08 67,716,605.85 175,427,386.55 -2,267,724.87 2,112,340.01 长春振威燃气安装发展有限公司 长春市区域内工业、公用以及民用气的受理安 装（凭资质证书经营） 2,000 75 286,362,894.05 165,227,223.86 102,043,521.02 29,354,285.06 22,015,459.56 长春振邦化工有限公司 生产有机化工产品及建筑材料 3,000 100 40,967,931.43 9,921,967.10 41,018,901.28 -17,149,779.33 -16,377,159.06 长春燃气（德惠）发展有限公司 天然气经销、管道安装等 2,000 100 75,829,124.70 25,685,789.39 42,707,735.31 5,201,714.82 3,800,632.28 长春燃气（延吉）有限公司 管道燃气生产供应、瓶装液化气生产供应等 3,500 100 132,055,329.84 35,573,950.28 47,141,968.04 -2,073,150.14 -2,160,440.11 长春燃气热力研究设计院有限责 任公司 市政公用行业（给水、排水）工程、压力管道 设计及咨询等 600 100 34,123,079.46 18,767,877.54 27,067,792.49 8,257,642.53 6,154,017.81 吉林省公用工程监理有限公司 房屋建筑工程及市政工程监理、项目管理及技 术咨询等 300 65 6,474,170.89 4,495,675.21 9,478,389.33 2,269,781.69 1,688,470.07 长春燃气（双阳）有限公司 天然气经销、管道安装等 3,000 100 86,205,325.97 29,747,384.13 31,669,874.71 -850,649.49 -1,278,006.71 吉林省永晟燃气安装开发有限公 司 燃气设施、设备、燃气管网、管道的安装建设 2,000 100 53,497,974.36 24,531,628.65 38,972,847.56 5,479,921.83 4,103,866.62 吉林省清洁能源开发利用有限公 司 分布式能源项目的研究与开发应用，供热服 务、制冷服务、燃气具、空调、锅炉经销 3,000 100 41,065,779.61 25,079,483.60 4,975,491.13 -2,718,661.95 -2,232,432.28 公主岭长燃天然气有限公司 天然气经销、管道安装等 1,000 100 25,313,023.72 5,909,877.38 3,347,767.50 -1,750,778.80 -1,751,154.27
2014年年度报告 天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售 长春燃气(龙井)有限公司 工程安装、天然气利用项日开发、燃气直燃机 s070108463801524 12463236928197259 经销项目 长春燃气(图们)有限公司 液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气 工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机 20003041,3886210514710067.3815,12,17914621,478264,611,9402 燃气运营服务、燃气具生产销售, 长春燃气(珲春)有限公司 液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气 工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机 300701009302095040109100929183289426328896 长春天然气有限责任公司 输送、天然气供应、管道工程专业722014606559184865356125m752310m16 吉林调峰天然气有限公司 液化天然气、压缩天然气的生产、供应与销售 3,881,77463 3,881,77463 0819.67 1,9696 长春燃气(长白山保护开发区) 燃气设施建设 300,00000 300,00000 有限公司
2014 年年度报告 14 / 108 长春燃气（龙井）有限公司 天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售， 液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气 工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机 经销项目。 5,000 70 101,881,446.67 38,011,572.44 25,140,516.03 -7,246,323.69 -7,281,972.59 长春燃气（图们）有限公司 天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售， 液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气 工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机 经销项目。 2,000 70 41,388,621.05 14,710,067.38 15,127,177.91 -4,621,478.26 -4,611,994.02 长春燃气（珲春）有限公司 天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售， 液化气供应、汽车燃气改装、汽车加气、燃气 工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机 经销项目。 3,000 70 102,206,953.07 29,508,401.09 10,809,629.18 328,942.64 328,859.86 长春天然气有限责任公司 天然气管道输送、天然气供应、管道工程专业 承包 7829.26 20 1,142,606,691.25 587,838,119.68 845,357,656.93 152,577,521.31 111,047,779.16 吉林调峰天然气有限公司 液化天然气、压缩天然气的生产、供应与销售 等 2,000 100 3,881,774.63 3,881,774.63 -50,819.67 -51,969.67 长春燃气（长白山保护开发区） 有限公司 燃气设施建设 3,000 100 300,000.00 300,000.00
2014年年度报告 4、非募集资金项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度本年度投入金累计实际投入 项目收益情况 长春市燃气输 22,980008857 4,836.51 20.353.39 配管网(新建) 长春市天然气 60000004229 14.62784 25,374.51 外环高压环网 合计 82,980.00 19464.35 45.727.90 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 燃气经营业务主要为省内民用及工商客户供应管道燃气和车用气业务,在所属的燃气市场上 具有相对的垄断性,主要面对其他能源方式的竞争,车用气业务竞争较为激烈 焦化业务由于受到国家相关产业政策调整的影响仍将遇到较大的困境,对公司经营业绩产生 了较大的影响。 (二)公司发展战略 发展战略愿景及目标 愿景:以燃气业务为本,致力于成为国内品质最优的综合能源供应商和优质服务商 发展策略:“以投资建设带动公司业务发展;以优化置换带动业务结构调整” 主营业务发展目标 以市场为导向,以环保与产业政策为驱动,加快天然气置换,产品调整,积极发展清洁能源 供应;在国家“振兴东北老工业基地”、“气化吉林”等战略实施推进过程中,加快燃气业务发 展;抓住城市大气环境雾霾综合治理机遇,积极推进淸洁能源高效利用的“煤改气”和分布式能 源项目,加快车用气业务的发展。 三)经营计划 加快应用天然气清洁能源步伐,计划全部完成天然气置换任务,应急调峰气源厂一期工程 2015年将投入生产,完成天然气外环高压管网工程建设。推进清洁能源“煤改气”和分布式能源 项目实施,加快车用气市场开发。计划实现天然气销售量增幅达15%。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为完成当前的天然气置换、应急调峰厂项目、外环高压管网项目资金需求预计为10亿元。 (五)可能面对的风险 1、由于上游气源价格变动,下游不能及时顺价调整,销售收入不确定性较大; 2、焦化业务市场持续低迷,对货款回收产生不良影响。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告的说明 口适用√不适用 15/108
2014 年年度报告 15 / 108 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 长春市燃气输 配管网（新建） 22,980.00 88.57 4,836.51 20,353.39 长春市天然气 外环高压环网 60,000.00 42.29 14,627.84 25,374.51 合计 82,980.00 / 19,464.35 45,727.90 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 燃气经营业务主要为省内民用及工商客户供应管道燃气和车用气业务，在所属的燃气市场上 具有相对的垄断性，主要面对其他能源方式的竞争，车用气业务竞争较为激烈。 焦化业务由于受到国家相关产业政策调整的影响仍将遇到较大的困境，对公司经营业绩产生 了较大的影响。 (二) 公司发展战略 发展战略愿景及目标 愿景：以燃气业务为本，致力于成为国内品质最优的综合能源供应商和优质服务商。 发展策略：“以投资建设带动公司业务发展；以优化置换带动业务结构调整”。 主营业务发展目标： 以市场为导向，以环保与产业政策为驱动，加快天然气置换，产品调整，积极发展清洁能源 供应；在国家“振兴东北老工业基地”、“气化吉林”等战略实施推进过程中，加快燃气业务发 展；抓住城市大气环境雾霾综合治理机遇，积极推进清洁能源高效利用的“煤改气”和分布式能 源项目，加快车用气业务的发展。 (三) 经营计划 加快应用天然气清洁能源步伐，计划全部完成天然气置换任务，应急调峰气源厂一期工程 2015 年将投入生产，完成天然气外环高压管网工程建设。推进清洁能源“煤改气”和分布式能源 项目实施，加快车用气市场开发。计划实现天然气销售量增幅达 15%。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为完成当前的天然气置换、应急调峰厂项目、外环高压管网项目资金需求预计为 10 亿元。 (五) 可能面对的风险 1、由于上游气源价格变动，下游不能及时顺价调整，销售收入不确定性较大； 2、焦化业务市场持续低迷，对货款回收产生不良影响。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用