中原环保股份有限公司2018年年度报告全文

中原环保股份有限公司2018年年度报告全文 称式固定资目涉及期投入告期末源 度益告期末计划进期(如引(如 产投资行业金额累计实 累计实度和预有)有) 际投入 现的收计收益 金额 原因 巨潮资 郑东水 2017年讯网 公共设170.523176 务二期自建否 1929% 施服务7111962.14 不适用08月19(www cninfo. col 新密市 裕中电 厂至新 巨潮资 密城区 2018年讯网 热力管建否 公共设269461269461 施服务341939自筹 不适用05月16(ww 供热 mcn 造项目 临颍第 巨潮资 污水 17年|讯网 处理厂自建否 公共设|473852485819 自筹 46.27% 不适用09月30(www 施服务 150309.5 期工 cninfo co 民权县 巨潮资 务 018年讯网 公共设|56307556,307,5 化建设建否 施服务09x09自筹 6.91% 不适用103月10(www 及改造 m.cn) 项目 巨潮资 内黄流 程施 2018年讯网 两沟及自建 否 工及管 5671656716自筹 0.77% 不适用卩07月11(www 硝河治 mcn 巨潮资 工程设 2018年讯网 河道治 理(上自建否 十与施 126428126,428 1482% 不适用07月11(w 940.76940.76 新密市 公共设|40074641769,1 2017年巨潮资 城区污自建否 自筹 1202% 不适用04月19讯网 设务32.5653.76 水和污 (www

中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 称 式 固定资 产投资 目涉及 行业 期投入 金额 告期末 累计实 际投入 金额 源 度 益 告期末 累计实 现的收 益 计划进 度和预 计收益 的原因 期（如 有） 引（如 有） 郑东水 务二期 工程 自建 否 公共设 施服务 170,523, 711.91 176,697, 962.14 自筹 19.29% 不适用 2017 年 08 月 19 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.co m.cn） 新密市 裕中电 厂至新 密城区 热力管 网及集 中供热 热网改 造项目 自建 否 公共设 施服务 269,461, 341.94 269,461, 341.94 自筹 65.00% 不适用 2018 年 05 月 16 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.co m.cn） 临颍第 二污水 处理厂 二期工 程 自建 否 公共设 施服务 47,385,2 15.03 48,581,9 09.55 自筹 46.27% 不适用 2017 年 09 月 30 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.co m.cn） 民权县 水务工 程一体 化建设 及改造 项目 自建 否 公共设 施服务 56,307,5 70.96 56,307,5 70.96 自筹 6.91% 不适用 2018 年 03 月 10 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.co m.cn） 内黄流 河沟及 硝河治 理 自建 否 工程施 工及管 理 5,867,16 5.08 5,867,16 5.08 自筹 0.77% 不适用 2018 年 07 月 11 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.co m.cn） 杜一沟 河道治 理（上 蔡） 自建 否 工程设 计与施 工 126,428, 940.76 126,428, 940.76 自筹 14.82% 不适用 2018 年 07 月 11 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.co m.cn） 新密市 城区污 水和污 自建 否 公共设 施服务 40,074,6 32.56 41,769,1 53.76 自筹 12.02% 不适用 2017 年 04 月 19 日 巨潮资 讯网 （www

中原环保股份有限公司2018年年度报告全文 泥处理 厂项目 m.cn) 716048,725,114 57824044 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 变更用途用途的募用途的葬/尚未使/尚未使用 募集年份募集方式/集资企/本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更 用募集资用募集资 募集资企/募集资金/闲置两年 总额 的募集资集资金总集资金总 金总额 总额 额比例总额用途及去/以上募集 资金金额 金总额 额 06年非公开发 112.650 906112,6506,832.5117.32.5115.83% 0不适用 行股份 116502,90611126506.8325117.832.5115.83% 募集资金总体使用情况说明 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(206)653号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中原证券 份有限公司采用非公开发行方式,发行新股78,307,057股,每股面值人民币1元,每股发行价格1459元,共计募集资 金1142,49996163元,扣减发行费用16000后,募集资金净额为112649996163元。上述资金于2016年8月17 日汇入募集资金专用账户。募集资金到位情况已经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并岀具瑞华验字 (201641090089验资报告。 募集资金以前年度使用金额1029,176,989.62元,以前年度产生利息1,684,739.12元,发生开户费及手续费共873.19元 截止2018年12月31日,本年度使用金额为993118587元,本年度产生利息30520238元,发生手续费共18145元 期末余额为0元

中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 泥处理 厂项目 cninfo.co m.cn） 合计 -- -- -- 716,048, 578.24 725,114, 044.19 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 非公开发 行股份 112,650 2,906.1 112,650 6,832.51 17,832.51 15.83% 0 不适用 0 合计 -- 112,650 2,906.1 112,650 6,832.51 17,832.51 15.83% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕653 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券 股份有限公司采用非公开发行方式，发行新股 78,307,057 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 14.59 元，共计募集资 金 1,142,499,961.63 元，扣减发行费用 16,000,000.00 元后,募集资金净额为 1,126,499,961.63 元。上述资金于 2016 年 8 月 17 日汇入募集资金专用账户。募集资金到位情况已经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具瑞华验字 (2016)41030018 验资报告。 募集资金以前年度使用金额 1,029,176,989.62 元,以前年度产生利息 1,684,739.12 元，发生开户费及手续费共 873.19 元； 截止 2018 年 12 月 31 日，本年度使用金额为 99,311,858.87 元，本年度产生利息 305,202.38 元，发生手续费共 181.45 元， 期末余额为 0 元

中原环保股份有限公司2018年年度报告全文 、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中原环保股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》 据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。 为管理非公开发行股票募集资金,公司与保荐机构中原证券股份有限公司于2016年9月与郑州银行股份有限公司西 大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本一致,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金在银行账户的存储情况 募集资金初始存放金额如下: 开户行:郑州银行股份有限公司西大街支行:银行帐号:99501880136693493:存放余额(元):1,126,49996163 募集资金以前年度使用金额1029,176,98962元,以前年度产生利息1,684,739.12元,发生开户费及手续费共873.19元: 截止2018年12月31日,本年度使用金额为931185887元,本年度产生利息305202.38元,发生手续费共18145元 于2018年8月8日销户,余额为000元 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内,本公司募集资金实际使用情况如下 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币99,312,040.32元(其中手续费18145元)。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2018年12月31日,公司以自筹资金预先投入变更后募投项目的实际投资额为人民币6000瑞华会 计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了瑞华核字【2017】141030017号鉴证报告。2017年8月,公司第八届董事会第五 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入变更后募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币 60000置换上述预先投入变更后募投项目的自筹资金。2017年8月23日,公司完成了募集资金投资项目先期投 入的资金置换工作 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 (五)节余募集资金使用情况 根据公司2018年3月30日关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告,将募集资金专户截止2018年3月29日 余额70,251,0003元作为永久性补充流动资金划入公司的一般账户 公告日后募集资金账户收到利息收入63,55994元,产生手续费140元,余额63,55854元作为永久性补充流动资金划 入公司一般账户。 (六)超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年12月31日不存在尚未使用的募集资金。 (八)募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中原环保股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 为管理非公开发行股票募集资金，公司与保荐机构中原证券股份有限公司于 2016 年 9 月与郑州银行股份有限公司西 大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本一致，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金在银行账户的存储情况 募集资金初始存放金额如下： 开户行：郑州银行股份有限公司西大街支行；银行帐号：99501880136693493；存放余额（元）：1,126,499,961.63 募集资金以前年度使用金额 1,029,176,989.62 元,以前年度产生利息 1,684,739.12 元，发生开户费及手续费共 873.19 元； 截止 2018 年 12 月 31 日，本年度使用金额为 99,311,858.87 元，本年度产生利息 305,202.38 元，发生手续费共 181.45 元， 于 2018 年 8 月 8 日销户，余额为 0.00 元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 99,312,040.32 元（其中手续费 181.45 元）。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入变更后募投项目的实际投资额为人民币 60,000,000.00 元。瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了瑞华核字【2017】41030017 号鉴证报告。2017 年 8 月，公司第八届董事会第五 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入变更后募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 60,000,000.00 元置换上述预先投入变更后募投项目的自筹资金。2017 年 8 月 23 日，公司完成了募集资金投资项目先期投 入的资金置换工作。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 根据公司 2018 年 3 月 30 日关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告，将募集资金专户截止 2018 年 3 月 29 日 余额 70,251,000.33 元作为永久性补充流动资金划入公司的一般账户。 公告日后募集资金账户收到利息收入 63,559.94 元，产生手续费 1.40 元，余额 63,558.54 元作为永久性补充流动资金划 入公司一般账户。 （六）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日不存在尚未使用的募集资金。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

中原环保股份有限公司2018年年度报告全文 报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 018年本公司己按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时 真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否已变 截至期末项目达到 承诺投资项目和超募更项目集资金调整后投 截至期末 本报告期 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 资金投向(部分/承诺投资资总额投入金额金额(2)a201)期 累计投入 实现的效 (3)=用状态日 总额(1) 益顾计效益生重大变 变更) 化 承诺投资项目 「郑 州航空港区第二污 水处理厂再生水(一是 9,3005,46749 5,4674910000% 期)工程项目 支付本次并购交易税 费和中介机构费否 1200012,00 10,400100.00% 不适用否 污水处理系统扩能改 14,000 不适用否 造项 州航空港区第三污 7832.512,001100061.69% 不适用否 水处理厂(一期)工程 还银行借款 否否否 5925059250 59250100.00% 不适用否 补充流动资金 19,70019,700906.1119,700100009 不适用否 永久补充流动资金否 6.832.5 不适用否 承诺投资项目小计 114250114,2502,906.1112650 超募资金投向 114250114,2502,906.1112650 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 (分具体项目) 污水处理系统扩能改造项目可行性发生变化的原因:为了满足环保治理要求,全面提升郑州市 污水处理标准,根据郑州市总体安排,王新庄污水处理厂将逐步减少污水处理量并最终停运,郑州 项目可行性发生重大市人民政府将对其进行回购。因此,公司决定取消原募投项目污水处理系统扩能改造项目。为了 变化的情况说明提高募集资金使用效率,经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、2016年度股 东大会审议,决定将原募投项目“污水处理系统扩能改造项目”计划投入的募集资金用于投资建设郑 州航空港区第三污水处理厂(一期)工程项目

中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018 年本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、 真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 郑州航空港区第二污 水处理厂再生水（一 期）工程项目 是 9,300 5,467.49 5,467.49 100.00% 是 否 支付本次并购交易税 费和中介机构费用 否 12,000 12,000 10,400 100.00% 不适用 否 污水处理系统扩能改 造项目 是 14,000 不适用 否 郑州航空港区第三污 水处理厂（一期）工程 否 17,832.51 2,000 11,000 61.69% 不适用 否 偿还银行借款 否 59,250 59,250 59,250 100.00% 不适用 否 补充流动资金 否 19,700 19,700 906.1 19,700 100.00% 不适用 否 永久补充流动资金 否 6,832.51 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 114,250 114,250 2,906.1 112,650 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 114,250 114,250 2,906.1 112,650 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 污水处理系统扩能改造项目可行性发生变化的原因：为了满足环保治理要求，全面提升郑州市 污水处理标准，根据郑州市总体安排，王新庄污水处理厂将逐步减少污水处理量并最终停运，郑州 市人民政府将对其进行回购。因此，公司决定取消原募投项目“污水处理系统扩能改造项目”。为了 提高募集资金使用效率，经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、2016 年度股 东大会审议，决定将原募投项目“污水处理系统扩能改造项目”计划投入的募集资金用于投资建设郑 州航空港区第三污水处理厂（一期）工程项目

中原环保股份有限公司2018年年度报告全文 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 截至2018年1月31日,公司以自筹资金预先投入变更募投项目的实际金额为6000万元,置 换金额为600元。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 注:支付本次并购交易税费和中介机构费的拟置换金额为承诺投资总额12,000万元扣除用募集资金已支付的发行费用1,600 万元后的金额。 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 √适用口不适用 所涉及所涉及 交易价起至出出售对售为上资产出是否对方的的资产的债权/划如 交易对被出售 出售日/格(万/售日该公司的市公司 售定价关联交/关联关 产权是债务是/期实披露日披露索 方资产 元)/资产为影响贡献的 原则易 否已全否已全 上市公(注3)净利润 用关联 部过户部转移/按计 司贡献 占净利 交易情

中原环保股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入变更募投项目的实际金额为 6,000 万元，置 换金额为 6,000 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 注：支付本次并购交易税费和中介机构费的拟置换金额为承诺投资总额 12,000 万元扣除用募集资金已支付的发行费用 1,600 万元后的金额。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 披露日 期 披露索 引