2014年年度报告 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 26,91,647.27|330.000 对外委托贷款取得的损益 「采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,924,646.53-155,786.322,422,6.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 39.11 1,030.02 312,164.54 所得税影响额 4,876,869.63-21,975,129.69 合计 15,217,424.1365,795,767.2491,036,511.82 第四节董事会报告 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司根据“十二五”发展规划,继续加快产品结构调整,截止2014年末已累计完成 煤气用户转换天然气用户32.5万户。目前公司燃气用户达到112万户。公司全年实现业务收入 16.42亿元,较上年减少1.07亿,实现归属母公司净利润2431万,较上年降低1388万。收入 及利润减少的主要原因是受焦化业务影响 根据国家发展清洁能源产业政策及城市能源结构调整要求,公司正在建设的为承接东北主干 管网气源的长春市外环高压管网项目和天然气应急调峰项目正在按计划推进,新开发的长春燃气 (长白山)项目以及长春市区“煤改气”项目为公司后续发展奠定了基础。公司车用燃气业绩稳 步增长。 报告期内公司荣获了国家级“卓越绩效实施先进企业”,吉林省及长春市“安全生产先进单 位”,“吉林省消费者满意单位”,长春市“安全生产标准化创建工作先进单位”称号。 (一)主营业务分析 1利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 Y轻/ 本期数 上年同期数 变动比例(%) 1,64192553.001,749,371,528.38」 营业成本 252,564,770.921,42,005,559.28 消售费用 240,403,859.77217,434,143.97 10.56 6/108
2014 年年度报告 6 / 108 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 26,291,647.27 33,340,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,924,646.53 -155,786.32 2,422,666.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 39.11 -1,030.02 312,164.54 所得税影响额 -4,876,869.63 -21,975,129.69 合计 15,217,424.13 65,795,767.24 91,036,511.82 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司根据“十二五”发展规划，继续加快产品结构调整，截止 2014 年末已累计完成 煤气用户转换天然气用户 32.5 万户。目前公司燃气用户达到 112 万户。公司全年实现业务收入 16.42 亿元，较上年减少 1.07 亿，实现归属母公司净利润 2431 万，较上年降低 1388 万 。收入 及利润减少的主要原因是受焦化业务影响。 根据国家发展清洁能源产业政策及城市能源结构调整要求，公司正在建设的为承接东北主干 管网气源的长春市外环高压管网项目和天然气应急调峰项目正在按计划推进，新开发的长春燃气 （长白山）项目以及长春市区“煤改气”项目为公司后续发展奠定了基础。公司车用燃气业绩稳 步增长。 报告期内公司荣获了国家级“卓越绩效实施先进企业”，吉林省及长春市“安全生产先进单 位”，“吉林省消费者满意单位”，长春市“安全生产标准化创建工作先进单位”称号。 (一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,641,925,573.00 1,749,371,528.38 -6.14 营业成本 1,252,564,770.92 1,422,005,559.28 -11.92 销售费用 240,403,859.77 217,434,143.97 10.56
2014年年度报告 管理费用 3时 8,059,463.48 1.33 财务费用 19,907,709.34 经营活动产生的现金流量净额 31,183,032.96-17,078,84100 投资活动产生的现金流量净额 -610,973,491.56-351,19,.580.97 73.97 筹资活动产生的现金流量净额 439,51586.59604,147,968.31 27.25 2收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2014年度公司实现销售收入1,641,925,57300元,同比下降6.14%。主要原因是受环境及天 然气置换影响焦化产品产量下降导致。其中:天然气收入上升162,25494807元,增长率3524% 混合燃气收入下降49,026,249.66元,增长率-23.51%;安装收入增加42,036,31468元,增长率 1507%;焦炭产品减少167,531,104.15元,增长率-29.40%;化工产品减少110,079,75393元,增 长率5869% (2)主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入为48,482.66万元,占公司全部营业收入29.53%,上年同期前五 名客户的营业收入为51,963.88万元,占公司全部营业收入36.32% 3成本 (1)成本分析表 单位:元 分产品情况 本期占总 上年同期|本期金额 分产品 成本构成本期金额 项目 成本比例 上年同期金额占总成本/较上年同情况 (%) 比例(3)期变动比说明 例(%) 其中:材料|474,178,318.81 83.68462,371,685.4084.55 2.55 人工成本10,253,480.88 1.8112,48754866| -17.89 造费用 6522916,998.08 动力费用61,539,716.02 8649,08877243 56651,275.1710001546,865,0045610003.62 「燃气安装 其中:材料5953930583.463.67873:2971:2 人工成本26,424,002.01 17.6914,857,656.0214.687.85 施工费用67,010102.54448553,61.808.2453.022487 49,394,047.59 100.00101,202,243 「冶金焦炭 中:材料382,461,055.98 89.82546,288767.4 92.52-29.99 人工成本 1.776,796,164.30 制造费用27,485228416.4531,162,590 动力费用8,316,529.55 1.956,178,851.00 1.0534.60 425,817,2134810000590,426,373 100.00 化工产品 其中:材料41,038,842.44723124,16564.3 人工成本 1,898251 3574,9114683 3.11-61.42 制造费用 动力费用6,09974687 11.48 575,233. 11.13 65.29 7/108
2014 年年度报告 7 / 108 管理费用 119,625,159.63 118,059,463.48 1.33 财务费用 9,350,738.81 19,907,709.34 -53.03 经营活动产生的现金流量净额 -31,183,032.96 -17,078,841.00 -82.58 投资活动产生的现金流量净额 -610,973,491.56 -351,199,580.97 -73.97 筹资活动产生的现金流量净额 439,547,586.59 604,147,968.31 -27.25 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014 年度公司实现销售收入 1,641,925,573.00 元，同比下降 6.14%。主要原因是受环境及天 然气置换影响焦化产品产量下降导致。其中：天然气收入上升 162,254,948.07 元，增长率 35.24%； 混合燃气收入下降 49,026,249.66 元，增长率-23.51%；安装收入增加 42,036,314.68 元，增长率 15.07%；焦炭产品减少 167,531,104.15 元，增长率-29.40%；化工产品减少 110,079,753.93 元，增 长率-58.69%。 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入为 48,482.66 万元，占公司全部营业收入 29.53%，上年同期前五 名客户的营业收入为 51,963.88 万元，占公司全部营业收入 36.32%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 燃气 其中：材料 成本 474,178,318.81 83.68 462,371,685.40 84.55 2.55 人工成本 10,253,480.88 1.81 12,487,548.66 2.28 -17.89 制造费用 20,679,759.46 3.65 22,916,998.08 4.19 -9.76 动力费用 61,539,716.02 10.86 49,088,772.43 8.98 25.36 合计 566,651,275.17 100.00 546,865,004.56 100.00 3.62 燃气安装 其中：材料 成本 55,959,943.05 37.46 32,682,778.77 32.29 71.22 人工成本 26,424,002.01 17.69 14,857,656.02 14.68 77.85 施工费用 67,010,102.54 44.85 53,661,808.24 53.02 24.87 合计 149,394,047.59 100.00 101,202,243.03 100.00 47.62 冶金焦炭 其中：材料 成本 382,461,055.98 89.82 546,288,767.43 92.52 -29.99 人工成本 7,554,399.54 1.77 6,796,164.30 1.15 11.16 制造费用 27,485,228.41 6.45 31,162,590.69 5.28 -11.80 动力费用 8,316,529.55 1.95 6,178,851.00 1.05 34.60 合计 425,817,213.48 100.00 590,426,373.42 100.00 -27.88 化工产品 其中：材料 成本 41,038,842.44 77.23 124,166,564.37 78.60 -66.95 人工成本 1,894,825.16 3.57 4,911,446.83 3.11 -61.42 制造费用 4,102,759.73 7.72 11,320,347.13 7.17 -63.76 动力费用 6,099,746.87 11.48 17,575,233.07 11.13 -65.29
2014年年度报告 合计53,13641742111000157,973,591401000-636 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额为51,238.28万元,占公司全部采购金额31.82%。 4费用 单位:元 项日 本年金额 上年同期金额 变动金额 变动幅度(%) 销售费用 240.40385977 217434.143.97 22,969,71580 6 管理费用 119625159.63 118.059463.48 1,565,69615 财务费用 9350.73881 19,907,70934 10.556970.53 -53.03 所得税费用1.81530512 8.897033.84 2,91827128 3280 合计 381.195.063.33 364,298,35063 16,896,712.70 公司2014年实际发生期间费用38,119.51万元,同比增加1,689.67万元,增幅4.64%。其 中变动幅度较大项目原因如下 1、销售费用增加主要是由于公司与部分客户焦化产品结算方式改变,使得运费增加,以及增加销 售人员以致工资成本增加所致。 2、财务费用减少,主要原因系上年同期流动资金借款占用时间较长所致。 3、所得税费用增加主要原因为应纳税所得额增加所致 5现金流 公司2014年现金及现金等价物净流量为-20,260.89万元,同比减少43,847.85万元,其中: 经营活动产生的现金流量净额为-3,118.30万元,同比减少1,410.42万元,减少的主要原因系本 报告期收到与收益相关的政府补贴减少所致 投资活动产生的现金流量净额为-61,097.35万元,同比减少25,97.39万元,减少的主要原因系 支付购建固定资产支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额为43,954.76万元,同比减少16,460.04万元,减少的主要原因系 上年收到定向增发募集资金所致。 6其他 (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1178号文核准,公司于2013年3月6日向特定 投资者非公开发行人民币普通股A股6,100万股,募集资金净额为人民币461,774,850.00元 关于募集资金管理和使用的实施进度请见本报告“第四节董事会报告”中“募集资金使用情 况 (2)发展战略和经营计划进展说明 报告期内公司继续按照“以投资建设带动公司业务发展;以优化置换带动业务结构调整”的 发展战略,当年完成天然气置换15万户,增加天然气销气量25.87% 报告期内公司天然气销售收入6.23亿,比上年增加35.24%,混合燃气收入1.6亿,比上年 减少23.51%,工程安装收入3.21亿,比上年增长15.07%,冶金焦炭收入4.02亿,比上年减少 29.4%,化工产品收入0.77亿,比上年减少58.69% (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分产品情况 匚分产。营业收入。营业成本。毛利率「营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年增 8/108
2014 年年度报告 8 / 108 合计 53,136,174.21 100.00 157,973,591.40 100.00 -66.36 (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额为 51,238.28 万元，占公司全部采购金额 31.82%。 4 费用 单位：元 项 目 本年金额 上年同期金额 变动金额 变动幅度（%） 销售费用 240,403,859.77 217,434,143.97 22,969,715.80 10.56 管理费用 119,625,159.63 118,059,463.48 1,565,696.15 1.33 财务费用 9,350,738.81 19,907,709.34 -10,556,970.53 -53.03 所得税费用 11,815,305.12 8,897,033.84 2,918,271.28 32.80 合计 381,195,063.33 364,298,350.63 16,896,712.70 4.64 公司 2014 年实际发生期间费用 38,119.51 万元，同比增加 1,689.67 万元，增幅 4.64%。其 中变动幅度较大项目原因如下： 1、销售费用增加主要是由于公司与部分客户焦化产品结算方式改变，使得运费增加，以及增加销 售人员以致工资成本增加所致。 2、财务费用减少，主要原因系上年同期流动资金借款占用时间较长所致。 3、所得税费用增加主要原因为应纳税所得额增加所致。 5 现金流 公司 2014 年现金及现金等价物净流量为-20,260.89 万元，同比减少 43,847.85 万元，其中： 经营活动产生的现金流量净额为-3,118.30 万元，同比减少 1,410.42 万元，减少的主要原因系本 报告期收到与收益相关的政府补贴减少所致。 投资活动产生的现金流量净额为-61,097.35 万元，同比减少 25,977.39 万元，减少的主要原因系 支付购建固定资产支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额为 43,954.76 万元，同比减少 16,460.04 万元，减少的主要原因系 上年收到定向增发募集资金所致。 6 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1178 号文核准，公司于 2013 年 3 月 6 日向特定 投资者非公开发行人民币普通股 A 股 6,100 万股，募集资金净额为人民币 461,774,850.00 元。 关于募集资金管理和使用的实施进度请见本报告“第四节董事会报告”中“募集资金使用情 况” (2) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内公司继续按照“以投资建设带动公司业务发展；以优化置换带动业务结构调整”的 发展战略，当年完成天然气置换 15 万户，增加天然气销气量 25.87%。 报告期内公司天然气销售收入 6.23 亿，比上年增加 35.24%，混合燃气收入 1.6 亿，比上年 减少 23.51%，工程安装收入 3.21 亿，比上年增长 15.07%，冶金焦炭收入 4.02 亿，比上年减少 29.4%，化工产品收入 0.77 亿，比上年减少 58.69%。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年增
2014年年度报告 (%) 增减(%) 增减(%) 燃气782,13369.57566,651,275 27.55 16.93 3.62|增加931 个百分点 燃气|0.9606319.3901.25346 15.07 462减少10.26个百 焦炭402,33,76.87425,817,213.48-5.84 27.8减少2.23个 点 化工 产品77,476,7544853,136,174213.42 58.69 66.36 15.64 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 省内 1,222,728,161.33 -6.99 419,197,411.67 3.59 9/108
2014 年年度报告 9 / 108 品 （%） 增减（%） 增减（%） 减（%） 燃气 782,133,369.57 566,651,275.17 27.55 16.93 3.62 增加 9.31 个百分点 燃气 安装 320,984,680.63 149,394,047.59 53.46 15.07 47.62 减少 10.26 个百 分点 冶金 焦炭 402,333,763.87 425,817,213.48 -5.84 -29.40 -27.88 减少 2.23 个百分 点 化工 产品 77,476,754.48 53,136,174.21 31.42 -58.69 -66.36 15.64 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 省内 1,222,728,161.33 -6.99 省外 419,197,411.67 -3.59
(三资产、负债情况分析 1资产负债情况分析表 本期期末 上期期末数占 本期期末金 项目名称 本期期末数 数占总资 情况说明 产的比例 上期期末数 总资产的比例额较上期期 末变动比例 货币资金 182,937,771.74 4.16 383.546.709.67 -52.30主要是系2013年末新增长期借款所致 年内到期的非流 23,333.67 年以内的长期待摊费用本期已摊销完 投资性房地产 51 0.35 10,619,668.34 0.28 4430主要原因系位于民味路的十地使用权本年 2,136,819,184 29.30 主要原因系本年部分管网改造完工及配套 48.561,652,611,908.59 工,转入固定资产所致: 无形资产 261,74853085 37,121,697.36 60511主要原因系本年新购置土地使用权所致 递延所得税资产 9.772.679.28 0.68 19,895,000.48 0.52 49.65 主要原因系合并产生未实现内部销售损益 确认的递延所得税资产增加所致 「其他非流动资产 55,244,732.44 1.26 43,17487261 1.14 2796主要系本年度将预付工程款重分类所致 「短期借款 285,000,000.00 100,000,000.00 185.00主要原因系报告期新增银行借款所致: 应付账款 513,732,233461.6736.6353382 42.45 主要原因系报告期新增应付工程款、材料 款所致 应付职工薪酬 30,064,320.04 0.68 20,908,339. 主要原因系尚未支付的社保费用增加所 应交税费 27,649,280.03 13,548,890.73 104.07主要原因系报告期母公司应 要原因系报告期收到与资产相关的政府 递延收益 168,917,804.88 3.8442,786,285.72 13 294.79补助,相关资产未达到预计可使用状态所
2014 年年度报告 10 / 108 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 182,937,771.74 4.16 383,546,709.67 10.10 -52.30 主要是系 2013 年末新增长期借款所致； 一年内到期的非流 动资产 23,333.67 0.00 -100.00 为一年以内的长期待摊费用本期已摊销完 毕。 投资性房地产 15,323,997.51 0.35 10,619,668.34 0.28 44.30 主要原因系位于民康路的土地使用权本年 到期，本年度新增支付土地出让金所致； 固定资产 2,136,819,184.27 48.56 1,652,611,908.59 43.52 29.30 主要原因系本年部分管网改造完工及配套 完工，转入固定资产所致； 无形资产 261,748,530.85 5.95 37,121,697.36 0.98 605.11 主要原因系本年新购置土地使用权所致； 递延所得税资产 29,772,679.28 0.68 19,895,000.48 0.52 49.65 主要原因系合并产生未实现内部销售损益 确认的递延所得税资产增加所致； 其他非流动资产 55,244,732.44 1.26 43,174,872.61 1.14 27.96 主要系本年度将预付工程款重分类所致； 短期借款 285,000,000.00 6.48 100,000,000.00 2.63 185.00 主要原因系报告期新增银行借款所致； 应付账款 513,732,233.46 11.67 360,635,533.82 9.50 42.45 主要原因系报告期新增应付工程款、材料 款所致； 应付职工薪酬 30,064,320.04 0.68 20,908,339.59 0.55 43.79 主要原因系尚未支付的社保费用增加所 致； 应交税费 27,649,280.03 0.63 13,548,890.73 0.36 104.07 主要原因系报告期母公司应纳税所得税额 增加所致； 递延收益 168,917,804.88 3.84 42,786,285.72 1.13 294.79 主要原因系报告期收到与资产相关的政府 补助，相关资产未达到预计可使用状态所 致；