2015年年度报告 九、2015年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (7-9月份)(10-12月份) 营业收入 346,391,599.71290,424,538.29339,00606.16356,975,401.23 归属于上市公司股东266:81.92.3670979.05 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益-296,156.639,376.624.3119,77562.312.56,354.13 后的净利润 经营活动产生的现金43,895,591.5078766957.76140,714,802.7410,394,860.88 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目2015年金额附注(如适用)2014年金额2013年金额 非流动资产处置损51,044,787.80(1)处置胡同游取「15,118,88.581,250,053.21 得投资收益 428,072.02元:(2) 处置温泉山庄取得 投资收益 52,200,201.82元; (3)处置非流动资 产取得净收益 1,583,486.04元 越权审批,或无正 式批准文件,或偶 发性的税收返还 计入当期损益的政3,35,86646详见附注七、57 1,130,000.00 599,000.00 府补助,但与公司 正常经营业务密切 相关,符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对 非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、 499,316.39 联营企业及合营企 业的投资成本小于 取得投资时应享有 被投资单位可辨认 6/177
2015 年年度报告 6 / 177 九、 2015 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 346,391,599.71 290,424,538.29 339,008,067.16 356,975,401.23 归属于上市公司股东 的净利润 29,669,767.89 12,242,824.76 25,241,752.77 32,975,921.05 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -296,156.63 9,376,624.31 19,777,562.31 2,546,354.13 经营活动产生的现金 流量净额 43,895,591.50 78,766,957.76 140,714,802.74 100,394,860.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用） 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损 益 51,044,787.80 （1）处置胡同游取 得 投 资 收 益 428,072.02 元；（2） 处置温泉山庄取得 投 资 收 益 52,200,201.82 元； （3）处置非流动资 产取得净收益 -1,583,486.04 元。 15,118,888.58 1,250,053.21 越权审批，或无正 式批准文件，或偶 发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 3,355,866.46 详见附注七、57 1,130,000.00 599,000.00 计入当期损益的对 非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企 业的投资成本小于 取得投资时应享有 被投资单位可辨认 499,316.39
2015年年度报告 净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换 损益 委托他人投资或管 理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而 计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如 安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允 的交易产生的超过 公允价值部分的损 同一控制下企业合 并产生的子公司期 初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业 务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营48,290,280.31 34,299.56 业务相关的有效套 期保值业务外,持 有交易性金融资 产、交易性金融负 债产生的公允价值 变动损益,以及处 置交易性金融资 产、交易性金融负 债和可供出售金融 资产取得的投资收 益 单独进行减值测试 的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得 622,916.67 的损益 采用公允价值模式 进行后续计量的投 资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等 法律、法规的要求 对当期损益进行一 次性调整对当期损 7/177
2015 年年度报告 7 / 177 净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换 损益 委托他人投资或管 理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而 计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如 安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允 的交易产生的超过 公允价值部分的损 益 同一控制下企业合 并产生的子公司期 初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业 务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外，持 有交易性金融资 产、交易性金融负 债产生的公允价值 变动损益，以及处 置交易性金融资 产、交易性金融负 债和可供出售金融 资产取得的投资收 益 48,290,280.31 34,299.56 单独进行减值测试 的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得 的损益 622,916.67 采用公允价值模式 进行后续计量的投 资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等 法律、法规的要求 对当期损益进行一 次性调整对当期损
2015年年度报告 益的影响 受托经营取得的托 管费收 除上述各项之外的1,045,641.15 77,385.93-1,126,704.63 其他营业外收入和 支出 其他符合非经常性-24,235,618.43 损益定义的损益项 目 少数股东权益影响-1,569,21.90 296,721.44 所得税影响额 9,205,863.04 2,061,517.91 -371,194.44 合计 68,725,882.35 14,625,251.39 847,083.43 采用公允价值计量的项目 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 外运发展 96,362,338.35105,364,090.269,001,751.91 96,362,338 105,364,090 9,001,751.91 公司持有外运发展股票年初5,893,721股,年末3,893,721股,2015年度累计净出售 2,000,000股。公司对外运发展股票采用公允价值模式计量,在可供出售金融资产核算,当期股 票公允价值变动计入其他综合收益 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)旅游业整体情况 1、2015年旅游业的宏观数据 2015年,我国国内旅游市场持续高速增长。全国国内旅游人数40亿人次,同比增长10.5% 全国国内旅游收入34,195.05亿元,比上年增长13.1%。全国国内旅游出游人均花费857元。 2015年全国旅游业对GDP的综合贡献为7.34万亿元,占GDP总量的10.8%,旅游直接就业 2,798万人,直接和间接就业7,911万人,占全国就业总人口的10.2% 2015年,入境旅游市场企稳回升。入境旅游人数1.338亿人次,同比增长4.0%。国际旅游收入 1,136.5亿美元。 015年,我国出境旅游市场增速放缓。全年我国公民出境旅游人数1.2亿人次,旅游花费1,045 亿美元。(中国旅游报2016-2-3《旅游业全面实现“十二五”确定的发展目标》)。 2、旅游业获得良好发展的宏观政策支持 8/177
2015 年年度报告 8 / 177 益的影响 受托经营取得的托 管费收入 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 11,045,641.15 77,385.93 -1,126,704.63 其他符合非经常性 损益定义的损益项 目 -24,235,618.43 少数股东权益影响 额 -11,569,211.90 -296,721.44 -3,387.10 所得税影响额 -9,205,863.04 -2,061,517.91 -371,194.44 合计 68,725,882.35 14,625,251.39 847,083.43 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 外运发展 96,362,338.35 105,364,090.26 9,001,751.91 合计 96,362,338.35 105,364,090.26 9,001,751.91 公司持有外运发展股票年初 5,893,721 股，年末 3,893,721 股，2015 年度累计净出售 2,000,000 股。公司对外运发展股票采用公允价值模式计量，在可供出售金融资产核算，当期股 票公允价值变动计入其他综合收益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）旅游业整体情况 1、2015 年旅游业的宏观数据 2015 年，我国国内旅游市场持续高速增长。全国国内旅游人数 40 亿人次，同比增长 10.5%。 全国国内旅游收入 34,195.05 亿元，比上年增长 13.1%。全国国内旅游出游人均花费 857 元。 2015 年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 7.34 万亿元，占 GDP 总量的 10.8%，旅游直接就业 2,798 万人，直接和间接就业 7,911 万人，占全国就业总人口的 10.2%。 2015 年，入境旅游市场企稳回升。入境旅游人数 1.338 亿人次，同比增长 4.0%。国际旅游收入 1,136.5 亿美元。 2015年，我国出境旅游市场增速放缓。全年我国公民出境旅游人数1.2亿人次，旅游花费1,045 亿美元。（中国旅游报 2016-2-3《旅游业全面实现“十二五”确定的发展目标》）。 2、旅游业获得良好发展的宏观政策支持
2015年年度报告 2009年12月,国务院发布《关于加快发展旅游业的意见》提出把旅游业培育成国民经济的 战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。随后,国务院陆续发布《国民旅游休闲纲要 (2013-2020年)》、《旅游法》,此后又发布了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》,首 次明确提出推动旅游市场向社会资本全面开放,促进混合资本优势的协同发挥,同时,文件再次 提出通过资本市场鼓励支持旅游企业的做大做强。 在国家旅游局召开的2016年全国旅游工作会议上透露,2016年将推动地方和企事业单位在 保证每周法定40小时工作时间、不影响群众办事的前提下,创造条件让员工错峰休假、弹性休息, 探索夏季2.5天休假模式(2016-2-2国家旅游局官网《今年中国将探索夏季2.5天休假多地明 确时间表》,来源:中国新闻网)。 3、旅游业未来发展的广阔前景 旅游业将充分发挥综合拉动与融合作用,为相关产业和领域发展提供旅游平台。“旅游+互联 网”行动预计未来五年创造1万亿元需求红利、1万亿元市场红利、1万亿元增值红利。以旅游业 的发展推进新型城镇化、新型工业化、网络信息化、农业现代化和发展生态化 (二)酒店业目前的行业整体状况 由于前期的快速扩张,目前我国酒店整体处于供大于求的状态。受供给过多、政府政策等方 面的影响,经济型及高端连锁酒店整体处于供大于求,而中端连锁酒店在此前市场竟争相对较弱, 有一定的成长空间。中端酒店市场定位介于经济型酒店和高端酒店之间,一般会提供有特色、个 性化的服务,性价比较高。消费升级和政策因素增加了该细分市场的需求。首先,居民收入增长 下的消费升级是推动需求的根源。一方面,中等收入阶层对高性价比、略带设计感、个性化的酒 店有偏好;另一方面,本土商务出行旺盛。其次,随着国家出台限制“三公”消费的政策,高档 豪华酒店业务受到严重影响,这部分客源也会流入中端酒店领域。未来中端酒店的发展是资本投 入的聚集地。 (三)公司主要从事业务及经营模式 首旅酒店集团是国内大型综合性旅游上市公司,主要从事酒店投资与运营管理及景区经营业 务 公司自有产权酒店主要是通过销售住宿、餐饮、会议服务、商品及娱乐健身等获得收入利润 公司自有产权酒店(已开业)名单 2015年12月31日 饭店名称 控股比例%星级 北京首旅酒店(集团)股份有限公司北京市民族饭店 分公司。 4 北京首旅酒店(集团)股份有限公司前门饭店 分公司 9/177
2015 年年度报告 9 / 177 2009 年 12 月，国务院发布《关于加快发展旅游业的意见》提出把旅游业培育成国民经济的 战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。随后，国务院陆续发布《国民旅游休闲纲要 （2013—2020 年）》、《旅游法》，此后又发布了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，首 次明确提出推动旅游市场向社会资本全面开放，促进混合资本优势的协同发挥，同时，文件再次 提出通过资本市场鼓励支持旅游企业的做大做强。 在国家旅游局召开的 2016 年全国旅游工作会议上透露，2016 年将推动地方和企事业单位在 保证每周法定 40 小时工作时间、不影响群众办事的前提下，创造条件让员工错峰休假、弹性休息， 探索夏季 2.5 天休假模式（2016-2-2 国家旅游局官网《今年中国将探索夏季 2.5 天休假 多地明 确时间表》，来源：中国新闻网）。 3、旅游业未来发展的广阔前景 旅游业将充分发挥综合拉动与融合作用，为相关产业和领域发展提供旅游平台。“旅游+互联 网”行动预计未来五年创造 1 万亿元需求红利、1 万亿元市场红利、1 万亿元增值红利。以旅游业 的发展推进新型城镇化、新型工业化、网络信息化、农业现代化和发展生态化。 （二）酒店业目前的行业整体状况 由于前期的快速扩张，目前我国酒店整体处于供大于求的状态。受供给过多、政府政策等方 面的影响，经济型及高端连锁酒店整体处于供大于求，而中端连锁酒店在此前市场竞争相对较弱， 有一定的成长空间。中端酒店市场定位介于经济型酒店和高端酒店之间，一般会提供有特色、个 性化的服务，性价比较高。消费升级和政策因素增加了该细分市场的需求。首先，居民收入增长 下的消费升级是推动需求的根源。一方面，中等收入阶层对高性价比、略带设计感、个性化的酒 店有偏好；另一方面，本土商务出行旺盛。其次，随着国家出台限制“三公”消费的政策，高档 豪华酒店业务受到严重影响，这部分客源也会流入中端酒店领域。未来中端酒店的发展是资本投 入的聚集地。 （三）公司主要从事业务及经营模式 首旅酒店集团是国内大型综合性旅游上市公司，主要从事酒店投资与运营管理及景区经营业 务。 公司自有产权酒店主要是通过销售住宿、餐饮、会议服务、商品及娱乐健身等获得收入利润。 公司自有产权酒店（已开业）名单 2015 年 12 月 31 日 饭店名称 控股比例% 星级 北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店 分公司。 4 北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店 分公司 4
2015年年度报告 北京市京伦饭店有限责任公司 54 海南南山文化旅游开发有限公司南山休闲会馆 间接持股 74.805 宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店 间接持股 92.697 宁波南苑集团股份有限公司南苑饭店 间接持股 92.697 宁波南苑投资发展有限公司南苑环球酒店 间接持股 92.697 注释:1、宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店未参评,酒店内设施相当于4星级。 2、2015年12月公司挂牌出售宁海南苑温泉山庄有限公司(4星),出售时公司持有该公司股东南苑 股份80.201% 公司品牌酒店管理公司主要是通过对委托管理酒店收取基本管理费和奖励管理费等来获得收 入利润 公司品牌酒店管理公司表 2015年12月31日 名称 控股比例% 首旅建国 首旅京伦 首旅南苑 92.697 首旅寒舍 51 公司欣燕都和雅客怡家主要以租赁经营和委托管理方式经营经济型酒店 公司经济型酒店统计表 2015年12月31日 欣燕都 雅客怡家 租赁经营 委托管理 2 10/177
2015 年年度报告 10 / 177 北京市京伦饭店有限责任公司 54 4 海南南山文化旅游开发有限公司南山休闲会馆 间接持股 74.805 4 宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店 间接持股 92.697 4 宁波南苑集团股份有限公司南苑饭店 间接持股 92.697 5 宁波南苑投资发展有限公司南苑环球酒店 间接持股 92.697 5 注释：1、宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店未参评，酒店内设施相当于 4 星级。 2、2015 年 12 月公司挂牌出售宁海南苑温泉山庄有限公司（4 星），出售时公司持有该公司股东南苑 股份 80.201%。 公司品牌酒店管理公司主要是通过对委托管理酒店收取基本管理费和奖励管理费等来获得收 入利润。 公司品牌酒店管理公司表 2015 年 12 月 31 日 名称 控股比例% 首旅建国 100 首旅京伦 100 首旅南苑 92.697 首旅寒舍 51 公司欣燕都和雅客怡家主要以租赁经营和委托管理方式经营经济型酒店。 公司经济型酒店统计表 2015 年 12 月 31 日 欣燕都 雅客怡家 租赁经营 23 3 委托管理 2 0