东北电气发展股份有限公司2018年年度报告全文 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn:www.hkexnews.hk 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层东北电气董事会 公司年度报告备置地点 四、注册变更情况 组织机构代码 91210000243437397T 公司上市以来主营业务的变化情况(如 本报告期内,无变更。 历次控股股东的变更情况(如有) 本报告期内,无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 刘仁芝,徐碧文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市普陀区曹杨路510号 德邦证券股份有限公司 张军 2006年至今 南半幢9楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 16年 营业收入(元) 32,311,485.10 32,985,857.66 204% 63,514,4242 归属于上市公司股东的净利润 14,596,0764 397,057,643.19 -103.68% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 38,948,124.08 96,660,890.16 59.71% 99,613,423.7 经营活动产生的现金流量净额 -4,595466.11l 45,961,81745 -110.00% 9,891,482.8 (元)
东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn； www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层东北电气董事会办 公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91210000243437397T 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 本报告期内，无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 本报告期内，无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刘仁芝，徐碧文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 德邦证券股份有限公司 上海市普陀区曹杨路 510 号 南半幢 9 楼 张军 2006 年至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 32,311,485.10 32,985,857.66 -2.04% 63,514,424.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） 14,596,076.43 -397,057,643.19 -103.68% -99,493,754.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -38,948,124.08 -96,660,890.16 -59.71% -99,613,423.79 经营活动产生的现金流量净额 （元） -4,595,466.11 45,961,817.45 -110.00% -29,891,482.85
东北电气发展股份有限公司2018年年度报告全文 基本每股收益(元股) 0.020 -0.450 -10444% 稀释每股收益(元股) -0.450 -10444% 加权平均净资产收益率 0.00% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产(元) 505,113.480.5 306,236,911.04 6494% 401,830,3292 归属于上市公司股东的净资产 8,619,218.1 198631,84202 04.34% 202,78987948 (元) 七、境内外会计准则下会计数据差异 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,755,785.11 9,540,375.33 7.308.500.61 10,706,824.05 归属于上市公司股东的净利润 -4.648.986.5 -9,470,446.30 23,78406549 4,931,443.7 归属于上市公司股东的扣除非经 7,889855.34 9,623,862.15 8,933351.87 13,582,201.09 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -4.194.22968 2950649823 307475643 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √是口否 本报告期内,公司分别于2018年6月26日和9月26日从锦州电力电容器有限责任公司实际收回前期垫付的担保款合计2,290万 元并计入营业外收入。近日,公司接到回款方锦州电力电容器有限责任公司紧急通知,该款项系其所收交易款,现因交易双 方出现争议涉及退款风险,必要时需要公司给予配合。基于财务谨慎性原则考虑,公司决定将已收取的资金调整为其他应付 款-暂收款项,待进一步核实相关事宜和履行上市公司内控审批程序、评估法律风险后再做处理 九、非经常性损益项目及金额 适用口不适用
东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股） 0.020 -0.450 -104.44% -0.11 稀释每股收益（元/股） 0.020 -0.450 -104.44% -0.11 加权平均净资产收益率 0.00% 0.00% 0.00% -39.40% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 505,113,480.52 306,236,911.04 64.94% 401,830,329.21 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,619,218.15 -198,631,842.02 -104.34% 202,789,879.48 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,755,785.11 9,540,375.33 7,308,500.61 10,706,824.05 归属于上市公司股东的净利润 -4,648,986.52 -9,470,446.30 23,784,065.49 4,931,443.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -7,889,855.34 -9,623,862.15 -8,933,351.87 -13,582,201.09 经营活动产生的现金流量净额 -4,194,229.68 -969,494.63 -29,506,498.23 30,074,756.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 本报告期内，公司分别于2018年6月26日和9月26日从锦州电力电容器有限责任公司实际收回前期垫付的担保款合计2,290万 元并计入营业外收入。近日，公司接到回款方锦州电力电容器有限责任公司紧急通知，该款项系其所收交易款，现因交易双 方出现争议涉及退款风险，必要时需要公司给予配合。基于财务谨慎性原则考虑，公司决定将已收取的资金调整为其他应付 款-暂收款项，待进一步核实相关事宜和履行上市公司内控审批程序、评估法律风险后再做处理。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用
东北电气发展股份有限公司2018年年度报告全文 单位:元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 15785,81633 17733323 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享1.0706763 50.00000 受的政府补助除外) 同公司正常经营业务相关的有效套期保 业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 不适用 367,36930 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 不适用 9.590.99045 除上述各项之外的其他营业外收入和支出380904 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,695,454.56 减:所得税影响额 1,366000 163,81981 合计 53541200513039675303 119,669.68 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一—一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 15,785,816.33 -177,333.23 -291,209.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,070,676.39 50,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 不适用 367,369.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 不适用 9,590,990.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,358,853.23 -309,696,590.44 43,510.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,695,454.56 减：所得税影响额 1,366,600.00 163,819.81 合计 53,544,200.51 -300,396,753.03 119,669.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
东北电气发展股份有限公司2018年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 近年来,公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售。公司主营产品主要为封闭母线、电力电容器等, 主要应用于电力系统领域,用以提高输电线路的输电能效和改善电力系统的电压质量,支持大功率电能的传输,是电力系统 的重要设备 报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 主要资产重大变化情况 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 完成子公司新锦容出售 固定资产 阜新封闭母线位于阜新市细河区的在建厂房竣工后转入固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 阜新封闭母线位于阜新市细河区的在建厂房竣工后转入固定资产 主要境外资产情况 适用口不适用 合并范围内的两家全资子公司为东北电气发展(香港)有限公司(中国香港注册)和高才科技有限公司(英属维尔京群岛注 册),资产经营情况请参见第四节“经营情况讨论与分析”之“主要控股参股公司分析”。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 公司经过多年来在产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累,具有一定的优 势及行业竞争力。主要体现在:公司所处行业发展与国家宏观政策密切相关、市场与宏观经济发展具有一定的关联度;生产 设备先进,在输变电相关产品范围内的制造能力较强:技术实力拥有一定积累,专业工艺水平较高;内控制度健全,公司治 理规范;具有一定的产品开发能力和投融资能力。 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化
东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 近年来，公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售。公司主营产品主要为封闭母线、电力电容器等， 主要应用于电力系统领域，用以提高输电线路的输电能效和改善电力系统的电压质量，支持大功率电能的传输，是电力系统 的重要设备。 报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 完成子公司新锦容出售 固定资产 阜新封闭母线位于阜新市细河区的在建厂房竣工后转入固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 阜新封闭母线位于阜新市细河区的在建厂房竣工后转入固定资产 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 合并范围内的两家全资子公司为东北电气发展（香港）有限公司（中国香港注册）和高才科技有限公司（英属维尔京群岛注 册），资产经营情况请参见第四节“经营情况讨论与分析”之“主要控股参股公司分析”。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经过多年来在产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累，具有一定的优 势及行业竞争力。主要体现在：公司所处行业发展与国家宏观政策密切相关、市场与宏观经济发展具有一定的关联度；生产 设备先进，在输变电相关产品范围内的制造能力较强；技术实力拥有一定积累，专业工艺水平较高；内控制度健全，公司治 理规范；具有一定的产品开发能力和投融资能力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化
东北电气发展股份有限公司2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2018年,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,主要经济体增长放缓、通胀上升,紧缩货币政策周期开启,贸易保护主义 正在抬头:面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,国内经济社会持续健康发展,经济增长、通胀和就业 较为平稳,稳杠杆等供给侧改革扎实推进。 2018年,机械工业全行业经济运行表现出产销基本平稳、投资有所改善,外贸出口好于预期的态势。但同时,成本上升 效益下滑、需求疲软、订货不足等问题依然存在,行业实现稳定运行的压力在增大 近年来,公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售。公司主营产品主要为封闭母线、电力电容器等 主要应用于电力系统领域,用以提高输电线路的输电能效和改善电力系统的电压质量,支持大功率电能的传输,是电力系统 的重要设备。 报告期内,公司所处的输变电设备制造行业受宏观经济结构性调整因素影响,行业产能相对过剩,市场竞争异常激烈,公司 面临的经营压力日趋加大。面对复杂严峻的经营形势,公司上下紧密围绕工作大局,勤勉尽责,奋勇攻坚。在董事会的领导 下积极妥善应对各种不利局面,全面落实股东大会、董事会决策部署,优化产业布局,强化经营管理,各项工作稳步推进。 报告期内,公司实现营业收入3,231万元,为上年度的97.96%,同比减少67万元:归属于上市公司股东的净利润1,460万 元,实现扭亏为盈。 报告期内主要工作如下 ()重大资产出售事项进展 为了优化公司资产结构,减少资产减值损失,维护投资者利益,2017年9月17日公司董事会决定出售亏损严重的新锦容, 该出售事项在获得深交所、香港联交所以及公司2018年第二次临时股东大会审核通过后,2018年12月14日已完成股权转 让的工商变更登记。 (股权捐赠事项进展 为了支持东北电气发展,经东北电气第八届董事会第二十七次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过,公司全资子公 司海南唐苑与上海驿舟签署《股份转让协议》,上海驿舟将其持有的天津中心10.50%股权无偿赠予海南唐苑。根据威格斯资 产评估顾问有限公司(国际资产评估顾问)出具的《海航天津中心发展有限公司资产净值评估》,该部分赠予股权对应评估 值为201,480,405元。2018年12月26日已完成股权转让的工商变更登记 白重大诉讼进展 1、沈阳市铁西区国有资产监督管理局起诉公司支付职工安置费纠纷案。2018年7月31日,东北电气收到辽宁省沈阳市中 级人民法院(以下简称“沈阳中院”)(201⑦)辽01民初430号民事判决书,沈阳中院就沈阳市铁西区国有资产监督管理局 (以下简称“铁西国资局”)与东北电气、沈阳高压开关有限责任公司、新东北电气(沈阳)高压开关有限公司合同纠纷案
东北电气发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018 年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，贸易保护主义 正在抬头；面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，国内经济社会持续健康发展，经济增长、通胀和就业 较为平稳，稳杠杆等供给侧改革扎实推进。 2018 年，机械工业全行业经济运行表现出产销基本平稳、投资有所改善，外贸出口好于预期的态势。但同时，成本上升、 效益下滑、需求疲软、订货不足等问题依然存在，行业实现稳定运行的压力在增大。 近年来，公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售。公司主营产品主要为封闭母线、电力电容器等， 主要应用于电力系统领域，用以提高输电线路的输电能效和改善电力系统的电压质量，支持大功率电能的传输，是电力系统 的重要设备。 报告期内，公司所处的输变电设备制造行业受宏观经济结构性调整因素影响，行业产能相对过剩，市场竞争异常激烈，公司 面临的经营压力日趋加大。面对复杂严峻的经营形势，公司上下紧密围绕工作大局，勤勉尽责，奋勇攻坚。在董事会的领导 下积极妥善应对各种不利局面，全面落实股东大会、董事会决策部署，优化产业布局，强化经营管理，各项工作稳步推进。 报告期内，公司实现营业收入 3,231 万元，为上年度的 97.96%，同比减少 67 万元；归属于上市公司股东的净利润 1,460 万 元，实现扭亏为盈。 报告期内主要工作如下： ㈠ 重大资产出售事项进展 为了优化公司资产结构，减少资产减值损失，维护投资者利益，2017 年 9 月 17 日公司董事会决定出售亏损严重的新锦容， 该出售事项在获得深交所、香港联交所以及公司 2018 年第二次临时股东大会审核通过后，2018 年 12 月 14 日已完成股权转 让的工商变更登记。 ㈡ 股权捐赠事项进展 为了支持东北电气发展，经东北电气第八届董事会第二十七次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公 司海南唐苑与上海驿舟签署《股份转让协议》，上海驿舟将其持有的天津中心 10.50%股权无偿赠予海南唐苑。根据威格斯资 产评估顾问有限公司（国际资产评估顾问）出具的《海航天津中心发展有限公司资产净值评估》，该部分赠予股权对应评估 值为 201,480,405 元。2018 年 12 月 26 日已完成股权转让的工商变更登记。 ㈢ 重大诉讼进展 1、沈阳市铁西区国有资产监督管理局起诉公司支付职工安置费纠纷案。2018 年 7 月 31 日，东北电气收到辽宁省沈阳市中 级人民法院（以下简称“沈阳中院”）（2017）辽 01 民初 430 号民事判决书，沈阳中院就沈阳市铁西区国有资产监督管理局 （以下简称“铁西国资局 ”）与东北电气、沈阳高压开关有限责任公司、新东北电气（沈阳）高压开关有限公司合同纠纷案